孙行者、猪八戒两人于是商议道：“这般如何是好？”猪八戒道：“我看那栈房里未必真个没有房子，必然嫌我们生的丑陋，不愿借房子于我，所以这般推辞的。你不如变了个模样儿，变得和他们一般，再去问他。”孙行者道：“兄弟说的话是，只是我看这里的人不是一样的。有的着长大的衣服，头上拖着长头发。有的没拖着头发，衣服却着得紧紧儿的，教我变那一样的好呢？”猪八戒道：“你还是变没头发的罢。”孙行者道：“为什么？”猪八戒道：“我见他行动气概，身子又高大，人见他都怕。我想他们必然是得势的人。休学那拖头发的，委委靡靡，没一点儿威势。”孙行者道：“我想不是，虽然这里没拖头发的人气慨，但是数起人数来，却是拖头发的人多。而且我方才到那栈房里去问时，遇着的都是拖头发的人，我们还是从俗罢。”猪八戒道：“也好，也好。”
孙行者连忙摇身一变，变了一个中国人，头上戴着一个缎子小帽，身上穿着一件黑绒马褂，下边衬着一件酱色袍子，好不华美。猪八戒一看笑道：“好呀，好呀，别的都好了，只是一些儿不对。”孙行者道：“什么不对？”猪八戒道：“他们拖的东西是在上边的，你拖的东西却在下边。”孙行者向后一看，原来一条尾巴。要想放在后边当作长头发的，却放差了地方，依旧在那尾闾上了。孙行者道：“似此如何是好？我不如变了没头发的罢。”猪八戒道：“也好，也好。”孙行者忙又摇身一变，变了一个外国人，头上戴着一顶拿破仑帽，足上穿着皮靴，身上短衣窄袖，好不威武。猪八戒又笑道：“妙呀，妙呀，这个装束伶伶俐俐，真真是你着的，就这样罢。”孙行者道：“也有一点不好。”猪八戒道：“怎么不好？”孙行者道：“这裤子裆窄，我那尾巴儿放在里头不舒服。”猪八戒道：“这样怎么好？”
孙行者道：“不要变了罢，老孙要去了，谁耐烦这般装头盖尾的，还是还我本来面目的好。”说罢一摇身，依旧是个孙猴子了，转身便走。猪八戒连忙拖住道：“走不得，走不得。老猪有个计较在这里。”孙行者道：“什么计较？”猪八戒道：“说出来有伤你身体，但是你如听了我，变的时候那就没有不像了，也没有不舒服了。”孙行者道：“你说，倘然能够变得好，那就我身体伤了点也不妨事。老孙以前虽是一毛不拔，现在却也康慨了。”猪八戒道：“哥如肯听，我便说。”孙行者道：“说说说。”猪八戒才敢说道：“我想你这猴尾儿放在后边难难看看的，不如割去了罢。”孙行者道：“割去了怎样？”猪八戒道：“割去了十分方便。倘然你要变那有头发的，将他缝在帽子上，便当了他是拖的头发；倘然你要变那没头发的，穿那紧裤子也舒服。”
孙行者道：“不差，不差。”连忙拔了一根毫毛，嚼了一嚼，变了一把剪子授于猪八戒。猪八戒便低了头，弯了腰，替他将那猴尾齐根剪去。刚剪好了，孙行者便讨还了剪刀，一手便将猪八戒的猪尾拉住，也要去剪。猎八戒又杀猪般的极叫道：“哥呀！饶了我罢，饶了我罢！留下他，我还要回去见高太公家的女儿哩。”孙行者道：“你不肯割去，到底不能去借宿。”猪八戒道：“有你变了好了。”孙行者道：“我变了我好去借，人家看了你这个丑样儿，怕又要不肯。”猪八戒道：“我也变，我也变。”孙行者道：“你不割去这猪尾，如何好变？”猪八戒道：“不妨，不妨，老猪的猪尾儿小，打个卷儿盘在尾闾上，外边穿着裤子，有那个看见？”孙行者道：“也罢，你先变了一变我看。”
再说猪八戒忙也摇身一变，变了一个中年人，身上穿着一件天青缎对襟马褂，里边衬着一件蓝宁绸袍子，脚上穿着白袜，登着云头布鞋，头上戴着一顶小帽，装得又大又方，好一个判官样式。孙行者在他前面一看，见他蹩着眉头，掀着鼻头，撅着嘴，也还充得过去。及至到他后边一看，不觉哈哈大笑起来道：“好看，好看！老猪你既然着了有头发的衣裳，为什么不拖头发，颈跟后倒依旧剩着许多鬃毛？”猪八戒连声叫道：“我变差了，我变差了。那种苦恼人，老猪原也不愿变他。我再变罢，我再变罢。”说罢，忙又变了一个肚皮又大，手脚又短，又肥又矮的一个西装的人。刚变好了，便又不住的摸肩抓背。孙行者问道：“你做什么？”猪八戒道：“这衣服好辛苦，弄得我浑身都痒起来了，抓又不能抓。”孙行者道：“如何？老孙便替你割去这豚尾儿。”猪八戒连忙迸住了，不动一动道：“好了，好了。不痒了，便这样罢。”孙行者便也收了剪刀，还了毫毛，依旧变了一个黑绒马褂、酱色袍子的小夫子，同着猪八戒，看他推着小车走。
走不到几十步，只见走路的人都对着他们笑。孙行者一想，他们对着我们笑，必然我们弄了什么鬼怪儿了。再走了两步，只听得走路的人说道：“奇怪，奇怪。外国人也推起小车来了。”猪八戒也觉得有些诧异道：“哥，那些人为什么对着我们都指手划脚的笑？”孙行者道：“我想他们必定笑你有威势。”猪八戒一听孙猴子说这句，便醒悟道：“猴子，你也来刻薄我了，我才说穿这衣服的人都有威势，现在你见我穿了这衣服推小车，就说我没有威势了吗！”
猪八戒一头说，一头只顾推着小车走。不料那笑的人越弄越多，还有许多小儿跟了来看。猪八戒一看不好，便和孙行者商议道：“哥，你再帮助老猪一次罢。我看这些人笑的，都是为着我穿了这般衣服，没有推过小车。现在被他们千百只眼睛看住，又不能再变别的。有烦你推了，一推到栈房后，待老猪格外报答你。”孙行者起初那里肯推，经不得猪八戒的嘴又高又长，自然能说一顿花言巧语，便说的有些动了。又看见跟的愈聚愈众，几乎不能前进，只得勉强应承道：“那么你放了下来，待老孙来推就是了。”猪八戒便忙放下小车。孙行者上前刚一推时，看的人复又哄然大笑。孙行者见看的人又笑起来，知道自己推的不知又什么地方不好，便又放了车。只见看的人一阵笑后，忽然又如一群野兽遇着了猎者一般，顿然四散。
看的人散后，后面只见一个人穿着黑呢的对襟长衣，腰间束着一条皮带，脚上登着皮鞋，头上戴着一个高帽，宛如汤罐一般。孙行者见了，便拍拍猪八戒的肩道：“这个高帽于你戴了才好看哩。”猪八戒道：“胡说，到了这个时候，你还和我凑趣儿。”孙行者笑着看那个人慢慢地缓步过去，那看的人也不来了。猪八戒便和孙行者商议道：“哥，这真真奇怪了，方才老猪着了破衣，赤着脚，戴了破帽推那车时，走的人都不在意，现在穿了这样衣服都来笑我了。你推时又来笑你。这样也笑，那样也笑，不是教我们推不成这车儿了吗？”
孙行者尚未回答，只见旁边走过一个人来说道：“两位客人，你们没有人推车，待小的来替你们推罢。”猪八戒一听十分得意。孙行者道：“你替我们推，可要多少钱？”那人道：“客人你好奇怪，你还没有说推到那里，叫我如何好说价钱呢？”孙行者道：“烦你推到栈房里。”那人道：“那一家栈房？”孙行者又说不出，因道：“随便那一家栈房，只要好住人的。”那人便道：“好，好。你们跟我来罢。”说着，便背了车带，捻了车柄推着便走。孙、猪两人随后跟着。
猪八戒见脱了重累，万分得意，一路东张西望，好不自然。到了一个转弯处，见天色已暮，来往的人比前更觉忙碌。忽然间左边一根木杆上亮了起来。猪八戒一见连呼奇怪，急忙立住了脚，对孙行者说道：“哥，这里怎么出了月亮哩？你看他又白又圆，好不明亮，不是一个中秋的月亮吗？”孙行者道：“胡说，那里见过生着柄的月亮来。”猪八戒道：“难说，难说！你看这里的星，都生着线的，那里月亮生不得柄？”孙行者回头一看，只见一家店里柜台上挂着一个小小的圆东西，里面也放亮光，上面生了一根线，挂在天棚顶上，那圆东西上边还盖着一个白色的罩子。孙行者笑道：“你看那星恐怕下雨，还戴着笠帽哩。”孙行者正在看那小的明星，忽然听得那猪八戒又叫了起来道：“哥呀，哥呀！你看那前边又有一个月亮来了。”孙行者道：“你看这一家又挂着许多星了。”于是两人一路看来，喜欢得那孙行者摸耳抓腮，那猪八戒掀嘴弄鼻。
忽然孙行者立住了脚，四边一看，失声道：“啊呀！不好了！我们那小车推到那里去了？”猪八戒见不见了小车，也着急道；“丢了师父的行李，如何是好！”连忙向前便追。孙行者也忙随后跟着，追了一阵，那里有半个小车的影子。孙行者连忙叫住道：“兄弟，兄弟，你莫追了罢，这里转弯儿多，不知他转到什么地方去了。”猪八戒道：“不追他，难道他偷了去，便算了不成。”孙行者道：“不是，不是。我有一个法儿在这里，可以取得师父行李回来。”猪八戒道：“哥呀，哥呀，可怜我，快说了什么法儿。待老猪取了师父行李回来便好。”孙行者道：“这有何难，你可知道师父的行李内可有放光的袈裟没有？”猪八戒道：“有，有，有。”孙行者道：“那更容易了。这袈裟的光，叫做近处不见远处见。我便纵上云头去探看，你也钻入地内去找寻，见有光明处，那师父的行李就有了。”猪八戒道：“好法儿，好法儿！我便去也。”两人说一声“去”，一上一下的走了。
忽听“啊呀”一声，孙行者早从上边跌下，猪八戒也从地内钻出。孙行者捧着头，猪八戒摸着脚，都说道：“厉害，厉害！这里的人比那西方的妖怪厉害多了，将我们师父的行李骗了去，早知道我们要寻。”孙行者道：“这上边便设了天罗。”猪八戒道：“这下边也设了地网。”孙行者问猪八戒道：“兄弟，你为什么也跑回来了？”孙行者道：“休说，休说！羞死了人。老孙纵云头也纵得多了，从没有遇过这般东西。”猪八戒道：“遇了什么？”孙行者道：“老孙才纵了上去，还不到三四丈高，便撞在许多铁丝上，撞得老孙火星迸裂，只得依旧跑了回来。”猪八戒抬头细细一看道：“不是天罗，不是天罗。哥你看，这不是个盲人弹的大弦子吗？不过横装了弦线罢了。哥方才撞去，恰好撞在那弦线上。我看那天空中没有弦线的地方还多哩。”孙行者道：“不差，不差。待老孙再去也。”说罢，早又纵上云头去了。
不到一刻，只见他慌慌张张的又按落下来，连声叫道：“不好了！不好了！”猪八戒忙问道：“行李怎样？”孙行者道：“行李没有还是小事，师父有难，兄弟跟我来，快去救也！”说罢，拖着猪八戒就走。
