在那次中原大战之前，蒋介石还有一个武装反苏的插曲。南京铁汤池蒋介石官邸中灯火如昼，彻夜不熄。宋子文、孔祥熙、张静江、黄郛、陈布雷、陈立夫……连日会议，问题集中在如何击溃阎、冯联军，同时如何取得美国人的信任，可以拿到更多的钱。
“事情很明白，”蒋介石焦躁地说道，“张学良这小子不给他一点颜色看看，他不会服服帖帖。东北军实力强大，他就拿这个做本钱，同关内讨价还价。要不是华盛顿从中帮助，这小子恐怕也要来个通电，反到我头上来了。”
“对他宜软不宜硬！”张静江连连摇手：“切忌硬来，最好的办法是使张学良为我所用；退而求其次，希望他不参加阎、冯……”
“我看是这样的，”宋子文慢条斯理吸口雪茄，“关于张学良的问题，马克漠先生早已在他身上用功夫，我们同他距离遥远，目前还不致于有尖锐的冲突，这件事情不妨缓一缓。”他咳嗽：“目前我们要做的是如何取得美国朋友的信任，并且令他们兴奋！”他顿一顿：“大家都知道，美国朋友希望我们的只有两件事：在内消灭红军，在外打击苏联，如此而已！如此而已！”
“那冯玉祥同阎锡山呢？”孔祥熙向道，“江西红军已经走上绝路，在我们层层包围之中，眼看着就可以彻底消灭。但冯、阎两人的力量非同小可……”
“这不碍事。”黄郛低声答道，“刚才宋先生说得中肯，我们要看得远一点。”
“这样子！”蒋介石踱了几个来回，忽然瞪眼一笑，“我想到两个绝妙之计，我们促使张学良向苏联挑衅，发动反苏战争！这下子，苏联红军便可以替我们去削弱东北军；同时逼使张学良不能不服从我们。另一方面，美国见我们真的进行武装反苏，对我们的信任与援助更将加强，一举三得，好好好！”
客厅中掀起一片笑声，击桌声，感叹声。
蒋介石的密令于5月27日到达哈尔滨，国民党军警突地搜查该地苏联领事馆，捕去职员数十名，还封闭了中东路职工联合会，苏联籍中东路正、副局长被迫停职。同月31日，苏联向南京照会，要求立即释放被捕人员，发还被夺财物。6月3日，苏联外长加技罕向南京提出警告，指出蒋介石这样做法违反了国际法。
官员们把这些文件一齐送到蒋介石跟前。
“不理他！”蒋介石把这些文件往角落里一摔，“我自有办法，你们把张学良找来，我已经去过信，约他在北京见面。派几个人送他到北京去吧。”7月7日，张学良到达了北京。
同时，蒋介石趾高气扬，到达北京。只见宫殿巍峨，景物如画，他感到莫大的满足：“天下是姓蒋的咯！”他暗自高兴，在颐和园款待张学良道：“汉卿，扩大会议结束了，有一些人事上的问题没什么了不起，今后中国，可以天下太平了。东北好么？”
张学良搓搓手：“好是好，有一点不好。”
“那一点？”
“日本人就在隔壁，”张学良苦笑道，“只要他们高兴，立刻可以从朝鲜出击，跨过鸭绿江。”他摆摆手：“那就，那就……”
蒋介石大笑：“是这个，没有关系，没有关系，今天我们的敌人不是日本，是苏联！”
“苏联？”张学良一怔，“那么济南惨案……”
“这已经过去了，”蒋介石想到那天晚上，脸上不觉一沉，“我说过事情已经过去了，日本也不再是我们的敌人，苏联才是我们的敌人！”张学良有一个问题不便发问：“那么你把儿子送到苏联干什么呢？”他沉思了半晌，说道：“苏联？还好，我们相处得还好。”
“现在，不是好不好的问题了，”蒋介石开门见山，“我们要同他干，否则，他会干我们！”
张学良怔着。
“苏联算什么？”蒋介石越说越有劲，“哪个愿意打，就可以打他，不在乎。汉卿！”他正面提出道：“你参加南京，为时不久，国内外朋友都希望你显点本事，你先去打苏联如何……”
张学良面有难色。
“反正一切开支由我负责，”蒋介石下令道，“一切后果也由我负责，你干罢！”
张学良当真干去了。7月11日以两个旅的兵力强夺中东路，13日，苏联致南京政府最后通牒，要求恢复中东路苏联职员职务，释放被捕人员。15日，张学良部夺取中东路地亩局。18日，苏联宣布对华绝交。26日，满洲里一带发生战争，上海等地工人示威游行，抗议南京政府向苏联挑衅。蒋介石在美国朋友那边受到了鼓励与赞扬，但他的暗自得意没多久便泄了气。张学良部下以十万火急的电报告急：“旅长两名阵亡，士兵溃散，既有追兵，又断退路，如何处之……”
张学良急急忙忙去找蒋介石。
“我不见客！”蒋介石吩咐侍卫挡驾。
“你告诉主席，”张学良也发作了少爷脾气，“就说是张学良求见，十万火急，非见不可！要是你们不给我传达，我今天就睡在门前！”
蒋介石无奈，接见了他。
蒋介石不耐烦，对他的支持要求一口拒绝：“我没有办法！昨天接到报告，说红五军已经转回井冈山，恢复了湘赣苏区和苏维埃政权。今天又接到报告，说共产党在江西准备成立苏维埃政权，扩大十万多工农武装组织，要成立红军第十二军。同时四川的邝继勋与湘西的贺龙都在成立苏区。”蒋介石把桌子一拍，“你瞧，我忙这都忙不过来，还要管你的攻打苏联？你有本事发动攻势，就应该担起责任来，找我有什么用……”
张学良碰了一鼻子灰，气得有口难言。瞅一眼宽大的客厅，全副武装的侍卫两两星罗棋布，他垂着头想了一会，绝望地说道：“主席，那怎么收场呢？两旅人连旅长在内，片甲不回，人家在骂我姓张的轻举妄动，贻笑国际，使苏联瞧不起我们，使全世界的人也瞧不起国民政府的军人，这这这……”
“没说的，”蒋介石不悦，“人家怎么说，让他们乱说一通好了。我们有我们的做法，事到如今，你不妨收兵，至于如何了结，你看着办吧，该怎么办便怎么办，我同意就是。”
“主席说过，”张学良鼓起勇气，“这次军事行动，一切开支是由中央负担的。”
“不行！”蒋介石摆摆手，“刚才我说过，我正集中精力打红军，打冯、阎，对东北目前还爱莫能助！”
“主席说过，”张学良音调颤抖，相当愤怒，“这次军事行动，兵力如有消耗，中央可以补助！”
“不行！”蒋介石立起来，“我刚才说过，我正忙着打共产党，打冯、阎，兵力可以补充前方，但无法补充东北。”
“我这里不算前方么？”张学良急得要哭，“两个旅，都是先父当年亲手训练的精锐部队……”
“啊！”蒋介石心中暗喜，“这下子你东北军可给削弱了！”嘴上却惋惜道：“没关系，眼看着红军就要消灭干净，到那时我给你补充不迟。”
“问题是现在，”张学良也站了起来，“现在我下不了台！”蒋介石见他如此倔强，心想这少爷脾气真名不虚传，可是也不便发作。正僵持间，宋美龄闯了进来，老远就嚷道：“我可以进来吗？”
“好极好极！“蒋介石这下子找到了一块下台石，连忙答道，“达令，你陪汉卿聊聊，带他去解解闷罢，这两天东北局势使他不开心。我忙着，书斋里还有几个美国朋友在等我。”说罢便连忙走开。
蒋介石又派方本仁、何成浚、吴铁城等到太原，劝阎锡山不要发动战事，阎提出要发清平津卫戍部队的欠饷并以后按月发放，同意山西省发行公债。蒋介石对这些条件不作确切答复，阎十分生气地说：“蒋介石毫无一点诚意。”
蒋又派赵戴文持他的亲笔信由南京赶到太原劝阎锡山，目的是想从阎的内部进行分化瓦解。
赵戴文在晋军中资历最老，跟阎说话不讲上下，阎对赵亦十分尊重。赵见到阎就问：
“听说你要造反，有这事吗？委座率军北伐，业已成功，统一中国，威信已孚。他是政府，你们是部属，你要领头打他，这不是造反吗？委座正在治理国家大事，全国人都很厌战，希望过太平日子，你这样做，就不怕挨天下人的骂？再者，我在南京一年多，深知他的内部对他信仰很深，已经成了铁桶子，军队力量也很强大。你以为联合人不少，可你看一看，你联合的都是些什么人？一群乌合之众！这些人见利则争，见害则避，打起仗来哪靠的住？你要打蒋，不是自取灭亡吗？你再看看，来太原劝你打蒋的这些人，多半是一些翻云覆雨的政客和失意军人，你怎么听他们的鬼话呢？我看你是叫他们把你迷糊透了！”
赵戴文这一番话还真把阎锡山的心说动了。阎锡山讨蒋的决心发生了动摇，于是电告张学良暂行停发讨蒋通电。
张学良原来也想参加反蒋，不知道阎锡山在搞什么鬼，就派他的秘书长王树翰到太原察看动静，认为阎是拿他耍着玩，对阎深为不满。到后来阎锡山再度决心反蒋时，派人到沈阳向张学良解释，此刻蒋介石早已抢先派吴铁城、何成浚、方本仁到沈阳做了多方的拉拢工作。阎派去的代表根本不受张学良重视。
蒋介石的另一手是硬的，准备以军事力量打垮冯、阎。
