明嘉靖年间,东部沿海屡遭倭寇滋扰,名将戚继光、俞大猷等奋起抗敌,终于平定海波。蓬莱神偷吴情下山为戚继光进京请命,卷入了严嵩徐阶两党的斗争之中。忠臣杨继盛被满门抄斩,吴情受张居正所托救出杨家少子杨名。两人被严嵩派出的大内高手追杀而流浪北方。吴情身中大内秘毒而死,杨名则被朝鲜北道郡王作为养子收养。他长大后奉旨出访东瀛,在一次又一次暗杀中死里逃生,并成为他的救命恩人木下秀吉的家臣。在主公织田信长死后,秀吉开始了一统日本之路。已经改名为木下小次郎的杨名奉命回到了朝鲜和中国,意外发现了自己身世的真相。而此时,又传来了秀吉大军入侵朝鲜的消息……