魏晋时，羌人与匈奴、鲜卑、羯、氐等族入居内地。“关中之人百余万口，率其少多，戎狄居半”。其中羌人主要分布在冯翊、北地、新平、安定郡境。此外，在陇山以西的广魏、天水、南安、陇西郡、凉州、武都、汶山等郡及其塞外，还有为数众多的羌族。
这些内迁的羌人，经过南北朝长期的民族融合，绝大多数都融入到汉族中了。塞外青海地的羌人，十六国时为慕容鲜卑吐谷浑征服，建立吐谷浑国。居住陇南的宕昌羌，曾臣属于北魏，后为北周所灭。分布在今甘肃文县至四川松潘一带的邓至羌，也曾臣服北魏，后为西魏所灭。居住在今青海南部的白兰羌曾向北周朝贡，隋大业时为吐谷浑所并。散布在今青海东部和四川松潘以西一带的党项羌，魏、周之际，数来扰边，隋初一再大举寇掠，至后为隋所破，遂臣服纳贡。唐初，因受吐蕃压迫，迁至今陕、甘、宁一带，后又迁至夏州。至北宋，建立大夏国，史称西夏。只有岷江上游，故冉駹中的一部分茂汶羌，一直延续至今。
（五）氐
氐族的发祥地乃今陇南武都地区，早在商代就同诸夏有紧密的政治关系。汉武帝元鼎六年（公元前111年），灭氐王，以冉駹地为改山郡，以广汉郡西部及白马氐地为武都郡，这是氐人主要的聚居地区。元封三年（公元前108年）汉武帝徙部分氐人于酒泉。至东汉末氐王阿贵、杨千万反对曹操，建安十九年（214年）被夏侯渊击破，西南亡走入蜀，“其部落不能去，皆降”，曹操“徙氐五万余落出居扶风、天水界”。又“前后徙民、氐，使居京兆、扶风、天水界者万余户”。以后徙氐众于关中、蜀汉。至魏晋时除在武都、阴平两郡外，又在关中、陇右形成与汉人杂居区。
西晋之时，不仅武都、阴平、略阳、扶风郡有大量的氐人聚居，而且关中平原始平、京兆郡境内，也有很多氐族部落。由于内徙的氐人在风俗习惯、社会形态上与汉人有很大不同，以及魏晋统治者剥削、压迫的加重，民族矛盾日益尖锐，元康六年（296年）爆发了氐族首领齐万年领导的雍、秦州各少数民族大起义，义军屡败官军。元康六年十二月，氐王杨茂搜自称辅国将军、右贤王，关中人士避乱者多往依之，后遂据有武都郡。又有巴守责人李特率领流民起义，经四年多拼死决斗，终于占领了梁、益两州，永兴元年（304年），李特自立为成都王，后改称帝，建立了五胡十六国中的第一个国家——大成国。
在东晋十六国时期，氐族甚为活跃，曾先后建立过前秦、后凉、仇池及其分支武兴、阴平等国家。
到了隋唐，关中及讲陇的氐族消失，有的同汉族融合，有的同羌族融合。但在武都还是存在下来，《武阶备志》卷二十《蕃夷志》云：“在周以后，庐落耗散，其种人留固武都者，有符氏、杨氏、窦氏、苟氏、毛氏诸巨姓，皆与汉民杂处，不复寇盗。唯杨窃据爵土三百余年。四魏灭武兴。其子孙流移叠、宕、沙、岷等州者，仍为酋豪，迄今千余年，世承不绝。”这些氐族后裔日后也已融合到汉族和藏族中了。
（六）月氏
月氏在秦汉之际，活动于河西走廊地区，曾北凌匈奴，西击乌孙，是势力强大的一个族群。然而，它与东渐陇右的诸戎相反，大部月氏人渐次西迁，在中亚以及世界历史上都产生过重大影响（西迁后，百年之内在中亚建立了贵霜帝国，从而形成古代世界汉、贵霜、安息、罗马四大帝国并峙的历史格局）。
月氏一名，最早见于《史记·大宛列传》。公元前3世纪月氏已活动在河西地区。汉文帝时，月氏族内发生分化，史籍中西走“塞地”的一支称为“大月氏”，留居祁连山一带的月氏余众称为“小月氏”。有关月氏的族源，国内外学者观点不一，但国内学者据《后汉书·西羌传》中对小月氏的记载，认为月氏“与羌相近”，是河西地区“土生土长的古老民族”。迁居河西走廊东部的月氏族，在与东邻中原以及周围当地土着文化的交流过程中，约在战国中晚期开始逐步向铁器时代过渡，并成为西部地区拥有控弦之士一二十万的荦荦大族。秦时，“东胡强而月氏盛”，以致北方强族匈奴头曼单于送子质于月氏，以子为质本身表明匈奴惧服于月氏。
约汉高祖六年（公元前201年），冒顿蓄势“大破灭东胡王而虏其氏人及畜产。既归，西击走月氏”。月氏在匈奴的军事压力下，逐步向河西中西部收缩，在这样背景下，发生了月氏西击乌孙，杀难兜靡“夺其地”的事件。
汉文帝前元三年（公元前177年），月氏方破乌孙不久，匈奴又发良卒、劲骑再次攻月氏，经过这次打击，月氏大部撤出河西地区，沿天山北道去伊犁河上游“西破走塞王”，“大月氏居其地”。留居祁连山一带的小月氏，为月氏部落中的“羸弱”“不能去者”，他们在依诸羌居止的过程中，很快适应了新的环境和生活条件，恢复了民族生机，“皆勇健富强”，“常以少胜多”，成为汉王朝在西北地区积极争取的重要力量。经与河湟诸羌“杂居、共姻”，以至武帝元狩（公元前122年）时，小月氏与“汉人错居”，到魏晋时，一部分融合于羌族，一部分与汉族同化。
（七）乌孙
乌孙族群在战国秦汉之际已进入奴隶社会，并建立乌孙王国。早期位于匈奴西，约当今新疆阿尔泰地区。汉文帝前元三年（公元前177年）秋，为匈奴右贤王所灭，乌孙王难兜靡被杀，余众全部被虏至匈奴。时其子猎骄靡刚生，被“弃于野。乌肉飞其上，狼往乳之。单于怪以为神，而收长之。及壮，使将兵，数有功”。老上单于“复以其父之民予昆莫，令长守西（域）”。驻地在今新疆焉耆北。汉文帝后元三年（公元前161年），老上单于“死，昆莫乃率其众远徙，中立，不肯朝会匈奴。匈奴遣奇兵击，不胜，以为神而远之，不大攻”。这就是后来的乌孙王国。其地在今伊犁河、伊塞克湖流域。王城赤谷城，在今吉尔吉斯伊塞克湖东南部。
第三节汉族向西北的迁徙和发展
一、秦汉汉族向西北的迁徙
商、周以来，中原和西北，就保持着广泛而密切的联系；进入战国时期，这种联系就更为深入发展，几个主要的诸侯国已把周围的少数民族族群逐渐统一到自己的领地以内。地处西北关陇的秦国，经过数百年的励精图治，终于在秦羸政时“六王毕，四海一”统一华夏民族，实行开疆拓土设置行政区域的方略。
为了政治的需要，秦始皇把六国宗族强制内迁和互迁，自秦始皇帝八年（公元前239年）灭魏至二十四年灭楚，都有一系列的移民措施：贵族上官氏和大姓权氏被迁至陇西上邽（今甘肃天水），其他权贵裔族迁地不一。二十六年，最后灭齐，强迁王室宗族至共（今甘肃泾川县北）。对本国的罪人也是强迁西北边地，秦始皇帝八年（公元前239年）王弟长安君成蛴将军击赵；反，死屯留，军吏皆斩死，迁其民于临洮（今甘肃岷县）。这种对宗室豪门的强遣迫迁，人数有限，迁入地较分散。但三十三至三十六年的两次河套移民约计有30万人。这一移民区的范围即以秦长城为北界，南界大致在战国时秦长城一线，地域乃今蒙西高原西南部和陕甘宁东北部的地区，这一地区大多未开发或仅能作为游牧区，但河套平原的水源丰富，土地肥沃，新设了九原郡及44个县，迁民开始开垦和农耕。这是第一次把中原的农业人口向西北的推进，阴山南麓成为中国农业区新的北界。第一批拓边垦殖的主要来源是“谪戍”，采取强制手段，修通了自京城咸阳，经过云阳到九原的直道。因拓略之地广阔，实民不足，“又迁北河，榆中三万家，拜爵一级”，可见第二批迁入河套平原的实边对象已是平民，所以才有物质的奖励。但始皇帝三十七年（公元前210年），秦始皇暴亡，蒙恬即被秦二世赐死，“蒙恬死，诸侯叛秦，中国扰乱，诸秦所徙戍边者皆复去。于是匈奴得宽，复稍度河南，与中国界于故塞”。
汉初，国内休养生息，人口逐渐增殖，至文帝时，便出现了“天下殷富，粟至石十余钱；鸣鸡吠狗，烟火万里”的富庶景象。面对匈奴贵族的不断侵掠，汉文帝接受了晁错徙民实边的建议。晁错在《宁边备塞疏》中，首先总结历史，认为秦之败在于向周边民族发动了“贪戾而欲广大”疆域的战争，加上秦之戍卒不适应北边水土。而秦政府又采用强制手段“以谪发之”。戍卒去到边塞“有万死之害，而亡铢两之报，死事之后不得一算之复”，以故陈胜于大泽“为天下先倡，天下从之如流水”。又分析到现状，指出汉匈矛盾是匈奴贵族侵掠，汉朝则是防御，是“卫边地而救民死”，由于匈奴部众常“转徙”于塞下“以候备之卒”，卒少则入塞侵掠，而汉边塞线长，备塞之卒少，因而边郡人民受到严重侵害。晁错又不断强调只有官吏“存恤、善遇、徙民”，“才能使先至者安乐而不思故乡，则贫民相募而劝住矣”；只有安排好徙民的生活、生产，使之“至有所居，作有所用，此民所以轻去故乡而劝之新邑也”；还要尊重徙民的信仰习俗，“为置医巫”，使之“以修祭祀，男女有婚，生死相恤，坟墓相从”，“此所以使民乐而有长居之心也”。但汉代汉族真正向西北移民是从汉武帝开始的。
（一）向朔方的迁徙及屯田
元朔二年（公元前127年），“收河南地，置朔方、五原郡”，即收复了阴山以南的秦朝故地。当年夏，“募民徙朔方十万口”安置于黄河、乌加河一带的河套平原及其黄河以南地区。朔方初始之辖地在黄河以南，后来扩充至黄河以西、以北地区。这里土地“肥饶”，离河较近，灌溉方便，是最早的屯田区之一。其屯田情况，文献记载简略，可知者至少有两个屯点，即“北假”屯田点与乌兰布和屯田点。秦汉时称今内蒙古河套以北、阴山以南为“北假”，主要在朔方郡。北假有田官设置，即所谓“往往通渠，置田官吏卒”，“开田官、斥塞卒”，“戍田之”。估计其规模不会少于10万人。据《汉书·元帝纪》载，北叚屯田在汉元帝时一度罢止；初元五年（公元前44年）四月“诏罢北假田官、盐铁官、常平仓”，这说明元帝初元五年以前，北假设有专管屯田的“田官”。北假屯田从武帝元狩年间到元帝初元五年，大约经营了70年，有良好的屯垦基础。乌兰布和沙漠北部的屯田点在黄河之西，属于“汉渡河自朔方西至令居”的范围。这里设有两县，即窳浑、三封县，东靠黄河，以北、西北临阴山南麓，有“引河及川谷以溉田”的便利条件，而且土层较厚，地下水位较深，是最宜开垦的地区；加之地处塞外通道口，在军事上是戍卒且守且田的重要地区。
屯田是西汉王朝且田且守、亦兵亦农，军事活动与农业生产相结合的一种治边措施。戍边是汉代农民负担的徭役之一，每个成年人都必须负担戍卒徭役，因此汉政府便以征发戍卒的名义，把大批的农民调发到边疆及新占领的地区戍守或田耕。屯田的戍卒都有一定期限，一般是一年，到期就遣归故里。屯田卒亦兵亦农，既是国家的边防军，又是耕种国有土地、交纳地租的农民。屯田的收获，不仅解决边防给养，同时，当内地发生灾荒时，还可调拨边郡屯田积谷以救灾。
汉王朝在西北的屯田，“斥塞卒六十万人戍田之”，60万人是一支强大的武装力量，配合给边境地区的设郡置县，为移民实边打下了物质基础。
元狩四年（公元前119年），关东水灾连年，流民无处安置，“乃徙贫民于关以西，及充朔方以南新秦中”；总数有72．5万人，这是汉王朝对西北边疆移民最多的一次。这次移民的外因固然是自然灾害，但内因还是为了巩固新拓的领土。“于是汉已得昆（浑）邪，则陇西、北地、河西益少胡寇，徙关东贫民处所夺匈奴河南地新秦中以实之，而减北地以西戍卒半”。这一迁入区的范围，大致包括今内蒙古西部、山西西北部、陕西西北部、宁夏南部和甘肃中西部。
