在这个时候，契丹人开始成为历史的主角。这个民族的气质与蒙古人有着相似之处。他们居住在辽河西岸，在辽河与其支流察哈尔河之间，也就是现在的热河地区。历史学家一直觉得契丹人属于通古斯种群，但其实他们是属于蒙古语系的族群——他们说话带着强烈的腭音，这是蒙古方言和通古斯话相互作用形成的口音。契丹人在耶律阿保机的带领下，进入了如日中天的时代。公元924年－936年，他们占领了戈壁的东部。德光（阿保机的儿子）继阿保机之后，在公元936年把北京和大同从北宋的手中夺过来，当时的北京不如今天那么重要，大同那时候却是山西北部的要塞。公元979年和公元986年，北宋都尝试过收复这两块失地，却没能成功，反而在交锋后让契丹人进入了中原腹地、黄河沿岸地区。1004年，契丹人甚至逼近国都汴梁。同一年，宋朝与契丹签订城下之盟，划定两国的统治区域，界限就在北京稍南的地方。
整个11世纪，北京都被契丹人控制着。契丹人也被迅速汉化，文明程度提高，但同时他们来自游牧民族的血液，让他们仍保持他们固有的性格。耶律楚材就是其中的杰出代表：他既是一位有着汉族文人知识和良知的人，也可以为成吉思汗效力，融入他们的群体，就因为他仍未失去游牧民族的天性。
12世纪初，今中国东北出现了巨大的变化。满洲人的祖先是属于通古斯种族，一直到这时候仍然在过着比较原始的生活。他们在森林建立领地，狩猎为生，他们从契丹人身上受到文明的教化，不同程度地承认了契丹人的统治。他们最为强悍的一支，是住在黑龙江的南支流乌苏里江流域的一支，也就是生活在今中国东北和俄罗斯滨海省之间的女真人。
1113年－1123年，女真人开始对契丹人的统治不满，他们与宋朝联手，对契丹南北夹击。女真首领完颜阿骨打进了辽东和热河地区，完全把契丹人的地盘抢了过来。但是在解决了契丹人之后，女真人和宋朝却因今北京的归属问题发生争执，完颜阿骨打的兄弟、继位的吴乞买与宋朝彻底决裂。女真人在1125年进占北京，并在第二年攻破汴梁，俘虏了北宋皇帝。女真人占领了中原北部作为跳板，他们觊觎着南方的土地，1129年－1130年，女真人进犯南宋，但他们受到了沉重的打击，未能如愿。1138年，女真人与南宋划江而治。北方由女真人统治，南方则是宋朝的领土，分界线原则上划定在淮河流经的地方并继续通过渭河和汉水流域。女真人占据了北方中原，宋朝则迁都杭州，也就是今天中国浙江省海湾处。女真人建立了金国，开始接受汉族文化。1152年，迪古乃（完颜亮）定都北京，女真人的汉化进程加速。
还有一个国家也是不能忽视的，那就是公元990年在中国西北建立的唐兀人国家，他们的文明程度不高，这样基本就构成了成吉思汗崛起前的版图。唐兀人是吐蕃族，1001年，他们在宁夏驻扎，也就是今天中国甘肃省东北边与鄂尔多斯的交界地方。1028年－1036年，他们向西扩张，把甘州和敦煌纳入他们的版图。他们建立了王国，称为西夏王国，直到1227年，成吉思汗把这个国家占领了。唐兀人掌握了中亚细亚的交通要道，正是处于这样的地理环境，他们通过经商致富。受到中原的影响，唐兀人的文化也达到相当的高度，还仿照汉人文字，自己创造了民族文字。
第三节哈剌契丹人西进
如前所述的所有历史变化，同样对蒙古和突厥斯坦产生了震荡。
丘处机的游记即《长春真人西游记》和张德辉的游记里面，都描述过哈剌契丹人西进。女真人进犯，契丹人被迫逃难到克鲁涟河和土拉河之间的蒙古地区，他们在这里建立了城池，很可能是想要控制蒙古地区。但这一座城池没有存在很长时间，历史上也找不到关于这座城池的资料。1221年5月到6月，丘处机经过这个筑城之地，依稀可以看到废墟中的街道，还有写着契丹文字的砖瓦。张德辉的游记说，这座城池在土拉河和崇山峻岭之间，大致为方圆3华里。成吉思汗时代土拉河的黑森林是客列亦惕人的势力中心，那么在较早的一个世纪前的时光里，契丹人是不是也影响了客列亦惕人的历史？契丹移民的神秘消失，是不是也要和客列亦惕人的结盟有关？是否一部分的契丹移民也成了客列亦惕人联盟的组成部分？这些，我们都无从得知。
我们可以知道的，就只有耶律大石的一番筹谋。
耶律大石是耶律一族，在契丹拥有崇高地位。根据《辽史》的记载，他骑射皆精通，懂汉文，是翰林院的“林牙”（辽国把翰林叫作“林牙”，耶律大石最开始的时候是“翰林应奉”，后来升任“承旨”。“应奉”和“承旨”皆为翰林院的官职。而汉人则一般把翰林称为“太史”）。1120年，大辽国因女真人的反叛而行将崩溃，耶律大石为了国家兴亡费尽心血。他没办法挽回北京局势，对辽国的新统治者的做派也感到失望透顶，于是便西进以求存。根据志费尼的说法，耶律大石当时身边仅存70人。根据《辽史》的记录，他首先来到汪古突厥人的酋名为床古儿的地区，献出了400匹马、20头骆驼、1000头羊。然后他离开这里，去了别失八里，也就是现在的济木萨的周边地区。到了之后，他召集当地有着回鹘血统的各个部落首领，聚集了10000人的骑兵队伍，用黑牛白马祭祀天地祖先，然后出发继续往西。他让他的一名使者去和回鹘国王毕勒哥陈述利害，并讲述了耶律阿保机当初驱逐乞儿吉思人，让回鹘人回到蒙古地区生活的往事，拉近他们之间的距离。回鹘国王与耶律大石进行了3天会面，送给耶律大石600匹马、100头骆驼、3000头羊作为西进的路费，还把自己的儿孙给他带在路上作为人质，正式成为耶律大石的藩属。
《辽史》对耶律大石的经历并没有过多涉及，但是波斯作家志费尼则认为，耶律大石在和回鹘国王会见之后，就转而向北方的叶尼塞河上游的乞儿吉思突厥人居住地前进，想要凭借现有的力量重新建立王国。“到达乞儿吉思人的边境，纵横于乞儿吉思人的领土，但是，看到乞儿吉思人将要集合起来，准备反击，他们便退到了叶密立地区，在那里建立了一座城池，至今遗迹尚存。”突厥人的许多部落开始归顺于耶律大石，他很快就拥有4万户的人口规模。
第四节哈剌契丹立国
羽翼丰满以后，耶律大石开始打起了占领伊塞克湖地区和楚河流域的算盘。根据志费尼的说法，耶律大石似乎没费什么气力：“他向八剌撒浑前进。这个地方的统治者似乎很弱小，他们认为自己是额弗剌昔牙卜王朝的后裔，控制着哈剌鲁突厥人和康里突厥人，可是这些人并不承认他们的统治，有时甚至敢于反抗。由于难以自保，他只能请求契丹移民的首领进驻，宁愿交出政权。因此耶律大石顺利推进到八剌撒浑，成为大汗，取消了所谓额弗剌昔牙卜后裔的汗号，只让他们称呼伊立－伊－都儿汗，即‘突厥人之王’。很快，耶律大石又征服了康里突厥人。他的一路大军挺进到喀什噶尔与和田，另一支军队则去对付乞儿吉思人。他带兵进占了费尔干纳和河中。同时期，撒麻耳干的王侯们也俯首称臣。他派大将额儿讷思侵略焚杀阿即思的领土，阿即思以每年献三万那（“那”是当时的货币单位）的代价请求投降。”
根据《长春真人西游记》的记录，耶律大石从离开北京到八剌撒浑驻扎，用了10年的时间。“新的生活区域和他们的北方沙漠地区有着天壤之别，那里土地很平坦，人们种了很多桑树，物产跟中原的有相似之处，但是夏秋两季很干旱。他们渐渐融入了那里的生活。”
伊本－额梯儿处有更多的记载。根据他的资料，回历522年，也就是1128年时，喀什噶尔边境上出现了“申”国（实质是指中原政权）的“古儿汗”——也就是耶律大石——他被称为“残废者”。抵抗他的喀什噶尔哈剌汗王朝哈桑之子阿合马也死在了他的屠刀之下。
“这位‘古儿汗’离开中原而踏上突厥斯坦的路上，碰见了许多在他之前来到这里投靠汗王们的同胞。耶律大石团结了这些人，让他们帮助自己征服突厥斯坦大地。他并没有毁坏当地的统治，只让每家人贡献一个‘那’。他命令各地方的首领在腰带上系一块银牌，表示臣服于他。后来，他带兵攻击河中（即撒麻耳干王国的马维兰－纳赫儿地区），回历531年9月，公元1137年，他打败了在这里盘踞的汗王马合某从忽毡，逼迫其逃亡。于是马合某向塞尔柱王朝的算端（即苏丹，伊斯兰国家里面依照沙里亚法规设立的政教合一的统治者），还有东伊朗国王撒查求援。到了1141年，撒查带兵前来与契丹人决战，可他与古儿汗在哈特湾激战中败退，在只儿浑流域再次遭遇惨败。”
拉施特把耶律大石称为都石太傅（太傅是中国古代官职的名称，帮助皇帝掌管礼法的制定和颁布，并对国家进行治理），即认为耶律大石拥有极强的政治能力，而且老成持国。根据拉施特的说法，1128年－1129年，耶律大石实际已经自称为“古儿汗”，也就是大汗。志费尼则翻译为“世界之汗”。就如同我们即将说到的成吉思汗统一蒙古时候的其中一个敌人——札木合也使用过这一称号。耶律大石建立的帝国称为“哈剌契丹”，即“黑契丹”。耶律大石卒于1135年。因为他的儿子耶律夷列的年龄还不足以亲政，因此权力实际由皇后塔不烟掌握。志费尼书里说到的“哥扬克”，可能就是这位皇后，但有可能是人名上的错讹。7年之后，也就是1142年－1155年这段时间，则是耶律夷列亲自掌握政权。他身后也是留下幼子。因此1155年－1169年则是由耶律夷列的妹妹普速完执政，她的丈夫则是萧朵鲁不。根据《辽史》记载，普速完曾经与丈夫的弟弟普古只沙里私通，而且密谋杀掉亲夫。萧朵鲁不久发动兵变，将他们杀死。之后，耶律夷列之子耶律直鲁古开始了他的统治，从1169年开始之后，他是成吉思汗崛起前的最后一位古儿汗。
虽然耶律大石之后的几代古儿汗都不是很杰出，但哈剌契丹的历史是很值得玩味的。他们很特殊，从北京来到突厥斯坦的腹地建立起了一个帝国。
第五节蒙古民族源起的传说
公元924年，耶律阿保机把乞儿吉思突厥人赶出鄂尔浑地区，让蒙古人有机会在这个时期一展身手。公元552年－924年，都是各种突厥人在蒙古地区称王称霸，“突厥”突厥人、畏兀儿突厥人、乞儿吉思突厥人在这里轮流坐庄，蒙古人的祖先蠕蠕人则一直处于弱势地位。现在，他们终于有了翻身的机会。室韦诸部是有着蒙古血统的部落，他们在唐朝时候，甚至魏朝时候已经占据了客鲁涟河下游、兴安岭北边和嫩江发源处，因此虽然突厥人占领了蒙古的中部腹地，但蒙古人却仍然占据着蒙古地区的东北部。自公元924年开始，蒙古人就沿着客鲁涟河的下游顺流向前拓展，契丹人并没有对这一现象有过多关注。
蒙古人有着其民族起源的诸多故事，但大多已经与原貌差之甚远。某些传说描述，蒙古人的祖先被突厥人的祖先打败，逃难来到了儿额格涅坤山中的开阔地，一个名叫孛儿帖·赤那的首领（即“苍狼”）把蒙古人祖先们带到斡难河、客鲁涟河和土拉河一带的地方。这个事件发生的具体日子虽经过波斯历史学家们的反复求证，但仍然难以证实。在圣山不儿罕（即现在的肯特山附近）和斡难河的源头，孛儿帖·赤那与豁埃马阑勒（即“白鹿”）结婚，生下了巴塔赤·罕，也就是后来称霸四方的蒙古人的第一代祖先。当然这些都没有信史可以证明。突厥人对于狼图腾的崇拜起源也没有确证，突厥人的“乌古思讷默”也认为苍狼“柯克不儿里”是他们的祖先。《拉施特书》写道，降临阿阑·豁阿的天神拥有黄皮肤，灰褐色眼睛。这大概也来源于成吉思汗家族的名称“孛儿只斤”，这个词的意思就是灰色的眼睛。其实这些皆无信史，只是传说。孛儿帖·赤那的十代以后，朵奔·蔑儿干娶阿阑·豁阿为妻。朵奔·蔑儿干去世以后很多年，有天晚上，有一位黄色的神明从天而降，进入天窗，赐给阿阑·豁阿三个儿子，名字叫作不忽·合塔吉、不合秃·撒勒只和孛端察儿。之前她与朵奔·蔑儿干育有二子，分别是不古讷台和别勒古讷台。这个传说发生在斡难河边，黄金一族所认为的圣地。据《拉施特书》和《秘史》的记载，阿阑·豁阿与某些部落有所联系，这些部落后来在成吉思汗崛起的时代被称为“尼伦部”，意思为“光明的儿子”和“出身纯洁”，拥有这个名字，是因为是天神赐之下凡的，而且与黄金一族也有着千丝万缕的关系。
成吉思汗的父亲也速该的家族孛儿只斤氏属于尼伦部。另有泰亦赤兀惕、兀鲁兀惕、忙忽惕、别速惕、札只剌惕、巴鲁剌思、巴阿邻、朵儿边、撒勒只兀惕和哈塔斤，也都属于尼伦部。其他与成吉思汗一族稍微疏离的，不能上溯到阿阑·豁阿的蒙古部落，如阿鲁剌惕、伯牙吾惕、火鲁剌思、速勒都思、亦乞剌思和翁吉剌惕或弘吉剌惕则是“都儿鲁斤”，即远族类。这些神话是从蒙古诗人叙述中来，虽然只是传说，但我们可以大致知道黄金一族和蒙古各部落之间的一些关系。
虽然蒙古人自称为神的后裔，似乎理应受到上天的眷顾。但其实他们的日子过得很不好。《秘史》记载了成吉思汗家族的先祖孛端察儿的生活，我们可以从中知道一些蒙古人始祖的生活状况。孛端察儿觉得被各位兄弟不公对待了，于是骑了一匹青白色没有尾巴长着断梁疮的马离家出走了。他射死了被狼围在悬崖上的野兽，把肉吃掉。“他捡拾狼的余食，养着黄鹰。春天的时候，许多野鸭野鹅飞来，他便放黄鹰去捕猎。”他像其他游民一样，去问附近部落的人要马奶喝，过后却袭击了给他马奶喝的部落，并奴役他们。孛端察儿早年间生活很是艰难，但他实实在在就是黄金一族的始祖。
