这件事不知怎么的，琼马上就知道了。她没有通知她的上司，只是和莫布里打了一声招呼，说是去采访，就踏上了飞往蒙特利尔的客机，然后将转乘去维多利亚堡的飞机。
莫布里和默凯特都深信，琼·韦尔是不会单单为写一篇可能不存在的不明飞行物而前往赫德森湾的。他俩都各自用一副假发和假胡子化了装，俨然就是两个金融家和两个老老实实的商人。他俩谨慎地跟踪着琼。
飞机载着形同陌路的一对夫妇和其他乘客，抵达了风雪呼啸的维多利亚堡。莫布里不知道赫德森湾的海岸上什么东西在等待着他，他就要去进行一场超过人类常识的前所未闻的冒险了。
到达冰天雪地的维多利亚堡已有一天功夫了。莫布里和默凯特紧紧盯着琼。这个女人跑遍了这个城镇，走访了许多人，调查了埃德和弗兰克。她又预订了第二天的一架出租直升飞机，尽管天气预报说第二天是暴风雪天气。
没有想到，在他们下榻的饭店里，莫布里和默凯特的计谋还是被戳穿了，琼认出了他们。
莫布里只好摊牌，答应为琼驾驶直升飞机，前往赫德森湾。也答应电视摄像师默凯特可以不一同前往。
第二天上午10点，莫布里驾机凌空升起。一路上，他拐弯抹角地同琼谈话，试图从中窥探出些什么。琼答话机警，毫不相让。
飞机到达赫德森湾，当直升飞机从一个荒凉的小渔村掠过时，狂风早已把大雪卷到别处去了。小渔村的房屋是用圆木建造的，已部分毁坏了，这说明已无人居住。
但是，有一幢屋子例外，那就是最大的一幢。它坐落在村落最高处的土山包上。它很像个大仓库，屋顶上积了厚厚一层白雪。
莫布里一切都是按琼的意图行事，飞机降落在白雪皑皑的广场上。他们走向土山包上的大房子。
从琼对这一带的熟悉程度看，她决不是头一次来这里了。
他们走到大木房子前。门哗啦一声打开了，一个身穿皮大衣的人出现在门口。莫布里猛然一怔，因为他熟悉这个人的面孔。
“杰斐逊！您在这干什么？”
机长一声没吭，他冲着琼·韦尔说：“他们在这儿。”
“都在吗？”琼叮问了一句。
“是的，遵照考卢的命令，全部在这儿。”
莫布里被弄得莫名其妙，也感到异常恐怖。他被带到一间屋子。
屋内比较凉，但却并不是空荡荡的。那里，有许多情绪沮丧的男男女女坐在地板上，他们一个个神情恐怖而刻板，在那里木然发呆。他们都像服了安眠药似的昏昏沉沉，对莫布里的到来似乎毫无察觉。不过，看样子他们还没死。
突然，他的目光落在一个女人身上，这个人背靠大圆柱，蜷缩在一个角落里。
顿时，他就像失去理智似的，简直要发疯。他激动而又恐惧地哆嗦起来。他感到有什么东西噎在喉头上。他差点瘫软下去。
他惊恐万状，像个行将处决的犯人似的，向前伸出双手，机械地一步一步地走过几个身体僵直的人，嘴里光是念叨着：“这不可能……”
他好像觉得有人拿尖刀插入他心窝似的，连胸骨都感到绞痛。他不相信这可怕的现实。
究竟发生了什么呢？莫布里看到的蜷缩在那里的女人是谁呢？
莫布里激动得说不出话来，他呼唤的声音低得刚刚能听到：
“琼！”
她一动不动，像个雕塑似的僵直地坐在那里。她并没有睡着，眼睛圆圆地睁着。她好像走了神，对一切都无动于衷。
他仔细地凝视着她。她的眼睛是绿色的。她身上穿的正是她离家时穿着的春秋衫。他解开她的背部搭扣，一颗美人痣正好在腰部。
他吓得满头大汗，他确认这才是他真正的琼！
那么，另一个，另一个是谁呢？是一个复制品吗？
莫布里数着全屋的人，正是303班机上所有的人员。而且杰斐逊就在其中。那么门口的那个杰斐逊是谁呢？其他返回各自家中的乘客又都是谁呢？
曾和他生活了几个星期之久的琼走了过来：“我不再骗你了，莫布里。不错，我不是琼·韦尔，而是比奥阿勒。科瓦人，空间飘游者，我们的世界就是空间本身。”
说着，这个叫比奥阿勒的人就把莫布里领出屋外，莫布里看到了一种蓝光，看到一个圆乎乎的东西，两端略微扁平，体积比直升飞机大。
莫布里也不知怎么回事，就进了一个灰色金属大箱子里，这个箱子是个平行六面体，周围很光滑。看来，是艘宇宙飞船。比奥阿勒和他同船升空。
不一会儿就到达了一个神秘空间。莫布里根本就没跨什么门槛，就进入一个半球形大厅。许多器械装在内壁上，他感到自己来到一个非常先进的文明世界。
比奥阿勒按了一下控制台上的按钮，地球的形象便出现在穹顶一个角落里的屏幕上。她告诉莫布里，他们正在地球轨道上，距地球1000千米。他们的行踪是完全可以避开地球雷达追踪的。
这时，有一个人从一团模糊的光中突然蹦出来，没有开任何门就穿过大厅内壁。他和地球人没什么区别，穿戴就像古罗马军团的战将，威风凛凛，目光炯炯，神态威严。
“这就是考卢，”比奥阿勒介绍说，“他是我们科瓦人继大电子计算机之后的最高首领，是负责执行我们共同法令的人。”
考卢不会讲地球语言，他通过一个翻译器同莫布里交谈几句之后，就让比奥阿勒开始第二阶段。莫布里也不知道什么叫“第二阶段”，也不知“第一阶段”是什么。总之他被带到了第17号大厅。
一个和莫布里一样年轻健壮的人在大厅里，比奥阿勒介绍说，这个科瓦人叫塔纳。
按照比奥阿勒的指令，莫布里躺在一个小床上，塔纳躺在隔板另一侧的床上。然后，比奥阿勒不见了。
莫布里看到一个放大机模样的东西从天花板上降下来了，摄影装置自动对准了他，一个半圆形的东西降下来，紧紧勒着他的额头，一种无形的力量死死地把他勒在床上。
他感到自己身下的小床变得柔软而有伸缩性。他的身子陷下去，刻印下他的体形。然后床又变得像模具一样坚硬起来。他感到一种液体在皮肤上流动着，逐渐凝固，这分明是在制作模子。一会儿，像是有人在揭开自己身上的粘胶块似的。他完全失去了知觉。
当他苏醒过来时，已经过了很长时间，至少有12个小时。
在他旁边的不透明的隔板后面，塔纳一直在正常地呼吸。
比奥阿勒从一团蓝光点中出现。
塔纳也走了过来。这时，莫布里嗷的一声惨叫起来。他吓得连连后退，他双目睁圆，歪着嘴大叫：
“不，这不是塔纳！”
“这个人……是我呀！”莫布里哆嗦着说。
“是另一个你！”比奥阿勒更正说。
不错，塔纳已被完全塑造成了莫布里，不论容貌，还是声音，包括所有记忆和思维，都和莫布里的一模一样。尽管在神态和动作上还有些不太自然，但很快就能够转变过来。
莫布里觉得科瓦人的工作规模是那样宏伟和不可思议，这套工作就像手工劳动一样，是精心设计和筹划好了的。
“那么，负责这一切的是考卢啦？”莫布里问。
“是考卢和阿科瓦。”
“阿科瓦？”
“就是大电子计算机。它指挥着我们在宇宙中到处飘游。”比奥阿勒解释说。接着，她带领莫布里去看阿科瓦。
阿科瓦由几个部件构成。它身上有记忆部件、计算部件、思维部件和其他部件。每个部件都有着自己特殊的功能。每个部件都安装在一个自成一体的柜子中，每个柜子通过管子与主要协调皮层连接起来。还有许多的光脉冲继电器代替了电缆和电线。
这个计算机的收听间呈椭圆形，上面布满荧光屏和控制台，这确实是一个通讯中心。
比奥阿勒按下一个按钮。
一个平平板板、铮铮的声音缓缓地从扩音器里传出，阿科瓦开始讲话了：
“我来同乔·莫布里通话。我是阿科瓦。我对他来到宇宙飞船世界表示欢迎。他想知道什么？”
莫布里鼓起勇气：“到底谁造的您？”
“科瓦人呗。现在，我忠实地为他们服务。”
“为什么您生活在空间，而不是在星球上？”
“因为我们的星球被一场大灾变所摧毁。极少数优秀的科瓦人就建造了宇宙飞船世界。在宇宙的好些地方，生命早已出现。具有人性的其他种族既然存在着，我就为我主人发现了一种无须重新开创生命来解决生存的好办法。”
莫布里问了许多问题，当他不再提问时，阿科瓦的电路也自动关闭了。但他想尽可能多地探听些消息，他接着问比奥阿勒：
“那么，什么是‘第二阶段’呢？”
“第二阶段就是像我们劫持303班机那样，截获第二架同温层喷气式客机，而且还是在似乎是不吉利的百慕大三角海域拦截。303班机是被一种不可抗拒的力量截获的，它被吸向宇宙飞船世界，磁力障使它从雷达上一下子就消失了。替换飞机上的全部乘员需要24小时的时间，这时间与塔纳替换你所需的时间分秒不差。”
随后，附属飞船就把莫布里、塔纳——不，假莫布里、比奥阿勒送回了那个小渔村。
莫布里走进了303班机乘员所在的房子，在琼身边坐了下来。现在，他是讲不出话来的。因为他所有的意志都被抽走了。
当飞往维多利亚堡的直升飞机带着假莫布里和比奥阿勒起飞时，雪花又开始飘舞起来。
焦急的默凯特终于等到了老朋友的回归。然而，他在送给两位老朋友的威士忌中放了安眠药，致使他们大睡如泥。然后，默凯特背着摄像机租下这架刚刚降落的直升飞机，他要去干一项他早已深思熟虑过的计划。
默凯特为什么非要租刚刚降落的、他朋友租过的这架直升飞机呢？原来，他早就买通了机场的一个机械师，在这架飞机中悄悄地安装了“监听装置”，这个装置把莫布里飞行的航线全部录制成一个图表。莫布里的飞行路线此刻全被默凯特掌握了。
默凯特找到小渔村，找到了大木屋，找到了大木屋中似死非死的47名乘员，他也惊异地发现，坐在其中的乔·莫布里。
惊慌之后，他把这一切都用摄像机拍了下来。
然后，他轮流把莫布里和琼背上飞机，飞回被他用安眠药弄睡的另外的莫布里和琼所在的饭店，把飞机降落在饭店顶层阳台上。这样，在这座饭店四楼的一个房间里，两个琼·韦尔和两个乔·莫布里肩并肩睡在一起。
默凯特十分激动地拍摄着这场面。紧接着，他从药房里租来高频电磁波这种器械，终于把刚刚运来的琼和莫布里弄醒了。
莫布里终于回忆起了他那闻所未闻的经历，琼觉得这像天方夜谭一样。
为了不让小渔村的那个假杰斐逊发现琼和莫布里失踪，为了303班机所有乘员的生命安全，他们迅速载上塔纳和比奥阿勒，飞抵小渔村。他们把两个科瓦人抬进木头房，放在那堆麻木不仁的可怜人中。
在他们刚刚抢救出一个叫沃尔克的电子学专家后，木头房子上突然出现了可怕的绿色光轮。
当莫布里再次打开木房大门时，屋里的人都不见了，没有一点痕迹。他明白，这是科瓦人结束了第一阶段计划，消灭了这些人，包括两个替死的科瓦人。
琼用颤抖的双手捂着脸，恐惧地说：
“这太可怕了！他们一点人性都没有。”
“呵！并不是这样，”莫布里提醒说，“他们把303班机全体乘员消灭前，全都惟妙惟肖地‘取代’了他们。他们填补了这些人的空缺。他们之所以劫持了303班机，也正是为了使科瓦人分流到人类中来。”
莫布里、琼，还有一个沃尔克都在机上，默凯特驾机向南飞去。
回到维多利亚堡饭店后，对萨姆·沃尔克进行了多次刺激治疗，结果他从睡眠的状态中苏醒了过来。对他来说，就如同琼·韦尔一样，他的生活于2月18日在巴哈马群岛上空就停止了。被外星人绑架、复制、催眠，他都一无所知。
当沃尔克了解了情况之后，他惊呆了，还以为是在做梦。但他还是按照莫布里等人的计划，偷偷地找回家中，取得了妻子的配合，把假沃尔克，那个科瓦人毒死。然后，莫布里和默凯特趁着夜色把被镪水烧得变了形的外星人秘密埋入佛罗里达的地下。
紧接着，莫布里·琼和沃尔克开始了阻止科瓦人第二阶段计划——劫持第二架飞机的行动。这次默凯特可没事可做了，因为他没有复制品。
莫布里3人找到了假杰斐逊，这个真名叫瓦兰的科瓦人，是第一阶段的总负责人。
瓦兰丝毫没有看出破绽，有时还以塔纳、比奥阿勒这些科瓦人的名字科呼他们。他接受了“塔纳”3人在完完全全成为地球人之前的请求，他以他的心灵感应功能向考卢联系，希望准许3人最后一次到宇宙飞船世界一游。他说：“考卢同意了。第二阶段计划尚未开始。你们运气还不坏，再晚一步，就不行啦。”
莫布里、琼和沃尔克乘车向佛罗里达一个沼泽地疾驰而去。他们行动计划最惊心动魄的阶段开始了。
莫布里、琼和沃尔克很快就被接到了宇宙飞船世界。
在半球形大厅里，考卢从一个隔板里闪了出来。他的翻译器响起了没有太多语气变化的古板声音：
“……我同意你们最后一次来你们生活过的宇宙飞船世界并不是为了你们的目的。要知道，科瓦人没有任何特殊感情，他们心甘情愿放弃他们的个性。因此，他们是不可能怀念过去的。你们本该明白，你们一定要来宇宙飞船世界，是会引起我注意的。”
莫布里知道被识破了。
“你们已经杀害了我们3个人，你们还想消灭地球上所有科瓦人。你们的行动是值得称赞的，因为你们在为自己种族的完整而奋斗，可这破坏了我的计划。而我却不能违抗阿科瓦。”
考卢说着，走近控制台，用手按了一下按钮。荧光屏上显现出地球，突然一架同温层喷气式客机出现了。
莫布里一怔：“这是第二阶段计划的目标吧？”
