冯衍字敬通，京兆杜陵人氏。祖父野王汉元帝时曾官至大鸿胪。冯衍自幼有奇才，9岁便能背诵《诗经》，到20岁便博览群书，通晓古今。王莽篡位时，很多人举荐他出来作官，冯衍坚决不肯。
当时天下兵祸大起，王莽派更始将军廉丹讨伐山东。廉丹征招冯衍为官，并与他一起到了定陶这个地方。王莽的诏书追到定陶，诏书中说：“仓储已经耗尽，国库已经空虚，我非常愤怒，也非常着急。将军你受国家的重托，如果不拼死而捐躯于中原，就不能报答国家委于你的重任。”廉丹看后诚惶诚恐，连夜把冯衍召来，把诏书给他看。冯衍看后劝说廉丹：“我听说顺应潮流而成功的人是得益天道的辅助，逆潮流而成功的人只是暂时的胜利。所以你只是追求成功而不问成功的原委，既有悖于国家利益也不利于眼前的成败。战国时逢丑父代君而死的故事受到诸侯的赞颂，春秋时郑大夫祭仲立突公子废忽公子保全国家不亡的美名传颂一时。以自己的死换取君王的生，用变通的办法让要灭亡的国家得以生存，这是君子之道。力排众议，保存国家的安宁是明智之举。
所以《易经》中说：‘无路可走就要想到变，变了才能通，有了新的出路才能使成功持久，这是因为上天在辅助你，吉人自有天助。’如果你知道不能胜还要去战，破军残兵必败无疑，这对你的主人一点好处也没有，你身死之日便是你负义之时，聪明人不去干这种事，勇敢的人也不会打这种仗。我听说这事后也觉得你应该抓住时机，当机立断。张良的祖辈五代扶助韩国，秦始皇灭韩后，张良求得力士想把秦始皇打死在博浪这个地方，他的勇敢超过了古代的贲和育这两个勇士，他的名声高于泰山。将军的先辈是汉室的信臣，王莽的新朝建立后，你家族的功名也不复存在了。现在天下大乱，人民怀念汉代的功德超过了《诗经》中甘棠诗的作者思念召公的功德，何况他们的子孙呢？人民所拥载的，上天肯定会辅助它。
现在如果为将军考虑，还不如屯兵不动，占据一块地盘，安抚官兵，稳定军心，操练兵士，在方园百里之地摆酒设宴，接纳各路英雄豪杰，征询各种计谋良策，设法找络以后的人心，静观事态的变化，这样才能为民除害，与国与民有利，这样你的功德将流芳千古，你的名声将万民传诵。为什么要和军队一起败于中原，抛尸于野草丛中，落得个身败名裂，还使先祖蒙受耻辱呢？圣明之人应该能转祸为福，聪明之士应该能反败为功，希望你头脑清醒深思熟虑不要与俗人一般见识。”廉丹听不进去，发兵进逼睢阳，冯衍再次劝说廉丹：“明智之人在事情尚未发生之前就应当预见得到，何况此事的结果已经清清楚楚摆在你面前！灾祸往往都起于细微的疏忽，机不可失，时不再来，一旦兵败后悔可就来不及了。公孙鞅说：‘有独到见解的高明之人能把事情最坏的结果摆出来’，你听信庸人之论而不信金玉良言；你染上了现今不好的风气，失去了高明的德行。当机立断是聪明人，优柔寡断者只能被人牵着鼻子走，这种时机不会有第二次了，你别再犹豫了。”廉丹不听，进兵无盐，最后在与赤眉军交战中身亡。冯衍逃到黄河东边去了。
四、孟达劝告刘封
刘封本是罗侯寇氏的儿子，长沙郡刘氏的外甥。刘备到荆州，因为没有后代继承，收养刘封为儿子。到刘备进人蜀地，从葭萌回击刘漳，当时刘封已有二十多岁，有武艺，力气超人，率兵与诸葛亮、张飞一起逆流西上，他所指挥的战斗都取得胜利。益州平定以后，任命刘封为副军中郎将。
当初，刘璋派扶风人孟达作法正的副手，各率兵两千人，去迎接刘备，刘备因而命令孟达统领他们所有的人马，留驻江陵。蜀地平定后，任命孟达为宜都太守。建安二十四年（公元219年），刘备命令孟达从秭归北攻房陵，房陵太守蒯棋被孟达的士兵杀害。孟达将要进攻上庸，刘备暗中担心孟达难以独担此任，于是派刘封从汉中顺沔水而下统领孟达的军队，与孟达在上庸相会。上庸太守申耽率领全体部众投降，将其妻室儿女及宗族中的人送到成都拜见刘备。刘备加封申耽为征北将军，并像往昔那样兼任上庸太守和员乡侯，以申耽的弟弟申仪为建信将军、西城太守，升刘封为副军将军。自从关羽围樊城、襄阳，多次招呼刘封、孟达，命令他们发兵救援自己，刘封、孟达以山地的郡县刚刚归服，不能动摇为由推辞，不接受关羽的命令。恰逢关羽全军覆灭，刘备痛恨他们。又加上刘封与孟达愤争不和，刘封不久夺走了孟达出行时的仪仗乐队，孟达既害怕因不去救援关羽得罪，又愤恨刘封的作为。于是上表给刘备告辞，率所统领的军队投降了魏国。魏文帝欣赏孟达的资才容貌，任命他为散骑常侍、建武将军，封为平阳亭侯。合房陵、上庸、西城三郡为新城郡，以孟达兼任新城太守。又派征南将军夏侯尚、左将军徐晃和孟达共同袭击刘封。孟达给刘封的信说：古人有句话“关系疏远的人不能离间亲密的人，新认识的人不能超过以前的好友。这就叫做君上贤明而臣下正直，说别人坏话的恶念不能施行。至于那些富有权谋机敏诡诈的君主，贤明慈爱的父母，尚且有忠臣建功而遭祸，孝子有仁德而遇难的情况，文种、商鞅、白起、孝已、伯奇，都是这一类人。他们之所以如此，不是至亲骨肉喜欢分离，亲戚乐于患难。有的是由子恩情迁移爱心改变，有的是因有谗言在其中离间，这样即使忠臣也不能改变君主的做法，即使孝子也不能使父亲改变态度。权势和利益加在一起，可以变亲人为仇敌，更何况不是亲戚呢？所以申生、卫伋、御寇、楚建禀承接受形体的元气，处于继立为太子的正位，还是如此。现在你与汉中王，不过是路上相遇的人罢了，说亲不是骨肉而你却占有权势，税义不是君臣而你却处于上位，出征时你有独当一面的威势，驻扎时你有副军的称号，这是远近的人都听说的。自从立阿斗作为王太子以来，有识之士都感到寒心恐惧。倘使让中生听从子舆的话，必定成为太伯；卫伋听从他弟弟的计谋，也不会被人讥笑为出父亲的丑。况且小白出奔在外，回国成为霸主；重耳翻墙逃命，终能恢复君位。自古就有，不只是今天才发生的。
聪慧的人贵在能免除祸患，英明的人注重及早通达，我揣测汉中王内心已打定了主意，对外边的人已产生了怀疑；主意定了心就固执，产生了怀疑心就恐惶，叛乱祸患的出现，没有不是由于废黜和扶立之类的事情。私人的怨恨和人情，不可能不反映出来，恐怕你左右的人已有向汉中王挑拨离间的了。这样怀疑既已构成、怨恨既已反映出来，那么发难就像踩在机关上一样容易。现在你身处远地，尚可暂时喘息一下；如果大军开进，你失去据守之地再退回时，我私下认为会给你带来危险的。以前微子离开殷，智果告别他的宗族，离祸避难，尚且都是如此。如今作背弃父母而成为人家的后嗣，这不能叫作和；知道祸患将到而留滞不去，这不明智；看见正道不走却怀疑它，这是不义。自己号称为大丈夫，却做出这不礼、不智、不义的三种事，有什么可贵之处呢？以你的才干，舍身东来，继承罗侯的后裔，不能算是背叛父母；作为巨下侍奉君主，以端正法度，不能叫做背弃旧约；发怒而不导致祸乱，以免除危亡，不能叫做徒劳。加上陛下新即王位，虚心招致贤才，以德行使远方的人归服，如果您很快归服曹操，不只是和我一样，享受三百户的封赐，继承罗国爵命，应当进一步把统辖大国的符节分给您，成为第一个被封的君王。陛下的大军金鼓震天，将把都城转移到宛县、邓县；如果不把两个敌手消灭，大军就不会回去。你应该趁这个时机早早定下良计。《易经》有“见到高贵的人物便有好处”，《诗经》有“自己去谋求幸福”，可以这样做了！现在您好自为之，不要使我像狐突那样关门不出。
刘封没有听从孟达的劝告
申仪背叛刘封，刘封军败逃回成都。申耽投降魏国，魏国让申耽代理怀集将军，移居南阳，申仪任魏兴太守，封员乡侯，驻扎在询口。刘封回到成都以后，刘备责备刘封欺侮孟达，又不援救关羽。诸葛亮考虑到刘封刚猛，换代之后终究难以驾驭，劝刘备乘机除掉他。于是刘备赐刘封死，让他自杀。刘封叹息说：“我遗憾没有听信孟子度的话！”刘备为这事流泪。孟达本来字子敬，避刘备叔父敬讳，改为子度。
五、被诬陷的太子痤
先秦时代，宋平公十分宠爱妃子弃，和她生下公子佐。公子佐长得十分难看，让人一看就产生反感，但其心地却异常善良，性情十分温和。相形之下，宋平公的太子痤虽然生得英俊，但心地却很凶狠，对待臣下态度比较粗暴。正因为兄弟之间性格的这种反差，使得朝中大臣都比较喜欢公子佐，而讨厌太子痤，这其中也包括左师、向戌等一些朝中举足轻重的人物。
