1936年10月，蒋介石解决了两广事变后，一方面感觉自己的实力大增；另一方面由于他开出要收编红军的条件不被中共方面接受。于是，他便开始准备对陕甘地区的红军进行更大规模的军事围剿。当时，对于张学良背着他与红军秘密接触的事情，他是有所了解的。因为，他通过破译密码掌握了张学良一定的行踪。而杨虎城则因为始终坚持重大事情不用电讯传递，没有让蒋介石抓住什么把柄。
1936年9月中旬，杨虎城到上海去诊治牙病和心脏病。他先由美国医生一口气拔掉了五颗坏牙，后又经中外医生会诊确认患有心脏病（绝不是张文彬所说的“一点小病”）。当他在上海疗养之时，10月的一天突然接到由担任上海警备司令的杨虎转来的一封密电：
25年10月15日委员长手令上海杨警备司令：密转虎城兄，病状如何？能否来杭一谈。中正删杭机。
接到手令，杨虎城于10月17日便赶往杭州晋谒蒋介石。蒋介石见杨没有谈特别的事情，除关心杨的身体外，最后告诉杨近期他将亲临西安视察。蒋介石要见杨虎城，完全可直接打电话、打电报通知，为什么要通过杨虎密转呢？那是因为近一个时期内，西安发生了张学良卫队查抄省党部、张学良秘密飞往陕北、王以哲部电台与红军有联系等一系列的事件和情况，不管中统还是军统都不断向他反映东北军不稳，有通共嫌疑。见杨是要观察杨对他的态度，以决定能否安全地去西安解决张学良、东北军的问题。他很清楚，张学良在西安只有一个警卫团，而且人地两生。西安乃至陕西地区的军事政治控制权是在杨虎城的手里，只要杨虎城对他的态度没变，他到西安就是安全的。他秘密召见杨是为了避开张学良。为做得机密，他与杨的会面没有记入他的工作日记——《事略稿本》中。他在杨虎城刚刚返回（10月21日晚）的第二天就飞抵西安。
蒋介石到西安后的头两天，若无其事地让张学良、杨虎城、邵力子等陪着游览名胜，表现出一副闲情逸致的样子。在游览中，蒋介石问张学良最近在看什么书，张直言说：“近来看了两本书，一本是《唯物辩证法》，一本是《政治经济学》。”蒋介石听后面颜顿变，厉声对张说：“我在十几年前，看了不少这种书，这些书都是俄国人写的不适合中国的国情，你看了会中毒的，以后不许你看这些书！你以后要好好地读《大学》和《曾文正公全集》等书，你把这些书读通了，将一生受用不尽。”张听后笑而未做声。
蒋经过几天观察后才分别向张学良和杨虎城讲了他准备继续进行大规模“剿共”的计划，并征求他们的意见。张学良对蒋的计划直接表示反对，提出“停止内战，一致抗日”的意见，并说这是整个东北军的意见。杨虎城则委婉地表示，他个人服从命令没有问题，但部队的抗日情绪高涨，“剿共”士气低落，是值得忧虑的问题。而蒋介石不为张、杨的意见所动，强调彻底“剿共”势在必行，决心决不动摇。为了提高“剿共”士气，10月26日他亲自到王曲军官训练团，对东北军和十七路军的五六百名军官进行训话，宣传他的“攘外必先安内”的理论。
蒋介石通过近半个月时间对张学良的近距离观察，感觉张学良对他的态度没有根本变化，行事风格和脾气都没变，他松了一口气。
时值蒋介石50岁寿诞，国民党当局为了进一步维护其统治和威望，在全国范围搞起了所谓“祝寿”活动。蒋介石则故作姿态，10月29日以避寿为名由西安飞抵洛阳。他在洛阳前后住了一个多月，在这段时间他对解决西北问题（“剿共”和东北军、十七路军的问题）做了大量而周密的部署。
10月31日，蒋介石在洛阳举行了庆祝50大寿的活动，接受全国被以“祝寿”名义而要求捐献的飞机。11月17日飞往太原，当时绥东抗战战事正紧，蒋原想将傅作义叫到太原当面告之，绥东抗战不许扩大，并要尽快将战事停下来。无奈傅因前线离不开，就委托阎锡山派员去传达他的旨意。阎锡山很听话，立即按蒋的意思办理，果然绥东抗战在收复百灵庙后就停止了。11月18日蒋回到洛阳，19日又飞往济南。因他得到情报，原冯玉祥的旧部山东的韩复榘、北平的宋哲元在日本人的策动下酝酿在华北反蒋，不久前韩、宋两人为此事还在河北南宫秘密会谈。蒋到济南后对韩复榘说，他如何信任韩、宋，如何倚重他们支撑华北危局等等，目的是要稳定住韩、宋，不要趁他在西北大动刀兵之时，在背后捣他的乱。韩复榘在蒋的拉拢下表示“一定听从委员长吩咐，一定听从委员长吩咐”。
在政治方面，为制造一个更加利于“剿共”的政治氛围，11月23日蒋介石下令逮捕了上海救国会的领导人沈钧儒、章乃器、邹韬奋、王造时。次日，李公朴自投法院，史良（女）因故躲避未到案被通缉，造成轰动一时的“七君子事件”。同时还查封了14种国内著名刊物。外交方面，蒋介石委派张群和日本大使川樾进行了多次会谈，在东京的许世英大使也与日本外相有田进行了会谈，目的就是希望日本理解和支持他的西北“剿共”战争。军事上，将刚调到湖南、湖北解决两广事变的嫡系中央军约30个师的兵力调至平汉线汉口至郑州间，陇海线郑州至灵宝间，集结待命，随时准备开进陕西“剿共”。同时还下令扩建西安和兰州的飞机场，要求要有能满足100架战斗轰炸机的作战地勤设备。并内定了蒋鼎文为前敌总司令、卫立煌为晋陕绥宁边区总指挥，陈诚以军政部次长职驻前方指挥“督剿”，樊崧甫、万耀煌为总预备队司令、副司令。
