1936年6月1日，发生了两广事件，即陈济棠、李宗仁在广州召开国民党中央委员会西南执行部和国民政府西南政务委员会联席会议，要求抗日，反对蒋介石。
事变爆发前，杨虎城就与广西的李宗仁就抗日反蒋问题进行过联络。从李宗仁的代表刘仲容的谈话中得知，广东、广西要联合起来反蒋，但如何行动弄不清楚。为了掌握局势，杨派了崔孟博去天津找南汉宸，打听两广的情况，同时了解宋哲元、韩复榘、阎锡山的动向。如果两广反蒋，他们将会如何行动？崔孟博从天津回来报告说：两广发动军事倒蒋很快将见诸行动；韩、宋反蒋也是真实的，但抗日是不可靠的；阎锡山极靠不住；西安方面如能与两广联合反蒋，制止蒋的武力统一，先把内战停止，这是团结抗日的前提。杨虎城听后说：“先打破蒋的武力统一，内战会停止，那时，蒋介石再不抗日，看他往哪里走！”
两广事件发生后，陈济棠、李宗仁都有密电给杨，要求出兵支援。杨虎城拿着两广的电报与信件去找张学良商议。张对杨说：这事我早有些知道，并派人去见过阎和韩、宋。阎自居为我的父执，说了好些打气的话，表示支持我。韩、宋的反蒋态度是明显的，也同意同我们合作援助两广。杨也把他了解到的情况和自己的看法告诉了张。当时未作决定，两人约定次日再商量。
第二天的晚上，在张学良西安金家巷的公馆里，张、杨商定了以下办法：
（一）张、杨分别致电蒋介石，要求停止内战，团结抗日。反对蒋对两广用兵，要求和平统一，共商抗日大计。为了免得蒋对他二人有合谋的疑忌，张、杨致蒋的电报，在文句上有所不同。
（二）如蒋对两广继续用兵，西安方面便提出停止一切内战和召开救国会议（当时想参照孙中山先生召开国民会议的办法）解决国是的主张，通电全国各军事长官、各省府、各法团，征求意见。
（三）如蒋继续对两广用兵，西安方面即出兵援助两广，其军事部署的计划为：东北军编为第一集团军王以哲为军团长，由郑州向汉口推进，担任主攻；十七路军编为第二集团军，以孙尉如为军团长，由商南出南阳经襄樊向汉口挺进；西安北部请红军接防。
张、杨两人商定后，杨便积极地暗中部署十七路军，准备行动。蒋介石为解决两广事件，召开国民党五届五中全会，通知张、杨参加。张、杨认为，军事形势瞬息万变，两人都去参加不妥。遂决定，由张去南京开会，顺便观察形势。杨请假留在西安做好响应两广的准备。
可当张一到南京，除了开会，蒋介石就叫熊式辉、吴铁城陪张去上海娱乐、跳舞，羁绊得张无法自由行动。张去了南京许多日子一直没有回来的消息，而两广方面屡屡来电要求西安方面给以支援。杨虎城问王以哲，王说他也没有张回来的消息，并说我们可以不等他。杨说：“那怎么行，一定要等张司令回来，才能行动。”张在南京、上海待了一个月，直到蒋介石把两广事件解决了。
张从南京回西安后解释说：“我看两广也太无能，经老蒋略施计谋，稍事斗争就垮了，所以我也就没急着回来。”其实主要还是张学良那时还没有下决心与蒋介石决裂。杨虎城则对坐失反蒋良机十分遗憾。
担任张学良秘书的中共地下党员宋黎和进步人士马绍周住在西北饭店。他们的一些活动，被国民党省党部的中统特务侦悉。8月29日晚上，省党部出动便衣特务围捕宋、马。当时，马外出未归，特务遂将宋黎绑架。在押宋去省党部途中，恰遇十七路军宪兵营巡逻队，宋便大喊：“土匪抢人！”巡逻队便将宋黎和特务一起押到宪兵营营部。宪兵营副营长谢晋生（中共党员）立即向杨报告，杨着副官让谢晋生向交际处申伯纯报告，由接申伯纯打电话向张学良报告，张学良即派人将宋黎接回。不料此刻，守候在西北饭店的特务又将马绍周逮捕，张学良派随员到西北饭店去调查，也被省党部特务捕去。张学良闻之非常生气，即打电话要邵力子放人。而邵答复：中央调查局逮捕的要犯不能放。张学良即派孙铭九的卫队营查抄了省党部，释放出了在押的关沛苍、马绍周和以前失踪的刘澜波，并从省党部调统室抄去了不少文件。事后张学良为应付蒋介石，发了一个请求处分的电报。
蒋介石明知张学良言不由衷，但苦于当时忙着处理两广事件的善后，腾不手来解决西北问题，就回电说：“我弟处理此事，殊失莽撞；惟既知错位，后当注意。所请予以处分一节，应免置议。至马绍周等的审理，准如所拟办理。”表面上了结了此案，但促使蒋介石暗下了解决西北问题的决心。张、杨也从同蒋的几次较量中，增进了政治互信，感觉到形势的紧迫而加速了反蒋的活动。
