广州是中国的一个商业中心，第一次到这里来旅行的欧洲人怎么也想不到，这一商业中心居然早在360多年以前就与欧洲有了贸易往来。而欧洲人在与中国人打交道的这些年来，并没有感觉到有丝毫地引以为荣的方面。无论其他民族出于何种目的来到中国，中国人就像当初希腊人对待其他民族一样，他们把其他民族统统看作是野蛮人，甚至在中国的官方文件中，也直接用“野蛮人”来称呼我们这些外国人。直到1860年，才在一份条约中专门补充了这一项规定，禁止中国人在正式文件中用“野蛮人”来指称“外国人”。
为什么中国人对待西方外族的态度会是这样呢？那是因为中国人的周边民族明显不如中国繁荣，而中国人也因为一直受到这些民族的奉承而变得自以为是。这些奉承自然是天花乱坠、不怀好意，但当中国人发现同自己有来往的外国人，可以在威胁哄骗之下遵循自己的意愿做事的时候，中国人就更加相信自己的民族具有毋庸置疑的优越。于是，他们就这样一直带着他们的优越感说话办事，直到北京被外国人占领。从那时起，短短的30年，中国却已经发生了极大的变化。可以这样认为——中国人最终认识到了外来文明和外国人的价值。但是，任何一位诚实的观察者只要接触了部分的中国人，他就会发现，无论官方和非官方的，中国人对外国人的态度和给外国的感觉，都不够尊敬。即使中国人实际上并没有瞧不起我们，他们也会在交往中经常有意无意地表现出恩赐的神情。我们现在面对的，就是这样的情形。
外国人的服装是中国人觉得外国人最奇怪的地方。事实上，我们也没有说自己的服装有什么超凡之处。不过，在我们看来，各种东方服装都是臃肿的，摆来摆去地限制了“个性自由”，这是因为我们要求动作灵敏，不同于东方任何一个民族。我们也必须承认，东方人的服装式样非常适合他们。然而，当东方人尤其是中国人，他们在审视我们的服装时，看不出任何值得称赞的地方，甚至是毫不掩饰地批评与嘲笑。东方服装的特点就是宽松，宽松得可以遮住身体的曲线。中国稍微有身份的人都不会贸然穿件紧身短上装就出去抛头露面，但在中国的外国租界，来来往往的外国人都穿着紧身短上衣。这种短上衣，还有双排扣礼服（实际上一粒纽扣都用不着扣），最让中国人觉得不可思议的是，那些难看的、没有样式的“燕尾服”，而那些都不能遮住胸部的、露出内衣的服装，更是令中国人觉得惊讶。在中国人看来，外国人在衣服的尾巴上牢牢地钉着两个扣子，纯属多余，那里又没什么东西可扣，这样也不美观。
如果外国男子的服装对普通中国人而言是不可理喻的，那么，外国女子的服装就更是荒谬的。在很多方面，这些服装都违背了中国的传统道德观念，更谈不上合乎礼仪了。事实上，正是西方两性的交往自由，才产生了西方的文明。而中国人对男女交往的限制，又使我们很自然地想到，中国人只按传统标准评判是非，绝对会误解和曲解他们眼睛所看到的一切表象。
让中国人颇具优越感的其中一个主要原因，就是外国人听不懂中国话。哪怕是一个会用现代欧洲每一种语言流利地进行交谈的外国人，只要他听不懂一个目不识丁的中国苦力讲的话，那么，甚至是这个苦力也会因此而轻视他。事实上，这样做只会更加证明苦力自己的无知，但他那不恰当的优越感却是真实存在的。如果这个外国人试图继续与这个环境相抗争，试图掌握汉语，那么，他会不断地受到讽刺，甚至他的佣人也会大声地说：“噢，他会听不懂的！”而造成听不懂的障碍，却恰恰是中国人自己没有讲清楚。但是，中国人意识不到这个事实，即使能够意识到，也丝毫不会削减他那天生的优越感。任何学习汉语的外国人，永远不可避免这种情况，因为不管他知道的东西有多么的渊博，他总是还有很多不懂的东西。所以外国人已经习以为常了，他们不会再因为对某物某事一无所知而羞愧了。用约翰逊博士的话来形容，中国人对外国人的汉语和中国文学知识的评价，就好比是妇女唠唠叨叨的劝诫比作狗用两条后腿走路，虽说不可思议，但是能这样做好实在令人啧啧称奇了！
造就中国人优越感的另一个原因，是外国人对中国风俗的无知。如果有人不知道中国人一直知道的事情，中国人就会认为这简直令人难以置信。
外国人时常受到中国人的间接怠慢，而外国人还察觉不出来，于是，中国人更加有意地轻视他们浑然不知的受害者。我们不把“当地人”对我们的态度当回事，可以带给他们恰当的惩罚。
许多中国人喜欢半开玩笑地拿外国人逗乐，就像利蒂默先生看着大卫·科波菲尔，似乎心里一直在说：“幼稚，先生，太幼稚了。”当然，并非所有外国人都经历了这些阶段，只有那些敏感的观察者或多或少地积累了不少经验，到那时，情况或许能有所改变。然而，不管一个人有多少经历，肯定会有不明白和未曾听说过的事情。
另外，中国人看低我们的原因就是，普通中国人都能轻松地办到的事，外国人却办不到。我们无法吞咽他们常吃的食物，我们无法忍受太阳的暴晒，在拥挤、吵闹和气闷的地方我们根本无法入眠。摇船时，他们的橹我们用不习惯，也不会用“吁——吁——”使唤牲口干活。大家都听说过这件事，那年，英军的炮兵部队在去北京的路上，被当地马车夫扔在河西务附近，弄得叫天不灵、求地不应，因为英军中没有一个士兵有能力叫中国的牲口挪动一步。
外国人不能适应和遵守中国的观念和礼仪，也不能适应在我们看来是很重要的规矩，这使得中国人更加蔑视我们这些不懂“礼貌”或者根本没有“礼貌”的民族。外国人不是不会鞠躬，而是总的来说觉得难以用中国方式鞠一个中国的躬，身体上和伦理上的困难都很大。外国人的礼仪观念没有他们重，所以给人感觉举止轻浮，即使有精力，也不会有耐心花上二十分钟，耐心的把这些规矩做好，这样的结果无论是中国人还是外国人早就能够预见。外国人讨厌用“老半天”时间去空谈。他们认为，时间就是金钱。而中国人则认为，事情远非如此简单，因为在中国，人人都有大量的时间，却很少人有钱。中国人应该要认识到，当他消磨时间的时候，这时间是他自己的时间，并非别人的。
外国人取消了任何令人厌恶的繁琐礼节，好把时间去用在其他有意义的地方。于是，同彬彬有礼的中国人相比，外国人显得格外不协调。比较一下中国官员与外国来访者的服装、风度、举止：前者是长袍飘逸、行为优雅，后者则是举止笨拙、跪拜生硬。出于礼貌，中国人只能拼命克制，不去嘲笑他们，却也难免忍俊不禁。需要提醒大家的是：在中国人轻蔑外国人的时候，没有什么比忽视礼仪更能回应他们分外注重的礼仪了。设想一下，中国人得知将看到“美国的皇帝”，并且他们真的看到他身穿平民的服装，嘴叼一支香烟，行走在大街之上，他们会作何感想呢？想象一下这样的情景：一位外国领事，职位相当于中国的道台，到一个省会城市去见巡抚大人，以便解决一项国际纠纷。成千上万的人会拥上城墙，想看一看这位外国大人的随行队列，却只看到两辆马车、几匹马、一个翻译、一个专门送信的中国人和一个中国厨师。看到这样的情形，中国人的看法一定会由好奇而冷漠，由冷漠而轻蔑，难道不会吗？
我们认为自己在许多方面都比中国人优越，却无法如愿以偿地让他们看到这一点。他们对我们在机械设计发明方面占有的优势赞叹不已，不过在他们看来，我们的设计就好比变戏法——妙不可言，却没有任何用处。他们说，我们的成就来自某种超自然的力量。还是要提醒人们注意，孔子曾经拒绝谈论魔力。许多来中国的承包商都非常失望，他们发现中国人对蒸汽机与电气化所创造的奇迹，完全不放在眼里。中国人甚至拒绝采用外国人的样本，也有例外，可能会被迫采用。关于卫生设备、空气流通，以及生理学，他们丝毫不关心。他们也会喜欢西方一些进步的产物，却不愿意采用西方的方法。如果一定要让他们采用西方的方法，他们宁愿愉快地放弃这些成果。无论何种进步，都有可能让中国进步，能让中国成为他们期盼已久的、令人敬畏的“强国”，这种趋势是直接而又明确无误的，可是，只要中国人见不到立竿见影的效果，那么这些成果都会被搁置一边。如果没有一种时代精神来胜过中国人，任何改良都会被抛弃。中国的一些学者和政治家，显然是意识到了中国所处的不利地位，然而，他们声称西方民族只不过是利用了古代中国人积累的数据，古代中国人就已经把数学和自然科学发展到了很高的程度，不幸的是，现代中国人让西方人偷走了这些秘密。
外国人在应用领域中表现出来的毋庸置疑的能力，中国人不以为然。撒克逊人欣赏“能”人，就像卡莱尔喜欢人们称呼他为“王”。对中国人来说，外国人的技艺是有趣的，或许还是令人赞叹的。如果下一次有机会做什么事，他们绝不会忘记外国人会的这项技能。只是，这不能代表着他们就会把外国人作为模仿的榜样，他们之中甚至没有一个人会动这种念头。在他们看来，理想的“能”人应该是咬文嚼字的老学究，博闻强识，获得过好几个学位，废寝忘食。他们的手不会做任何事情（除非教书），依靠教书保持着身体与精神的一致，所以人们常常称他们不食人间烟火。
西方各国作为一个整体，没有让中国人认识到自己的落后。前任中国驻英大使郭大人曾经说着这样一段话，非常明确地证实了这个看法。理格博士认为，英国的道德状况要比中国的好。当他要求郭大人回答这个问题时，他略微停顿了一下，认真地听取了这个评价，然后，带着饱满的情绪，回答说：“我深感震惊。”这种肤浅的比较确实不恰当，特别是从外交方面说来，这是不大成功的。这种比较涉及这两个民族的内部生活，还包括有能力去辨别各式各样的原因如何导致各式各样的结果。这里，我们并不打算进行这种比较，那样会脱离我们的目的。我们已经深切地认识到，中国的知识界是外国人的强劲对手。尽管外国人在机械方面的应用遥遥领先中国人，但是在中国的文人学士看来，他们依然无法欣赏中国道德的宏伟。这种既嫉妒又轻蔑的态度，体现在典型的中国学者身上，他们的“思想在宋代，人在今天”。近年来，这个阶层的人，写作并传播了竭力排外的文章，使得整个中国都充斥着排外的文章。
有人预言，西方的发明可能会占领中国的任何角落。刀、叉、长统袜和钢琴，会从英国运到中国，他们宣称，在这种力量作用之下，这个国家将被“欧洲化”了。假如说确实曾有一段时间中国受到了这种风暴的袭击，那也是远古时代的事情，而今天绝不可能发生。中国和中国人不是任何风暴可以吞没的，中国和中国人也不是任人宰割的国家与民族。要让中华民族对西方民族保持稳固持久的尊敬，只有一个办法，那就是用事实来证明，证明基督教文明带来的各式各样的成就，是中国现有的文明所不能企及的。如果没有这样的实例，那么，中国人在与外国人的交往中，依旧会展现他们的恩赐和轻蔑。
