一、恺撒、维京人和流浪歌手
英格兰人等不列颠民族居住在海岛上，极其崇尚独立地位，标榜自己与欧洲大陆上各民族的迥然不同。不列颠民族认为自己具有公平竞争、遵纪守法、坚忍不拔和言论自由等诸多特质，而以欧陆民族的眼光来看，这些居住在岛屿上的性格狭隘的人们内心卑鄙，对他们“肮脏的传统伎俩”津津乐道。欧洲大陆民族眼中的不列颠传统伎俩是什么呢？也许古英格兰史诗《贝奥武夫》中的段落可以说明问题：“拜托你转告你的亲朋好友，别在丹麦地区四处游走，以免被人怀疑为间谍。现在各地的居民们，来往于海上的旅人们，请尽快接受我的建议，越早越好，因为我听说过你的国家（英格兰）。”
公元前900年，来自欧洲的凯尔特人渡海迁徙到英格兰，由此开创了外族入侵英伦三岛的序幕。当公元前55年恺撒征服高卢时，他决定将不列颠群岛也一同征服。在发动首次远征之前，罗马人对这几个荒蛮岛屿的情况根本一无所知，只知道上面居住着野蛮的凯尔特部落。恺撒召集曾与不列颠人做生意的高卢商人，但他们能提供的信息也很有限，根本不足以供远征之用。恺撒自己是如此记载的：“我虽然会见了来自各地的商人，但仍然不能确定不列颠岛的大小、特征、岛民的数量、作战方式和习惯，以及港口是否足以容纳下一个装备有大型战舰的舰队。”
由于高卢人的情报令恺撒不得要领，他派遣了一艘罗马战舰前往侦查。罗马舰长沃鲁色纳斯因为担心登陆会被蛮子们抓住而丧生，所以这位崇尚安全第一的军官只是出海转了一圈就回报恺撒。无奈之下，恺撒派遣两个军团乘坐80艘运输船在舰队保护下登陆英格兰岛。
在此之前凯尔特人曾经派遣使者团抵达罗马表示臣服，可是从罗马军团一登陆便遭迎头痛击来看，凯尔特人的使者团只不过是在释放和平烟雾，他们将罗马军团的动向摸得一清二楚，在组织严密的抵抗下，罗马军团被迫撤退。第二年恺撒再度入侵不列颠群岛，可是照旧被凯尔特人击退。
直到一个世纪之后，罗马才征服了不列颠。恺撒的失败是日后英国征服者们一次次重复的样板，因为要渡过一条湍急的海峡并不容易，更别说在海岸线上聚集舰队时做到保密了。从欧洲大陆向英格兰渗透间谍极为困难，以至于在漫长的古代历史中罕有成功记录。
古罗马在英国的占领历史从43年一直持续到410年，英格兰和威尔士岛组成了不列颠尼亚行省，而苏格兰则是化外之地，罗马人懒得统治那里的皮克特等蛮族。当最后一个罗马军团撤出后，盎格鲁和撒克逊等日耳曼蛮族部落迅速入侵不列颠群岛，从此英国进入历史上被称为黑暗时代的战乱时期。盎格鲁人、撒克逊人的征服大获成功，以至于英国人也被称为盎格鲁—撒克逊人。
在这段黑暗时代中，英国的古老间谍故事层出不穷。例如在那些小国混战的年代中，生活在5世纪的肯特国王沃迪根曾劝说临近国家的国王康斯坦斯雇佣皮克特人做间谍来消灭北部的人民起义。而到了11世纪时的凯纽特王时期，英格兰人已经有能力对远在挪威和瑞典的敌人军队中派遣间谍了。
在这段时期，正是维京海盗纵横四海的时代。这些来自斯堪的纳维亚半岛的野蛮强盗们自称维京人，原意是在海上冒险的人，可是由于他们的冒险范围太大，从俄罗斯到北海全都留下杀人放火的记录，所以维京这个词变成了海盗的代名词。维京人的军队是烧杀抢掠无恶不作的匪徒，整个欧洲都在他们的船桨下瑟瑟发抖。最早见于历史记载中的维京海盗是记录在《盎格鲁—撒克逊编年史》中的789年一次对英格兰的袭击，英格兰人看见船队就以为是来做生意的，于是屁颠屁颠地跑去收税。没想到来的人是专做无本生意的，英国佬的脑袋变成了完税证明。此后维京人屡次入侵英格兰，而最浪漫的间谍故事就发生在9世纪末叶的一次入侵中。当时英格兰国王是阿尔弗雷德大帝，维京海盗首领古斯鲁姆率领他的丹麦大军入侵英国。阿尔弗雷德是个狡猾的君主，他不信任自己的间谍，但又迫切需要了解敌军的实力。于是这位英格兰君主换上吟游诗人的衣服，抱着竖琴走到丹麦军队的营地外面边弹边唱，表演撒克逊民歌。
古斯鲁姆没想到居然有人敢在自己的营地边上公然唱起Rap，他侧耳一听感觉不错，就把吟游诗人叫到自己的营帐里现场表演。阿尔弗雷德轻抚琴弦，在悠扬的竖琴声中两人逐步建立了深厚的感情。被艺术征服的古斯鲁姆盛情款待吟游诗人，让这个大间谍把自己的军营里外看个遍，一周后才酒足饭饱地告辞而去。阿尔弗雷德了解到丹麦人的惯用战术是分成小部队四处劫掠，所以他集中军力来消灭丹麦小分队。就这样丹麦军队很快便实力大减，最后在艾丁顿之战中古斯鲁姆也做了俘虏。当他发现英格兰的国王竟然是那个吟游诗人时不由地分外震惊。两个人相对无语，我的眼中流出你的泪……最后古斯鲁姆在阿尔弗雷德的劝说下皈依了基督教，两人还商定平分了英格兰！
二、诺曼王朝的锅盖头
维京人不光骚扰英格兰，法兰克王国治下的诺曼底地区也被他们占据，当时的国王查理三世不敢得罪这帮白刀子进去红刀子出来的海盗，便顺水推舟地承认了他们的诺曼底公国。1066年，英格兰国王爱德华去世。爱德华没有子女，所以曾答应把王位传给自己的表弟诺曼底公爵威廉。没想到就在威廉准备去英格兰哭丧顺便登基时，爱德华的小舅子哈罗德却捷足先登当上了国王。威廉气得吐血，维京人后裔哪能忍得下这口气？于是战争便迫在眉睫。在威廉入侵之前，英格兰国王哈罗德派遣间谍渡海来到法国的诺曼底侦查。他的一名间谍被抓住，威廉公爵亲自审问了间谍，他让间谍回去报告哈罗德说诺曼底大军将在年底入侵英国，到时候哈罗德就可以知道诺曼底军队的数量了。
实在人威廉果不食言，他的8000军队如约登陆英国，其中有2000骑士。而哈罗德在战前刚刚击败了也来抢王位的挪威国王，他的5000英格兰军队已经疲惫不堪。10月14日，在著名的黑斯廷斯战役爆发前，哈罗德再度派遣懂法语的间谍去确认威廉军队的数量。他的间谍们喜滋滋地回报说恭喜大王，贺喜大王——威廉军队人数虽多，但是一大半全是神父。诺曼底骑士都不留胡子，而且头发也剃成很短的锅盖头，当时只有神父才会这样打扮。哈罗德曾在诺曼底待过，所以知道底细，他一听间谍的回报不由地一跺脚说完蛋了……果不其然，战役以威廉大胜而告终，哈罗德及两个弟弟均战死疆场。威廉直奔伦敦，二话不说捡起王冠就扣在脑袋上，由此开始了诺曼王朝的统治。
威廉做了国王后第一件事是要求所有贵族都对自己效忠，加大加强了中央集权。其次是立即派出税务官员调查全国户口和财产情况，以保证国王得到最大限度的税收利润。别看当年维京人砍了收税的英格兰人，现在他们反过来向英格兰人收税时可一点都不含糊。由于税务官们如狼似虎，以至于英格兰人把他们下发的财产登记表称之为“世纪末日书”。
威廉的征服使得英国一改之前总是充当被征服者的命运，这个缩在欧陆一隅的荒蛮小国迅速强大起来。维京人的强大航海技术也改变了英国的军事实力，使其逐步变成一个海洋国家。之后再也没有外来的征服者能打败英国，几乎所有战争都是英军在别国领土上开展的。此外威廉还顶住来自教皇的压力，保留了对英国境内主教的任命权，这也使得后来的英国宗教改革能够顺利开展。
虽然哈罗德失败了，可是他是个受到英格兰人拥护的国王。威廉的政权在随后的日子里一直忙于四处镇压英格兰人的反抗，这也使得威廉讨厌在英国生活。他任命老友兰弗朗克为坎特伯雷大主教，把英格兰朝政交给主教掌管，自己回到了诺曼底老家。
征服者威廉死后，他的接班人威廉二世却是个大腹便便的同性恋者。这位国王对税收有极大的热情，以至于他的税务官把英格兰逼得盗匪遍地四处烽烟。不久后威廉二世死于一场可疑的狩猎意外——一支箭准确地射穿了他的胸膛。随后即位的亨利一世一生都在和手下的叛臣作战，迫于这种压力，亨利一世组建了英国历史上第一个隶属于政府的间谍组织。这也是中世纪时期欧洲最先进的情报部门。
英国间谍们紧密注视着萨洛普伯爵罗伯特的一举一动，这位实力强劲的贵族是国王的心腹大患。当时机成熟之后，国王把伯爵召到王宫里，指控他触犯了45项罪名，打算立即把伯爵干掉。狡猾的罗伯特请求给自己时间准备，好为自己做辩护。亨利一世同意后，罗伯特却趁机逃之夭夭。不过国王的间谍们紧紧追踪着他，在他逃回封地后不久便被捕，最后被流放到诺曼底。
亨利一世虽然建立了强大的情报组织，却无法改变自己儿子的命运。他的独生子在渡海时船毁人亡，亨利一世因过分忧郁而患上消化不良症去世。他死之后，威廉一世的外孙斯蒂芬与亨利一世的外孙安茹伯爵亨利展开争斗，最后叔侄俩达成协议：斯蒂芬担任国王，死后由亨利继承王位。次年斯蒂芬死去，亨利二世即位，诺曼底王朝结束，金雀花王朝开始。
三、爱打仗的狮心王
亨利二世上台后与自己的坎特伯雷大主教贝克特·托马斯因为教会的权力问题屡起争执，因为他相信国王的权利来自上帝而不是教皇，但贝克特持有异议。1164年10月，亨利二世将贝克特召到开普敦接受审讯，罪名是侵吞公款。贝克特见势不妙拔腿就跑，逃离英国，他试图摆脱国王间谍的追踪，并联系国内的支持者展开反对国王的秘密行动。1170年，亨利二世与贝克特试图达成和解，贝克特手里持有教皇开出的将亨利二世革除出教的破门律，所以回到英国后底气很足：在中世纪的时代，如果一个国王被教皇宣布革除教籍的话，他国土中的教堂要关闭，而百姓们会因为担忧失去上帝庇护下地狱而暴动，如果在一年内不能恢复教籍的话，贵族们对国王的宣誓效忠也自动作废。
虽然亨利二世知道对方有破门律在手，可还是不买账。两人谈判最后以破裂而告终，亨利二世决定不给对方宣布破门律的机会，他命令：“让那个老家伙住嘴！”四名骑士便冲到坎特伯雷大教堂刺死了贝克特。亨利二世在手下的间谍们杀死目标后，才装模作样地表示手下错误理解了自己的话，他为挂掉的老主教戴孝，下一任主教自然是忠于国王的人选。
虽然亨利二世的间谍们很擅长做刺客，可是却没能看住他的儿子。1189年，理查一世憎恨父亲亨利二世立幼子约翰为王储，便串通法王菲利普二世发动叛乱，并成功夺取王位，他就是著名的狮心王理查。狮心王曾参加十字军东征，结果反被神圣罗马皇帝亨利六世扣为人质百般勒索。为了赎回国王，英国政府挖地三尺搜索税金，逼得人民一再造反。后世还有绿林游侠罗宾汉反抗狮心王弟弟的暴 政，拯救狮心王的传说。其实罗宾汉这个名字是从1227年开始，出现在英国法官案卷上的一种缩写使用，指的是任何逃犯或亡命之徒，跟狮心王并没有什么关系。狮心王在位十年，身居英国的时间只有六个月。平时不是参与夺回耶路撒冷的战斗就是与自己的老友菲利普二世兵戎相见，还要平息法国领地的叛乱，最后在战斗中中箭身亡。他死之后英国好歹过了几天省心的日子。
1295年，英王爱德华一世吞并了苏格兰，随后他屡次出兵镇压风起云涌的苏格兰贵族叛乱。1503年，他花了40枚银币使得苏格兰内奸出卖了素有“勇敢的心”之称的英雄威廉·华莱士。这个间谍是华莱士的仆人杰克·肖恩，他将主人出卖给承认爱德华一世统治的苏格兰男爵约翰·曼台。爱德华一世奖励给曼台151英镑和一份领地，并赏赐给其他出卖华莱士的间谍一共100枚银币。这帮苏格兰的叛徒只得到这么点钱，出卖的却是苏格兰自由的唯一希望。
爱德华一世不只是发布悬赏通缉令的高手，还是出色的保安公司总经理。在他统治时期，在英格兰内部建立起严密的警卫和监视系统，这一系统类似古波斯帝国的“国王的耳目”组织，密探遍及全国每一个角落，不仅可以镇压反叛还起到反间谍的作用。1283年，伦敦城开始设立夜间警卫巡逻人员。1285年，这一制度推行到全国。夜巡人员从黄昏一直执勤到黎明，他们在大门外盘查陌生的过路人，并将其在第二天送交治安官处审理。如果有需要，夜巡人员可以大喊发出警报，所有听到喊声的15—60岁的自由人都必须联合起来追捕可疑分子。这一制度持续到1434年，红衣主教博福特对其进行了加强，又设立了国家直辖的告密者。这一监控制度一直持续到19世纪。
亨利二世的间谍没能保护国王被儿子推翻，爱德华一世的保安系统也没能保住儿子的性命。英国王室盛产同性恋者，爱德华一世的儿子爱德华二世又是一例。他的男朋友极多，令王后伊莎贝拉忍无可忍。1326年，伊莎贝拉串通情夫罗杰·莫蒂默率领叛军击败了国王的军队，爱德华二世被国会废黜，两年后在流放地被杀害，死法极为恐怖：王后派人将他穿到烧红的铁叉上，在此期间负责国王安全的保安系统人员冷眼旁观，因为无论在任何国家中，国家间谍们都只会服从当权者的命令。
四、出卖了圣女贞德的人
自1216年开始，诺曼王朝的统治者逐渐失去了对诺曼底的控制，不过到了14世纪初期，他们仍然控制着法国英吉利海峡沿岸的一些地区。历代法国国王都试图把英国人从西南部赶走统一法国，而历代英王都不愿退出，还打算夺回祖先的封地如诺曼底、曼恩、安茹等。当法国卡佩王朝末代国王查理四世去世后，没有后代的法国王室绝嗣。这时有两个竞争者要求继承王位：安茹伯爵菲利普六世，是查理四世的堂兄；英格兰国王爱德华三世，是查理四世的外甥。由于在严格遵守萨利克继承法的法国，女性及其后代无权继承一切封号，菲利普六世最后获得了王位。对此结果，爱德华三世勃然大怒。1337年英国对法国宣战，由此揭开了长达116年之久的百年战争序幕。
在漫长而又血腥的百年战争时期，最著名的间谍事件就是出卖了圣女贞德的间谍们。这是一帮被亲英的博韦主教皮埃尔·科雄收买的卑鄙小人，他们构成了一份长长的名单，其中有勃艮第公爵、教会的神父和宗教裁判官。他们在确定贞德有罪的前提下举行了审判，并诱惑不识字的贞德在一份文件上签名，显然贞德并不知道自己签写的是足以判决火刑的异端认罪书，她以为那是为自己指定一名忏悔神父的请愿书。
百年战争的结果是法国付出惨重代价后获胜，从此走上了欧陆强国的称霸之路。英国丢掉了全部的法国领地，从此放弃了陆地争霸彻底转向海洋，为日后的世界第一海洋强国确定了发展方向。百年战争也是欧洲骑士的谢幕演出，此后民族主义战争兴起，火器也开始被大量使用。
五、宗教改革——亨利八世的快速离婚通道
1455至1487年之间，英国发生了著名的玫瑰战争。分别以红白玫瑰为家族纹章的金雀花王朝两支后裔展开了争夺王位的内战。在这场战争中对立的约克家族和兰开斯特家族之间展开狗咬狗一嘴毛的混战，王冠像澳大利亚土著手里的飞去来器一样来来回回，其中最阴险的理查三世国王拥有庞大的间谍网络，他们在英国各处活动，策划了无数的暗杀、绑架等阴谋活动。身为摄政王的理查三世宣布自己去世的哥哥爱德华四世婚姻无效，爱德华四世的两个儿子于是忽然变成了私生子，理查将他们监禁起来，后来干脆杀掉他们，自己登上了王位。1485年，野心家理查三世被亨利七世打败，最后的胜利者确定了。亨利七世上台后立即组建了一支干练的间谍队伍，其使命就是一有机会就栽赃其他王位继承人，将其送到断头台上来确保国王的地位。其子亨利八世继续了这个策略，这一时期的英国皇亲国戚被一扫而光，都铎王朝得以巩固了中央集权制的国家。
1509年，17岁的亨利八世登基，随即又立了寡妇嫂子凯瑟琳为王后。结果凯瑟琳只为亨利生了一个女儿玛丽，其他几次生育的孩子都早夭。此前英国从来没有出现过女王，所以亨利八世着急了，他这么一着急就跟宫廷女官安妮·博林发生了私情。女方很快怀孕，因为私生子同样不能继承王位，亨利八世更着急了。在1525年，亨利让自己的枢机主教托马斯·沃尔西向教皇申请离婚。梵蒂冈则死活不肯答应。
亨利八世与教皇克莱门特七世决裂，1534年，他颁布了《最高权威法》宣称自己是英国新教圣公会的教主。没有了来自梵蒂冈的约束后，亨利八世心花怒放地说：太方便了，太方便了——他一生中结过六次婚。
英国新教是宗教改革中最不彻底的一个分支，除了不承认教皇的地位之外，其他一切都与天主教毫无二致，这是举世罕见的为了离婚而创立的宗教派别。为了镇压国内不服的天主教徒，亨利八世又颁布了《叛国法》，任何不同罗马教皇说拜拜的天主教分子都成了该死的卖国贼。亨利八世成立了一个皇家委员会，由建议他与梵蒂冈决裂的宠臣托马斯·克伦威尔担任宗教特使，代表国王巡视全国修道院。表面上这是为了确保法令的实施，实际上则是在评估修道院的财产。1536年，亨利八世没收了年收入少于200英镑的小型修道院财产。
天主教徒们看穿了国王打算消灭教会的力量，他们在同年10月发动叛乱。亨利八世宣布他将宽恕叛乱者，并感谢他们提出了值得注意的问题。他邀请叛乱者的首领罗伯特·阿斯克吃饭，两人亲切地坐下来边吃边谈，亨利请阿斯克写下事件经过和天主教徒们希望改进的问题。阿斯克相信国王言出必行，就解散了叛军。结果没多久他们就发现亨利八世政策照旧，克伦威尔派来逮捕他们的士兵已经站在门前了。包括阿斯克等人都被以叛国罪处决，那份写给亨利八世的报告成为他们亲笔书写的认罪书。
84岁的格拉斯顿波里修道院院长理查德·怀特是最悲惨的牺牲品，这位可怜的老头在亨利八世的淫威下瑟瑟发抖。他承认国王的绝对权力，不敢做任何非分之想。可是在一天夜里，克伦威尔带着手下的特务们闯进他的卧室，声称在他的书房里搜出了谋反的文件——毫无疑问这份文件是克伦威尔带进去丢在桌上的。于是又聋又病的老人被从床上拽到囚车上直送伦敦，经过寥寥数语的审讯后他就被处决，尸体被肢解分送四方展示，他那颗白发苍苍的人头则被钉在自己的修道院大门上。理查德·怀特之死只是因为亨利八世在示威，表明他可以随心所欲地处决任何人。1539年，较大的修道院也先后被解散。这样一来全国共有376座修道院被解散，教会的力量从此一蹶不振。
从这时起，亨利八世成为一个暴君，英国也变成了警察国家。皇家密探深入全国的乡村城镇，在每一个角落窃听居民谈话，偷看来往信件。被捕杀害的人犹如过江之鲫，英国人不敢写字，不敢聊天，不敢去教堂忏悔，不敢交换礼物，人人自危，各个害怕。不知什么时候克伦威尔的特务就会踢破房门冲进来逮捕“叛国贼”，英国史书称这段时期就像“每块石头下都隐藏着蝎子一样”。
经历了这么一番折腾以后，安妮给亨利八世生下的还是一个女儿：伊丽莎白公主。由于她没能再成功生育，克伦威尔的特务们给王后安上了如下罪名：使用巫术诱使国王与之结婚、与另外五个男人通奸、与兄弟乔治·博林乱 伦、伤害国王、阴谋杀害国王——这都是在厚颜无耻的亨利八世本人指使下发生的。1536年，可怜的安妮及其家人都被处决，直到临死前她都在抗议自己的冤屈。
亨利八世的前两次婚姻被视为无效，他宣布两个女儿为私生子。就在安妮被斩首的第二天，亨利与王后的侍女珍·西摩订婚，十天后正式结婚。1537年，珍生下了一个儿子爱德华，同年10月24日因产褥热在格林威治去世。亨利为此哀悼了比较长的时间。他将珍·西摩视为唯一“真正的”妻子，因为她为他生下了渴望已久的男性继承人。
为了多生几个儿子，亨利八世再度寻觅新娘。热心的红娘托马斯·克伦威尔郑重推荐了德国公主安妮。于是德方送来安妮的画像，亨利八世接过来一看顷刻两眼放光，朝臣们也争相赞美安妮的美貌。于是安妮公主被送来成亲，双方一见面亨利八世顿时双目发直——他深刻体会到广告与实物之间的巨大差距，不久后新娘子被退货。这下克伦威尔先生倒霉的时候到了，亨利八世决定让这个宠臣为自己的行为负责——一封里通外国的信件被半夜里塞进克伦威尔家的门缝，随后一队冲进来的特务“惊讶”地发现了这份确凿的证据。1540年7月28日，前秘密警察首领克伦威尔在伦敦塔下被斩首。
此后亨利又杀了第五任妻子，他没来得及砍掉第六任妻子的头就死了，这些妻子始终也没有为他生过儿子。他死之后，爱德华、玛丽和伊丽莎白先后登上王位，全部没有留下后代。
六、伊丽莎白和她的黄金时代
1558年，伊丽莎白一世登基，她开创的伊丽莎白时代被英国人认为是历史上最好的黄金时期之一。经过她近半个世纪的统治后，英格兰成为欧洲最强大最富有的国家之一。英格兰文化也在此期间达到了一个顶峰，威廉·莎士比亚使英国戏剧达到前所未有的高度，桂冠诗人爱德蒙·史宾沙和哲学家弗兰西斯·培根等也名噪一时。此外，英国在北美的殖民地也于此时建立。不过伊丽莎白女王在特务统治方面仍然很有一套，在她的时代中照旧充满了腥风血雨。
伊丽莎白女王的间谍总管是她的首席枢密大臣弗朗西斯·沃尔鑫爵士，这位先生和他手下的英国间谍们令欧陆和国内的敌人都为之闻风丧胆。与众不同的是，沃尔鑫的间谍网不是由国家出钱而是自掏腰包的，也就是说他私人承包了这一时期的英国情报系统。正因为如此，沃尔鑫留给后代的唯一遗产就是巨额负债，在他死后这个恐怖的间谍网也随之消失。
沃尔鑫出生于1530年，曾经担任驻法国大使，后来成为伊丽莎白的国务秘书。其主要工作就是保证女王的人身安全，他的主要功绩也在于此。在伊丽莎白的时代，西班牙国王菲利普二世和教皇及耶稣会策划过多起叛乱，尤其在教皇西克斯图斯五世于1570年2月25日革除伊丽莎白的教籍之后。
1571年的“里多夫阴谋”事件导致诺福克公爵被处决，1583年的斯洛克莫顿谋逆案直接导致英国下议院建议女王处决被囚禁的苏格兰女王玛丽一世。玛丽是天主教徒，也是女王的表侄女，很多讲述这段历史的文章都将她与伊丽莎白的姐姐英格兰前任女王玛丽一世混淆。她是伊丽莎白最合法的继承人，所以被没有结婚的女王视为最大威胁。而欧陆上的所有敌人都迫不及待地希望救出玛丽，将她扶上英国王位。
虽然伊丽莎白一世对西班牙和耶稣会的阴谋非常震怒，可是始终无法下定决心杀害玛丽。倒不是因为大家是亲戚所以不大好意思下手，而是因为20年来玛丽一直试图不向伊丽莎白挑战，伊丽莎白一世不愿意让自己的双手沾满鲜血，以免在历史上留下如她父亲一样的污名。倒霉的玛丽自1568年开始便被自己的表姑囚禁，她对外界的各种阴谋是否不知情呢？沃尔鑫的任务就是找出玛丽勾结叛逆的罪证，或者至少是制造出来这种罪证，以便于自己的主人有理由下手。
1585年12月，这样的机会自己送上门来。一个叫做吉尔伯特·吉福德的天主教间谍抵达英国，这个即卑鄙又贪婪的家伙是经典的无耻之徒，他主动向沃尔鑫招供说自己是玛丽与欧陆支持者之间的信使。他表示愿意做双面间谍，并交出所携带的密信作为凭据。沃尔鑫派人破译了密信，由此确定了信件真实性。他派遣吉福德前往法国驻英国大使德夏迪乌纽夫那里做内间，吉福德把一种通过啤酒桶底夹层传递密信的主意介绍给大使，德夏迪乌纽夫如获至宝，立即按此方法实行，于是玛丽与法国大使馆的信件联络全被沃尔鑫截获并复制。
1586年，林肯法学院大学生巴宾顿和天主教神父巴拉德密谋策划英格兰和苏格兰的天主教徒起义，他们与教皇国、法国和西班牙等国取得了联系，希望在无敌舰队登陆时动手。不幸的是，他们的朋友中就有沃尔鑫的卧底，而且吉福德先生也被派遣来“支持”这项起义工作。巴宾顿按照吉福德提供的“啤酒桶快递”给玛丽送去了行动计划：大约会有100名起义者劫狱搭救苏格兰女王，另外还有六名刺客去干掉伊丽莎白女王。这封信中充斥着异想天开和虚张声势，因为全部同谋者加起来只有七人。可怜的玛丽回信表示感谢这一计划，并提出了改进意见：营救应该在行刺之前进行，否则看押自己的卫兵肯定会加强戒备。
在此之前，沃尔鑫已经掌握了玛丽写给西班牙大使多撒的信件，在信件中她强烈支持来自欧陆天主教军队的入侵，并且再三催促菲利普二世尽快实施登陆计划。这些信件全被交给了伊丽莎白一世，这位表姑气得七窍生烟。但她仍不满意，要求沃尔鑫弄到那六名刺客的详尽名单。这可不太容易，因为谋反者都是些说空话的胆小鬼，只有一个叫做萨维奇的大学生意志坚决。虽说送死有萨维奇去，可剩下的人连黑锅都不愿意背。这时他们已经意识到发动起义根本不可能，竟然打算去自首，出卖萨维奇！
不久后七人全部落网，1586年9月13日，他们被判处死刑。处决前，伊丽莎白女王特别提出了自己关心的问题：是否有超乎寻常残忍的处决方式好震慑潜在的叛国者，沃尔鑫向主人保证绝对会令其满意。于是这些犯人被活生生的开膛破腹掏出内脏，被愚弄的巴宾顿在临刑前发出一连串狂暴的诅咒和谩骂，被围观的人传出去并在英格兰流传了几百年，其中有一条兑现了——都铎王朝后来的确是完蛋了。
1586年10月14日，玛丽被自己的表姑判处了死刑。玛丽在审判时为自己辩护，坚决否认犯了叛国罪。后来巴宾顿的供词让玛丽难以抵赖，于是她大哭着说自己从未想过谋害伊丽莎白一世，可是一切都是徒劳，玛丽被判处死刑。1587年2月8日，玛丽被斩首。她死之后，她的宠物狗跑过来舔血的情景日后成为无数恐怖故事的灵感源泉。
1603年3月24日，伊丽莎白一世去世。她选择的继承人令人大吃一惊：苏格兰国王詹姆士六世。这位国王正是玛丽的儿子，按照法律他是与伊丽莎白血缘关系最近的继承者。伊丽莎白一生中最爱的就是权力，她选择詹姆士更证明了这一点，那就是一切恩怨情仇都无所谓，唯一重要的是巩固英格兰的王权。两国王室合并后，英国迈出了走向联合王国的第一步。
都铎王朝的传奇随着伊丽莎白一起逝去。
