损兵折将，败辱而归，穷奇妖自然不肯善罢甘休。亲往西北三百里外的乌龙山，请来一支援兵。当然不能白借，奉送了大批礼物。乌龙山为獒犬一族所占据，王者乃一黑獒妖，称作“胜天泰皇”。掌统族种逾万，势力不弱。黑獒妖自身本领高强，且又性高气傲，目空一切，于一带也是作威作福。他与穷奇妖之间并不存在大的交情，完全可以不理对方的事情。但是见得大魔国送来大畜小兽上千头（只）（多劫掠自民间），自然心花怒放。纳入“食粮”，不能白受，得须应人求，帮办事，于是，黑獒妖点了妖兵五百并尚未人形的劣犬三千出山。自己御驾督军，xie（左犭旁，右頡）、li（左豸，右力）、猼、獳四员大将随行，助臂穷奇妖。穷奇妖大喜望外，将两军合于一处，二犯驼罗山。但由于前败，他因此不敢再那样嚣张，不敢贸然强攻，显得极为慎重，而于百果山下列阵。猕猴王则由于有美猴王、独角鬼王相助，加之前胜，因此信心百倍，率兵以应。
两阵对圆，黑獒妖道对面：“听说有位大英雄，乃东胜神洲花果山美猴王，神通广大，可否近前一会？”美猴王跃至其前，呲牙一乐，言问：“可是找俺老孙吗？”黑獒妖将对方作一打量，然后问道：“你便是美猴王？”美猴王道：“正是，正是。你又是哪一位？”黑獒妖答：“乌龙山胜天泰皇是也。”美猴王道：“胜天泰皇，好大名头。我说朋友，你不在乌龙山清闲，咋跑到了这里来？难道只为一识老孙吗？究竟嘛缘故，还请直接讲来。”黑獒妖道：“全由于你落此间充当了侯昆的帮凶，助长了恶族的气焰，而敢于对抗我友大魔国真圣王，致之兵讨驼罗山受挫。某心义愤不平，因此前来伏制于你，以维护正道。孤家向来仁慈，不太喜欢滥行戕戮。还是劝你早早自剪双臂受缚就范。否则，一旦惹孤家出手，怕你将尸骨无存，万劫不复。”“哈……”美猴王大笑道：“你这炭头，言出可笑。谁是好人，哪个歹类，你尚未分清呢，如何来断公理，维护正道？前来侵寇人家的反倒成了善良，而未曾欺凌别众的在你口中却沦为恶族，这难道有道理可讲吗？明摆着得事情，你不辨分明，两只眼睛也够昏花的，不如去它。你口口声声喝老孙受伏，又凭得什么？你得拿出令人钦服的东西来，别仅两片唇儿吧嗒。最后也奉劝你一句，打哪儿来回哪儿去，免得自讨苦吃。”“呀，”黑獒妖难抑火气，叫道：“好啊，你小觑孤家，真敢造次。这是激孤家出手，便不会有你的好结果，看如何将你处置。”“仓啷”，由肋下掣将出来一口屠龙七星宝刀，向前进身，劈斩美猴王。美猴王道一声：“来得好。”磨身避开，耳朵眼里掣出金箍棒，喝个“打”，砸向黑獒妖。黑獒妖扭躯闪过。两个棒来刀去，或地或空中，上上下下，升升降降，一番好杀，眨眼便是百合。美猴王心说：“这狗儿，怪不得敢于向老孙那般叫嚣，好是盛气凌人，果真有些真本事哟。可不能输于他，得想招儿克之。”现三头六臂法相，三条棒子向敌方轮番劈打狂泻。黑獒妖不甘示弱，身子来晃。不得了，霎时左一个，右一个，连着分化出八个妖主，围困美猴王相攻。美猴王心说：“这是老孙所惯用来克敌制胜的手段，他又如何学了去？倒先被他用了来反制老孙，真不得了。”腾出一只手，抓毫毛一把，口一吹，转瞬之间变出三、二十的美猴王，对群黑獒妖展开反击。一时间，混作一团，杀个不亦乐乎。众美猴王仗势众，占得上风。而黑獒妖只能分出八身，寡不敌众，连接被消灭。却只一些泥人、木偶，化作碎片。原是伪分身术，根本不会让魂魄出壳变成人物。最后仍止剩黑獒妖老哥一个，处于被动挨打境地。迫不得已，退下阵来。美猴王收了毫毛，落身下地，在两阵之间，指黑獒妖嘲弄。黑獒妖羞愧难当，同时也深为恼恨，一声令下，“洪潮”涌出。却原来是四员大将率五百健卒并那三千未人形的犬孙，花的、白的、黑的、黄的、棕的……倒极像是移动着的花海，向美猴王来攻，气势浩大骇人。美猴王何许人物，哪里会被他们慑住神胆。镇定从容，一阵冷笑，抓把毫毛，嘴里嚼烂，然后又向前一啐，喝声：“变。”变作无数的蜱、蠓、跳蚤等虫儿，落于群犬身上乱叮乱咬。群犬瞬间势败，混乱一团。皆不堪痛痒，蹲身或翘爪来刨，或滥下口己表来咬，企图解厄。如此，哪还有个攻前？美猴王看到这个场面，“哈哈”大笑，道：“一班恶犬，这回可见识了你孙爷爷的神通与厉害？后头还有更绝的手段呢，让你们今后再也凶不起来。”将棒地上一丢，瞬间变成巨梁，长横三十丈，几人搂不过来之粗细。美猴王驱之就地向前飞滚，所过之处，碾出一地肉饼。大部分狗儿丧命“碾”下，惨不可言。黑獒妖见此情景，“哎呀”一声，背过气去。部众赶紧抢救。而那“巨碾”依旧前飞，大魔国兵将及犬族残余无不惊恐，开始溃逃。猴兵掩杀一阵，并未深追穷寇，得胜还山。
穷奇妖二伐驼罗山，仍以失败告终，将兵败回本境。那胜天泰皇黑獒妖醒来，号咷大哭，悲声痛放，发誓必报诸多儿孙惨死之仇。但是观于眼下，自己与穷奇妖之力怕是为不成此事，必须得求助于他人。黑獒妖马上修书一封，命猼将持着前往九莲山（乌龙山以西二百里），递呈自己的好友正威明帝，请其来助自己。正威明帝乃一扁颈蛇精。见得黑獒妖来书，并不怠慢，点兵八百来到大魔国。随行有鸡冠蛇、率然、蓝蛇、白花蛇、蝰蛇、蚺蛇、冷蛇、长蛇八员将佐。仅休息了一日，即三军合一，杀到驼罗山。
简短说，战场排下，蛇帝走出阵来。你见他：
头上紫金冠，美玉嵌当间；两根雉尾翎，迎风而飐颤；
一副锁子甲，扣扣相连环；紧密不觅隙，颸风打透难。
在手上是花枪一杆。这杆枪，一丈又八寸：
通身纹朱金，利锥配艳缨；疑似天工造，流落下界来。
蛇帝点名要美猴王近前受死。美猴王方要接受他的挑战，独角鬼王拦止，道：“美猴王，一条小蛇儿能有何大本事？不劳您尊驾，还是交给小可来制他。我要将他打现原形，然后作一顿美餐食下。”美猴王道：“鬼王，他既然敢来之，便必然有不寻常得能耐，想不会差于穷奇儿与黑狗儿，可要当心了。”鬼王道：“谢您嘱咐，料也无妨。”拎铛上阵。蛇帝见来者并非所点，以为小瞧自己，由是憋了一口怨气。将花枪抖出百千锥尖，令鬼王眼花缭乱，不能应对。被伤十余处，鬼王败阵而走。回到本队，见得两家猴王，他不住摇头，道：“惭愧，惭愧。轻敌大意自讨了苦果子吃，挫伤了大伙的锐气。”猕猴王道：“无妨，看我降伏于他。”飕地，飞身到了场央，来会蛇帝。双方刀来枪往，身形转移似飘云流彩，扯动风声飂戾。斗杀数十合，仍作平平。蛇帝猛然毒牙腺孔射出毒液，泼到了猕猴王的脸上。猕猴王感觉二目如同为火灼烧一般，痛苦难当，大叫一声，跌地翻滚。蛇帝刚待结果猕猴王的性命并摘取首级，却闻一声喝：“休伤我友。”美猴王将身来至，未容分说，劈棒便打。蛇帝急忙招架。即有猴将向前，乘机抢了主子回去救治。
蛇帝与美猴王恶战一番，深感力不从心，敌手难缠。他便又一次射出毒液以求胜。但美猴王轻松避开。“嘻嘻”一乐，道：“没害着你孙爷爷。”蛇帝也不吱语，又祭起雌雄诛仙剑来斩美猴王。但却是徒劳无功。剑触身残，剑过躯愈。美猴王抡铁棒，打断双剑，道对方：“还有什么往外抖甩？”蛇帝道：“更厉害的法宝在这里。”祭将而起。空中叮当当一响，美猴王抬头看时，已有六只环子打上落下。箍了他的头、项、胸、臀、膝、踝位置，连同双臂一并勒住，让你不得施展。六环名“躯酥圈”，一旦敌方为之箍住，便会马上酥麻瘫软，就范遭擒。拥持此法宝者如果想让你死，那只须六环向紧里勒，即可销命。但蛇帝今日却将法宝施错了对象，因为躯酥环只适用于血肉之躯，而美猴王却是石卵里生出来的，铜头铁额金刚的躯身。美猴王冷笑，将躯一壮，六环裂断。蛇帝大惊。美猴王喝一声：“打。”飞跃向前，奋劈一棒。蛇帝慌忙擎枪开架。“当”一声，蛇帝臂木手麻，花枪险些遭震落。但好歹是封出来棒，没被打扁。蛇帝急忙败还本阵。这边鬼王见得大喜，举帜兵攻。蛇帝怎甘失败，发一声号令，八百蛇兵各抖所携一囊，倾出上万蛇儿。条条狰狞，慑人心胆，展开对攻。猴军生怯止步。美猴王心说：“真一班废物，还得老孙施展。”掐一诀儿，飞沙走石，打得群蛇连及之后方的盟军烂额损躯，苦不堪言，溃败逃亡。蛇帝方欲走遁，美猴王变一只大鸩，赶上了他。劈爪捉执，狠啄两口。可惜蛇帝千年道行，毁于一旦。美猴王再接再厉，展弄神通。盯住了下一个目标——黑獒妖，即胜天泰皇，祭起铁棒，打得这厮颅开脑裂，死于非命。另拿眼一扫，寻到了逃跑中的穷奇。赶将过去，抡棒滥打。穷奇妖哪还有心抗拒，夺路逃窜，疾风狂云。美猴王心说：“以为走得掉吗？”扯毫毛变弓一张，晃棒子变之为一矢。搭矢上弓，觑亲飕地射去，正中穷奇妖后心。魔主坠身地面。美猴王大叫自夸：“好技艺。”收回了棒子。
穷奇妖与蛇帝、獒皇皆毙，三部妖群无主自乱，甚至为了掌握局面为新主而发生内讧，“兄弟”自相残杀。为避祸，散走多多。已对驼罗山短期内不会构成什么威胁，不必多述。而这边，虽说杀退犯寇，保障了本方安全，但是另有忧心的是，猕猴王双目为毒液所染，且毒气侵入躯体之内，不知救治。美猴王抓耳挠腮，道：“这怎么着呢？”这治病疗疾可并不是他的长项。有一老猿精道：“听说在直南五百里的葫芦山上有一位神仙，号‘药真人’，名全全子，颇具妙手回春之术，何不求求他去？”美猴王点头。由之引路，另教鬼王负上猕猴王，自己伴护，一起来到了葫芦山。山并不大，找个人并不费事。来到了一个石洞之前，壁书：“草仙洞”。美猴王笑着对同伴说：“这药真人还满谦虚的哟。”看到那边来了个少年，背负一篓儿药草。美猴王忙上前一躬。少年见其相貌古怪，吃了一惊，心中害怕，道：“你……你是一猴子还是个人？哪里来的？”美猴王道：“小哥，别怕。我乃东胜神洲花果山美猴王，姓孙名悟空。来此是……一回事情。”少年道：“原来是访求我师父医救病人呀，甭急，我为你们通报一声。”入了洞中。
工夫不大，少年引出来一个道人。见他：身材高大，枯发苍眉，道袍灰色，白袜黑鞋。他一出来，便恶声大叫：“哪一个是泼猴孙悟空？”口气不对，这怎么回事？美猴王一行给闹愣了。美猴王不悦，道：“这道人，我们是来求医的，虽然说扰了你的清静，又给你增添麻烦，却也不至于粗口呀？况我们又不是白求于你，随带有大宗礼品的。”道人道：“不为这个。泼猴，本真人且问你，你为何在金鲤塘欺辱了我义妹菡萏仙？”美猴王心说：“却扯到这上面来了。”先装一番糊涂，道：“什么，金鲤塘？菡萏仙？容老孙想想。……哦，记起来了，有这宗事。那菡萏仙想招老孙做她的老公，遭到了老孙的拒绝。她便生了气，以武力逼婚，妄使老孙就范。但结果她斗不过老孙，弃金鲤塘不知去向。怎么，她是你义妹？这个老孙并不知道。她离开金鲤塘之后到过你这里？对这事有所提及？”道人怒道：“泼猴，休胡言乱语。欺我义妹，便是不当。你我是一对仇敌，纳命则个。”掣剑一口，向美猴王便砍。美猴王将身避开，叫道：“且住手，咱好商量。”道人问他：“商量什么？”美猴王道：“既然你向我讨罪，老孙倒可以把命交给你，任凭怎么取，绝不怨言。只是一命当换一命。老孙此来是请你救治我友猕猴王侯昆，你须医好了他。”道人道：“那是宰掉你之后而另待考虑的事情。接剑。”又斩来。美猴王大忿：“这道人好无礼，看老孙怎样予你颜色。”掣铁棒战斗。道人本事平平，被震落宝剑，心中大惊，与小徒走还洞中。美猴王不依不饶，叫道：“那道人，原来你便这‘三脚猫’呀。速些还来，救治病人。否则，老孙恼上一恼，捣毁你的兔儿窝。”
道人很快折身出来，在手上还多了两件东西：一小木人与一小锯。不知做什么用。他叫道：“泼猴，让你尝尝苦头。”将锯儿在木人臂上拉了一下。美猴王心道：“这道人要玩何把戏？”不解。却突然感到自己的右臂好像是被什么东西咬了一下似的，钻心的疼痛。叫起：“嗳哟，这怎么了？好痛。”怎知乃道人巫术。道人将锯儿在木人身上左锯一道，右拉一着。只苦了美猴王，声声叫痛，左抚右揉。道人放声大笑，幸灾乐祸，更加放兴头锯将起来。鬼王见美猴王这般模样，赶忙向前帮着瞎揉乱问。美猴王道：“不要顾我，快将道人手上的东西夺过来。”鬼王“哦”了一声，转向道人。眼珠一瞪，迸出凶光。再和一声怪吼，犹通晴空霹雳。好一副狰狞可怕得样子。唬得道人一哆嗦，差点丢了魂儿。鬼王叫道：“好恶道，敢施邪术害人，可恶至极，看我不把你打扁。”上步扑出一拳。道人避不及，面部中拳张跌。小木人与小锯皆脱了手。也怪了，美猴王身上马上不痛了。他心中那个气甭提了。过去将两件东西抢拾手上，看来，小木人上写着自己的名字——“孙悟空”，明白了玄机所在。而后，唤开正薅着道人抡拳头打着的鬼王。美猴王冲道人骂道：“你这个牛鼻子老道，正儿八经的本事不学，却搞一些个旁门左道的东西，手段好卑劣。孙爷爷让你也亲尝一回苦头。”拔毫毛变笔一支，蘸了一点儿道人的鼻血，划掉了小木人上自己的名字，随后另书上“药真人全全子”六个字。将毫毛一收，接着在小木人上开始拉锯。“嗳哟，嗳哟，”这回轮到道人号丧了，连忙告饶。美猴王道：“饶倒可以，只是先要问你，我朋友猕猴王的伤你医是不医？”道人忙道：“医，医。”美猴王道：“但有一样，医不好可不行，也是不饶。”停手止锯。将小木人劈掷在地，以足碾碎。道人知美猴王惹不得，哪敢不遵其命，否则身家难全。于是仔细细微猕猴王查看了伤情，并不难治，令他长松一口气。为患者用了药。真不简单，药到病除，猕猴王痊愈了。美猴王并不肯作罢，又向道人讨了本药书，打算空闲时也学上一点。
