猕猴王正陪着美猴王、独角鬼王吃宴，突然闻到喊杀声。一众大惊：“啊，这是怎么回事？”有小猴精惊慌失措入“宫”禀报：“大王，大事不好。‘大魔国’发来了大兵，杀上山来。”猕猴王闻言，霍然而起，满面怒容，大呼：“欺我特甚。”鬼王问：“侯兄，如何一回事？”迫于情势，猕猴王简单一说。原来，在驼罗山之西另有一方地域山岭重叠，早年为三部妖精分划割据，乃各称白龙山、摩天岭、乌云冈。家主分别为：巴山王熊妖、?岭王虎精、踞冈王豭怪。有云：“南山罴，北冈豭，当数中岭虫圣威烈烈。”可见虎精在三王之中那是霸王。可是他对另两方非但不相欺，相反亲密如兄弟。而且他与驼罗山的猕猴王也有来往，双边秋毫无犯。孰料，不久之前，风云突换，那一边发生了剧变。虎精有将穷奇妖，曾在赤岬山为王，但因作恶多端，招致峨眉山上所下来的上道伐罪。这厮不敌，遂弃山遁走，投奔摩天岭。不甘永为人臣，于是阴结秘党，发动叛乱，杀死了自己的主子而自立为“真圣王”。并邀南山、北冈二部来结新盟。但那二部耻于与之为伍，非但盟期不至，而且遣使诘难谴责。穷奇妖勃然大怒，宣布与二部决裂，紧随将兵征伐。由是，是方地域战火燎原，恶仗连番。结局是穷奇妖笑到最后，平南山，灭北冈，颇见厉害，霸气十足。熊妖、豭怪皆沦为其阶下囚。穷奇妖将两家妖主肢解泄忿。并三方之众，实力空前，扯大旗，书“大魔国”，不可一世。俗话说，“己枕之旁岂任他人酣睡？”在东方，还有驼罗山猕猴王一大部猴族及山中十余支小股势力，却是不容小觑的。深恐将来掣肘自己，阻碍大业，于是想先行拉拢，或可利用。待到日后，看时机再作谋图之计。但猕猴王并不买穷奇妖的账，面对来使，对穷奇妖卑劣行境的不满溢于言表，言辞之中流露出了轻蔑。使者转头回复穷奇妖。穷奇妖被激怒，放言：“踏平驼罗山，活执猕猴王。”操兵演阵，准备讨伐。猕猴王也早预料到对方会如此，加强了防范。果然，这一天祸事终于发生了。
猕猴王请二客稍坐等待，自己去督军击败来犯之寇。登上城头，向外望去，西边各卡哨的兵将纷纷退却而入城中。在败军的后面是漫山遍野的敌兵。猕猴王一挥手，城上万箭齐发，射住大魔国人马。大魔国前锋之军正待组织二轮进攻，后面魔主真圣王穷奇妖率大队杀到，令列开阵势。这穷奇妖首大如斗，身高逾丈，三分象牛，七分似虎，而且胁生双翼。上身暴裸，披大红披风。下身裹裙，赤着二足。威风凛凛，杀气腾腾。穷奇妖认得猕猴王的，冲城上叫道：“猕猴王，别来无恙乎？”猕猴王见到他，气儿不打一处来，喝问：“穷奇儿，安敢擅犯我山，侵凌吾境？”穷奇妖道：“本王既然开辟了大魔国，便要让它不断壮大下去，那就需要开疆拓土。你这驼罗山是一块好地方，本主觊觎久矣。一日不揣我囊中，便一日食无味，寝不香。此为进兵原因之一。本主如果向东方扩张势力，你自然会成为我发展大业的阻碍，之间的冲突与战事是早晚避免不了的，不如我先下手为强。此为进兵原因之二。你不敬本主，颇多怨语微词。如不对你进行讨伐，便会有他辈效行，便不能正树我威。此为进兵原因之三。猕猴王，旁的话不必多说。今本主兵临，必要平灭尔族。劝你知时达务一些，从速举众投械归降，可获生路。如若不然，玉石俱焚，后悔莫及。”猕猴王冷笑道：“穷奇儿，不要危言耸听。我猕猴王自出世以来，尚不曾怕过什么，况乎你这一队朽秸烂秆。怕只怕你此番引兵入寇等同于鱼儿自钻罗网，将落得土崩瓦解，片甲不还。你穷奇儿自身亦会身首异处，头颅悬于我城头幡竿之上。”穷奇妖闻此言，怒火中烧，叫道：“死到临头，尚然张狂，那就看今日孰为强梁。”一伸手，有小妖递上来一根三股钢叉，便要奋武。但侧旁有人道：“圣主，杀鸡焉用牛刀。微臣不才，代您尊驾擒此泼猴儿。”穷奇妖甩脸来看，却是先锋大将孟极（模样如豹而身白）怪。穷奇妖点头应许。其心虽狂，但却精明。与猕猴王虽蒙过三、二回面，但之间从未交过手，难测根底。而由臣将先行出战猕猴王，可以窥探对方虚实，做到心中有数。如果孟极怪能够拿下猕猴王为最好；如果不力，自己再行出马不迟。
孟极怪脚下现黑云，起到半空，喝猕猴王来斗。猕猴王心忿：“无名之辈也敢妄向魔家挑战，不识深浅。”由从卒手上接过象鼻刀，便要应会孟极怪，予他教训。但这时，却有人在之肩头上一拍。猕猴王转面一看，原来是独角鬼王。均是好事爱动的人，打仗那是多热闹的事情，鬼王与美猴王哪一个还肯屋子里闷坐着，同时也为猕猴王担心，于是后脚随了来。鬼王见眼前这阵势果然好大，如果不露个光彩的大脸儿，可惜机会。于是对猕猴王道：“侯兄，老帅殿压后阵，老家不着您。不就那么个孟极兽儿吗，弟代劳您予之颜色，也算谢一宴之情。”猕猴王不便阻止，遂允，嘱咐鬼王多加小心。鬼王跳身空中，与孟极怪打一照面，道：“这贼，速些伸项缴首，让你爷送猕猴王一大大的顺水人情。你爷不会亏了你，一定给你刨个坑儿埋尸躯，免得狼撕鹫扯。”孟极怪大怒，将一对夹钢板斧来取鬼王。鬼王道言：“咋不经商量？这般凶恶癫狂，接你招。”起任君铛接架相还。他想着“当当”即给对手一下马威，谁知三十合也过去了，仍没压制住人家，便有些起急。心说：“这贼一点也不近情理。承让一下，让我取了你的命光彩光彩，但有何妨？”何妨？怎得吃喝？存何道理？鬼王便打边盘算：“可别脸没露好反丢面皮，得运用个什么招儿赢下他。”喝一声：“嗨，停一停。”孟极怪一愣，跳身后撤，停住架势，问道：“这贼，为何？”鬼王道：“没啥事。你爷累了，想歇一会儿。”孟极怪心说：“这个贼，我本欲一鼓作气将你杀毙，又岂能容你休息。”叫道：“少无聊，还是纳命则个。”二次向前攻击。鬼王与他又纠斗几合，再喝一声：“且住手。”孟极怪再次收手，问他：“你又欲做何？”鬼王呲牙一乐，道：“想和你再作商量。借予我你的脑袋如何？别那么吝啬。”孟极怪更加怒气冲冲，道：“你如不吝啬，不妨将首级赠予本先锋，缴来。”又行进攻。打不三、五合，鬼王又嚷嚷上了：“等等，请缓手，容我三两句讲予你件顶要紧的事情。”孟极怪停住斧，忿忿道：“这贼，咋这般多事？有屁速放，别啰嗦。”鬼王又一乐，道：“人老脑子不好使，刚才还记着，却这么快便忘了，让我好好想想。”孟极怪怒不可遏：“这贼甚是可恶，打仗便正儿八经打，咋尽卖些花活耍子？我必将你剁成肉酱。”不再听鬼王讲什，双斧狂飞。鬼王一边接应，一边暗说：“这家伙被我激起火来，滥下开招了，但可惜多费无用功。”保存实力，防避为主，伺机反击。而孟极怪却由于盲攻蛮力，很快气力大大衰颓，近至枯竭。大口喘着，斧挥放缓。鬼王看时机已至，强势反攻，任君铛将对手的双斧荡飞。怪吼一声，击碎了孟极怪的头颅。“哈……”鬼王乐不可支，心里好美。却激怒了敌方，有健将ao（左犭旁，右敖）ye（左犭旁，右因）（如牛，白身四角，其毫如披蓑）精向魔主穷奇妖请令得允之后，拎双蒺藜骨朵跳到半空来会鬼王，叫道：“这贼别太张狂，我必将你降伏。”抡骨朵便打。鬼王从容应战。但二十合过去，鬼王见敌将并不比之前的孟极怪逊弱，料难以取胜，于是转动脑筋，又冒出坏水。猛然腾左手一招，喝一声：“着法宝。”“啊，”aoye精一惊，紧聚精神以防。可是鬼王并没有发出什么法宝来，反“哈哈”大笑道：“逗你玩呢。”aoye精大为气恼：“这贼，谁有心和你闹玩？当我小人儿？真真轻觑魔家。”又铛来骨朵往七、八回合，鬼王施故伎，喝一声：“着法宝。”但手上仍是空空。令aoye精又一次虚惊一场。鬼王还是那样嘻皮笑脸，道：“法宝尚未炼就呢，你爷哄你。”aoye精气冲斗牛，暴跳起来：“这贼好没皮脸。战场之上非同平常家里，厮杀搏命不是打闹逗乐，你居然对魔家两番戏弄行欺，气杀人也。看魔家不把你打作肉泥。”可他并不知自己已中了鬼王的道儿。当鬼王第三次呼“着法宝”之际，他仍认为对方又在耍自己，而并不在意。这一麻痹可坏了，鬼王却真地放劈而出一只“流光胆”来，令他猝不及防。这一胆正枭到脑门，将颅骨打裂，浆髓溢出。Aoye精一命呜呼。
鬼王连胜两阵，沾沾自喜，不由手舞足蹈起来。忽听一声：“这贼，别以为自己是英豪，本帅来也。”有一个妖精跳到空中。你见他：
目烁如日，眼光似电。鼻中喷着醒气，口内呼哈浊“雾”。盔耀耀，甲亮亮，新染的红袍鲜艳艳。手上握执丈八枪，虎头一颗铸于端，兽口吐出锐利利的三楞锥。
来者乃是穷奇妖驾下兵马元帅，并且还是魔主的结拜三弟，一貊（音mo）貊成精，颇具手段。道一声：“纳命受死。”拈枪向鬼王分心就刺。鬼王忙以任君铛格拨。貊貊精招术精奇，飕飕连着七、八枪，令鬼王手忙脚乱心内慌，根本无力还手。鬼王暗道：“不妙，这贼比死的那俩厉害得多，别把我这条老命要了。活到八百二十年，可是不容易。”抽身避退，并打出了流光胆。不想，貊貊精手疾眼快，竟将流光胆捉到手上。而接下来得举动，更令鬼王惊心愕然。貊貊精将铁铸的流光胆送到口边，张齿“嘎吱嘎吱”，如食桃李，嚼得好香。鬼王心说：“这贼真斗不得，还是速退的好。”但是想弃阵而走却没那么容易，已经见迟。貊貊精头上之盔与众不同，一般的兜鍪是镶饰簪缨或者禽翎，（将帅者矛头、戟头甚至小冠除外）而他这却镶了一个小葫芦状东西，顶端还冲前伸着二寸长细管，显得那么不伦不类。打细管的孔窍之中射出一道烟儿，绕鬼王只一旋，鬼王就觉头重脚轻，神智全失。“咚”地摔向地面。好在非是常人，也是副铁骨架，加者下落距离又并不用算多，所以倒不会跌出个伤残。待清醒过来，早已经被绳捆索绑，泥丸宫镇压了符箓，做了大魔军的俘虏。不仅如此，之前连衣服都给剥光了，赤条条被吊在临时伐截树木撑起的个架子上，对城方以示羞辱。
貊貊精得胜，趾高气扬，喜不自胜，算给己方挽回了颜面。向城方索将搦斗。城方有一蜼精，乃猕猴王的螟蛉义子，年轻气盛，见敌将张狂得意，火撞顶梁，拎双股剑上了战阵，来斗貊貊精。别说，蜼精的本事明显地比鬼王强上许多。双剑飕唰，击刺如梭，挂劈似闪，招式紧密且多变化，技艺可谓精湛。双方杀一平手。貊貊精见一时不能取胜，又施药烟。蜼精张身而倒。但是令貊貊精颇感诧异的是，蜼精并未坠摔尘埃，而是悬躺在空中，于是向前察看。万没想到，蜼精手臂一动，双剑成铰剪之形脱手飞出，来剪貊貊精上半身。由于速快，令貊貊精不及用长枪来格，本能地来一“铁板桥”将身后仰。“铰剪”贴胸、面而过。身子方直挺，魂儿尚未定，那蜼精已跃将起来，右手劈面抓来。貊貊精躲避不及，不仅被对方的利爪抓个满脸花，而且一双眼珠子也被生生抠出。貊貊精嗷唠怪叫，扔掉虎头枪，双手捂面，完全丧失了防卫能力，坠身于地面，痛苦翻滚。原来，蜼精对貊貊精的药烟早有防备。在药烟出窍的一瞬，他极其迅速地以自己生来特别，两劈叉儿的尾巴梢端塞住了鼻孔，阻药烟不入。因此不为所害。之后又诈晕而赚貊貊精上当，就机取利。
猕猴王见之，心中解气，担恐蜼精伤了貊貊精的性命，于是大呼：“捉个活的，以换回鬼王。”蜼精会意，抢在敌方兵将搭救之前而将貊貊精擒上城来。猕猴王马上向穷奇妖提出换俘。穷奇妖当然不会拒绝。于是战场上出现短暂停歇，双方交换了俘虏。接下杀斗复启。蜼精向大魔军方搦将。那边杀出一位，乃次王駮妖。他是穷奇妖结义三兄弟之中的老二，有好本事的。手中一口锯齿狼牙刀舞动如飞，杀法纯熟，杀得蜼精无了还手能力。蜼精抽身避走，欲还本阵。但駮妖不肯放他，而且动作极速。身射赶上，“吭嚓”一口，咬掉了蜼精的脑袋。
义子阵亡，猕猴王怨怨恨恨，一个筋斗上到了半空。不容分说，抡象鼻卷帘刀剁向駮妖。駮妖不敢怠慢，奋狼牙刀接架相还。杀有百合，胜负未分。猕猴王喝一声：“疾。”背后一个竹筒之内冲起一团“乌云”。却原来好似无数桃核，漫如飞蝗之群。由于炼制，其坚胜过铜铁。刹那间，劈头盖脸泻扑向駮妖。駮妖并不象貊貊精一样顶盔擐甲，瞧起来尊贵威风，而是类穷奇妖****轻装，喜欢舒服。但却因此吃了害处。核儿疾雨骤雹般一轮打击，致令駮妖浑身上下痛楚不堪，心神俱慌。乘着敌方的一时蒙头失措，猕猴王抢攻，奋力一刀将駮妖劈为两半。穷奇妖见之大叫：“嗳呀，二弟。”痛心不已。这番不用旁人，而是亲自出马来斗猕猴王。两个施出浑身解数，杀个恶恶凶凶，丝毫不让。叉走飕飕环嘎楞，刀劈裹风泼飒飒，足足战了有个把时辰。由于经过与駮妖的一场恶斗，又兼现在的对手大魔国主勇敢异常，精力充沛，所以猕猴王逐渐显出了败相。急忙故伎重施，祭纵万千桃核，如雹倾泻。穷奇妖有駮妖前车之鉴，早有应对。披风甩到身前一摆，将桃核悉数卷裹其中并且收紧，抖展开来，桃核尽作粉末飘散。猕猴王大惊：“这穷奇儿果然不一般。”猛见“红云”飞来，不及逃避，被魔主的披风裹到了里头。披风韧坚，刀割不破，猕猴王无招脱困。
穷奇妖将“包袱”拎到手上，心说：“容待灭了你族，必将你好好羞辱一番。之后投你火中，烧成灰末。”飘身落降本阵。一声号令，人马齐冲，欲下石头城。城上猴将猴兵因主子被执，早现骇相，又见敌气势浩大，更加有些胆破。惊恐万状，陷入一片慌乱之中。却猛听闻一声大喝：“儿郎们，休要怯惧，真正的猕猴王在此。”一众来观，果然猕猴王端端好地立于城头，于是各归本位，镇定下来。这猕猴王一现，着实压阵。发出号令，一顿箭矢加石块，如雨泼泻。大魔军“哗”地败退下去。穷奇妖一时被搞得十分迷茫，又极为诧异：“猕猴王已被我拿住，却怎么又出现了一个？”听城上头猕猴王高声大叫：“穷奇儿，你以为捉了本王吗？得意忘形过早。之前本王只不过是神不知鬼不觉而巧妙地用了个假身与你斗，捉了去又有何用呢？看看披风里包的是什么，是不是大树根儿。”穷奇妖心问：“树根儿？”但猕猴王便在城头，目睹为实，明明白白，而这包里的当然应该不会是他。信以为真，气得魔主一抖披风，里头滚出来了猕猴王，当然根本不是木头。猕猴王借机逃回城上。而城上的那个猕猴王将脸儿一抹，另变了一副面容，却原来是美猴王孙悟空。之前混乱之际，美猴王急中生智变作了猕猴王，稳住了局势，压住了阵脚。若不如此，后果难堪设想。
美猴王冲下面笑道：“穷奇儿，我乃东胜神洲花果山美猴王，你孙爷爷，根本不是猕猴王。你被孙爷爷小施手段，受了骗了。”穷奇妖情知中计，懊恼万分，差点晕厥。到手的鸭子，便这么被自己又送出去了。将叉向前一指，下令再次攻击。魔兵前冲。美猴王喝一声：“莫来。”将身长有百丈，十分慑人。魔国将士见之，惊呼：“天神下界了。”扭身掉头，豕突狼奔便逃。穷奇妖喝止不住。独木怎支？也只好败退。但眼前一身影晃现，却是美猴王横住了他的去路。美猴王呲牙一乐，道：“穷奇儿，干嘛这般急着去？还请石头城中坐上一坐。”穷奇妖叫道：“这泼猴，素日无仇，怎多管闲事，与本魔主对敌？”美猴王道：“你与猕猴王也并没有宿怨，咋就无端穷兵黩武，侵凌人家呢？”这是，猕猴王也杀将上来，大喝：“穷奇儿，纳命受死。”抡刀便剁。穷奇妖一时不能脱身，只好舞三股钢叉力敌二猴王。但是俗话说：“双拳难敌四手，好汉架不住人多。”况且心底发虚，更打不起精神，壮不起志气。“咣咣咣”着了三棒，“嚓嚓”挨了两刀。虽不致命，但却难忍其痛。咬牙挥了一通“撒泼疯癫刀”，好歹夺路而去。
