美猴王行至某一镇子，为了避免无端招致常人的欺负而生冲突，于是变了一凡夫模样。不想，麻烦还是让他遇上了，东张西望间同一路人撞一满怀。虽然属美猴王的不是，但对方更为无礼，破口便骂。美猴王被惹翻了，愤怒之间不自觉现出本相。尚不待打，对方却先行服了软，早唬个屁滚尿流。“扑通”跪于地，“咚咚”磕响头。其他看客、行人无不面容更变，一副惊惧样子，或逃，或拜。美猴王叫道：“与他人无关，老孙想教训的只是这个人。”那些人惶惶奔去。除了脚前这个冒失鬼，街上空空净净。这个人早全无了横气，想美猴王在、哀告：“老爷高抬贵手，留我性命，留我性命。”美猴王道：“我还没动手呢，你咋就知要取你性命？只为口角，老孙还不至于那般恶劣、狠毒。”这个人心喜，道：“是吗？谢老爷，谢老爷。”悬着的一颗心稍稍放下，站起身来。美猴王猛然一声大喝：“大胆，我并没说要饶你的。”“啊，”这人“咚”地抢仆在地，魂飞天外。美猴王大笑，道：“起来吧，起来吧，逗你玩呢。这里是什么地方？”这人才又爬起身，拍打着衣服上的土，一边道：“可吓死我了，原来你不是驼罗山的老爷。”美猴王不解：“驼罗山的老爷？怎么说？”这人道：“你肯定不知本地的事情。”美猴王道：“是的，是的，你对我说说这里的乡俗风情。”这人惧意早抛云彩眼里去了，对美猴王很坦诚，道：“这里是牤牛镇，隶属多罗国八敕拉勒郡。”美猴王道：“八敕拉勒郡，名字好怪。哦，你叫什么？”这人道：“我叫阿杜。”美猴王道：“阿杜。接着说事儿。”阿杜继续道：“北边那片大山叫驼罗山，景致十分优美，但并不养猛兽。只是有一隅，果树颇丰，或浆或坚，百种各色，故称百果山。山上居住这数不尽的猴子。统治它们的是一称猕猴王的老妖，极其有本事的。他不仅霸着整片驼罗山，而且还驾驭着山阳一带约八敕拉勒郡之半上百里区域内的黎民百姓。连原来的官府都被他逐走了。划分成几片，另设了衙门，安排了猴精坐堂为官，小猴子为差役。连这牤牛镇上还有个白脑袋的朱厌猴做亭侯呢。正因为如此，当地人不论遇到的是大猴精、小猴精，均要恭恭敬敬，甚至大礼参拜，并称呼为‘老爷’。有身份的猴精，更尊之为‘大老爷’。如果有谁敢于冒犯这班猴儿，那么招致而来的便是灾祸。它们猖獗得很哟，视人口为奴隶，常要拉去服劳役的。”美猴王道：“怪不得呢。你们见了我暴露本相而显得那么怕事、懦弱，还要有礼有拜，却是这个原由。”深为之异。世上一般是人拿着猴儿作玩物，却还头一次听闻还有猴族统治人类的，可笑，奇谈。
美猴王心说：“真想结识一下那位猕猴王。”别了阿杜，信步于街上走着，忽然后头来了辆牛车，驾车者为人，押车者却是两个执枪的猴精。车上载着两筐莓果。美猴王谗得涎流，使个手段，神不知鬼不觉摄了一小些，用衣襟兜着，寻了个台阶一坐，便美滋滋地来食。正吃着，来了个小猴儿。打量了一下美猴王，怪腔怪调又怪气问他道：“嗳，你是哪里来的？咋我从来未见过你？”美猴王道：“打外乡来，你当然没有见过我。”小猴儿“哦”了一声，随手在美猴王衣襟里抓了一把莓果，往嘴里便颗颗来扔，“吧叽吧叽”嚼着，皮儿便吐到美猴王脚上。美猴王十分不快：“这后生怎么这么没礼貌？还没谁敢由老孙这儿抢过食儿。”自己不吃了，拿眼瞪着小猴儿。但小猴儿丝毫不在乎对方的感受，将美猴王襟里的莓果扫荡个干净，美己口福。好像馋虫未退，仍没吃够，看到美猴王颊囊鼓鼓，也不问对方肯是不肯，扳嘴揪腮，从颊囊之内抠那存留。美猴王忍无可忍，“小觑外乡客，如此欺生，真真无礼至极。”跳将起来，将小猴儿扯翻，抡巴掌便抽，管你头腚。小猴儿被打得“吱吱”怪叫。惊动了两名巡街猴差，循声奔将过来，进行喝止。小猴儿呼：“快救我，拿下这外乡鬼。”两名猴差还真听他的，向前纵凶，欲执美猴王。美猴王拎小猴儿飞劈。小猴儿与一猴差齐并滚地。美猴王又飞起一脚，那另一名猴差也跌翻。小猴儿爬将起来，冲美猴王叫道：“外乡鬼，有种你这儿等着，别溜，小爷请出老爹收拾你。”美猴王一点不怕，道：“随你去。别说你老爹，就是连你爷爷一并搬来，老孙照打不论。也会让他们拜倒脚下呼称我为‘祖宗’。”小猴儿与两名猴差飞窜而去。美猴王暗骂：“真晦气，遇上了这么班厌物。准备着，一会儿将有大仗要打。”
过了些时，呼隆隆来了好一群猴精，足过百号，跑在头前的正是挨了打的那个小猴儿。队伍止住，小猴儿指着美猴王对一个身穿官服，样子极其滑稽可笑的猴精道：“老爹，就他打了儿，您快为我出气。”这猴官儿乃朱厌，脸上毫雪白，而手上毛却是青色，火红红一套装。将手上宝剑一指美猴王，喝问：“何方来者？敢于在牤牛镇滋事捣乱，而且还打了本爵的公子小侯爷，好大的胆子哟。”颇见架子，盛气凌人。美猴王火气剧增，道：“你孙爷爷也是一方的大王，千万猴儿皆听我号令。到了这里变成了下贱流伍怎的？你敢指孙爷爷叫嚣，抖威风，可是想自讨苦头吃。”朱厌大怒，号令：“拿下这贼。”一班猴精向上来拥。美猴王大喝：“我看哪个敢造次。”将身一长吗，犹同参天之柱，唬得群猴无不惊魂丧魄，瞠目结舌。美猴王缩身还原，道：“我乃天降神猿，尔等还不快拜？难道有谁还不服吗？”“哗”，一众齐拜。美猴王道：“从今天起，这地儿你孙爷爷说了算。孰若不从，来看。”小弄法术，群猴弃投在地的兵刃飞上半空。“当啷当啷”一碰，落下来的却是末儿。美猴王接之前话茬道：“让他身成齑粉。”
美猴王被请入了衙门，即所谓的“侯府”，群猴奉茶献果，无不殷勤。看到所敬大盘莓果，一问，方才晓得之前所见牛车乃被猴子们征用，到百果山拉果品的，载至衙门供大家分享。美猴王正美着，犹同太上皇，忽然驼罗山那边风火火来了一队猴兵，足足五百名。为首一个别是威风。头顶三叉盔，体擐龙鳞甲，内衬百花袍，手中倒提一口象鼻卷帘刀。来者为谁？正是驼罗山之主猕猴王。取一凡俗姓名——侯昆。牤牛镇的猴精自然不甘改换门厅而另臣服于美猴王，同时也是惧怕旧主猕猴王不答应。那可是杀人不眨眼的魔主，背叛不得。于是，将美猴王稳住了，而有“人”飞奔驼罗山向猕猴王报知，请之定夺。有外来客妄想挑战自己的权威，割分自己的地盘，岂能不会怒气冲天。猕猴王点兵五百，电掣一般杀到牤牛镇，来捕美猴王。两下相遇，话不投机，猕猴王令部众擒下美猴王。美猴王喝个：“莫来。”耍了一个伎俩。猴兵手上的刀枪剑戟，俱脱手而被摄上半空。美猴王喝一“落”，兵刃“雨”泻。猴兵俱是恐慌。然而兵刃并没害及身体，早已于他们的头顶停住，打起旋来。众猴兵心骇不已，无不抱头，面胸贴地，好不丢颜面。猕猴王怒不可遏，与美猴王交锋。
两位猴王这场大战百倍激烈，凶凶恶恶。铁棒扬飞扯飒风，肃杀万物永无苏；问我胜算有几何？占得先机百分百。银刀不落神“针”后，挥挥洒洒气势高；拦腰斩断擎天柱，劈开华岳左右分。搅个昏天黑地，乾坤迷离，惊坏了兆亿生灵。百余合，胜负未分。猕猴王心说：“这贼真好本事，算个英雄。可惜却是对头，而非朋友。”美猴王则暗道：“这厮称王，霸据一方，果有所凭，不知神通获学何处？老孙再添三分力气，看你能否还撑得住。”“啪啪”几棒，疾又猛，招连环。随机变，鬼神莫测。猕猴王便有些吃不消了，已乱方寸。
正在此时，那边流过一朵云儿，云上有一人。见前面云翻雾搅，两只猴子在恶斗，心说：“可不得了，伤了谁也不好。”大呼：“两位，且住手。”美猴王与猕猴王无不一惊，跳身分离，收势来看。见来了一大个子，羊首麟躯，头上只有一只角。俩猴王均认得，来者正是东海白鱼岛独角鬼王。自被美猴王打服，感放生之恩，于是多次上花果山礼拜美猴王，算是做了朋友。但独角鬼王不敢攀兄道弟，而以晚生自居，听美猴王调遣。美猴王见是鬼王，戏谑道：“鬼儿子，大白天的你也敢闲荡？不怕被日头销了？”鬼王道：“小可本不是幽魂虚影，称鬼但非为鬼，可是具血肉的躯体。美猴王怎不在花果山，却出现这里？”美猴王道：“心闷，心闷，云游天下，消遣消遣，打发日子。你这是打哪儿来？”鬼王道：“在贺兰山为我长兄贺了千岁之寿，本打算打道回府，返归我的白鱼岛，但又想到出门一趟，匆匆来去实在可惜此行，倒不如借此机会四方多走走。这不，正要到驼罗山拜会猕猴王，却没想到，您会与猕猴王这里打架。”美猴王问他：“怎么，你还认识这厮？”用手一指猕猴王。鬼王道：“我们可是老相识了，二百年交情不止。”接着，又与猕猴王相互来礼，并问：“侯兄，你们两下怎么会斗杀起来？”猕猴王道：“这贼侵凌我域，欺辱属众，妄欲夺权称王。”美猴王夺理道：“老孙的花果山乃仙家圣境，天底下再也寻不到二处与之媲美，哪个会傻到舍金玉而抱破烂砖头，稀罕你的地方。是你这牤牛镇的儿孙惹犯了你孙爷爷，方才生发了冲突。”鬼王道：“都是误会，都是误会。”从中作番调解，两家猴王遂化干戈为玉帛，从此交上了朋友。猕猴王请美猴王与独角鬼王上百果山，入石头城，王“宫”中设宴盛待。
