当夜，文种和范蠡带着八名宫娥一起下山，他们悄悄地渡过木鱼池，悄悄地靠近伯嚭的军帐。那伯嚭正在独酌，百无聊赖，突然他的亲兵进来报告，说有来客。当来客除下斗篷的帽子时，竟然是越臣范蠡和文种，还带了数十名随从，中有八名竟不除下帽子。他不禁怒问：“深夜来访，有何居心？”
文种轻声说：“太宰这么说，文种惶恐至极。此次，文种特为孝敬太宰而来。”说完，命随从递上两个木箱，打开一看，有白璧十二双，有黄金千两，继而又令八个随从除下斗篷的帽子，竟然是娇艳欲滴的美人。看到这一切，伯嚭早就垂涎三尺，可一想到灭越已是近在咫尺，于是故作清廉，一边埋头独酌，一边说：“拿走吧，本太宰不稀罕这些。等我王歼灭你们，越国财富岂不尽归吴国？”
文种说：“话虽这么说，可国是谁的国？是太宰的国吗？灭越过后，越国财富悉归吴王，与太宰何干？”范蠡立在一旁沉默不语，暗想着：“文种所言不假，国乃诸侯王一人所有，其余人等不过依附而已，从楚国到吴国再到越国，皆如此。”伯嚭冷笑道：“笑话。本太宰好歹也是吴王宠臣，岂能无利可图？”
文种干脆说狠话：“越国仅剩残勇五千，虽不能与吴国玉石同焚，然犹可作困兽之斗。一旦如此，我王势必尽杀妻小妃嫔宫娥，尽毁奇珍异宝，若无这些，还有何利可图？纵使吴王灭越，那也是得不偿失。”此话看似蛊惑人心，然句句是理，越国原为落后穷困之国，天下人称吴国乃蛮夷之国，可越国较之吴国尤不如。对此，伯嚭岂能不知？盯着身前的珍宝和美人，他露出贪婪的申请，一想到将要毁于勾践之手，不禁痛心疾首。文种看他有所动摇，继续说：“太宰乃吴王宠臣不假，可伍子胥乃国之重器，孰轻孰重，吴王岂能不知？吴国水师，都城姑苏，皆由伍子胥一手缔造。眼下伐越，吴王名为统帅，是由伍子胥指挥。若伍子胥独断乾坤，您这太宰之为，恐怕时日不久。”
这些话说得伯嚭脊背发凉，不禁叹息道：“这可如何是好？”范蠡提醒道：“灭越？存越？一切取决于太宰。”文种指着身旁的珍宝美人，说：“事成之后，这些全归太宰，我王还将另有所赠。”一听到“另有所赠”，伯嚭心旌荡漾，于是：“那就尽力而为，你们可得言而有信。”范蠡最后说道：“今晚之事，望太宰秘而不宣，若为伍相国所知，恐将人头落地。”
伯嚭当然秘而不宣，周围的兵卒全都来自自己的封地，哪敢背叛领主呢？越国使者走后，伯嚭冥思一夜，翌日一早，急忙前去拜见吴王。
伯嚭说：“前日越人来降，微臣思来想去，窃以为受降为妥。”夫差不假思索地回答：“不行。有吴则无越，有越则无吴。”眼下，伍子胥的建议明显占上风。对此，伯嚭早就预料到，帮出事先备好的说辞：“微臣斗胆问大王，吴国今后意欲何如？若一味守成，微臣愿与伍相国一道，越国必灭；若图北上称霸，灭越恐为不妥。”听伯嚭这么说，夫差不禁一个脑袋两个大。伯嚭乘热打铁，说：“中原各国亦征伐不断，然杀君臣灭子嗣毁宗庙，闻所未闻。大王若图北上称霸，须循中原惯例。”夫差虽然点头，然默不作声。伯嚭再献说辞：“齐桓公晋文公，自不必说，当说楚庄王伐陈郑二国，因存其宗庙，留其子嗣，天下得以归心，日后终成霸主。大王何不效法楚王，赦越之罪，一来越国臣属于吴，二来扬仁义之名，一举两得，善大莫焉。如若不然，勾践势必杀妻儿毁珍宝，后帅五千残兵，作困兽之斗，此战虽吴国必胜，然得不偿失。望大王深思。”
伯嚭所言也是句句是理，又想起伍子胥的言辞，夫差彻底举棋不定，突感头晕目眩。正在此时，有人刮进军帐，自然是伍子胥，但闻他说：“大王，越国必灭，切不可有存越之心。”夫差内心一颤，心想着：“伯嚭刚进帐不久，相国这么快就来，还知晓是存越一事。想必寡人身旁已有相国亲信。”看到伍子胥闯进军帐，伯嚭是心惊肉跳，暗想着：“这吴国还是大王的吗？自从大王即位以来，你伍子胥在大王身边安插亲信，意图乾坤独断啊。”他毕恭毕敬地上前作揖，说：“见过伍相国。伍子胥言之有理，可是否想过吴国今后？”伍子胥望着伯嚭说：“老夫当然想过，不灭越国，则有后顾之忧，岂能图北上？”从昨夜起，伯嚭就打好腹稿，说：“既图北上，就该尊周室，守周礼。古之讨国者，服之而已。今越国已服，越国君臣愿献众女于我国，春秋两季岁贡愿奉我王，勾践之师愿从吴国，越国服输至此，吴国岂能杀其君臣，灭其子嗣，毁其宗庙？如若灭越，天下人岂能归心于吴国？”
看那伯嚭巧舌如簧的样子，伍子胥怒火中烧，不禁说：“太宰可谓言辞凿凿，殊不知勾践所为乃掩人耳目，意图苟活，以求奋进。眼下不灭越，必定后悔莫及。”伍子胥
风雨几十载，岂能不洞明世事？伯嚭豁出去，继续说：“伍相国仅知一时之策，不谙长久之计。”这下，伍子胥忍无可忍，指着伯嚭说：“伯嚭，你休得妄言！”
看着两位争论不休，夫差拍案而起，大声说道：“二位眼中，还有寡人吗？”夫差的举动吓得二位连忙跪地谢罪。夫差接着说：“寡人注意已决，愿受越国投降，然有附加条件，勾践夫妇极其臣子须入吴为奴，为期三年。寡人的决议，二位可否满意？”
伯嚭知晓夫差力求两全，定下妥协之策。“让越人入吴为奴，人家能答应吗？那珍宝美人恐怕难以到手。”他如此疑惑着，夫差命他涉水上山，宣勾践下山投降。可伍子胥还是不能接受，恨恨地走出军帐后，对着大夫公孙雄说：“大王之举，可谓纵兽出笼，勾践一旦归越，十年生聚，十年教训，他日吴国必成沼湖。”公孙雄听得惶恐至极，暗想着：“这不是在诋毁大王，诅咒吴国吗？”
二次议和结束后，在等待结果时，勾结尤为忐忑不安。是夜，他不禁问范蠡：“寡人要在此了却残生吗？”范蠡望着夜空，一脸平静地说：“未必。商汤曾关押夏台，周文王曾囚禁羑（念，有）里，齐桓公和晋文公曾经流亡异地，可终究称霸天下。祸兮，福之所倚。大王不必过忧。”
翌日上下有动静，原来是伯嚭前来告知议和的结果。听到那个附加条件，越国君臣人人都像霜打的叶子，顿时无精打采，可谁敢拒绝呢？待伯嚭走后，勾践泪如雨下地说：“入吴为奴，还真被范大夫言中。”范蠡一脸悲戚，暗想着：“没想到越臣也要为奴。”文种也是哭丧着脸说：“明日将有受降仪式，即刻准备吧。”他和范蠡走到无人的角落时，懊恼地说：“大夫之女和士人之女入吴一事，由文种所提，早知如此，不该……”文种几乎要哭了，范蠡安慰他说：“子禽兄乃为存越着想，事已至此，无须自责。”
翌日，勾践率领余众下山，渡过沼湖，狼狈不堪地向吴人军营走去。为首的越王，披头散发，面如土灰。其后是范蠡文种等大夫，手端着案几，放着宝剑，传国玉玺，王冠等物。紧接着是妃嫔宫娥和大夫家属等，无不垂头丧气，像寒冬中的枯枝败叶。最后是五千兵卒，人人虽举戈矛，却颓废至极。
到了吴国军营，所有人跪地，勾践亲自念降辞：“东海罪臣勾践稽首叩拜，乞降于吴王麾下。”一遍过后，吴王不予理会，二遍三遍过后，才缓缓走出军帐，用讥讽的口吻说：“勾践，你终于投降了。”勾践羞愧难挡，大夫们膝行向前，献出传国玉玺等物。接着勾践继续念：“罪臣勾践，不量功力，敢与上王为敌。蚍蜉之力，难撼钟鼎，是故兵败如山倒，上罪于天，下负于民，万死有余辜。若蒙上国厚恩，勾践愿入吴为奴，妻为妾侍，宝器珠玉，尽归上国，请上王受用。罪臣勾践稽首再拜。”
终于念完了，勾践低下了高贵的头颅，勾践夫人几欲哭泣。有人对夫差说：“大王，眼下杀勾践，如探囊取物，望速下决断。”勾践微微抬头，见一须发苍白的老者，知其为伍子胥，担忧吴王再次被他说服。可夫差说：“伍相国所言极是。可寡人听闻，杀降服之人，将祸及三代。今勾践已降，寡人若能杀之，将祸害自家子孙。”伍子胥知道夫差坚决不听，也就作罢。那夫差对勾践等人说：“眼下已是三月，以下月月初为限，寡人令尔等速速入吴。”
