里斯乔夫得到阿里木的密报，决定立即上报女皇叶卡捷琳娜二世，请求哥萨克骑兵的支持。这时，阴险狡猾的叶基又献出了一条奸计。第二天，正当村民们高高兴兴地为回归祖国做准备的时候，突然一个受伤的外族人来到部族，自称是从中国逃出来的。渥巴锡和长老们去看望，那人说：“中国的皇帝非常凶暴。因为他是满人，所以对其他民族很排挤，把我们当牲口使唤，任意打骂，不仅如此，他甚至还将我们驱除出境。我们实在忍受不了，就逃了出来。一路上，大家死的死，伤的伤，到现在，只有我一个人活了下来。”边说边抹眼泪。村民们一听，都信以为真，纷纷议论：“皇帝这么残暴，我们还回去干什么？”“是啊，我们还不如留在这里。”渥巴锡感觉到大家的决心开始动摇了，自己也有点迷惑了。正在这时，乾隆皇帝的使者来了，带来了皇帝的亲笔信：“若想回国，我朝大为欢迎，并会妥善安置。”而那个受伤的外族人却不翼而飞了。族人们终于明白被欺骗了，更加拥护渥巴锡带领大家回国。
第二天一早，草原上升起巨大的烟柱，族人们焚烧了帐篷，赶着驮满行李的牛、马集中在草原上。渥巴锡高举鲜艳夺目的彩旗，大声地说：“今天是我们举旗起义的日子，一去不回头！一路上，我们会遇到很多危险，但大家只要齐心合力，不怕流血牺牲，克服困难，勇敢前进，我们一定能回到祖国！”顿时，群情激昂，人们振臂高呼……然而欢呼声未息，却见一拨人策马而来，原来沙俄骑兵气势汹汹地追来了。渥巴锡沉着镇定，吩咐索里让带领族人立即出发，自己率战士们留下，阻截追兵。族人们迎着东方初升的太阳出发了，渥巴锡凛然屹立在草原上为大家送行，身后是千余名战士。
黄昏时分，大家停下来歇歇脚。素里让不停地回头看，念叨着：“可汗他们怎么还没有赶来？”突然，人群中欢呼起来——天边，一队人马正向这边策马奔来，最前面举着彩旗的正是渥巴锡。人们欢呼雀跃，但又立即沉默下来：战士们只剩下几百人，而且个个衣服上浸着血迹；而渥巴锡的右臂上也扎着白布，浸出大块血印……渥巴锡激动地大喊：“亲人们，我们打败了强大的哥萨克骑兵！”人们又欢呼起来。
渥巴锡向索里让说起自己的疑惑：敌人怎么什么都知道？索里让若有所思。深夜，阿里木趁大家都在熟睡，偷偷地跑到不远处，扒出一个小土堆，然后将一张羊皮纸埋在土堆里。这时，身后突然窜出一人，一把抓住了阿里木，此人正是索里让。族人们义愤填膺，纷纷要求处死阿里木，渥巴锡念在他是族里德高望重的老爹，并未杀掉他，只是将他逐出部族。但阿里木羞愧难当，拔出一把匕首，刺向自己的脖子……
渥巴锡带领着土尔扈特族人历尽艰辛，穿越沙漠，翻过雪山，终于到达中俄边界。正当大家欢呼雀跃、泪流满面的时候，哥萨克骑兵追来了。渥巴锡停下脚步，绝望地叫道：“罢了，跟他们拼了！”突然，远处一声震天炮响！清朝骑兵来营救他们了！渥巴锡激动得说不出一句话，眼泪扑簌簌地流了下来。
后来，乾隆皇帝得知了土尔扈特族人艰辛的归国过程后，非常感动，亲自接待了渥巴锡，妥善安置了土尔扈特族人。他还亲自撰写了《土尔扈特部全部归服记》和《优恤土尔扈特部众记》，刻在两块大石碑上，让中华民族的子孙后代瞻仰。
林则徐虎门禁烟
清朝道光年间，在大烟馆里有很多人就着长烟枪，正贪婪地吸食着鸦片。原来，长期处在封建社会的中国实行闭关自守政策，在对外贸易中一直出现“顺差”现象，狡猾的英美商人试图以鸦片敲开中国的大门，以掠夺白银。于是，疯狂的鸦片贸易开始了。英美商人获得了前所未有的成功，一时间，中国的角角落落，各个阶层的人们纷纷吸食鸦片，甚至在军队里也出现抽鸦片的现象。
白银的大量流失引起了朝廷上下的密切关注。金銮殿上，文武百官分成两派，激烈地争论着，一派官员主张“弛禁”鸦片，但另一派官员却极力主张“严禁”鸦片。道光皇帝听了双方的观点，觉得都有道理，一时拿不定主意。这时，一位大臣站出来，情绪激昂地说：“如果我们不及时禁烟，十年之后，中国将没有可以抵御外敌侵略的士兵，也没有可以充当军饷的白银了！”道光皇帝一听，猛然醒悟，毅然下令禁烟，并册封此人为钦差大臣，即刻赶往广东主持禁烟。这个人就是林则徐。
林则徐一到广州城(今广东广州市)，立即召集各路人马开会，当众宣布了自己禁烟的决心：“若鸦片一日不绝，本大臣一日不归，誓与禁烟相始终！”众官员都深受鼓舞。不久，林则徐和两广总督邓廷桢下令采取孤立鸦片商贩的政策，截获了英国驻华商务监督义律的两万多箱鸦片。义律想用重金收买林则徐，被他断然拒绝。义律碰壁后愤怒不已，以武力相威胁。林则徐非但不为所惧，反而更加坚定了销毁鸦片的决心。他颁布法令：缉拿贩烟的洋商，以贩卖鸦片的罪名，严惩不怠。很多外国商贩得知消息后，纷纷仓皇而逃，惟独义律留下不走，发誓要与林则徐斗到底。他从澳门运来大批鸦片，停泊在洋面上，准备伺机而动。
林则徐下令将缴获的鸦片集中在虎门(在今广东东莞市西南珠江入海口)当众销毁，并亲自到现场监督。销烟当天，几万民众聚集虎门，到处是人山人海。林则徐一声令下，士兵们将成箱的鸦片倒入水池中，用水消融鸦片。围观的百姓看到这激动人心的场面，不禁鼓掌庆贺。当天深夜，林则徐正在写奏章上报销烟之事，突然有人来报信：有一些烟鬼正在虎门的销烟水池内吸食鸦片。林则徐立即赶去，果然确有其事。这些人一看到林则徐，吓得落荒而逃。士兵们正要追赶，却被林则徐制止了。他走到水池边，看着被水消融的鸦片，陷入了深思。
第二天，林则徐下令停止以水消融鸦片，而改用石灰。只见巨大的池中放满了石灰，鸦片一倒入，白沫翻滚，浓烟四起，很快化为灰烬。就这样，林则徐在虎门销烟长达四十多天，将缴获的鸦片全部销毁。一时间，民心振奋，禁烟运动呈现轰轰烈烈之势。
林则徐除了狠狠打击鸦片贩子外，还尽量挽救那些烟民。为了帮助吸食鸦片的人戒烟，他收集、翻阅了很多国外的书籍资料，配制出戒烟的药丸，免费发放给烟民。很多吸烟成瘾的老百姓被林则徐的行为所感动，积极地配合戒烟。
不久，义律调来了英国舰队，终于发起了进攻。幸好林则徐早有准备，已经周密地部署了沿海炮台，层层严密把守，英军无隙可乘，只好掉头北上，直逼福建、浙江沿海。林则徐有所觉察，及时上报朝廷，但朝廷置之不理。一个月后，定海(今浙江舟山市)失陷。后来，英国舰队开到了天津大沽口外，眼看京城受到威胁，朝廷上下一片恐慌。这时，当初的“弛禁”派趁机攻击林则徐，把所有的责任都推到了他的身上。道光皇帝听信谗言，以“办理不善”的罪名，将林则徐革职查办，另派琦善接任钦差大臣，赶赴广东。但林则徐将个人的名誉、安危置之度外，仍然主动请命，恳求亲赴浙江前线，收复定海……
左宗棠收复伊犁
清朝光绪年间的皇宫里，慈禧太后正在召见大学士文祥和钦差大臣兼陕甘总督左宗棠。左宗棠常年驻守陕甘一带，此次进京主要是为了商议收复新疆一事。原来，沙俄扶植的浩罕汗国(在今乌兹别克斯坦费尔干纳盆地)军官阿古柏，屡次侵入我国领土新疆，占领了许多城市。左宗棠想说服朝廷允许他率领精兵五万，收复新疆失地。朝廷上下经过一番议论，尽管遭到李鸿章极力反对，然而在文祥和光绪皇帝的老师翁同龢的支持下，慈禧太后最终答应了左宗棠的请求，任命他为钦差大臣，督办新疆军务。
左宗棠日夜兼程赶回兰州城(今甘肃兰州市)后，立即进行军事部署，他召来自己最得力的助手刘锦棠和金顺，商议方略。几个月后，在新疆各族人民的支持下，左宗棠大军初战告捷。这时，以李鸿章为首的主和派却极力主张见好就收、立刻停战，以示诚意；而且一向支持他的文祥也已经去世了。左宗棠弓受到的压力非常大，陷入了孤立无援的境地。但是，他并没有退缩，而是一次又一次地上书慈禧太后，要求扩大战果，直到收复全部失地。终于，朝廷被左宗棠的一片赤诚之心所打动，下令让他即日西进，擒住阿古柏……但是，几个月过去了，阿古柏却一直杏无音信。于是，李鸿章又开始嘀咕了，认为左宗棠年迈无用，靠他主持战事，只怕收复新疆无望，还会损失朝廷的大批军饷。正在疑惑时，左宗棠的捷报传来了：阿古柏大败，走投无路，自杀身亡！李鸿章哑口无言了。
大败阿古柏后，助手刘锦棠和金顺主张乘胜追击，但是左宗棠却不同意，其实他并不是惧怕俄国人，而是想休整军队、调整策略。于是，战事便告一段落。左宗棠随即向朝廷上奏，要求在新疆设行省，并与俄国协议归还伊犁地区。慈禧太后召集群臣商议，大家一致同意，但派谁去谈判又成为争论的话题，翁同龢提议由曾国藩的儿子曾纪泽带队谈判，但是李鸿章却极力推荐崇厚，双方争论不休。最后，李鸿章得胜，慈禧太后决定派遣崇厚出使俄国。
左宗棠得到这个消息后，拍案而起：“崇厚可是个出了名的糊涂虫！这不是存心向俄国人示弱吗？”刘锦棠劝慰道：“不管谁出使，总不会让俄国人占了便宜。”但是，事与愿违，偏偏崇厚签下了丧权辱国的条约：打了胜仗，却还要割地赔款。文武百官们义愤填膺，纷纷上奏朝廷。慈禧太后见势头不妙，大骂李鸿章，下令逮捕崇厚，并责成曾纪泽率领官员前往俄国重新谈判。曾纪泽临行前，左宗棠亲自为他饯行，并嘱咐说：“此次收复伊犁，全靠你我二人。万世功业，在此一举，你只管放心赴俄，西北军务，包在我身上！”曾纪泽郑重地点点头，记住了他的嘱托。
送走了曾纪泽、回到肃州城(今甘肃酒泉市)后，左宗棠突然吩咐手下为自己买了一口棺材，神情严肃地说：“此次出关，生死未卜，我要带口棺材，不收回伊犁，不生还肃州！”众将士都深受感动。随后，左宗棠便命卫兵抬着棺材，自己率领着大军浩浩荡荡地向伊犁挺进，为曾纪泽的赴俄谈判打下了坚实的军事基础。俄国人听说左宗棠屯兵关外准备了两个月，更加不敢轻举妄动。最后，这次谈判以双方签订《中俄伊犁条约》、中方胜利收复伊犁地区而告终。
邓世昌黄海殉难
清朝光绪年间，各国列强都觊觎中国，企图分而食之，而邻国日本的野心更是昭然若揭。一天，清军北洋舰队的“济远”、“广乙”两艘军舰护送运兵船到朝鲜牙山，返航至丰岛西南黄海海域时，日本海军联合舰队“吉野”、“浪速”、“秋津洲”三舰突然发动袭击，将“广乙”号击伤并搁浅焚毁；随后，又拦截从中国向牙山驶来的运输船“操江”号和战舰“高升”号，并俘虏“操江”号、击沉“高升”号；接着，紧紧追赶已负重伤的“济远”号，“济远”号水手奋力反击，用尾炮打伤日本联合舰队的旗舰“吉野”号，才得以侥幸逃脱。在这次“丰岛海战”中，清军损失惨重。
北洋海军提督丁汝昌和北洋舰队“致远”号管带邓世昌闻讯后，按捺不住满腔怒火，立即求见北洋大臣李鸿章，恳请向日本海军开战。但是当他们来到李鸿章府上的时候，却处处歌舞升平，原来李鸿章正在宴请各国大使。丁汝昌、邓世昌只能心急如焚地在偏厅来回踱步，等候李鸿章接见。隔壁房间传来了各国大使的高谈阔论声，德国、英国和美国借口保护中国，纷纷要求驻军山东，李鸿章感到左右为难。这时，无耻的日本大使居然否认两国间发生了海战，说：“最近发生的中日海军摩擦事件纯属误会。我国联合舰队只是为了保护商船不受中国北洋舰队的攻击而被迫开炮，况且我们的旗舰‘吉野’号也受了伤。所以，这次事件的责任在清朝政府而不在日本。”满腔愤怒的邓世昌再也忍不住了，大骂日本大使无耻，并怒不可遏地冲进大厅，与他当面对质。日本大使无言以对，只好悻悻离去。邓世昌又当着各国大使的面，一语中的，道出各国驻军山东的险恶用心。这样一来，大使们纷纷离席而去，调停不欢而散。李鸿章大发雷霆，声称要将邓世昌革职查办。丁汝昌立即跪地求情，李鸿章不予理睬。就在这时，光绪皇帝的圣旨下达了，命令北洋舰队立即向日本宣战。丁汝昌再次替邓世昌求情，大战将临，李鸿章只能勉强答应。
回到舰队基地后，丁汝昌立即下达战令、作军事部署，但“济远”号管带方伯谦因为在丰岛海战中击退了“吉野”号而居功自傲，却又贪生怕死，极力反对正面交战，主张避开日舰，保存实力。邓世昌听到这种涣散军心的论调，不由得怒发冲冠，揭露出事实真相：日舰“吉野”号对“济远”号紧追不舍时，方伯谦立即挂出白旗企图躲避，并下令不得开炮迎战。但炮手没有服从命令，开炮击退了“吉野”号，然后返回了基地。事后，方伯谦不但厚着脸皮冒功领赏，还居然将炮手除名。丁汝昌一听，立即下令调查此事。这时，有人来报：李鸿章前来检阅北洋舰队。李鸿章在丁汝昌陪同下登上旗舰，亲点邓世昌的“致远”号进行检阅。邓世昌领命，指着靶船，大声下令：目标“吉野”！丁汝昌对李鸿章说：“邓世昌素来带兵有方，他要士兵每日记住日本旗舰‘吉野’，以激发士兵斗志。”一炮击出，靶船应声而沉。但李鸿章的睑上却有些不悦，说：“练兵用日舰作靶子，有些不妥，传了出去，别人还以为我大清蓄意挑衅。”邓世昌一声不吭。
很快，北洋舰队全面进入备战状态。一天，丁汝昌率领北洋舰队护送陆军到鸭绿江口大东沟后，返航途中，突然在黄海上发现一支舰队，邓世昌认出是日本军舰，但方伯谦却坚持说是美国军舰，因为挂的是美国星条旗。这时，远处的舰队降下星条旗，换上日本太阳旗。丁汝昌立即下令排出犄角阵迎战，黄海海战开始了。日舰见北洋舰队阵形整齐，非常惊慌，而“致远”号的甲板上，邓世昌正在慷慨激昂地为全舰官兵鼓气：今天就是我们精忠报国的时刻，为了父老乡亲不受欺凌，为了大清江山，我等今日一定要拼死作战，驱除倭寇！众官兵们士气高涨，斗志昂扬。
激战中，旗舰“定远”号被日舰击中，丁汝昌负伤，信旗也被击毁，各舰失去联系。邓世昌见形势严峻，毅然挂起龙旗，指挥全舰队战斗，经过激战，除方伯谦的“济远”号早已转舵离阵外，其他军舰大多沉的沉、伤的伤，只剩下邓世昌伤痕累累的“致远”号在作战了。他指挥众官兵顽强战斗，给日舰以重创，并击中了日本旗舰“吉野”号。“吉野”号见势头不妙，掉头逃跑。“致远”号鼓足马力，奋起直追，眼看近在咫尺了，邓世昌激动万分，下令开炮，但海面上却安静得出奇，原来炮弹用完了。邓世昌悲壮地对全体官兵说：“人终有一死，我辈从军卫国，早已置生死于度外。现在我们弹药已尽，我决定以死相拼，撞沉‘吉野’！”众官兵纷纷拥护。就这样，邓世昌指挥着已经重伤侧倾的“致远”号全速前进，撞向“吉野”。两舰距离越来越近，日舰惊慌失措，慌忙发射鱼雷，“致远”号不幸被鱼雷击中沉没，邓世昌和全舰官兵共二百五十余人壮烈牺牲。
