孙禄堂离开少林寺，本想直接往南走，进入湖北境内去武当山。听到仙林大师讲，形意拳脱胎于心意六合拳，决定去河南周口拜会心意大师买壮图的传人，于是他转向东走，中原大地是华夏民族的摇篮，几千年的文明史都是从这里开始书写的。孙禄堂观名胜古迹，访地方武师，不几天就到了素有“华夏先驱，九州圣迹”之美誉的周口。据传说，太昊伏羲氏就是建都在这里，定姓氏，制嫁娶，燃起了人类文明的第一缕曙光；中国女神女娲氏都于此，抟土造人，炼石补天，被尊为中华人文始母；炎帝神农氏始都这里，尝百草，艺五谷，开创中国种植、养殖的******，周口因此而成为中华文明传承史上占据重要地位的“三皇故都文化圣地”。
据传，姬际可年少时，在家塾里学文习武，他刻苦用功，聪明过人，深得家长和教师的喜爱。后来姬际可在终南山访得名师，并得到岳武穆拳谱(岳武穆王拳经)。姬精通大枪，据说姬练“点椽功”时：骑战马，手握大枪，每次就在乘马疾驰瞬间，总能刺中屋檐下椽头。又闻“老年破流寇于村西，手歼渠魁，人号‘神枪’”。传出六合枪法。后来因为清朝禁止人民私藏兵器，相传姬际可依照六合枪法创出六合拳法，成为后世形意拳的始祖。
据古拳谱记载：姬氏际可初创拳时，以“心之发动曰意，意之所向为拳”作为拳理。以“六合”为法则，即心与意合，意与气合，气与力合为内三合；手与足合，肘与膝合，肩与胯会为外三合。统称“六合”。即以思维意识活动为诱导，使之作用于形体。使意（大脑思维和意识活动）、气（通过意念使经络系统发生变化）、力（形体配合之拳术运动）三者互为作用，逐步达到“六合”的高度协调统一，内外兼修之目的，故称之为“心意六合拳”。其拳架为侧身弓箭步，要求头、肩、背、胯、后腿、后足斜成一线，头、前肩、前膝、前足要上下垂直，形成一个直角三角形。其拳术动作表现为手打、肩打、胯打、足打、膝打、头打的用法。其拳法分为前六式后六式。前六式气柔。每一式可变为十二式，最终十二式仍归于一式。其静功以站桩为主。
曹继武先生根据姬氏所授“心法”及前后六式的拳法特点，取其精华归纳为五行、十二形练法。其十大形为：龙、虎、猴、马、鸡、熊、鹞、燕、鹰、蛇。以单式练法为主，每式既是桩功，又可单习。动作强调六合。其要领为龙腰、熊膀、鹰捉、虎抱头、雷声。
戴龙邦先生根据心意六合拳的原理，结合自己的体会，创编了五行拳：即劈拳、崩拳、钻拳、炮拳、横拳，依古代哲学思想五行学说为理论依据，内含金、木、水、火、土生克变化之理，将十大形扩展为十二形，并增加了套路练习法。其拳术训练内容有：截、裹胯、挑顶、云领、出势、虎扑、起手、鹰捉、鸡腿、龙身、熊膀、虎抱头，练习戴氏拳法，要求神形一致，内外相合。意识、动作、呼吸三者协调配合。其动作无手木圆、无势不圆，其练习程式由站而练，由慢而快，以松入柔，积柔成刚、刚柔相济，形成戴氏“心意六合拳”的特点。
形意拳是从心意六合拳衍化出的新拳种，创始人为李洛能。李氏约在1840－1850年间到祁县戴家学拳，此时距戴龙邦作序时约晚一百年。据祁县人讲，李氏从师戴文勋的表弟郭维汉。从形意拳发展史上看，形意拳与心意六合拳有着极深的渊源关系，由于创立时代不同，基本拳架有异，也可以说形意拳是在心意六合拳的基础上创新而成的。
在周口油坊街的一个普通宅院里，孙禄堂拜访了心意六合拳的传人袁长青、袁凤仪，知道了孙禄堂是从少林寺拜会了方丈恒林大师来到周口的，心意拳门人连忙以礼相待，在庭院里摆茶伺候。并让弟子买金奎、陈金坡、尚学礼、卢嵩高等弟子表演了四把捶、龙形裹横、十大形等，孙禄堂看在眼里，心里暗暗佩服：心意六合拳的勇、猛、短、毒、疾、狠、快、利是其他功夫无法比拟的，恨天无把，恨地无环，轻灵迅疾，似火烧身，如风似箭，吞吐有致，真正体现了传统功夫的精髓。
当袁长青知道孙禄堂曾得到一代宗师郭云深的真传，便邀请孙禄堂表演一下，推脱再三，实在拗不过，只得下场练了一趟五行连环拳。只见他凝神静气，静如秋月，静极生动，狂如飙风，劈拳如斧，咄咄逼人，崩拳如箭，来去如风，钻拳如电，炮拳如出膛的炮弹，以意合气，以气合力，刚柔并济，气势恢宏。
袁长青看到孙禄堂的表演，心情激动，立即挥毫泼墨：“手出似电，弦上心惊颤。滚钻晃挣八面旋，脚踏七分横站。迎捉要手虚张，劈削暗藏撩裆。金龙裹横滚转，千军横扫无挡。”袁长青不愧是文武双举人，一首《清平乐》信手拈来，笔法遒劲，内力随着笔锋一泻而出，虚实分明，笔力浑厚。袁长青将书法赠与孙禄堂。俗语云：字如其人！孙禄堂见字体苍劲有力，大气磅礴，便知袁长青之武功修为高深莫测。便双手接过，连连称谢。
孙禄堂在油坊街呆了七天，与袁长青、袁凤仪等人交流心得，摸手切磋。深感心意六合拳之古朴、实用，与自己习练的形意拳相印证，所得甚多。
