诸葛亮带领大军北上，前往汉中。一路上那是晓行夜宿，虽说是大军统帅，那也是说不尽的辛苦。一日进入汉中地界。只见山连着山，岭接着岭，大军行在万山丛中，路崎岖不平，更加的难走。
队伍这一日离开了山地，进入了平原，只见前方是开阔无边的荒原，大军就行进在荒芜一片的青草地里。到了傍晚，士兵们开始驻扎下来，建造营帐，烧水煮饭，诸葛亮在中军帐用过饭后，独自走出军营，信步向无人的开阔地走去。
天已经全黑了，月亮在天空出现。微微的春风带着清新的气息飘过荒芜的原野，拂动着野草野花野树，簌簌的摇动声传来，仿佛是天籁一般。
孤独的星辰冉冉升起：她时而宁静地驰骋在蔚蓝的夜空里，时而在皑皑白雪般的云朵上憩息。天空中的云朵是那样洁白，仿佛是一团轻盈的泡沫，或者是棉絮一样的，看上去是那么的轻盈、那么的柔软和富于弹性，仿佛触摸一下很温暖似的
地面上，淡蓝色的月光照进树林，把一束束光线投射到一片片黑暗之中。诸葛亮脚下流淌的小河有时消失在树木间，有时在远处重新出现，河水辉映着夜空的群星。河水流入一片平坦的荒草地中。水流是那样的清澈平静，宛如镜子一样，月光如洗，在水中反射出明亮的光。河岸边，几颗稀疏的白桦在微风中摇曳，在这纹丝不动的光海里形成几处漂浮的岛屿。如果没有阵阵的春风，鸟儿的鸣叫，周围本来是一个万籁俱寂的世界；远处不时传来山中瀑布低沉的咆哮，那咆哮声在寂静的夜空越过重重荒原，最后堙没在遥远的森林之中。
这副图画的宏伟和令人心悸的凄清是人类的语言所不能表达的；与此相比，CD的夜空显得喧哗了些，人多了些。诸葛亮在这荒蛮的原野，灵魂仿佛进入了林海的深处，在荒原的上空翱翔，在远山的瀑布边沉思。
第二天，大军继续前进。周围仍是一片荒芜，没有人烟。不一日，到了汉中的首府，才看到良田连成一片，人烟麇集。
大军分散驻扎在汉中各地区，诸葛亮为首的中军就驻扎在沔阳。诸葛亮然后部署兵士，发给种子，农具，分开开荒屯田。一切安顿妥当后，诸葛亮又让马岱披麻挂孝，自己亲自在马超墓前致祭。
斜阳残照里，西风呼啸着掠过这片旷野，掠过马超墓前那已显得有点破旧的墓碑。墓碑上，几个字仍还清晰：汉骠骑将军马超之墓。
是啊，自建立蜀汉政权以来，一些全国著名的将领都纷纷辞世。关羽、张飞、马超、黄忠，······这些人，都是来自全国的精英，头脑敏捷，战绩彪炳。是打天下的好助手。可是，现在连五虎将也只剩下赵云一人，却已经老迈不堪用了。思之令人神伤。
尤其是马超的辞世，最令诸葛亮伤心。马超在北方凉州，甚至关中，都有巨大的声望，被当地人视为“神威天将军”，认为是不可战胜的。如果他在世，领一支兵马，只要传檄北方的凉州、关中地区，就能给当地造成很大的动荡，一些地区甚至都不用打就会归顺过来。
现在，他走了，这样的好帮手一走，只剩诸葛亮一人辛辛苦苦去打天下了。
马超死后，根据他的遗愿葬在汉中。估计他死前都想不到蜀汉的最高统治者会亲自到他墓前致祭。现在诸葛亮到他墓前致祭，他如果死后有知，说不定一激动，深感纵做鬼也幸福之余，会要求在他墓前放一个大电视，要看着蜀汉节节胜利，他则要亲自和大家一道，为统一欢呼，为蜀汉的伟大成就鼓舞。---哦，忘了，那个时候是没有电视的。
诸葛亮也善于做家属的慰藉工作，使他们把俯视墓穴的悲痛转化为仰望星空的喜悦。他现在就这样给马岱做工作。
诸葛亮驻扎在汉中沔阳，********的开荒种地。经过夏天，到了秋季收获了不少粮食，解决了军粮问题。一直到冬天，诸葛亮还是不动，好像要决心扎根边疆搞建设。这让大家纳闷起来，不知道他葫芦里卖的什么药。
到了十二月，汉中东南部，荆州西北部的新城太守孟达举起了反旗，公然归顺蜀汉。孟达自从归顺曹魏后，皇帝曹丕对他非常信任，他又会做事，拉拢了朝中几个大臣给他说好话，于是，满朝文武更亲信他了，他的小日子过得也有滋有味。可是，曹丕死后，曹睿继位，是为魏明帝，他拉拢的大臣又纷纷死去，他的政治对手借机攻击他，使他过得非常的艰难。
这时，诸葛亮楸准机会，给孟达去了几封信，内容无非是叙叙旧，话话家常什么的。孟达得到诸葛亮的信后，又想起过去李严的信来。李严过去和他地位差不多，现在蜀汉和诸葛亮同为辅政大臣，风光无限。
他曾经招呼孟达归顺蜀汉，说他“吾与孔明，俱受寄重，思得良伴。”你孟达如果来蜀汉，就是我的好伙伴呀，咱们可以在蜀汉互相支持，干出一番事业来。
孟达处在这种环境下，由不得不犯心思。于是，就回信诸葛亮要反回蜀汉。诸葛亮当然欢迎，就回信叮嘱他，要稳扎稳打，防着出问题。孟达大笑回信说，你放心吧。我的直接上司是宛城的司马懿，他得知我要造反的消息，会向洛阳请示，宛城到洛阳1600里，等到他得到命令出兵，从宛城来我的新城有800里，这总共需要一个月时间，到时，我什么都准备好了，还怕他什么？
诸葛亮得到孟达这封信，知道孟达太大意了，要槽糕。如果孟达造反，对曹魏政权震动必大，甚至都顾不上凉州和关中，对他北伐凉州和关中，实在是太有利了。不过，如果孟达随即被曹魏所灭，那么就不起一点作用。
可是，诸葛亮又不能起兵前去新城帮助孟达。孟达所处地区，是在偏避的群山丛中，道路极不好走，有些地方，甚至就没有路。蜀汉如果去援救孟达，援兵只能坐着船，沿着汉水而下，到达新城地区后，必然与曹魏大兵在新城对峙，一旦出点问题，蜀汉大兵退回都是逆水上行，很不方便。很可能，一失败是玉石俱碎。所以，不能出兵去帮助孟达。
只出一支偏师帮助孟获，也起不了什么作用。何况，诸葛亮从心里也看不起孟达，认为他是反复无常的小人，还加上过去那么多的恩怨情仇。于是，蜀汉就没有出师，诸葛亮只去了一封信，要孟达小心。
这时，新城旁边，魏兴郡太守申仪一直不停的向曹魏政权打小报告，密告孟获的反常举动。司马懿当时都督荆豫军事，是孟达的直接上司，他得知孟达要反的消息，十分震惊。他根据兵贵神速的道理，立即在228年的正月，不请示中央，以迅雷不及掩耳之势，率大军抵达新城郡平叛。几天功夫，就到了孟达的家门口，大出孟达意料之外。孟达创促迎战，又有申耽、申仪等等内奸，所以不过16天，他就城破被杀。
孟达是旋起旋灭，没能对局势起什么影响。不过，在孟达死前一年，诸葛亮也没有北上汉中的时候，就是公元226年，曹魏皇帝曹丕死了，他儿子继位。江东孙权看到这是个好机会，作为著名的机会主义者，他自然不可能放过这个天赐的大好机会，就发兵三路进攻曹魏，想讨点便宜，顺便也向继位的曹魏新皇帝表示一下祝贺之意。
没料想曹叡虽然只是二十三岁的小青年，却冷静的部署对敌方略，派大军迎战，愣没让孙权沾到一点便宜，狼狈的逃窜回老巢。
经此一来也对蜀汉有好处，就是曹魏把军事重心放在了江东方面。对江东政权，重兵云集，采取攻势；而对蜀汉，则采取了防守态势。
