至夏，文天祥才得知十一岁的端宗已然病死，八岁的赵昺继位为帝，改元祥兴；张世杰派兵攻打雷州，失败之后，移驻碙州崖山。自己已被任命少保、信国公。时军中疫且起，兵士死者数百人。天祥子道生，与其母曾德慈相继病卒。天祥忙于战事，无暇分身，只得命弟文璧、文璋及次妹淑孙为之敛殡，以此伤痛欲绝。
文天祥的母亲曾德慈，江西泰和梅溪人，出身名门，知书达礼，对文天祥一生产生了极其重要的影响：
教子尽忠——天祥幼时，曾德慈便向儿子讲述“岳母刺字”，激励儿子精忠报国；讲述岳飞抗金兵的事迹，讲述秦桧卖国求荣、陷害忠良的罪行。语重心长地教育儿子：长大以后，要做像岳元帅那样的英雄，千万不能做像秦桧那样的罪人。还谈到文天祥的故乡——庐陵的几位赫赫有名的人物：欧阳修欧阳文忠不仅诗文写得好，而且为官正直清廉，为人坦率真诚。胡诠胡忠简不仅极力反对朝廷与金人议和，而且还敢在秦桧专权的时候，置生死于度外，上书朝廷，要皇上杀秦桧、孙近和王奸臣以救国。杨邦起杨忠襄任建康通判时，正逢金兀术率兵南侵，攻破建康，他便咬破手指，用自己的鲜血在衣服上写下“宁做赵氏鬼，不为他邦臣”十个大字以明志。被俘后，兀术对他一会儿封臣许愿，一会儿又以死威胁，但他软硬不吃，只是高声大骂；兀术无计可施，最后只好把他残酷地杀害了。为了表彰他的忠诚，朝廷便追谥他为“忠襄”。以此教育儿子：“人都有一死，但要死得其所。——杨忠襄公虽死犹生，至今人们都怀念他、尊敬他，而秦桧，却是千古留骂名，遗臭万年！所以，死不足惜，只是生死关头，切莫失了气节！”
身体力行——在国难当头之际，曾德慈深明大义，以自己的实际行动，有力地支持了文天祥投身抗元事业：
咸淳十年，元军二十万兵马在丞相伯颜的统率下，兵分两路，向南宋大举进攻。
正在江西赣州任职的文天祥，接到谢太皇太后的《哀痛诏》，要求各地文经武略之臣，率勤王之师奔赴临安以救朝廷之危。不久，文天祥又接到了谢太皇太后的诏旨：“文天祥江西提刑，照已降旨，疾速起发勤王义士，前赴行在。”文天祥捧诏痛哭。三天后，他便传檄诸路，招兵屯粮。
然而，招兵之事谈何容易？！朝廷眼下自顾不暇，根本谈不上给招募的军士发放粮饷，所需军费都是各地自行解决。为了招兵抗元，文天祥决定舍家纾难，将自己的家产全部捐献出来。可是，这一决定能否得到家人的支持？
好在曾德慈深明大义，道：“‘皮之不存，毛将焉附？’孩子，只要是为国效力，娘什么都舍得！”竟将陪嫁首饰全部交给文天祥充当军费。
其后，在文天祥的精心组织下，一支三万人的义军在很短的时间内组建起来。从此，文天祥驰骋在抗元的最前线。
然而，残酷的战争环境，紧张的战斗生活，使得文天祥不仅无暇侍奉母亲，甚至连母亲及家人的生命安全都无法保证。景炎二年八月十七日，文天祥的部队在永丰空坑被元军击败，当时曾德慈与孙子道生险遭元军俘虏。面对这军兵纷扰的战争年代，曾德慈处之泰然，她以巨大的毅力，与广大百姓一道经受着战争带来的苦难。
为此，他后来在《邳州哭母小祥》这首诗中，把对母亲的深情系于国运，同样表现了文天祥大义凛然的英雄气概和对母亲教诲的感激之情。他在诗中写道：
我有母圣善，鸾飞星一周。
去年哭海上，今年哭邳州。
遥想仲季间，木主布筵几。
我躬已不阅，祀事付支子，
使我早沦落，如此终天何。
及今毕亲丧，于分亦已多。
母尝教我忠，我不违母志。
及泉会相见，鬼神共欢喜。
为了使母亲少受颠沛流离之苦，文天祥让在惠州任职的弟弟文璧将母亲接去赡养。不久，文天祥的部队也转战到广东。祥兴元年八月，朝廷加封文天祥的为少保信国公，封曾德慈为齐魏国夫人。消息传来，已在病中的曾德慈感到无比欣慰，她为儿子而高兴。九月初七，曾德慈不幸病逝，享年六十五岁。当时，文天祥正处在抗元的紧急关头，无暇为母亲服丧，只能由弟弟文璧、文璋及次妹淑孙奉母亲灵柩往惠州安葬。母亲去世，儿子却不能亲往料理丧事，这在中国古代实属大不孝。然而。在事关民族存亡的关键时刻，文天祥只能舍小家顾大家，以抗元事业为重。同时他也相信母亲会理解他的选择，因为尽忠于国家，也是母亲对他的一贯教诲。为此，他又在《哭母大祥》这首诗中写道：
前年惠州哭母敛，去年邳州哭母期。
今年飘泊在何处，燕山狱里菊花时。
哀哀黄花如昨日，两度星周俄箭疾。
人间送死一大事，生儿富贵不得力。
只今谁人守坟墓，零落瘴乡一堆土。
大儿狼狈勿复道，下有二儿并二女。
一儿一女亦在燕，佛庐设供捐金钱。
一儿一女家下祭，病脱麻衣日晏眠。
夜来好梦归故国，忽然海上见颜色。
一声鸡啼泪满床，化为清血衣裳湿。
当年嫠纬意谓何，亲曾抚我夜枕戈。
古来全忠不全孝，世事至此甘滂沱。
夫人开国分齐魏，生荣死哀送天地。
悠悠国破与家亡，平生无憾惟此事。
二郎已作门户谋，江南葬母麦满舟。
不知何日归兄骨，狐死犹应正首丘。
为摆脱当前的艰难处境，文天祥乃上表崖山行朝，自劾兵败江西的罪状，请命益兵再举；同时要求率军前往，与赵宋行朝会合。却不料因为陈宜中一去未归，朝政由张世杰、陆秀夫主持。张世杰至此极不信任文人当政，且忌天祥职高威重而排济，因此坚决反对文天祥入朝共举；又欲入广州亦遭拒之，文天祥不由仰天叹曰：“此人当道，前途何在？！”
文天祥抗元复国之举频遭挫折，眼前又重新面临困境，可是名为少保、信国公的他，竟连与赵宋行朝会合这么简单的要求都做不到。此时宋知循州刘兴，知梅州钱荣之，并以城降。
文天祥哀叹之余，只得率军退往潮州潮阳县，转战于广东的潮、惠州一带，欲凭山海之险屯粮招兵，寻机再起。杜浒议趋海道，天祥不听，使护海舟至官富场。浒惧力单，径趋崖山。
潮州盗陈懿、刘兴数叛附，为潮人害。文天祥等乃进兵讨盗匪陈懿、赵兴，赵兴被处死，陈懿战败逃跑。
文天祥等复趋南岭，据此“高四百丈，周百余里，四高中衍，唯一路通，险阻可据”之地，一面收容残兵，一面屯兵训练。终因南岭封闭，与福州南宋小王朝失去联系，便作了长期作战的固守准备。这年冬天，大雪漫山，文天祥的部属便在南岭山中度过。
邹洬、刘子俊在吉州败后，仍率领余部在江西战斗，这时也到潮阳来会师。文天祥乃出南岭、趋潮阳，与邹洬、刘子俊等部会合，军势稍振。
因邹洬、刘子俊再攻懿党，懿乃潜道元帅张弘范兵济潮阳。
其时元兵都元帅张弘范、副帅李恒率水陆步骑大举南下，文天祥等度势不敌，中兴计划无法实施，只得率部五千人自潮阳向海丰转移，准备进南岭固守，不幸被元虏前锋张弘范之弟张弘正、总管囊加歹率轻骑五百人，兼程追上。至五坡岭，文天祥等命人造饭，方与众共餐，不意张弘正率兵突至，众不及战，仓卒溃散，被斩首七千余。拒守至次日上午，刘子俊等将领壮烈牺牲；文天祥之四女鉴娘、五女奉娘死于乱兵中。天祥仓皇出走，张弘范部将、千户王惟义前执之。文天祥吞下随身携带的二两冰片企图自尽殉国，可惜不知需用酒相佐以致药性失效和水份不足而未死，但却昏迷过去，遂被元将俘执。邹洬毅然拔剑自刎、以身殉国。刘子俊见王惟义等皆不识文天祥，为了营救这位英雄，便假冒天祥之名，因被识破，扔入铁锅烹死。至是陈龙复、萧明哲、萧资皆死，杜浒被执。惟赵孟溁遁，张唐、熊桂、吴希奭、陈子全兵败被获，俱死焉。张弘正等乃执文天祥及其将校四人赴都。
再看川蜀：帝显降元，诏谕各地投降。张珏拒不奉诏。得知赵昰、赵昺进入广东后，派兵士探访其下落，时宋主迁播闽、广，号令不达于四川，而川中诸将犹为宋守；并在钓鱼城营建宫殿，准备随时迎接赵昰来川蜀，重建宋朝。
元世祖忽必烈派安西王府相李德辉经画东川。宋梁山守将袁世安率先献城投降。元军继续围攻万州，宋守臣上官夔坚守逾月。不期元川东行院将领杨文安败宋夔州帅张起岩所领援军，得以破万州主城天生城。上官夔巷战而死。杨文安继而招降了万州三宝城和云安军铁擎城。张德润破涪州。杨文安的同乡马堃坚守忠州皇华城不降，元军遂集中兵力围攻，终于攻破了位于江心岛上的皇华城。随后，杨文安挥师西上，突袭位于乌江与长江相汇处的涪州城，宋涪州守程聪未及防备，城破被擒。杨文安部将王师能克绍庆。
虽然大部州县皆已失守，但四川制置副使、知重庆府张珏仍然依托钓鱼城要塞和渝州城之固，继续坚持抗元。
张珏原为知合州、湖北安抚使王坚的副手，和王坚一起竭力守卫钓鱼堡，王坚调出四川以后，张珏负责保卫合州。因见经过连年的合州保卫战以后，民生凋敝，张珏以兵护卫老百姓耕种，同时教育百姓垦荒屯粟，使得公私皆足。
刘整叛变以后，向蒙古献计从所占领的青居堡向南筑马鬃山堡和旁边的虎头山相连，目的在扼合州嘉陵江上游的三江口，以攻取合州，这是刘整献计攻取襄阳的办法。张珏“乃张疑兵嘉渠口”，又“潜师渡平阳滩”，绕在马鬃山的后面偷袭元军，焚烧元军的船只和建筑器材，使元军无法建马鬃堡。
张珏善用兵出奇制胜，在合州的治理期间，“士卒必练，器械必精。御部曲有法，虽奴隶有功，必优赏之，有过虽至亲必罚，故人人用命。”
元东川行院以一部兵力佯攻钓鱼城，以其余兵力会同西川行院使不花的全部兵力进围渝州，并在三江口架设浮桥，以阻宋援。数月后，渝州粮尽，元军不断劝降，情况危急。
张珏一面派勇士潜入渝州协助守将赵定应防守，一面遣军袭扰元军，谋划赴援。张珏采取攻其必救之策，遣军奔袭东川行院治所青居城，乘东川行院总帅汪惟正率军回援之机，遣勇将张万以巨舰载精兵突破封锁，入渝州增援。
时宋廷已在临安降元。东、西川行院由是矛盾突出，互相观望，忽必烈将东川行院并入西川行院。张珏乘西川行院治所空虚之机，遣兵与泸州义士刘霖、先坤朋里应外合收复泸州，杀神臂山守将熊耳、安抚梅应春，俘元将眷属多人，迫使元军回师救援，渝州围解。
张珏令部将王立守钓鱼城，自入渝州就职，并遣军夺回涪州。
东川副都元帅张德润复克涪州。
西川行院军撤围渝州，转攻泸州。元将旦只儿率军溯江而上，在合江红米湾击败宋军的拦截；进至安乐山复败宋军，斩首五百余级，获战舰四艘；又击败截击元军漕舟的宋军；乘胜攻破宋军的水上寨堡石盘寨。
元军至泸州后，首先攻夺外围据点，管军千户步鲁合答攻城西北的宝子寨；同签行枢密院事刘思敬攻城东北的盘山寨；刘整子刘垓与万户拜延攻神臂山的珍珠堡。泸州军民在安抚王世昌，守将刘雄、李都统的率领下，分守要隘，英勇抗击。两军相峙年余。时城中食尽，急需外援，而张珏自渝州遣史忠训、赵安所率援军遭拜延军的阻击，百余人被俘，未能抵泸州。
其后，元军乘机发起总攻。步鲁合答造云梯，登城急攻，先破宝子寨；刘思敬破盘山寨，擒守将任庆，俘九千余户；刘垓、拜延克珍珠堡。泸州安抚王世昌亲率军援珍珠堡及盘山寨，均被击败，王世昌及部将刘雄被俘。元桥船水手军总管石抹不老督军攻神臂门，蚁附而登，一度冲上城楼，又被宋军击溃。刘思敬率部趁宋军激战一天疲惫之际，进行夜袭，破东门而入，进行巷战；管军万户秃满答儿及札剌不花率军夜夺水城而进，黎明，先登城入泸州。天亮后，诸军加紧攻神臂门。万户也罕的斤及石抹不老率军先登拔之。宋军将士英勇拼杀，终因寡不敌众，兵败城破，王世昌、李都统被杀，元军复泸州。
忽必烈向川蜀增兵，重点围攻渝州：以西川行院使不花率西川元军万人东下，直抵渝州城下。元东川行院所属元军，也以部分兵力围困钓鱼城宋军，主力绕过坚固难攻的钓鱼城南下，与西川元军会合，完成了对渝州的包围。
此时元军汇集兵力数万复攻渝州。以主力驻佛图关，分遣一军驻南城，一军驻朱村坪，一军屯江上。不花遣宋降将李从入重庆招降，张珏不从。副使李德辉至书张珏劝降，再次被拒。张珏遣总管李义将兵从广阳出击，一军皆没。不花督总帅汪良臣攻城，张珏率军出战，挫败元军，汪良臣身中四矢。
张珏复率军出薰风门，与六翼达鲁花赤也速答儿战于扶桑坝，遭元军前后夹击，败退入城。不花移师于堡子头，令元军大造云梯，加紧攻城。也速答儿率二十余骑至其门挑战，宋都统赵安出战，也速答儿三入其阵冲杀，宋军士气低落；元军四集，斩杀宋军五百余人。桥船水手军总管石抹不老攻渝州太平门，登城杀守卒数十人。塔海帖木儿以拔都鲁军二百人，攻宋水军，夺战船一艘，俘其众十三人。
张珏守城逾年，城中粮尽，势穷援绝，部将赵安等夜开镇西门降元，张珏率兵巷战不利，饮鸩自杀不死，乘舟顺流走涪州，被元军俘虏，后自杀。元军攻占渝州。
渝州陷落后，张珏部将张万走夔州，与张起岩共同坚守。忽必烈令四川、荆湖数路元军兵临城下，又遣人诏谕，张万、张起岩遂以城降。
此时，张珏副将王立依然与军民共同坚守钓鱼城：
张珏升任四川制置副使知重庆府后，入重庆赴任；王立随即升任合州安抚使，成为钓鱼城主将，出兵收复了青居堡、遂宁全境。
渝州陷落后，南平、夔、施、思播皆为元军所得，只剩下钓鱼城孤城独守。在元朝大军重重包围下，为了保全避难在钓鱼城里数万军民的生命，王立欲降于元。但因合州钓鱼城守军在前后二十五年的时间里，击退蒙古军队上百次进攻，使蒙古军队死伤超过万人，使蒙古大汗和重要将领身亡在四百米的峭壁下，此时又与东川行院有深怨，王立遂遣义妹至CD向元安西王相，西川行院副使、太子侍读李德辉请降，条件是让合州人民不被屠戮。王立的义妹同时又是李德辉的姨妹（一说胞妹）。李德辉虽然驳不过妹子的面皮，但仍然不得不在请示过元世祖忽必烈、获准满足了王立的条件后，才敢亲往钓鱼城下招谕。王立见合州以及钓鱼城的军民得以保全，于是挈城投降，元军彻底平定了东川。为宋坚守长达三十六年之久的钓鱼城的陷落，标志着蒙古平定巴蜀战争的结束。
忽必烈即分川蜀为四道，立四川行省，开始在四川建立新的秩序。
此时，在陆地的主要抗元势力俱告覆灭；元军乃步步为营，小朝廷已不幸陷入三面包围之下。
小朝廷所占据的碙洲地处雷州半岛，而雷州具有重要的战略地位，对战局的发展有着至关重要的作用。时有宋广西宣慰使曾渊子坚守雷州。元军招降无效，大举进攻。在元军的猛攻之下，雷州失守，曾渊子奔硐州，雷州为元军所得。
张世杰以雷州得失关系行朝安危，派张应科、王用领兵数万收复雷州。张应科三战失利，王用兵败降元。张世杰乃亲领大军围雷州，亦久攻不下，只得撤围而去。宋失雷州，驻碙州的行朝安全直接受到元军威胁，张世杰遂将行朝北移至大海中的崖山，作为最后的据点。
阿里海牙令史格留镇雷州，防止张世杰向西突围至交趾，自率军舰航海攻占了海南岛。
至此，张弘范与李恒合计，欲将南宋残余势力最后消灭于崖山。
【之二结束，敬请期待完结篇：之三、正义永存】
