端宗赵昰一行离开福州之后，小朝廷失去了最后一个根据地，仅剩闽广尚可转圜；此后只能在福建的泉州、东山、广东的潮州、惠州、陆丰甲子门、南澳、井澳一带海上漂泊行朝，四处流亡。
赵昰欲入泉州，怎奈闽广招抚使、阿拉伯裔商人蒲寿庚早有异志：
蒲寿庚祖上来自大食国，因贸易移居占城，后来华定居广州，宋末又移居泉州（刺桐），拥有巨舶多艘，豪富闻名远近。蒲寿庚父亲蒲开宗，在淳佑年间曾经出任安溪主簿，他的兄长蒲寿晟担任过梅州知州，宋末，宽仁的宋庭不忌蒲寿庚的番人身份，只因蒲寿庚、寿晟协助官宪击退海寇有功升任泉州提举市舶司，擅蕃舶利者三十年；令其主管对外贸易，历官至招抚使，恩宠有加。
元军将攻临安时，虑及大军南下，难敌宋朝水军，闻蒲寿庚老于海事，拥海舶至多，可为元军有力之助，遣人来泉劝蒲寿晟兄弟弃宋投元。蒲氏兄弟始有叛意。
蒲寿庚在德佑元年三月，即受任福建安抚沿海都置制使后不久，因右丞相陈宜中为迁都事，杀殿前指挥使韩震，引起殿前司左翼军兵叛。左翼军统领夏璟（泉州人）联合蒲寿庚，连续挫败宋军，取得瑞安（温州）、温陵（泉州）、三阳（潮州）大捷，将泉州暗地里献与了元庭。
忽必烈得到这一东方大港，富庶重城，不由得欣喜若狂，对蒲寿庚赏封不断，先后任命他为“昭勇大将军”、闽广都督兵马招讨使兼提举福建、广东市舶、福建省参知政事、江淮行省中书左丞兼泉州分省平章政事等官职。后改封镇国上将军、江西行省参知政事，直至晋升福建行省中书左丞，官秩更加显赫。蒲寿庚也投桃报李，赤膊上阵，用宋人的鲜血向蒙古主子表忠心。
蒲寿庚降元大失泉州民心，为了维护其无耻统治，蒲寿庚在元军帮助下，投降后随即在泉州城内外展开了大屠杀，心系汉室却手无寸铁的万余百姓被元军夺去了性命。
此时，元军由浙江进福建，益王赵昰、广王赵昺在文臣武将张世杰等的护驾下航海逃亡至泉州，“寿庚来谒，请驻跸，张世杰不可。或劝世杰留寿庚，则凡海舶不令自随，世杰不从，纵之归”。继而因舟不足，都统制张世杰无奈，分淮兵二千五百人，勒令寿庚将舟以从，并掠走蒲寿庚大量船舶物资继续西行，走潮州。寿庚乃听其兄寿晟所言，闭门拒命，与州司马田真子上表降元。同时尽杀淮军二千五百人、宗子之在城者及南外宗室凡三千余人。
张世杰闻之大怒，乃自海上回军，自将淮军讨蒲寿庚，围泉州。义军陈吊眼、畲族许夫人等闻之，率兵来助。
“许夫人”，福建路兴化军知军陈文龙之女，本名淑祯，淳佑十二年五月二十八日生于长乐。自幼受到良好的家教，忠君爱国，深明大义，攻读兵书，苦练武艺，所以文武双全。她常着男装，平时喜击剑弄铁丸，有穿柳贯风之术，且学得少林轻功。及笄，嫁与晋江东石许汉青为妻，婚后练武不缀。其夫许汉青，系宋末进士，官居承信郎，因继承祖业，拥有大量船舶，从事对外贸易，家财巨富，故时人称为“许百万”。陈淑祯与丈夫情投意合，且待人宽和，慷慨大方，经常扶贫济困，颇受邻里赞扬。以此当地人均称她为“许夫人”，本名反而不为外人所知。
且说益王赵昰即位福州之后，陈文龙被任为参知政事。元军水陆并进，大举侵闽，福州陷落，端宗乘船逃往广东。陈文龙回到兴化，任福建路兴化军知军，会同许汉青、陈淑祯夫妇尽散家财，募族丁，加紧操练，准备起兵抗元。他不但严辞拒绝敌军的劝降，还在囊山寺设伏，以不足三千的兵力连挫元军。因部将林华叛变，通判曹澄孙开城投降，元兵蜂拥而至，陈文龙寡不敌众，力尽被擒。元寇胁令归降。文龙手指自腹曰：“此中皆节义文章，岂为汝胁迫”。其时他的家属也被押解北上，只有次子陈倬隐匿深山，幸免于难。陈文龙在莆田被俘后就开始绝食，到福州后严辞痛斥诱降的元将，被押解到临安。翌年四月二十五日，他要求拜谒岳武穆庙。到了岳庙，瞻仰先烈塑像，熏炉自诉，悲恸不已，当晚吞香灰自尽殉国。
兵败流亡在闽南、闽西一带的陈淑祯得知亲人殉难后，国恨家仇涌上心头：国恨者——陈淑祯痛故国将伦为异族，悲愤赴国难，以国家兴亡，匹夫有责，匹妇何能例外？家仇者——昔时，叛将蒲寿庚之父曾在东石兴建花苑，与许汉清发生过纠纷，两家从此结下仇恨。
她于是四处奔走，会同族弟、漳浦起义军首领陈吊眼及政和黄华等，并联络畲族酋长蓝太君，起二十四峒畲兵，同心协力进行抗元斗争。畲汉农民起义军转战闽粤，军威大振。“势力遍及漳、汀、潮一带，号十万众，连营数百里”。起义军所到之处，严惩贪官污吏，开仓散谷，深得民心。
此时，张世杰再次率宋军至泉州，攻打盘踞泉州的蒲寿庚，必“欲得之而甘心”。陈淑祯和陈吊眼获悉南宋余部护卫端宗、卫王到达泉州顺济桥无法进城时，就带领族丁尽力配合官军，与总兵刘洙所部会合出发，救援南宋余部于烽火之中。
在激战中，陈淑祯总是身先士卒手执兵器，身先士卒，奋勇杀敌。她的战旗指向哪里，义军战士就冲向哪里，打得蒲寿庚军队七零八落，丢盔卸甲。是时，元军主力不在泉州，蒲寿庚只好“闭城自守”。
蒲寿庚退守泉州城后，自与尤永贤、王与、金泳协谋拒守，一方面派部将孙胜夫由间道诣杭向元军统帅求救唆都，另一方面又暗遣密探妄图用金银财宝和高官厚禄收买陈淑祯等人，瓦解起义军队伍。这一阴谋未能得逞，但畲军中仍有个别意志薄弱者受影响，临阵攻城不力；加上张世杰部将谢洪永进攻泉州南门失利，因而宋军和义军联军虽然声势浩大，但围攻泉州城九十多天，却久攻不下。九至十月间，元军统帅唆都率领大军增援泉州。张世杰与许夫人顿时腹背受敌，陷于危险境地，遂解泉州围南撤。蒲寿庚转危为安。
蒲寿庚趁势公开降元后，以舟师助元将忙古歹、唆都军追击宋二王。宋军不敌，端宗与卫王失散：卫王从泉州法石抄小路沿驿道奔逃而至晋江蚶江下辇，而从泉城逃出来的南宋宗室和张世杰等子臣护驾经蚶江转围头湾至可慕村驻跸。
许汉青、陈淑祯夫妇闻讯，认为此时可立功泄恨，乃率族兵与义兵驰援。许汉青先派得力捍将保护卫王退往广东惠州，然后和许夫人负责殿后，并组织族亲与其他义兵，在可慕村与蒲寿庚决战。许汉青夫妇身先士卒，斗志昂扬，双方激战多日，元兵为之丧胆。
可惜宋军最终在可慕村战败，许汉青与陈淑祯在战斗中离散。许汉青退守许西村与下许村交界处的东石畲家寨，元军遣使前往招降，许汉青在敌我力量悬殊的情况下，拒降斩使后，愤然自刎殉国。
陈淑祯则奋勇死战，护卫王突围。她原来计划与张世杰在许西坑至塔头南岳庙会合，却三渡晋江到塔头南找张世杰不着；方知形势突变，张世杰率部保护端宗渡海至南安转赴漳州去了。陈淑祯只好保护卫王渡金门海路经南安至漳州与张世杰护卫的端宗会师。
稍后，端宗、卫王由张世杰率部护驾至广东浅湾，元军统帅刘深又率军进攻广东浅湾。陈淑祯又继续支持张世杰于海上，枕戈海上，不避风寒，壮怀豪侠，与士卒同甘共苦；至百丈埔时，又遇追赶元兵，她奋不顾身，带领义军浴血死战，联合南宋宗子保驾，给元军以沉重打击，然后撤离，回畲家寨堡。
谁知许汉青殉难后，“元兵实行剿乡灭族策略，不仅火烧晋江许汉青、许夫人的家乡许宅巷、陈厝坑，迫使二乡的许、陈、曾三姓族人四处奔逃。南诏许姓氏族因事牵抗元，亦惨遭清剿杀戮，几于灭族。”其状惨不忍睹。陈淑祯只得另寻出路。
福建泉州城外清源山少林寺僧众反蒲寿庚之降元，遭蒲寿庚和元将奇握温思的镇压，他们率元军万人冲进少林，千余僧众被屠，只剩数十人逃出。
通过残酷无耻的屠杀和镇压，蒲寿庚终于将泉州控制在手里，成为元庭的忠实走狗。
张世杰复传檄诸路，起兵勤王。陈文龙的从叔陈瓚起家丁，召慕五百人杀林华、应世杰：
陈瓒，字瑟玉，陈俊卿的曾孙，家有遗风，从小就以大节自励。宋末，朝廷政治腐败，备受元军侵扰，以致天下大乱。瓒无意仕进，而是常散发粮米，以济饥寒的百姓。云：“吾家世受国恩，当为国收民心耳。”
德祐元年春，元军沿江东下，宰相贾似道求和不成，亲自领兵督战，结果在芜湖大败而逃，南宋政权濒于崩溃。朝廷起用陈文龙为侍御史。临行，瓒对文龙说：“今天下之势已危，列郡皆团兵自守，此不足讨贼明矣。为今之计，莫若劝上尽召天下之兵，屯聚沿江要害，择贤王与文武才干之臣分督之。敌若来战，并力齐奋，则国犹可为也。”文龙答：“叔父之策固善，然柄国非人，恐不能用。是行也，某必死之。”文龙到临安，向朝廷献策，果不被采纳。
及至临安城陷，恭帝投降。益王赵昰在福州即位，改元景炎。召文龙任参知政事，兼闽广宣抚使，至兴化平息“石手军”之变。——“石手军者，能掷石中人，议者以其不足用，罢之。石手军亦畔，復命文龙为知军，平之”。
时建宁、邵武、南剑州和福州相继沦陷，张世杰奉端宗退往广州。瓒倾家财三百万缗，渡海至广东，献给世杰做军费。世杰欲授以官，瓒说：“吾为忠义所激而来，岂买爵耶?”辞谢以返。后来，瓒闻宋叛将林华、陈渊诈称援兵，勾结兴化通判曹澄孙夜开城门，文龙被俘北去。瓒说：“侄不负国，吾当不负侄。”乃暗部署宾客，招募义军，誓死抗元。
不久，瓒趁元军主力调离兴化之机，亲率义军反攻，杀了守将林华，收复兴化军。端宗授他为兴化军通判，镇守兴化，又令其乘胜和世杰掎角，收复福、泉二郡。元将唆都随后率兵万余，再度攻打兴化城。瓒领众固守，唆都屡攻不克。瓒每巡城，必南向恸哭，士皆感奋。唆都乃临城下劝降，被陈瓒严词拒绝。
最后，元兵倾巢而出，在云梯、炮石猛攻下，城破，瓒家僮、壮丁五百人巷战终日，元兵死者千余。瓒终因众寡悬殊、力尽被执，骂不绝口。唆都怒，把他车裂于五门。瓒牺牲时年仅四十五岁。元兵屠城三个时辰，全城死难者三万余人，“血流有声”。宋朝廷追赠陈瓒为兵部侍郎，赐谥忠武。邑人葬其衣冠于壶公山下，为他和陈文龙建二忠祠于莆田城关。
世杰遣将高日新复邵武军。淮兵在福州者，谋杀王积翁以应张世杰，事觉，皆为积翁所杀。
忽必烈为彻底消灭南宋势力，命张弘范为蒙古、汉军都元帅，率水、步骑军二万由海道南下，由海道袭漳、潮、惠三州。都元帅李恒率步骑由陆路南下，会歼南宋残部。
李恒手下诸将都建议长驱直入福建，李恒却深谋远虑道：“不可。若诸军都从一个方向同时攻入福建，对方就会一路流窜至广东，那么就增加了追剿的难度！应该另出奇兵，趋梅岭入江西，迂回至广东，再回过头来与咱们同时进行夹攻，必获全胜。”众人无不服膺。元帅吕师夔、张荣实将兵入梅岭，果然遇上宋军，出其不意挥师杀出，大破宋军，至此不得不赞叹李恒用兵之奇。
随后，元帅塔出、李恒等越大庾岭南下，取英德，乘胜继续穷追猛打，广州等地顿时失陷：
广州是南宋闽广重镇。宋廷出降后，元将塔出、李恒、吕师夔等，领骑兵出江西，水陆南下，分徇闽、广。宋广东经略使徐直谅派部将梁雄飞奉蜡书，愿纳其所部十四郡向元江西隆兴帅府请降。当年夏，徐直谅知赵昰在福州称帝颁诏，遂命权通判李性道、摧锋军将黄俊等拒梁雄飞于石门。性道不战，俊战败，直谅弃城遁。梁雄飞在元军阿里海牙支持下入据广州，诸降将皆授以官，俊独不受，被杀。不久，福州流亡政权以赵溍为广东经略使，东莞民熊飞守潮、惠，闻宋赵溍至，即以兵应之；攻梁雄飞于广州，梁雄飞遁去。熊飞又进取韶州、新会。会曾逢龙亦率兵至广州来会，李性道出迎谒，飞与逢龙执性道，杀之，溍遂入广州。元将张荣实与降将吕师夔领兵自梅岭入广东后，径达南雄。赵溍令熊飞、曾逢龙拒战，逢龙败死，飞走还韶州。师夔攻韶，守将刘自立以城降，飞巷战不支，赴水自尽。赵溍弃广州遁，张荣实与吕师夔再次占领广州。
帝昰驻跸官富场。宋军以此为基地，收复闽粤沿海诸城。广州为宋将张镇孙收复。其后，元将塔出入庚岭，围广州。塔出遂与唆都、吕师夔合兵攻陷广州，张镇孙出降。最后，李恒领兵入据广州，并由此入海与张弘范会合。
广州下，遂破广东诸郡。唆都至兴化，宋陈瓚闭城坚守。唆都临城谕之，矢石雨下，乃造云梯砲石，攻破其城。瓚以死自誓，巷战终日。获瓚，车裂之，屠其民，血流有声。
元帅刘深以舟师攻昰于浅湾，昰走秀山。刘深攻井澳，宋主奔谢女峡，复入海。深追至七洲洋，击败之，获宋主之舅俞如珪，以为帝也，遂去，帝舟得脱。宋主欲往占城，不果，遂来到雷州附近，驻碙洲，遣兵取雷州。曾渊子自雷州来，以为参知政事，广西宣谕使。
不意昰在逃亡途中，于井澳遭到飓风坏舟，几溺死，遂惊恐成疾，四月十五日死于碙洲，年仅十一岁，其臣号之曰端宗。
端宗死后，群龙无首，眼看小朝廷就要分崩离析，宰相陈宜中奉杨太后懿旨前往占城联系借兵和移朝之事，一去不返；幸得陆秀夫慷慨陈词，振作士气云：“诸君为何散去？度宗一子还在，他怎么办呢？古人有靠一城一旅复兴的，何况如今还有上万将士，只要老天不绝赵氏，难道不能靠此再造一个国家么？”众臣便又拥立年方八岁的卫王赵昺为帝，以陆秀夫为左丞相，由杨太后垂帘听政，改元祥兴。
