一天，霍桑侦探社来了个陌生客人。客人是位戴黑边眼镜、蓄着胡子、年约50岁的中年绅士。他请人保护自己，因为有人要暗杀他。
他已经结婚20年，夫妻恩爱，但有件鲜为人知的秘密——就是他在外面有一个20岁出头的年轻小姐，彼此交往甚密。该女子有一个法国男友。最近，法国男友得知自己的女朋友与中年人的密切关系后，非常妒忌，除派人跟踪他们外，更扬言要杀死那中年人。
最近，他太太正外出旅行。就在昨晚，他加班回家，打开家门，只见屋内一片凌乱，知道不妙，特意来请求霍桑帮忙。霍桑只得答应叫他明早再来研究对策。
第二天早晨，霍桑被报上的头条新闻所吸引：昨天一个绅士惨遭暗杀。霍桑细看照片，原来是昨天所见的男子。
霍桑急忙赶赴现场。发现尸体安放在床上，脸被毁容、无法辨认。警方凭死者指纹，配合现场环境，推测疑犯可能撬开窗户，潜入屋内，把熟睡中的户主杀害，并在书桌上发现一张法文的报纸。
霍桑于是把昨天陌生人到访他的事，向警方陈述。警方于是登报通缉女子及她的情夫——法国男友。
不久，被害人的妻子旅游回来，知道丈夫遇害，非常伤心，对于丈夫有外遇一事甚感奇怪，因为20年来，丈夫是个顾家、爱护妻儿的好先生。
此案一直没有破案的头绪。一天，当霍桑和助手在一餐厅吃饭时，突然听到邻桌有一个熟悉的声音，循声音看去，发现绅士妻子正与一陌生人谈话。这时，他们才恍然大悟，知道是什么一回事了。
请问，你知道这是怎么回事吗？
原来那个陌生人就是出现在侦探社的那个人。他与绅士的妻子有不寻常的关系，又怕被绅士知道，于是假扮为绅士，往霍桑侦探社求助，捏造年轻小姐与法籍情夫两人的奸情。当晚，绅士妻子先打开窗户离去，制造不在场的证据，让中年人潜入，把绅士杀害。要是被害者的脸保持完整，他的计划就会失败，所以故意把被害人的脸毁容，还放下一份法文报纸，假装凶手是个法国人，以扰乱警方的视线。谁知，他的声音竟被侦探识破了。
