这是一个魔法的世界,寒冰之国和烈焰之国、暴风之国连年战争,连其它的一些小国家也被迁扯了进来。机械之国被寒冰之国覆灭后,麦可被最后的中立国佣兵之国山姆所救。本来好不容易的平静生活,却因为寻找那个从小深藏心中的云中怪物的答案,而又起波折~