在另一个大陆,生活着五种生物,分别是食人者,魔人,吸血鬼,精灵,人类。一个丧心病狂的博士和他的助手纳摩医生尝试把食人者,魔人,吸血鬼和精灵的基因注射到人类身上,创造出新生物。就在他用12个婴儿为试验体的时候,突然发现了第十二个婴儿的异样……