诗曰：
红种陵夷黑种体，滔天白祸亚东流；黄人存续争俄倾，消息从中仔细求。
话说天下人种的原始，说来可怪得很，又确实得很。那天主教书上说：“人是由上帝所造。”中国的书上说：“起先的人名叫盘古。”都是荒唐的话。最可信的，就是近今西洋大学者名叫达尔文的《进化论》。他说世界起初，只有植物，后来才有动物。动物起先，又只有最愚蠢最下贱的动物，渐渐变到猴子，就离人不远了。自有世界以来，已不知有了几千万年，由猴子再一变才成了人。猴子是人的祖先，人是猴子的后身。人原先也是有毛有尾，后来恼恶尾子和身上的毛，久而久之，那尾子便不见了。西洋医生把人解剖，尻内尚留有尾子的形迹。身上的毛也渐渐细小，全然是一个人了。人以外的动物，叫做下等动物，人是中等动物，将来比人更聪明更厉害的动物出来，才是高等动物。后来的比从前的胜，古时的动物断不及今时的动物，这就叫做进化的公理。自有达尔文先生这篇《进化论》出来，世人便把尊崇古人的谬见丢了，事事都想突过前人。不上百余年，便做出了多少惊天动地的事业，古人所万万不及，都是达尔文先生的赐了。
但在下有一桩疑案：人既出身在后，一定是占少数，怎么如今遍地都是人所居住，一切动物渐渐少得很，并且古书上所有的动物，灭了种的正不知好多，这是何故呢？后来看见一部《天演论》，是英国赫胥黎先生所著，说照动物发生的比例算起来，不上数百年，世界没有地方可容了。自古到今，动物只有此数，不见加多，什么缘故呢？此中有个大大的理信，叫做“物竞天泽，适者生存。”动物和动物同在一个世界，便要相争竞。在争竞之中，那强而智的一定胜，弱而愚的一定败。没有人以前，愚弱的动物，已不知亡了好多。等到人出来，气力之强，虽说有不及各动物的，知识就比各动物胜多了。人做出了多少机械，各动物渐渐为人所侵害，种类日日消灭。牛马等类，归降于人，听人宰杀，毫不能自主，以至今日只有人的世界，这就是优胜劣败的确证据。
在下看了这篇《天演论》方才明白。人既和各动物相争得了胜，一群人内又相争竞起来，弱的不敌强的，便想联合伙伴，敌住人家；联合他人，又不如联合自己一族，于是把同祖先同姓氏的人叫做“同种”。把那不同祖先不同姓氏的人叫做“异种”。对于同种的人相亲相爱，对于异种的人相贼相恶，是为种族的竞争。愚弱的种族被那智强的种族所吞灭，如那下等动物被那中等动物所吞灭一般。等到今日，多的越发多了，少的越发少了。无数万种族之中，存在今日的，大种族有五种，细细分开有数百种。那五种？
一黄种：住在亚细亚洲。中国、日本、朝鲜(即高丽)、安南(即越南)、缅甸、暹罗，皆是此种人。文明开得最早，三四千年之前，已有各种的制度，人数在百年前有八万万，于今尚有五万万余。
二白种：住在欧罗巴洲。英吉利、俄罗斯、德意志、法兰西、奥大利、西班牙、意大利、荷兰、葡萄牙，以及现在阿美利加洲各国的人，皆是此种人。文明开得不甚早，春秋时候，他们尚在野蛮时代，一切制度多有自中国传去的，如罗盘(周公做指南针，即西人的指北针)，鸟枪(火炮之制，发自元朝。后元的驸马撒马儿罕据有五印度，有意大利的人投麾下为兵，盗一鸟铳去，西洋始有火器。到处日遂为无上杀人的利器)，书传上都言之甚明。但到了近今二三百年，出了多少学者，发明了多少新学理。那天文学、地理学、物理学、政治学、化学、算学、汽学、重学、声学、光学。一天精一天，所出的物件神鬼不如，真是巧夺天工，妙参造化。但这些学问，越近越好。火车、轮船、电线、电话、电灯、电车及一切机器，极远的不过百年，极近的不过一二十年才有。这几十年的进步，真真不可思议。更加几千年，不知变成什么世界了。白种了有了这些学问，那国势蒸蒸日上，各种人的地方，都被他占了。仅仅留得中国、日本、暹罗等几国。人数百年前不上四万万，于今有了八万万，增了一半。
三黑种：住在阿非利加洲。文明至今未开，地方被白种各国瓜分，人数尚二万万(视百年前减一倍)。
四棕色种：住在南洋群岛。文明同黑种。明朝年间，和兰、葡萄牙、西班牙，由西洋渐渐侵略东方(欧洲在西方称大西洋，亚洲在东方称东洋，南洋群岛在中间)，分占南洋群岛。荷兰所占最多，后英国、法国也分占好几处。葡萄牙便穿过南洋群岛占领中国广东的澳门，这都是明朝的事。到了近今，南洋群岛没有寸土是土人的。白种人待土人比如人待各种动物一样。土人人数日见减少，不过一二千万了(百年前多三四倍)。
五红种：即美洲的土人。从前此洲和东方各洲向来不相通，世人不晓得有这一块大地。也是明朝正德年间，西班牙人哥伦布奉了西班牙皇后的命，才寻出此洲。白种各国的人移住那地方，土人便渐次消除，于今只有三十万人了(百年前多数十倍)。不要四十年，便可以灭得干净。
以上五种，都以人身颜色而分。白色种又分三大族：一阿利安种，一条顿种，一斯拉夫种。俄罗斯即是斯拉夫种的人，住在欧洲北方，先前也为元朝所征服。到了明朝，元朝的后裔虽然有些，势已小了，距今约四五百年间，才把蒙古(元的称号)尽行赶出国外，完全成了一个独立国。到了清朝康熙时代，俄国出了一个英主，名叫彼得大帝。幼年登基，亲自打扮成平民，到外国学习工艺。又聘外国人替俄国练兵，整顿一切政治。此时俄国尚小得很，西边有一个瑞典国，南边有波兰、土耳其二国，都比俄国强得多。彼得大帝把国政兵制一齐改变，都仿照英国、法国的样子。先前俄国宽袍大袖，如东方各国一般，彼得也把来改变了。连头发胡须都要剔除得干干净净。大兴工场，广开五金各矿，全国多设学堂。不上几年，便国富兵强，战败瑞典国，夺取波兰的海之地，在尼洼旁创建都城，取名圣彼得堡(中国以避名为敬，外洋以称名为敬。凡器物城镇，多以有名人之名为名)，面临波罗的海。波兰、土耳其都不敢当他的锋。这一位大帝野心勃勃，就想把世界各国尽归他的宇下。怎奈毛羽未丰，有志莫遂。
到了临死的时候，遗下一个锦囊，传示子孙，说道：“日后子孙当渐次吞灭各国，先以亚细亚洲，再并吞全世界。无论何处都要归入我俄国的版图。有不奉行此策的，就不是我彼得大帝的子孙。”俄国的人民自有这个锦囊，大家奉为金科玉律，世世以蚕食鲸吞为事：和德国、奥国瓜分了波兰国。瑞典国也被他割去三分之二。土耳其也失掉多少地方。高加索(山名)里海一带大小的国，都被俄国灭了。又横占亚细亚洲的北方西伯利亚二万余里。中国自新疆、外蒙古、黑龙江、吉林省都与他交界，全国八千万个方里(横直一里名叫一方里)，居世界陆地七分之一份(多中国一倍多，有日本五十倍)，人口一万三千万名(有中国三分之一份弱，多于日本二倍)，为世界第一个大国(此外惟英国和他相等。英国的属地大于本国八十倍)。俄国凡灭了一国，必大杀戮一番，十不存一。所有金帛，概行抢去，并将此国的富户乡绅、读书人士，送往常年有雪的西伯利亚安置，生死不管。留剩的也不准学本国语言文字，教门一概要用俄国的。政治的暴虐，更不用讲了。人人都称他是虎狼，没有不恼恶他的，又没有不恐怕他的。把他比为战国时候秦国，竟是一点不差。
因他地近北极，一面波罗的海的海口，大半年有冰，出入不便。且到欧洲各国去，必越大西洋，再入地中海，路程也太远了。从俄国内的黑海到地中海，有一条海港，宽不过数里，名叫君士但丁海峡，正是土耳其的京城所在。俄国想把土耳其灭了，占了君士但丁海峡，把黑海的兵船调到地中海，乘势灭了欧洲各国。于一八三九年(西洋从那酥降生之年为年号，到今年是一千九百零四年了)便发大兵侵犯土耳其。英国、法国、意国联兵帮助土耳其，敌住俄兵，五国大战一十五年，两下死伤五十万人。到一八五六年，才议和息兵，禁止俄国兵船不得出黑海口，各国才得无事。俄国枉费了一番心力，空折了许多兵财，一无所得。猛然想起彼得大帝的遗嘱，便把方针改变，专注意东方。
咸丰十一年，向中国索取黑龙江以北的地方数千里，屡次盗占的又是数千里。在海参崴修建军港，为俄国东方海军的根据地。到了一八九一年，即光绪十六年，西伯利亚的大铁路起工。此路由俄国旧京莫斯科，修到中国盛京省，计程共有二万余里，为世界最长的铁路。俄国本贫穷得很，从外国借了许多资本来修这一条路。工程完了之后，从莫斯科运兵，不过十日可到东三省，中国、朝鲜自然在他掌握之中。倘若再出一支骑兵，由阿富汗、西藏，取英国的五印度(五印度在中国之西，佛教出于是处，乾隆年间为英国所灭)，亚细亚洲必全为俄国所有了。南洋群岛不消说也会是俄国的。
前此俄国兵船要出黑海，为英、法等所阻，此回他在东方立一个大大的海军舰队，中国既不敢阻他，各国更没有人敢阻，那统一全世界的计划，就在这条铁路上。今日东亚(中国、日本在亚细亚之东，称做东亚)的风云，根源于彼得大帝的遣嘱，成功于西伯利亚的铁路；其最大根源，更在种族竞争上。故在下编著此书，远远地从种族上说起，非是故讲闲话，乃是水寻源头的办法。当时俄人经营惨淡，目无千古，万不想再有如英、法等国阻他出黑海之事。孰知新出的一个小小岛国，虽国势的富强，万万不及英、法，然而英、法要四国合做的，他偏偏要单独一个扯老虎颔下的须。这一个二百余年无人敢敌的大国，居然又给他打败了。俗话所谓“小小石头，打坏大缸”，真真不错半分。要知此国为谁，且听下回争解。
