这个时候，察合台汗国与波斯汗国的关系很恶劣。旭烈兀、阿八哈、阿鲁浑、合赞虽然也看不顺眼东方的领主，可是他们在西边有好多问题要处理，没时间处理东边的事务。察合台后人在1300年曾经进攻赫拉特和起儿漫，并没有受到报复。伊儿汗完者都（1304－1316）却立下决心想要吞并察合台家族的领地。察合台家族当然不会妥协，反攻霍拉桑。我们现在不细说这其中的争斗，总之到了1320年那里才稳定了一点。后来，怯别执掌察合台汗国，波斯则由不赛因掌管。怯别的儿子答儿麻失里（1326年）曾希望西进。也有研究认为他曾经侵略印度，可是同时代的印度史家巴拉尼没有提到这事情，还说明1304年后蒙古再也没有踏足印度。可是答儿麻失里与德里算端曾密谋分裂波斯，则被记载了下来。
答儿麻失里准备合作的人是德里算端穆罕默德·图格鲁克（1325－1351在位）。伊什瓦里·普拉瑟德最近发表了著作（《History of Qaraunah Turks，t.l，Allahabad》，1936年）为我们分析过详细的经过。
1300年前后，在印度最声名远扬的是突厥的哈剌温那家族（这个家族可能夹杂有阿富汗或印度血统）的头领。1320年，他通过军事革命成为德里算端。他的儿子穆罕默德·图格鲁克则似乎在1325年弑父夺位，其后执政26年。他继承的国家，依靠着马利克·卡富尔的战功，囊括了印度全境。总共包含10个地方政府：德里、汉西、萨马纳、库赫兰、萨尔苏蒂、卡拉瑙、拉合尔、木勒坛、乌赤、锡瓦斯坦。恒河流域还有6个：卡瑙季、乌特、巴达翁、卡拉、比合尔、拉克瑙蒂。德干五省：德瓦吉里、贾杰纳加尔、特林加、德瓦拉穆德拉和马八儿。除了一些小的诸侯国，就只有迦湿弥罗（克什米尔）、泥婆罗（尼泊尔）、锡兰岛等地不在领土以内。据说，无论任何时候作战，德里的算端随时都能够调集37万士兵，还有几千头战象。
有人认为，穆罕默德·图格鲁克继承算端位置之后，答儿麻失里还敢于与这个国家作对。这是不符合常理的，而且也没有相关记载。我们能够知道的是，两国的君主后来建交，还想要合伙攻占波斯。最后这个计划没能实施，只起到了宣传团结友好关系的作用。他们估计错了，觉得埃及算端与旭烈兀一系人还是关系紧张，因此想要和埃及算端结盟。中原的领主也似乎想要偏袒波斯的领主。
穆罕默德·图格鲁克最终打消了念头。1335年前后，答儿麻失里被废，不赛因死亡。察合台汗国与波斯汗国再次进入动荡时期。德里算端抓紧机会，势力扩张到伽色尼和霍拉桑。1341－1342年，他受到了阿拔斯朝的哈里发册封。这表明德里算端与埃及算端的关系十分良好。因为埃及算端此时支持着哈里发。穆罕默德·图格鲁克在带兵经过喜马拉雅山的时候，洗劫了很多佛教的寺庙。欧洲的旅行家鄂多立克曾说吐蕃在僧寺里沉睡，在上述事件面前没采取任何行动。中原的皇帝让穆罕默德修复寺庙，可是穆罕默德要求给予一定的贡献。我们可以看出德里算端在东方还是很有威信的。
穆罕默德·图格鲁克一直很留意印度的动向。他年少身居高位，心高气傲。上任后就马上进行迁都，从德里迁到德瓦吉里，改称道拉塔巴德，他觉得这样可以把德干地区置于自己的控制下。这样的做法让旧首都衰落，却让新首都成长为一个热闹的城市。他眼见德干被征服之后，大量的黄金流进北印度，白银价格下跌。于是他发行了纸币，可是人们却不支持，最终失败。他曾经还想增加河间地区（位于恒河和亚穆纳河之间）的税收，也没有结果，最后创立了二三十种新的税收聊以自慰。后来他的国家还很不幸地碰上黑疫，这个国家拥有大量的农民，饥荒的日子发生疫情更让国家雪上加霜，最后终于压垮了帝国，发生了叛乱。即使没有这样的事情，这个帝国幅员辽阔，本来组织结构就不甚紧密，即使算端英明无比、间谍遍布，甚至暴力镇压，也没办法阻止叛乱发生。
其实他即位后的前两年还是比较稳定的，虽然还是发生了两次叛乱，德瓦吉里和印度河上各一次，但都被他轻易化解。1335年以后，这个国家发生了10次以上的叛乱事件。第一次就是印度南边，这里被伊斯兰教统治者建立了马都拉算端国家。穆罕默德·图格鲁克没有办法马上收复这个地方。后来的叛乱也让他手忙脚乱，特别是埃因－穆勒克的叛变（1341－1342）。叛变的大多是伊斯兰教徒，绝大部分是突厥人。
伊斯兰教神学者对穆罕默德·图格鲁克很不友好，经常诋毁他，这是他不愿意看到的。他对印度教徒很友好，这是好事情。旧朝的代表人物由于受到了他的前任者的虐待，不支持皇朝。德棱干纳的印度领主哈里哈拉1336年在维查耶纳伽尔建立起一座城池，成为国家的一个中心地区。曷萨拉国王维拉·巴巴拉三世（1292－1342）后来要向马都拉的算端宣战。维拉·巴拉拉四世继承了他的遗志，继续战斗。在这些榜样的鼓舞下，卡卡提亚·克里希纳0纳亚克宣布德棱干纳成为独立地区，让中央和南方的联系中断。三位印度王侯快速连成一气，当曷萨拉族人死于与马都拉的战争（1346年）时，另外两家却瓜分了他们的地盘——马拉巴海岸和科罗曼德尔海岸。马都拉算端国家是唯一被伊斯兰教征服过的在德干南部的国家。
如果不是这些叛变，穆罕默德·图格鲁克是可以重建国家威望的。一个很有威望的大臣遭到废黜（1344年），一些下级官吏因此而惶惶不可终日，这些人被史家伊什瓦里·普拉瑟德先生称为百人组，主要是在道拉塔巴德地区。穆罕默德·图格鲁克曾经尝试恢复秩序，可是又要去平定胡茶辣地区的叛变，因为这里是商业重镇。一个叫作哈桑·甘古的人得到了德棱干纳叛变者和百人组的支持，在道拉塔巴德地区建立了巴赫马尼王国。这里后来成为伊斯兰教的一片热土。穆罕默德·图格鲁克却在平定胡茶辣和印度河口的战斗中去世（1351年）。
因此可以看到，德里算端只是表面上威慑了海岸和印度的一些港口，那里的商业十分繁荣。马可·波罗也对那些海上霸主与马来诸海沿岸国家有着什么样的联系表示疑惑。1283年，锡兰的一个国家准备和埃及算端做生意，签了个合同。由于路上交通很不畅通且危险，海上的交流则更加频繁。关于这一时期的状况，可以从两人的经历看出来。
有一位叫伊本·白图泰的伊斯兰教徒，于1304年在丹吉尔出生。1325年为了到麦加朝圣，他来到东方伊斯兰教的领地。他从东非海岸去西亚，然后又到了伏尔加河，路过察合台汗国，在1333年到了印度。他经历了穆罕默德·图格鲁克时期的许多事情。1342年，他被派往中国，不确定是否去过，可是他确实到过孟加拉湾海岸和德干地区有光，还行走至马尔代夫群岛，发现伊斯兰教盛行。他认为马都拉算端是一个暴君，虽然他与算端也是沾亲带故，可是还是多次批评他。之后他没有回去跟德里算端复命，而是在1354年回了家，然后开始写回忆录。
还有一位叫马黎诺里的基督教徒。1338年，中原的皇帝差人越过“七个海”去谒见教皇，请教皇给元朝派遣主教。马黎诺里教士于是带着教皇的回复前往。这一段路要取道陆路，横穿沙漠。来到中原之后他在北京住了三年，然后经过海道，途经马来群岛、锡兰和德干海岸返回。他对当地的一个君主篡位的行为很不满，把他叫作CosaJoan（一个被阉割的伊斯兰教徒背叛了正主，篡夺王位），这应该指的是马都拉的算端。马黎诺里在1349年在此地居住，后来经过忽鲁谟子和君士坦丁堡回家。他曾经在布拉格遇到查利四世皇帝，应他的请求写回忆录。他的回忆录不但很有可读性，也很有史料价值。
马黎诺里和伊本·白图泰的作品表明，德里算端在马拉巴海岸和科罗曼德尔海岸上，基本没有什么威信。
穆罕默德·图格鲁克死于1351年，他被认为是一个保护文艺的君主，却没办法在印度南方树立权威，只能眼睁睁看着势力慢慢衰落。继承者菲鲁兹沙·图格鲁克只能接受这一个结果，德里算端进入了一个相对稳定的时期（1351－1388）。
在察合台汗国，答儿麻失里被废黜（1333年之后），表明分裂的开始。同时出现的宗教争端，也让阿力麻里的基督教会一蹶不振。河中和伊犁地区那时候叫作蒙古斯坦。合赞汗（1347年）让察合台家族的后人变得不理政事。他利用波斯的分裂，打击赫拉特的起儿漫人，还把阿富汗地区分封给子孙。在蒙古斯坦，混乱的局面有待整治，这个机会让来自察合台家族的秃黑鲁黑·帖木儿抓住，1345年开始着手中兴，让此地变成伊斯兰领地。秃黑鲁黑·帖木儿在合赞汗死后，将领土扩张到阿姆河以南。德里的菲鲁兹沙·图格鲁克并不善于投机取巧，帖木儿跛者的胜利建立在察合台汗国的纷乱基础之上。
这一段历史很单调，可是我们还是得说。因为我们要弄清楚为什么察合台的后人最终没有征服印度。这个汗国位于蒙古大帝国的中心位置，很容易就会被蒙古的内战倾轧牵连。正是由于这样，这个帝国最终也分裂了。他们只能看着别的国家在印度横行。而后来的帖木儿后代则在这里最终建立了“大莫卧儿”帝国。
4.波斯
在成吉思汗的时代，蒙古已经征服了里海南岸、西岸和罗姆地区，并开始在这些地方收税。可是波斯汗国的真正确立，是在旭烈兀扫除阿萨辛人的堡垒和巴格达的哈里发之后，定都于大不里士之时（1258年）。由于叙利亚方面马木鲁克人的抗争、蒙哥死去带来的汗位更迭，还有就是奇卜察克的纠纷等原因，旭烈兀没能带兵杀到地中海沿岸。虽然旭烈兀是个佛教徒，也受到基督教的影响，可是由于他在奇卜察克的堂兄弟们已经成为伊斯兰教的教徒，他们之间不免有所纷争。旭烈兀在1265年去世，波斯依照君主世袭制度，他儿子诸伊儿汗执政。他们跟中原的大汗关系很好，可是和察合台汗国与奇卜察克经常争斗。连他们手下的藩属，例如赫拉特的伊斯兰教徒或谷儿只的基督徒也经常起争端。尽管这样，旭烈兀的子孙们还是集中力量准备向西扩张，准备完成先皇遗志。
希腊诸帝于1261年回到君士坦丁堡，然后与阿八哈汗（1265－1282在位）打得火热，阿八哈汗还娶了米海尔八世的女儿。阿八哈对最后几次十字军的远征有很大的兴趣。在众人眼中，圣路易无疑是最失意的，被迫放弃了攻打埃及，还要去突尼斯和伊斯兰教徒作战（1270年）。爱德华皇子对付马木鲁克人以及对抗阿萨辛余党显然对圣路易意义重大，可是爱德华却因为父亲逝世而返国，因此圣路易就更加灰心了。剩下的只有阿八哈，他对埃及和叙利亚当时的首领拜把儿士很不满。1277年，拜把儿士进攻了伊儿汗的安那托利亚藩属，最后到了卡帕多基亚的切塞雷。1281年，阿八哈进攻叙利亚以复仇。
阿鲁浑汗准备让希腊和法兰西的王侯们带领十字军继续征战。他还让聂斯脱利教的教士拉班·扫马去见这些权贵人物。拉班·扫马去了君士坦丁堡见了安德罗尼克二世，然后到了那不勒斯，参加了安吉文人与阿拉贡人的战斗。在罗马，他准备让聂斯脱利教义与天主教主达到某种妥协。法兰西国王菲利浦四世和英王爱德华一世对他也以礼相待，在圣殿和波尔多宫接见了他。1289年，他再一次前往游说，还是没成功。阿鲁浑汗直到1291年去世之前都没有能够让十字军进行一次远征。同年，埃及算端却在这一年对圣让达克和法兰西人在巴勒斯坦的最后据点发动了攻击，攻陷了这个地方。
合赞汗做了一件大事：皈依了伊斯兰教。这个国家也开始全国信仰伊斯兰教，外交上也随之发生了变化。1299年，他试图占领叙利亚。由于担心人事上的变动导致出现一个独立的卡加马尼王朝，他在罗姆地区与拜占庭皇帝保持友好关系。
1305年，合赞去世，完者都成为君主。因为阿鲁浑想要结交教皇尼古拉斯四世，所以完者都也在这位教皇下接受了洗礼。可是完者都仍然是伊斯兰教国家的国王。就在他统治期间，库尔德人毁灭了埃尔比勒堡的基督教会。完者都写信给菲利浦四世，称自己和中原、察合台汗国、印度和钦察汗国都有交往，希望也能和法兰西保持好的关系。我们注意到，他在信中并未提及要与马木鲁克人搞好关系，实际上，马木鲁克人不久就攻击了蒙古人在西里西亚的基督教藩属。而安德罗尼克二世与波斯的君主结亲的时候，也对小亚细亚的局势感到不放心。
