根据拉尔夫·福克斯的说法，成吉思汗到了建立了蒙古的大帝国之时，他也对身边的忠诚的部下感恩不已，他说：“我的弓箭手和我的战士们就像生长在阴暗森林中的树木一样生生不息，数不胜数。我愿用甘露温暖他们的口，让他们身披锦衣，骑上骏马，用如同河水一般多的美酒让他们畅饮，让他们的牲畜在肥美的草原生活，使他们一路畅通无阻，草地里不再生长荆棘。”
我们并不知道这时候蒙古有多少军力和怎么调配的，拉施特却记载了1277年成吉思汗去世时候的军队状况。当时军队总数为20.9万人。最小的儿子拖雷是蒙古家族的守土人，拥有10.1万名士兵，分成3部分；察罕那颜手下有1000名护卫士；博尔术手下带着右翼军3.8万名士兵；木华黎在1223年去世之前统领着6.2万名左翼军。拉施特告诉我们，成吉思汗对察罕有十分深厚的感情，把他当成自己第五个儿子，对他的照顾非常细致。对木华黎，成吉思汗也是信任有加，让他带领本部札剌儿人的3000名战士。另外归附于成吉思汗的忽都合别乞得到了四千斡亦剌人的指挥权；答里台手上有1万巴阿邻士兵；阿拉忽失特勤也统领4000名汪古军人。另外契丹人和女真人士兵，成吉思汗也各有1万人，都由他们部族的首领去带领。还有2.8万人，是跟随他的母亲、兄弟和儿子等家人的。
这些军队不改牧人和猎人的性格。成吉思汗曾经说过：“日常生活中就像两岁的牛犊，厮杀之时却如凶猛的老鹰。宴会与娱乐的时候像小马驹一般无忧无虑，战斗的时候却像海东青一般奋勇杀敌。白天像老狼的伺机，夜里如同乌鸦的守夜。”
第四节蔑儿乞惕败军
《秘史》里记载了大忽里勒台后，成吉思汗还打了一仗，但这里没有告诉我们具体是什么时候打的。拉施特记载，1206年，蒙古大军准备肃清正在速札河流域狩猎的乃蛮王子不亦鲁黑。伯希和认为，拉施特所说的速扎河也就是《秘史》提到的锁豁黑水，也就是中原史家所称的苏河，我们称为阿尔泰山东北的科布多河。《元史》告诉我们，忽里勒台之后，“卜鲁欲罕”在“兀鲁塔山”围猎。“兀鲁塔山”就是大山的意思，突厥语叫作奥鲁塔黑。就是在这个地方，不亦鲁黑被袭击他的蒙古军队杀死。而古出鲁克则与蔑儿乞惕人的头领脱黑脱阿来到了也儿的石河上游。蒙古人消灭不亦鲁黑后，掉转马头来歼灭脱黑脱阿的势力。《秘史》认为，这事情在1206年大忽里勒台前就发生了。
《拉施特书》和《元史》的记载大致是一致的，只是日期稍有不同而已。《元史》说，蒙古人的军队是在1208年龙年的冬天去也儿的石河去追赶脱黑脱阿，并把他杀死，蔑儿乞惕人四散逃往。古出鲁克被迫逃到别失八里和库车，然后又跑到了哈剌契丹人驻扎的地方。《元史》的记载没有说到脱黑脱阿的儿子忽都和赤老温，这两人也跑到了哈剌契丹人的地盘。《秘史》认为，成吉思汗在1206年就派速不台把忽都和赤老温杀死了，就在巴尔喀什湖西南边。志费尼的说法则是，他们来到了畏兀儿人的地方，想要抢下这里的地盘，可是却被巴而术的亦都护或畏兀儿国王打败了。《元史》说是巴而术把这两个人杀死的。拉施特却不同意这一说法，他的记载是，忽都后来控制了巴尔哈什湖以北的锡尔河和也儿的石河之间的草原，10年之后的回历612年牛年才被速不台赶走。伯希和认为，拉施特的记载有问题，牛年应是回历613年，如果真的是牛年，那么事情就会推到一年后了。
暂时不管这个年代的问题。成吉思汗的打击让乃蛮人和蔑儿乞惕人落荒而逃，最后跑到西南边陲地区，畏兀儿的国王巴而术感到这些不速之客的威慑，要请蒙古人代为清理。阿惕乞剌黑和答儿拜奉命来会见成吉思汗，他们说道：“你的名声令我们如此欢喜，就像拨开云层看到阳光。我愿意当你的第五子，为你效劳。”巴而术应邀来到成吉思汗的营帐，献以金、银、珠子、缎匹等。成吉思汗待之以厚礼，并让女儿阿勒·阿勒屯公主嫁给他。
成吉思汗一直对畏兀儿人很友好。这是因为他需要维系好这个关系，控制哈剌契丹，遏制西夏的势力，以此控制西部戈壁滩。另外，畏兀儿族受到伊斯兰文化影响，文明程度较高，吸引着成吉思汗的部族。
第五节斡亦剌惕、乞儿吉思和秃马惕人的归降
拉施特提到，在1207年，蒙古人的使者来到乞儿吉思人在叶尼塞河上游的领地游说，他们表示马上就要归附成吉思汗。拉施特认为，这是下半年的事情，《元史》的记载也是在这一年（蒙古太祖二年，丁卯年即兔年，1207年）。
《秘史》的记载比较详尽，1207年，术赤带右翼军去北方林木，清剿各个部落的残余势力。作为林木中的主要部族，驻扎在贝加尔湖西部的斡亦剌部落的首领忽都合别乞很快前来归附，还带着术赤深入腹地。在术赤到达失黑失惕地区的时候，斡亦剌部落也投降了。术赤继续前进，到了乞儿吉思人的领地，也得到了他们的归降。他们的首领也迪·亦纳勒、阿勒迪额儿和斡列别克·的斤将白海青、白骟马和黑貂送给了术赤。术赤就这样把西伯利亚地区林木中的部落都收归在蒙古人的旗下。他和乞儿吉斯和森林的附属部队一起回到领地，向成吉思汗报告。《秘史》里面提及，成吉思汗把女儿扯扯亦坚许配给了忽都合别乞的儿子亦纳勒赤，让术赤把女儿豁雷罕公主许配给忽都合别乞的另一个儿子脱列勒赤。不过，扯扯亦坚在拉施特的记载中叫作赤惕察坚，嫁给了脱列勒赤。
成吉思汗派博尔忽带兵去与豁里秃马惕人交战，也就是“二十姓秃马惕”。这个部族在兀答河上游大森林中居住，这个地方是贝加尔湖和克拉斯诺亚尔斯克的中间地带。孛脱灰塔儿浑女王是这个部族首领的寡妇，领导着这个部族。博尔忽作为前锋前进，却在森林里遭遇伏击身死。成吉思汗知道此事后悲痛愤怒，让朵儿伯朵黑申带兵去复仇。朵儿伯朵黑申带兵穿过了森林，一直行进到忽剌安不合。他们的军队到达了高山的峰顶（或是哈剌加斯山旁），然后看到了秃马惕人（他们大约在兀答河旁，也就是现在的都图隆克山或下乌金斯克山方向）。在战斗中，有两名蒙古的将军也被秃马惕人抓住了，他们是豁儿赤那颜和斡亦剌人首领忽都合别乞。可是秃马惕人最终不敌，只能投降。
为了安抚失去亲人的博尔忽家人，成吉思汗分给他们一些秃马惕人奴隶。忽都合别乞则得到了秃马惕人的王后孛脱灰塔儿浑。豁儿赤那颜则分到了秃马惕人的30名美女。在拉施特的记载中，博尔忽的死亡与秃马惕人的战败被写在了“牛年的612年”。但是伯希和认为，牛年实际上是回历的613年，就是1217年。拉施特也记载了博尔忽之死对成吉思汗的打击。
成吉思汗成功征服了蔑儿乞惕人、斡亦剌惕人、秃马惕人，让森林里面生活的蒙古部族也归到他的麾下。这是蒙古统一的标志，即游牧部族与狩猎部族终于在同一“札萨”下团结起来了。
第六节分封亲属
根据《秘史》的记载，成吉思汗给自己的亲属也封赠了许多东西。成吉思汗给母亲诃额仑和弟弟帖木格·斡赤斤分配了一万人马。
答里台虽说是成吉思汗的叔叔，却一度背叛了他，成为王罕的手下。到了成吉思汗有了强大的力量，才重新归附到他的旗下。成吉思汗对这位叔父其实一直心怀芥蒂，还曾经想杀掉他。博尔术、木华黎、失吉·忽都忽劝慰他：“毁灭自己的家人就像熄灭了家中的火焰。这个叔父是关于你父亲的唯一纪念，就当是为了纪念你的父亲，宽恕他的过错吧。”这一番劝告，使成吉思汗打消了这个念头。
成吉思汗还让4个那颜成为他母亲的亲信：曲出、阔阔出、种筛和豁儿合孙。将忽难、蒙古兀儿和客帖让大儿子术赤统领。将合剌察儿、蒙可、亦都合歹分给察合台做随从。察合台性格很暴躁，成吉思汗还要特别叮嘱阔阔搠思要时刻注意。他让亦鲁该和迭该则成为窝阔台的手下，者台和巴剌成为拖雷的随从，最后派者卜客跟随他的弟弟哈撒儿。
第七节萨满阔阔出
成吉思汗统治了蒙古大草原，然而不久，阔阔出事件就暴露了萨满教的种种问题。
蒙力克是成吉思汗小时很重要的一个人。他是晃豁坛部的蒙古人，也速该嘱托他来照顾成吉思汗。他把少年成吉思汗从翁吉剌惕那里带回来，却没有给予足够的关注。虽然如此，他也曾经让成吉思汗避免了客列亦惕人的计谋，让他保留性命。在新帝国里面，蒙力克的地位还是很高的。
《秘史》把他叫作“蒙力克父亲”，他育有七子。其中第四个儿子阔阔出，就是一个萨满，以帖卜腾格里而著称。拉施特认为，在那场忽里勒台里面，阔阔出发挥了很重要的作用，他是神使，代上天赐予铁木真“成吉思汗”的封号。后来这位萨满也不免自以为是，骄横跋扈，人们都很讨厌他。他说自己曾经骑着青白相间的马儿去拜谒腾格里，还可以随便参与成吉思汗的军机大事。他甚至认为成吉思汗的地位是自己的力量赐予的，觉得自己应该和成吉思汗平起平坐。在他的扶植下，蒙力克家族十分显赫。根据《秘史》的描述，阔阔出的兄弟也非常跋扈。成吉思汗的弟弟哈撒儿也曾经被他们无理殴打，可见神权的巨大。成吉思汗听到哈撒儿的诉苦，感到很恼怒：“你说你天下无敌，怎么就会被别人殴打呢？”哈撒儿没有办法，只好打掉了牙往肚子里吞，大哭大闹，出走三天。阔阔出还挑拨他们的兄弟感情：“我得到神的指示了，长生天让成吉思汗夺得霸权，然后就会传给哈撒儿。如果不想发生这样的事情，现在就必须除去哈撒儿……”
成吉思汗深以为然，觉得哈撒儿会威胁他的汗位，于是把哈撒儿抓住了。哈撒儿手下的曲出和另一个阔阔出（这位阔阔出是四位养子之一）马上报告他们的母亲诃额仑，诃额仑得知后，马上驾着白骆驼车来到成吉思汗的营帐。这时候成吉思汗绑着哈撒儿，脱去了他的小帽和腰带，正在审问哈撒儿是不是要谋反。诃额仑见此生了气，帮哈撒儿松开了双手，戴上了小帽和腰带。然后她居然宽衣解带，双手捧着自己干枯的双乳，哭喊着说：“这是喂养你们的乳房。哈撒儿所犯何罪，需要被自己的亲人毁灭？你们小的时候，你铁木真、合赤温和帖木格只吃我的一只奶，而哈撒儿有力气吃两只奶，使我胸中舒坦。所以铁木真头脑聪明，而哈撒儿力大且善射，把我们的敌人逐一用弓箭射倒。现在敌人都被消灭了，他对你来说没有用处了吗？”
成吉思汗既羞且惭，不敢面对母亲，只能跑出帐外。他最后还是把分封给哈撒儿的大部分势力收回了，只让他带领1400人。但是诃额仑母亲在这件事里面感到伤心绝望，不久就带着悔恨离开了人间。
第八节阔阔出势力的灭亡
萨满阔阔出陷害了哈撒儿，让成吉思汗的家族出现了裂痕，自己从中取利。越来越多人觉得萨满阔阔出的势力很强大，愿意投靠于他。他的势力几乎可以与成吉思汗分庭抗礼。连成吉思汗弟弟帖木格·斡赤斤手下的好些人都投靠了萨满阔阔出，不再为帖木格·斡赤斤效命。帖木格·斡赤斤曾经让莎豁儿把手下的人带回来，却被阔阔出殴打，把马鞍套在身上，狼狈而回。帖木格亲自去跟阔阔出理论，阔阔出的兄弟们却包围了帖木格，恶言相向，还逼着帖木格下跪向他们认错。
《秘史》记载，帖木格在第二天天没全亮就去给成吉思汗哭诉自己的经历还有所受的屈辱。成吉思汗听过了帖木格的哭诉，但是又受到神权的束缚，不敢对萨满出手。这时候孛儿帖发挥了重要作用，她用被子遮住身体开始哭了起来，还跟丈夫叫道：“怎么会这样！哈撒儿被他们打了，帖木格也受到了侮辱。你还没死，他们就这样嚣张，你死了，你的继承人怎么能够制伏这些饿狼？他们尚且年幼，不足以使人畏惧：就像风吹草动，群鸟高飞。”孛儿帖的哭喊让成吉思汗醒悟过来。他跟帖木格说道：“今天帖卜腾格里来了的时候，任你行事！”帖木格于是召集三个强悍的战士密谋。不久，蒙力克老人带着儿子们来请安。阔阔出刚刚坐下，就被帖木格揪住衣领：“你昨天让我给你跪下认罪，今天我们就来打一场吧！”帖木格拉拉扯扯把他揪出去，阔阔出挣扎的时候帽子掉了，蒙力克给他捡回来拿在手里。成吉思汗让他们两个到帐外自己解决问题。当到了帐外，三名战士立刻出现，把阔阔出的脊椎骨扭断了，尸体丢到了车辆的旁边。帖木格回到营帐报告：“我们一开始打架，他就赖在地上，不肯起来继续打了！”
蒙力克知道事情的来由，哭着亲吻阔阔出刚才扔下的小帽子，对着成吉思汗说：“一开始，我就跟随你，一直到今天，我还是你的随从。”可是阔阔出的几位兄弟却义愤填膺。站在大帐的门前，要求说法。成吉思汗喝令他们出去，他到外面让弓箭手马上上前护卫，然后查看阔阔出的尸身，让人们把他搬到营帐里头找人看着，入夜之后找人把他埋了。到了第三天，人们看到阔阔出的尸体已经不翼而飞，于是成吉思汗宣布：“这个人殴打我的兄弟，所以长生天夺走他的生命和尸体作为惩罚。”然后他对蒙力克怒骂说：“你的儿子觊觎我的高位，所以被夺走了生命。我不会杀死你，但是这个事情就这样算了！”蒙力克家族自从这件事情之后再没有势力可言。
成吉思汗痛定思痛，决定找一个容易控制的人成为大萨满。他选择了孛端察儿的子孙中最长一支巴阿邻部的最年长的兀孙。成吉思汗对他说：“你是巴阿邻的长老，应为’别乞‘。你做别乞时可身穿白衣，骑白马，位于众人之上。（当我有所举动时）你要挑选有利的日子。”
