§§§第一节 西汉时期各兄弟民族的发展
一、匈奴与北方各族
（一）匈奴族居住于我国北方的匈奴部族，相传为夏后氏之苗裔，逐渐繁衍发展起来，始称荤粥，周朝时称硷狁，秦代才称匈奴。中国自秦代形成统一的多民族的国家之后，匈奴族与汉族之间的政治、经济、文化等方面的联系和交流进一步加强。西汉王朝建立后，匈奴族与汉族人民得到进一步统一与融合。匈奴部族社会的各方面也和汉族一样，不断向前发展。但匈奴各氏族部落之间经济文化的发展很不平衡，有的部落早已开始使用铁器，在一些匈奴墓葬中，发掘出了当时的铁兵器和铁工具，而有的弱小部落仍很落后，匈奴贵族奴隶主死后，普遍还盛行活人殉葬制度。《史记·匈奴列传》记载说：“近幸臣妾从死者多至数十百人。”当匈奴奴隶主贵族政权传至头曼单于时，匈奴被秦蒙恬军击败而北迁。头曼单于之子冒顿单于当政后，养精蓄锐，建立和训练了一支强大而威严的骑兵部队，开始向周围扩张势力。它乘秦末战乱、楚汉相争之机，突然向强大的东胡进攻，一击之下，即将东胡彻底灭亡，占领了东胡的全部土地；向西进攻月氏国（游牧于今敦煌、祁连山地区），将月氏部族逼走，向南扩张，兼并了楼烦（今山西东北部地区）和白羊河南王辖地（约今河套和内蒙伊克昭盟地区），威逼西汉王朝边境；向北进攻丁零、鬲昆等部族（约今蒙古至西伯利亚一带），成为我国北方最强大的部族，有“控弦之士三十余万”。
匈奴有相应的国家机构和下属的各级组织。据《史记·匈奴传》记载，匈奴在单于之下，“置左右贤王，左右谷蠡王，左右大将，左右大都尉，左右大当户，左右骨都侯。”匈奴称贤为“屠耆”，又以左为尊，所以常常以太子为左屠耆王（即左贤王）。其左右骨都侯为异姓大臣，自左右贤王以下至大当户、骨都侯都是大贵族、大首领，凡二十四长，大者统率军队万余骑，小者数千骑。单于的氏族挛疑氏、呼衍氏、须卜氏等，是匈奴部族中最有势力和显贵的氏族。匈奴贵族为了更有效的统治全国各部族，将其疆域划分为中左右三个部分：单于直接统治中央部分；左屠耆王统治东部地区，右屠耆王统治西部地区。左右贤王、左右谷蠡王统治的地区为最大国，左右骨都侯辅政。诸二十四长也各设置千长、百长、什长、裨小王、相，封都尉、当户、且渠等官员。
匈奴自其祖先淳维至冒顿单于已历经1000多年。冒顿单于经历了汉高祖刘邦、汉惠帝刘盈、吕后、汉文帝四人当政时期。在汉文帝继位二年后（约公元前174年），冒顿单于死去，其子老上单于继立。汉文帝后元四年（公元前160年），老上单于死，老上子军臣单于继立。军臣单于约在汉武帝元朔四年（公元前125年）死去，继之由军臣弟左谷蠡王伊犀斜继立单于。伊犀斜在位十三年后，即汉武帝元鼎三年（公元前114年）死去，由其子乌维为单于。匈奴在冒顿单于至乌维单于初立的八十多年间，大部分时间接受了西汉的“和亲”政策，特别是在汉武帝即位的前八年，匈奴对西汉除有时进行一些有限目的的边境袭掠之外，汉匈双方基本上无大的作战行动。汉武帝即位八年以后，汉朝才开始了大规模反击匈奴的作战。
乌维单于在位十年，于汉武帝元封六年（公元前105年）死去，由其子詹师庐继立，由于年幼，称儿单于。儿单于在位三年死，再由其叔父句黎湖单于即位，一年后也死去，其后依次传到且凝侯单于、狐鹿姑单于。这些单于在位期间，均是汉武帝刘彻当政之时，汉匈双方多次大战，匈奴屡遭惨败，元气大伤，远遁大漠以北，无力南侵，西汉王朝也因连年用兵财力耗尽。
汉武帝以后，匈奴又经历了壶衍单于十七年的统治、虚闾权渠单于九年的统治、握衍朐单于三年的统治。后来匈奴内部发生了五个单于（呼韩邪、屠耆、呼揭、车黎、乌维）争夺统治权的战乱，进而形成呼韩邪、郅支两个单于南北分治的局面。到汉宣帝甘露三年（公元前51年），南匈奴呼韩邪单于被北匈奴郅支单于击败后，归降西汉，并在西汉王朝的支援下，战胜了郅支单于，郅支单于被迫西迁，后被西域都护甘延寿所击杀。呼韩邪单于终于统一了全匈奴。这个时期西汉王朝则经历了汉昭帝、汉宣帝、汉元帝的统治。在此时期内，匈奴与西汉王朝之间虽然仍发生过大小规模不等的战争，但随着时间的推移，战争的次数已成递减的趋势。
汉元帝竟宁元年（公元前33年），汉元帝以宫女王嫱（昭君）嫁与呼韩邪单于，被呼韩邪单于立为宁胡阏氏。自此，匈汉之间近五十多年偃旗息戈，“三世无犬吠之警，黎庶亡干戈之役”。匈汉人民之间的交往与融合又有了更加密切的发展。
（二）东北各族
在秦代以前，我国东北地区就居住着众多的兄弟民族，这些民族与中原地区的汉族有着政治、经济、文化等多方面的联系。到了西汉时期，这种联系得到了新的发展，其中主要的民族为：
鲜卑族，原是东胡的一个部落，东胡在被匈奴冒顿单于灭亡后，逃入鲜卑山区，后来便称为鲜卑族。百姓以畜牧为生，人人善于骑射，性格勇猛强悍。
乌桓，也是东胡的一个部族，冒顿战败东胡后，它便逃入乌丸山，因而得名为乌桓。乌桓人与鲜卑人的风情基本相同，骁勇善战。汉武帝时，乌桓人为摆脱匈奴贵族的压榨，派使向汉朝请求归附，遂迁至当时的辽东、渔阳、右北平、上谷等郡地区。
高句丽，在秦代以前称为“高夷”，居住于今鸭绿江东西地区。汉武帝时期建高句丽县，属玄菟郡，高句丽人以农业为主。至汉元帝建昭二年（公元前37年），始由朱蒙建立高句丽国。高句丽人本来与汉保持着密切的交往，但西汉末王莽改制时，高句丽人因反对王莽，王莽派将军严尤征服了高句丽。
夫余，也称扶余、凫臾。西汉时称其所建立的政权为夫余。夫余族居住于今松花江中游，以今吉林农安为中心，南达今辽宁南部，北至黑龙江，以农业为生，出产马、貂、赤玉。它的部落首领称为“马加”、“牛加”等等。西汉时期，夫余人学会了以木棚为城，建立了军队，有严格的法律，规定“杀人者死，没其家人为奴隶”。西汉王朝将夫余划属玄菟郡。
此外还有挹娄、息慎、沃祖等等民族。总的来说，东北地区的各族，与汉族均保持着良好的关系，很少有战争的记载。
二、西域各族
西域就狭义的范围而言，系指今甘肃玉门以西，葱岭也即今帕米尔高原和昆仑山、喀喇昆仑山西部诸山脉以东地区。广义上所谓的西域则包括了葱岭以西，亚洲的西部地区。据《汉书·西域传》记载，西域在汉代以前，分为三十六国，这些大大小小的国家多在匈奴以西，乌孙之南，也即玉门以西、葱岭以东的广大地区。这三十六国大的部族国家有国家机构、军队、法律、各级官吏，人口达到几十万；小的也都有部落首领，人口只有几百人。匈奴冒顿单于征服西域后，西域地区诸国便成了匈奴的势力范围，匈奴设立了僮仆都尉，统治西域各族。汉武帝当政后，为了消除匈奴势力利用西域地区，从西面向汉朝侵掠的威胁，便派张骞出使西域，联络大月氏，以便与西汉共同夹击匈奴在西域的势力。但大月氏已定居于今阿姆河地区，不想与匈奴为敌。到汉武帝元狩四年（公元前119年），汉武帝再次派遣张骞出使西域。张骞到达了乌孙，并派其随员访问了位于中亚的大宛（今苏联费尔干纳盆地一带）、大厦（今阿富汗）、康居（锡尔河下游一带地区）、大月氏（今阿富汗、苏联阿姆河中游地区）等部族国家。张骞的两次出使，打开了汉族与西域各族政治、经济、文化交流的渠道，对西域地区的进步与发展，起了里程碑式的作用。同时也使西域地区的畜牧、瓜果种植等农牧技术传入了汉族地区。
三、东南和西南各族
秦朝时期，秦始皇曾派大军统一了东南地区，设置了郡县。据《史记·西南夷传》记载：闽越王无诸及东海王摇均为越王勾践之后，秦并天下，设置闽中郡，废除了他们的王号。秦末农民大起义时，无渚和摇率领越人归附番阳令吴芮，参加了诸侯的灭秦战争。楚汉战争中无诸和摇又率领部族归附刘邦。刘邦建国后，西汉王朝先后封无诸为闽越王，建都于东冶（今福建福州），封摇为东海王，建都于东瓯（今浙江温州）。闽越和瓯部族的人民自此起与汉族人民政治、经济、文化的交流更加密切。
居于我国南方的南越地区的一些部族，在秦始皇派出的南海尉任嚣死后，即由龙川令赵佗为南海尉。秦灭以后，赵佗即击降桂林、象郡，自立为南越武王。西汉王朝建立后，于汉高祖十一年（公元前196年），刘邦命陆贾出使南越，以赵佗为南越王。吕后当政时，由于“禁南越关市铁器”，激怒了赵佗，他以为是长沙王欲击灭南越而向吕后进言的结果，赵佗逐渐断绝了与汉王朝的关系，自称南越武帝。继而发兵攻击长沙王的边境城邑，并以兵威和财物贿赂闽越、西瓯骆等周边部族，将其并入自己的势力范围，国土面积东西达万余里，俨然与西汉王朝并立。汉文帝即位后，知道赵佗系赵地真定（今河北正定地区）人，于是派人修整赵佗祖先的坟墓，并予以看守，按岁奉祀，同时封赵佗族弟为官。汉文帝做了这些工作之后，又派陆贾出使南越劝告赵佗免去帝号，赵佗很受感动，于是自废武帝称号，并愿永做汉朝的藩臣。
自秦代以前，我国的西南地区，即现在的云、贵、川等地，就居住着众多的兄弟民族，这些少数民族，后来被统称为“西南夷”。据《史记·西南夷传》记载：在今贵州地区有数十个部族，其中以在遵义和桐梓地区的夜郎为最大国，在今云南东部地区也有数十个部族，其中以昆明一带地区的滇为最大，在今四川凉山一带地区以邛都最大。此外还有徙、冉、都、巂、昆明、白马等部落。这些少数民族和部落不管建立和尚未建立国家，都和其附近地区的汉族人民有着各方面的联系与交流。秦始皇统一西南地区后，建立郡县，更进一步促进了政治、经济、文化等方面的交流。西汉王朝建立后，特别是汉武帝当政以来，夜郎国等诸部落划为汉属犍为郡，后又派司马相如出使西南，就更加密切了汉族与西南各少数民族之间的关系。
§§§第二节 西汉时期与周边国家的关系
与中亚、西亚各国的关系汉武帝时期，两次派遣张骞出使西域，张骞和他的随员，除了到达今苏联西南部一些地区和阿富汗之外，还到达了安息（今伊朗），条支（今叙利亚）。西汉王朝和这些国家始终保持了良好的关系，史书极少见发生战争的记载。
朝鲜早在春秋战国以前，中国与朝鲜便有了友好来往的历史。从战国时期以来，燕、齐等地的人，曾经不断地向朝鲜半岛迁移。据《史记》、《汉书》记载，西汉王朝建立后，燕王卢绾叛汉逃亡匈奴，燕人卫满也率领千余人，东渡水（清川江），逃往朝鲜，后来便被立为朝鲜王，建都于王险城（今朝鲜平壤）。汉惠帝和吕后当政时期，辽东太守即约满为外臣，以“保塞外蛮夷，毋使盗边”。这时，卫满乘势以兵威和财物利诱，降服了其周边一些小城邑，真番、临屯等皆归服于朝鲜，朝鲜领土已扩展至数千里。汉武帝时，西汉王朝曾派兵征伐朝鲜。
越南中国与越南在经济文化上的交流可追溯到战国以前。秦代以前，越南北部即已建立瓯骆国。秦统一我国南部南越等地时，曾经进攻瓯骆国，后来，赵佗称王时，曾并灭瓯骆国，在现今越南的南北地区建立了一些郡县统治机构。
§§§第三节 各兄弟民族部族国家的军政建设
西汉时期，各兄弟民族有的已经进入奴隶社会，有的尚在原始社会的末期，发展较快的部族已经建立了国家机构，而一些发展缓慢的部族，尤其是一些弱小部族，有的只有一两个首领，统率整个部落的一切行动。
各兄弟民族部族国家的军政建设与经济，文化的发展成正比，越是经济发达、文化进步的部族，其政权组织和军事建设越加完备，特别是比较大的部族国家，其军事建设，尤其军队的数量已达到相当可观的规模。
一、匈奴族
如前所述，匈奴的逐渐强大，尤其是它与周边国家连年不断的战争，不但使它具有了比较完善的国家统治机器，而且还设置了层次分明的各级官吏和统兵将校，其单于之下的左右贤王、左右谷蠡王、左右大将、左右大都尉、左右大当户、左右骨都侯，通常都是统管一个地区和部落的最高军事与行政长官，平时负责管理自己的地区和部落，战时即为领兵作战的统帅。匈奴自左右贤王至左右当户，大者拥有军队万余骑，小者数千，凡二十四长。匈奴全国兵力曾达40万精骑，是一支强悍难敌的雄兵。
