调查阶段的主要任务是对整个工作过程、工作环境、工作内容和工作人员等主要方面做一个全面的调查，具体工作如下：
1）编制各种调查问卷和提纲。
2）灵活运用各种调查方法，如面谈法、问卷法、观察法、参与法、实验法、关键事件法等。
3）广泛收集有关工作的特征以及需要的各种数据。
4）重点收集工作人员必需的特征信息。
5）要求被调查的员工对各种工作特征和工作人员特征的重要性和发生频率等做出等级评定。
1.信息的收集内容、方法与调查原则
在职位分析前期准备阶段完成后，就进入调查阶段，在该阶段要收集职位信息主要包括岗位概述及工作内容、工作行为及工作特性、工作产出、业务接触、职责程度、任职者所需特质及资格条件。岗位的职责和权限是调查的重点，岗位的主要职责包括符合具体任务的性质、内容、形式，操作步骤和方法，完成岗位任务所使用的设备、工具和操作对象，以及岗位任务在数量、质量和效率方面的规定。任职者资格和条件主要是从事该工作所需要的学历和知识、所受教育程度、工作经验、个人能力、专业技能及其他一些个人因素等。同时要了解该岗位与其他岗位的工作关系如上下级关系、同事关系等。工作环境是从事岗位工作时所处的环境的总称。
为了准确无误地进行职位分析，必须采用有效的方法、遵循相关的原则收集职位分析所需的信息。在收集信息时用到主要的方法有面谈法、问卷法、观察法、参与法、实验法、关键事件法等。这里仅简单介绍问卷法和访谈法，其他的具体方法使用将在下一章详细介绍。
实际上，每一种收集信息的方法都有其独特之处，也有其适合的场合，有其优点，也有其不足之处，并不存在一种普遍适用的或最佳的方法。在选择调查方法时要根据需要灵活使用。要根据职位分析的目标、岗位的不同特点以及企业实际特点等多种方法综合使用。如汽车驾驶员，这样的职位就可以使用现场观察法；而有机化学研究员就不适合使用现场观察法。方法的选择，则要考虑多种情况，也不是越多越好，而是要恰到好处。
2.编制各种调查问卷和提纲
（1）调查问卷内容和类型
调查问卷是职位分析小组收集职位分析信息的一种有效途径。也是收集信息最多的一种方式。调查问卷分为开放式和封闭式两种类型。开放式的调查问卷是给调查对象一个广阔的回答范围，收集信息比较全面，但是回答面比较宽泛，不容易整理。而封闭式的调查问卷限定了调查对象的回答范围，结果易于整理、分析，但是如果考虑不全面的话会忽略某些重要信息。调查问卷的项目和内容设计可根据职位分析的目的不同而加以调整，内容可繁可简，主要包括以下几个类型：
1）以进行工作描述为目的的职位分析，在设计调查问卷时应侧重岗位工作目标、工作内容、工作职责、工作时间、劳动强度和工作环境等。
2）以确定任职资格要求为目的的职位分析，在设计问卷时，主要了解任职资格方面的信息，具体为岗位工作目标、工作职责、工作内容、工作复杂性以及相应的资格要求等。
3）以进行绩效考评为目的职位分析，问卷的设计要考虑岗位工作目标、工作内容和工作职责等。
4）以制定培训计划为目的的职位分析，在设计问卷时要侧重岗位的工作目标、工作内容、工作复杂性和工作环境等项目。
总而言之，职位分析的目的不同，其主要任务也不同，因此其调查问卷的设计内容的侧重点也不同。但不论是开放式还是封闭式的调查问卷，都要从调查职位出发进行设计，一般应包括以下几方面内容：
1）职位的基本信息，如职位的名称、所属部门、工作地点、上级领导、职位等级等方面的信息。
2）职责与权限，这是职位分析访谈的一个重要内容。这项内容有工作的中心任务、工作内容、工作的独立性和多样化程度、完成的方法和步骤、使用的机器设备，并根据其工作的重要的程度赋予其相应的权利和责任等。
3）工作失误分析，说明出现失误的原因和避免措施。
4）工作关系。
5）工作的环境与工作的条件。
6）必备的知识，包括学历、工种等级、操作能力以及保证工作正常进行的相应的工作技能。
7）经验，主要指工作人员过去从事同类工作的时间和业绩、曾接受的培养和掌握的程度、具备的相关工作流程、工作完成方法等。
8）心理素质，包括工作人员的耐心、沉着、细心、情绪稳定性、心理承受能力、应变能力等。
9）职务关系，主要包括岗位之间的评级、调转，职务升迁和降级路线等方面。
（2）设计问卷应注意的问题
1）每个问题的目的要明确，语言应简洁易懂，必要时可以附加说明。
2）要采用不同的提问方式，以助于引起回答者的兴趣。
3）问卷设计不宜过长，回答时间最好控制在30分钟以内。
4）问卷要包含职位分析所需的全部内容，不能遗漏。
在问卷的发放与调查阶段应注意把握以下关键点：
1）选择调查样本。选择典型的、具有代表性的岗位来分析。
2）调查对象辅导。在职位分析问卷中，已经详细说明各信息板块的填写方法。在条件允许的情况下，可将调查对象集中讲解、辅导，通过讲解可以增加调查对象对职位分析重要性的认识，确保其认真、负责、如实填写问卷。
3）发放问卷。
4）中期跟踪辅导。在填写过程中，应及时跟踪填写过程，为调查对象解决疑难问题。职位分析师可提前收取部分问卷，分析其中存在的问题，召开中期分析会议，尽早排除可能出现的问题。
5）收取问卷。
3.初步提炼分析信息
按照职位说明书各信息板块，初步梳理职位分析问卷的信息，按照《职位分析问卷汇总表》汇总所有信息。对于问卷中存在的信息残缺、有悖常理、差异较大等问题应按职位详细记录，及时和其相关专业部门联系确认。
在上述记录的基础上编写访谈提纲，访谈提纲应力求完整，对于问卷调查已明确的信息也应通过实地访谈加以确认，对于模糊或是不完整信息应重点标示，作为访谈的重点。在设计访谈提纲时，应注意以下的问题：
1）访谈内容应设在合理的范围内。
2）访谈提纲应尽可能全面。
3）应根据访谈对象的不同而不同。
4）提问方式上要尽量使用开放式的提问。当完成工作任务的方式不是很有规律时，应当要求工作承担者按照任务的重要性大小和发生频率将它们一一列举出来。
5）在面谈完成后，与岗位承担者的主管就调查表的相关内容进行核实，并对有关内容进行调整和修订。
4.标杆职位访谈
在上述初步问卷分析的基础上进行的访谈带有较强的针对性和目的性。访谈法操作流程在本书第四章详细说明，在此不加赘述。
