善和恶固然差之千里，但内心的真实想法和外显的表情相貌也总不一致。
赤壁兵败，曹操留下曹仁、徐晃镇守江陵，乐进镇守襄阳，自己则退回北方。从军事态势看，曹军在荆州处于战略防御，而孙刘联军则转入战略进攻。
周瑜、刘备率领联军沿长江乘胜向江陵进发，诸葛亮留在江夏，孙吴军屯驻柴桑，分别为刘备和周瑜的后援。
此刻，诸葛亮在江夏，一方面密切注视着江陵方面的战事，一方面思考着下一步的战略行动。
诸葛亮认为，江夏郡绝非久留之地，它靠近孙吴，如果周瑜再拿下江陵，江夏郡正好把孙吴军分成两截，处于孙吴势力的腹心地带。
孙吴是不能容下这个肉中刺的，一旦周瑜拿下荆州，孙吴军在外界压力减弱的情况下，会东西夹击拔掉这颗肉中刺。到那时候，诸葛亮等人就危险了。
然而现在又必须留在江夏，因为在这个特殊的时刻，江夏郡对于刘备发展，有着其他地方无法相比的优势。
在江夏郡的西面，只有周瑜率领的3万孙吴军队与曹军作战，而孙吴的大部分军力在江夏郡的东面。
诸葛亮率刘备集团主力2万多人驻扎此地，一旦向西南荆州方向发展，动作要比孙吴迅速得多。
赤壁大战，曹操的30多万大军，被孔明打得七零八落，败军只顾得向西方逃命。东吴周瑜也亲自率领大军，一路追赶，周瑜的主要目的是在攻取南郡。
周瑜渡过长江，大本营在江边刚刚扎好，刘备的代表孙乾，就带着礼物来给周瑜贺喜！周瑜一见孙乾的面，便马上问刘备现在什么地方，孙乾告诉他说刘备和孔明二人已经到油江去了，周瑜的脸上立刻露出一副吃惊的表情。
孙乾回去以后，鲁肃问周瑜：“都督，刚才您听到刘备和孔明到油江去，怎么会表现得那样惊慌？”
“刘备赶到油江来，他的目的当然是想去南郡，这一定又是孔明出的坏主意，我辛辛苦苦打败了曹操，他却坐享其成，除非我周瑜死了，他休想做这个梦，让我亲自找孔明说去。”
于是，周瑜和鲁肃立刻起程到油江，表面上是答谢刘备所送的礼物。
刘备听说周瑜来了，对孔明说周瑜真懂得礼貌，刚才只送了他一点礼物，却亲自跑来道谢，孔明却摇了摇头说：“哪里是什么答谢！这样一点礼物还值得周瑜亲自来答谢吗？周瑜的真正目的，无非是为了南郡的问题来探听罢了！”
孔明说完这话，稍微停顿了一下，走近刘备身边，凑到刘备的耳根，低声地说了几句话，然后高声地说：“他如果提到南郡的问题，您就用我的话来应付他。”
见过刘备之后，周瑜就问道：“豫州移兵到此，是不是有意要取南郡呢？”
这一切早在诸葛亮预料之中，刘备依诸葛亮之计答道：“要是都督不取，我便一定要取。”
周瑜笑道：“我们东吴早就想吞并汉江之地，如今南郡可以说已在手中了，怎么会不取呢？”
刘备道：“胜负还说不定呢！守南郡的曹仁勇不可当，只怕都督难办啊！”
周瑜道：“要是我拿不下来，到时任你们去取。”
刘备道：“子敬、诸葛亮也在这里，他们可作证人，都督可不要反悔！”
鲁肃心里踌躇不定，可周瑜已经答道：“大丈夫一言既出，驷马难追。”
周瑜走后，刘备抱怨着对诸葛亮说：“你教我这样说，不是把南郡白白地送给了东吴了吗？”
诸葛亮笑着说道：“不会的，我自有办法。”
周瑜回到营中，开始调兵遣将。命蒋钦为先锋，徐盛、丁奉为副将，带五千精锐兵马，前去攻打南郡。谁知在城外被曹仁一战打败。
甘宁领兵攻击彝陵，被曹洪围困。周瑜亲自统兵去救，才使甘宁化险为夷。吴军遂围困南郡。
后曹仁拆开曹操临走时交给的密信观看，叫军士五更造饭，天明，大小军马尽皆离城，城上遍插旌旗，虚张声势，军分三门而出。
周瑜见曹兵分三门而出，墙边虚插旌旗，无人守护，又见军士腰下各束包裹，他暗忖可能是曹兵要逃走。于是命令韩当、周泰带兵追击，亲自引人前来抢城。
周瑜率数十人进入城中，徐晃、陈矫埋伏在此，两边弓弩齐发，势如骤雨。争先入城的，都跌入陷坑内。
周瑜急勒马回时，被一箭射中左肋，翻身落马。徐晃、陈矫、牛金等将从城内杀出，周瑜被部下舍命救走。曹洪又返身杀回，吴军大败，死伤无数。
周瑜回到帐中，用铁钳子拔出箭头，将金创药敷上伤口，疼痛难当，饮食俱废，医生说：“此箭头上有毒，急切不能痊愈。若怒气冲激，其疮将复发。”
程普等人只好按兵不动。
周瑜的心胸是出了名的狭窄，自从在南郡吃了曹兵一场暗算，气得死去活来。当他正在疗养箭伤的时候，当然暂停和曹兵交战。
曹仁知道他的器量狭窄，便叫士兵们天天到周瑜营门前去叫骂，骂周瑜没有出息，打了一次败仗，就龟缩到洞里不敢出战！曹仁的意思，是想趁此机会气死周瑜。
起初，周瑜只知道营门外吵吵闹闹，到底是为了什么事情，并不清楚，他的部下也不敢把实情告诉他。不久，终于让周瑜知道了，他便从病床上一跃而起，披甲上马，部将们根本劝阻不住；周瑜带着一百多个精壮骑兵，冲向曹仁兵营。
周瑜厮杀了一阵，口吐鲜血滚下马来，经人救了回来。回营后，周瑜告诉他的部将说：“我这次出战是有作用的。现在，你们散播谣言，就说我因为带病出战，回来后箭伤发作，已经死去。同时叫士兵们一律戴孝，让曹仁相信我真死了，另外派十几个小兵到那边诈降引诱曹仁晚上来劫营。”
军中尽言都督箭疮大发而死，各寨奏起哀乐，军士皆披麻戴孝。
自从东吴这方面把周瑜病死的消息传到曹仁耳朵里，接着又有十几个士兵跑来投降，曹仁相信周瑜真的死了，就在当天的半夜发动劫营。
曹仁率领所有兵马出发，只留陈矫领少数军士守城，其余军兵尽起，杀向吴军大寨。只见南郡城里只剩几个老弱残兵留守，他心想这一下子，一定可以把东吴的兵马整个解决。
果然，周瑜的大本营，简直看不到半个人影，曹仁心里暗暗称喜，突然，一阵呐喊声，大批人马从大本营里冲杀出来，火把也点了起来，大地被照耀得像白天一样。
周瑜手拿着武器，直向曹仁冲杀过去。曹仁看见了周瑜，还以为是他的鬼魂出现，吓得满身冷汗，差一点儿从马上滚下。
东边韩当、蒋钦，西边周泰、潘璋，南边徐盛、丁奉，北边陈武、吕蒙一齐杀来，曹兵被围困在核心，阵势大乱，首尾不能相救，死伤无数。
黑夜里两军一团混战，一直厮杀到五更，曹兵全被瓦解。曹仁、曹洪、徐晃不敢回南郡，引败残军马投襄阳大路而行。周瑜、程普收住众军，径到南郡城下，见旌旗满布，城楼上站着一将，银盔银甲，威风凛凛，大声叫道：“吾乃常山赵子龙，奉我家军师之命，已将南郡取了，都督休怪！”
周瑜大怒，下令攻城。城上箭如雨发，周瑜只好退兵，商议先去取襄阳，回头再来取南郡。忽然兵马来报：“夏侯在襄阳，诸葛亮派人诈称曹仁求救，引夏侯出兵，却让关云长取了襄阳。”
周瑜闻之大叫一声，金疮迸裂。众将再三劝解，周瑜气愤地说：“我不杀掉孔明，怎么能泄我心中这口怨气，程德谋可助我攻打南郡，一定要夺回南郡。”
正说话间，鲁肃来了，周瑜对他说：“孔明欺人太甚，我要出兵攻打刘备和孔明，决一雌雄，复夺南郡，望子敬帮我。”
鲁肃说：“不可，如今与曹操对峙，尚未分出胜负，主公现攻合肥不下，孙刘两家互相吞并，倘若曹操趁机偷袭，则危险至极。而且刘备曾与曹操有些交情，如果逼得太急，刘备投靠曹操，一同来攻打东吴，可就难办了。不如让我到刘备那边走一趟，设法说服刘备，要他将这几座城还给我们，如果他不肯，再动手也不迟。”
鲁肃遂辞别了周瑜，来到了南郡。赵云说刘备同诸葛亮一同正在荆州。鲁肃便又径直来到了荆州。
到了荆州，鲁肃看到刘备的军容整齐，士气旺盛，心中暗暗地佩服：“孔明当真是一个了不起的人物！”
得知鲁肃来的消息后，诸葛亮打开城门，亲自出迎。
鲁肃说：“这次曹操带领了30万的大军南下，主要的目的是进攻刘皇叔，那时，我们东吴出动大军，才救了刘皇叔。所以荆州八郡，应该归东吴所有，现在，你们却用计谋夺占了荆州，恐怕是于理不顺。”
诸葛亮笑着说：“子敬是一个讲道理的人，为什么今天说出这样的话呢？正所谓‘物必归主’，这荆州八郡并非是东吴的领土，而是刘表的基业，刘备乃是刘表宗族兄弟，刘表虽然死了，但是他的儿子刘琦还在，刘皇叔以叔父的身份帮助侄儿管理荆州，岂不是名正言顺。”说到这里，便让刘琦出来拜见鲁肃。
鲁肃闻言，心中吃惊，一时默默无语，待刘琦走后才说道：“刘公子在一天，刘皇叔便代管一天，倘若公子去世了，荆州就必须还给东吴。”
诸葛亮自然是很高兴地同意了。
鲁肃回去后，周瑜听了鲁肃的叙述，当下气愤地责备鲁肃说：“你又上了孔明的圈套了，刘琦年纪轻轻的，怎么会那么快死呢？他不死，东吴永远拿不到荆州。”
鲁肃说：“我看那刘琦满脸发青，已经是病入膏肓，不过半年必死。那时候再取荆州，刘备就没有什么托词了。”
果然，鲁肃的眼光不错，刘琦就在半年之后患了肺病离开了人间。
荆州由刘备占领，孙权感到卸掉了承担西线曹兵压力的担子，另一方面又在上游悬起一把时时都可能劈下来的利剑。把荆州让给刘备的担心、不甘心的情绪，时时袭扰着孙权。
而在刘备方面，进攻的重点方向是从荆州向西、向北，向东进攻东吴则没有列入诸葛亮的“隆中对”议事日程。
因此，如何与东吴搞好关系，巩固联盟，让孙权对荆州不感到威胁、担心，是诸葛亮治理荆州时所考虑的问题之一。
鲁肃是东吴政权中颇有远见的政治家，他对与刘备联合共同抗曹有着清醒的认识和坚决的态度。诸葛亮治理荆州期间，始终与鲁肃保持着密切的关系。
孙刘没有刀兵相见，使诸葛亮顺利地夺得了江南四郡。
正在这时，人报公子刘琦病亡。诸葛亮一面料理丧事，一面派大将前去襄阳镇守。
刘备问诸葛亮：“如今刘琦已死，东吴必来讨荆州，如何对答？”
诸葛亮说：“若有人来，我自有言对答。”
过了半月，果然人报鲁肃前来吊丧。
鲁肃一见到孔明，立刻表示：“听说刘琦不幸病故，所以周都督派我特地奔丧。”
诸葛亮心中知道鲁肃的来意，只是故意装作不知。预备上好的酒席招待鲁肃。
酒过三巡，诸葛亮始终不提归还荆州的事情，鲁肃终是忍耐不住，开口对刘备说：“以前，孔明亲自承诺，如果刘琦去世，立刻把荆州归还给东吴，现在，刘琦既然去世，就请将荆州还给东吴吧！”
刘备未及回答，诸葛亮变色说道“子敬好不通理，我主人乃中山靖王之后，孝景皇帝玄孙，当今皇上之叔，岂不分茅裂土？何况刘景升乃我主之兄，弟承兄业，有何不顺？刘琦虽亡，其子、其弟犹在，尚轮不到东吴。你主乃钱塘小吏之子，素无功德于朝廷，今倚势力，占据6郡80多县，尚自贪心不足而欲并吞社土。”
“刘氏天下，我主姓刘倒无分，你主姓孙反要强争，且赤壁之战，我主多负勤劳，众将并皆用命，岂独单凭东吴主力，若非我借东南风，周郎安能展半筹之功？江南一破，休说置二乔于铜雀台，就是公等家小，也不能保。刚才我主人没有答应，乃是以子敬为高明之士，公为什么没觉察到呢？”
一席话说得鲁肃缄口无言，过了半天才说：“孔明说得不错，只不过对我来说不大好看。要我死倒没关系，只怕弄得两家不和，倒不太好。”
诸葛亮说“曹操百万大军，我们也不害怕，何况周瑜是个毛孩子，如果怕先生脸上不好看，我劝主公写个凭据，只说暂借荆州，将来我们主公得了西川再变还东吴。”
鲁肃没办法，只好答应。
于是，刘备亲自写了凭据，鲁肃签了字，保人诸葛亮也签字画押。
鲁肃回到柴桑，见到周瑜，鲁肃把借荆州的凭据拿了出来，周瑜看后顿脚说道：“子敬中了诸葛亮的计。你知道他什么时候能够打下西川，如果十年打不下来，就十年不还，这个凭据又有什么用呢？如果他们长期不还，主公怪罪起来，恐怕要连累你了。”
周瑜一番话，说得鲁肃也不由担忧了起来。
过了几天，有军士报说荆州城里人都挂了孝，刘备的夫人去世了。
周瑜喜上眉梢，对鲁肃说他有一条计策，管教刘备逃不出手掌心。
周瑜对鲁肃说：“刘备的夫人才死不久，我们主公孙权有一个妹妹，不但人长得非常漂亮，而且还有一身武艺，她的房间里面经常陈列着很多的兵器，她非要嫁一个有本领的人不可，所以到今天还是待字闺中。我们就以招刘备入赘为借口，等他到达时，就将他扣留下来作为人质，逼孔明拿荆州来换。”
周瑜和鲁肃商量妥当后，便由周瑜写了一封信，要鲁肃亲自送给孙权，征求孙权的同意。
孙权对于周瑜的美人计十分赞成，便挑了一个办事最牢靠的吕范到荆州去做媒。
自从甘夫人去世后，刘备昼夜烦恼。正在这时，东吴提出与他们联姻，要将吴主孙权的妹妹嫁给刘备。
当然，要到东吴去，刘备心里难免有点儿害怕。
孔明对刘备说：“请不要害怕，我让赵云陪你一起去，同时，我准备了三个密封好的锦囊，遇到为难时，按着一二三号码的次序打开来，依照里面所写的办法去做就是了，请皇叔放心去吧！”
于是，刘备就带了赵云和500名军士，坐船直驶东吴。
