李宗仁被蒋介石打垮之前，蒋是中央政治会议主席，北伐时期的几个方面军总司令分任各地政治分会主席：武汉政分会李宗仁、广州政分会李济深、开封政分会冯玉祥、太原政分会阎锡山。李宗仁退守广西之后，李济深早已被扣南京；阎锡山在蒋桂战争时曾接受蒋的委托，监视北京的白崇禧；而冯玉祥并没有在蒋桂之战中讨得便宜，依然故我。在蒋看来，中国的“军阀”都已在他“国民党正统”旗帜之下，至少不敢乱动了。
“主席要小心冯玉祥！”陈果夫报告道，“主席该记得前几个月南京大拆房子，扩宽马路，市政府在地图上划了两道线，限半个月拆完，不拆的公家替他代拆。有一次两万多老百姓为这件事到政府请愿，主席派冯玉祥出去同他们讲话，他竟敢说市府要拆房，就应该先替你们盖好房子，如果没有盖好，先拆你们的房子，那就不对！现在是中华民国，不是中华官国，你们不同意，没有人敢硬拆！”
“我已经知道了，”蒋介石说道，“留心他在外面胡说八道。”
“主席要小心冯玉祥！”戴季陶皱着眉头，“前天我听人家说，老冯在说你闲话。他告诉人家，说主席有一天请他到汤山官邸洗澡，主席曾跟他说过：‘常说的话，平、粤、沪、汉这四个地方拿在手头，全中国就在他们手中了。’老冯说这是主席对他和桂系的挑拨。因为那时李济深在广东，白崇禧在北京，桂系的张定番在上海，桂系的胡宗铎在武汉，冯玉样说……”
“我知道了。”蒋介石面孔通红，“你们要时时留心，看他还说些什么。”
“报告主席，”何应钦有个机会偷偷地密告道，“有人告诉我，说冯玉祥在外面跟人家说：何成睿在北平驱逐白崇禧，李济深在南京被扣，熊式辉在上海贩卖鸦片同张定番的驻军打起来，他说这都是主席发动的。”
“知道了，”蒋介石拍拍他肩膀，“你们给我多留心。”
“啊！”张静江有一次把蒋拉入密室，埋怨他道，“在冯玉祥面前你可不能随便说话……”
“我说了什么？”蒋介石一怔。
“我也是听人家转告，”张静江同蒋介石两个人在一起的时候，总是大刺刺摆出长辈样子，“他说，他有一天晚上在你家里吃饭，文官长古应芬拿着文件来找你，说熊式辉在上海为贩卖鸦片的事情闹得很凶。你就说没有这回事，那是胡说八道！古应芬说这里有电报为证。你说有电报我也不信！古应芬说信不信是一件事，舆论又是一件事，舆论是很重要的，”张静江笑笑：“你就发火啦！”
“我记不清了，”蒋介石皱皱眉：“老冯说什么？”
“老冯说，你就当着他的面向古应芬大发脾气，古应芬说舆论怎么样，你就说：‘什么舆论！舆论！舆论！我拿三百万，买通十个报馆，我叫他说什么，他就说什么！什么狗屁舆论，我全不信！’老冯于是在外面说你长，说你短的。还说你把舆论当狗屁。”
“还有吗？”蒋介石淡淡一笑。
“一时想不起来，”张静江掏出一张纸条，“这次来找你，是关于上海那宗鸦片生意，大家赚了点。你的，已经用老名字存到银行去了。数目，在纸头上，你过过目。”
“真的出了人命？”蒋介石迅速瞧了一眼便问道。
“那是真的，”张静江笑笑，“上海滩嘛，死几个人，算什么？”两人接着笑了一阵，蒋介石翻翻报纸道：“舆论虽是狗屁，重要还是重要的。”
“所以你让布雷回到报馆去了？”
蒋介石点点头：“我要他物色几个人，多办几张报。”
“现在的问题是老冯，”张静江正色道，“他在外面嚷，说同你结拜一场，目的是为了革命，如果你背叛革命，他……”正说着，侍卫来报：“冯部长到！”
“啊！”张静江连忙往边门退去，摇摇手，低声说道，“我走啦！”接着沉重的布鞋声到达门口，蒋介石略微整理桌上的文件，把那张鸦片烟获利分配单往抽屉里一塞，立起来便叫：“大哥，请坐！”
“这里好静！”冯玉祥弦外有音，“外面可吵翻天啦！”
“大哥说什么？”蒋介石作吃惊状，“外面吵什么？”
“外面，”冯玉祥接过茶，一饮而尽，“解散军队，解散出事情来了！昨天蚌埠又解散了三、四百人，坐火车到了浦口，打垮了车站又动手抢起来！接下去又打到下关，打进南京城来了！”
“这个我知道，”蒋介石笑道，“退伍兵抢了银行，同警察、宪兵打了起来，到后来我看没办法，把学校学生调出去抵挡了一阵，终算打垮了退伍兵。”
“你同意把军校学生开上火线的？”
蒋介石点点头：“大哥有什么意见？”
“我的意见不少，”冯玉祥立了起来，“首先，我是军政部长，可是第一集团军不肯听我命令，我要他们包围退伍兵，不得闹出人命，结果死的人太多了。对于退伍兵、军校学生、警察、宪兵，尤其是老百姓，你说这件事情我们脸上还有光彩么？”
“大哥，你听我说……”
“你听我说，”冯玉祥挥挥手，“你解散军队的办法，我不赞成！”
“大哥！”蒋介石想切断他的话，冯玉祥却不理会，只见他从口袋里掏出一本记事簿，翻了翻：“你听，这就是你的解散军队办法：一、预备火车一列；二、红绿纸标语各二百份；三、军乐队，若无军乐队用本地吹鼓手也好；四、招募一些民众；五、把要解散的军队集合在站上，架起枪来；六、先是军官讲话，不外说今天欢送爱国的革命军人退伍还乡，不要名，也不要利，这是伟大的爱国行动；七、接着由乡绅代表民众演讲，也这样说；八、接着把军队徒手拥上车去；九、大家呼口号：退伍军人万岁！十、汽笛一响，车走了！”冯玉祥把小本子往口袋里一塞：“你瞧，你这个办法好是好，不过实在令人寒心！要不然这两天南京城里怎么会‘乒乒乓乓’打起来，给退伍兵闹得个鸡飞狗跳的！”
“嗯，嗯，这个，”蒋介石问道，“大哥，这是谁告诉你的？我并没有订出这种办法……”
“你没有？”冯玉祥不悦，“你刚才不是承认了吗？本来我也不知道，昨天我到军委会问他们第一集团军队发多少饷？给多少川资？给省、县的公事如何办法？一个姓贺的中将级别的军官就告诉我，那上面十点解散办法。”
“贺——”蒋介石咽回去下半截话，一脸怒容也立即改为满脸笑容，拍拍冯玉祥宽厚的肩膀道：“大哥，这些小事，别提了……”
“还有一件事，”冯玉祥皱眉，“这大概不算小事了吧？第一集团军所辖的伤兵医院，办得好不好？”
“马马虎虎。”蒋介石笑道，“大哥有何见教？”
“有许多伤兵到军政部来告状，说第一集团军所辖伤兵医院的院长，真不是人养的！克扣伤兵饮食费、医药费，种种费用，为数不少！于是我叫军法司把那个院长找来，一问属实，我便把那医院院长治罪。院长却向我诉苦，他说：‘任何院长都比我弄钱多，别的院长不告，光告了我！’这医院是第一集团军的，我应该把那院长的话告诉你。”
“好极了，好极了，”蒋介石作感激状，“大哥，好极了，我一定办！您不必问了，我自己查吧！”
“那我走了！”冯玉祥刚起立，侍卫官来报告道：“有一个日本人布施胜治想见主席。”
“好好，”蒋介石摸过名片，问冯玉祥道，“大哥，你认识这个日本人么？”
“我认识，”冯玉祥点点头，“前几天来找过我。”
“他找你干什么？”
“他向我道歉。”
“道歉？”蒋介石一怔，“道什么歉？”
“大概你也知道，”冯玉祥瞅一眼他的契弟，“这个家伙写过一本书，说我同苏联订了卖国条约。前两天他就为这件事来找我，说当初他所以写那本书，因为有人给了他两万块钱。现在他知道错了，所以向我道歉，并且说他将写一本好的书，来抵偿上次那本书中对我的诽谤。”
“哦，”蒋介石送他出门，“你怎么说呢？”
“我说你写得好与我没关系，你写得坏我也不会恼你，但你总要问问自己的良心安不安？可是你放心，我也决不会告你，说你毁了我的名誉。”
“大哥有理。”蒋介石走到办公室门口，看见布施胜治在那头被侍卫带入会客室，便道，“我不送了。”
“今天，”冯玉祥嘱咐道，“这个日本人又来找你，你可要小心。”
“当然当然，”蒋介石摆摆手，“大哥别介意。日本人这样写书的很多，我们不在乎。”
蒋介石打败了桂系，拉拢冯玉祥已没有必要了，不但行政院长和两湖地盘的允诺不算数了，而且不允许山东省主席孙良诚于日军撤出后接收济南，决定以陈调元取代孙良诚，负责接收山东。
蒋介石在编遣会议之后就决意对付冯玉祥，并采取了制定对冯作战计划、挑拨冯阎关系、企图诱冯进京予以软禁或扣押等措施，按照各个击破的策略，蒋介石打败桂系之后，便把矛头转向了冯玉祥，5月7日发表《和平统一为国民政府唯一之希望》一文，内称“欲消弭内乱，非铲除军阀不可；欲铲除军阀，非根本扑灭封建地盘思想不可”，为发兵讨冯大造舆论。5月10日，冯玉祥致电蒋介石，指责蒋对第一、第二集团军发饷不公。5月13日，蒋介石复电说，第一、第二集团军发饷不一致，是由于第一集团军士兵向来生活水平较高，第二集团军士兵向来生活水平较低、习苦耐劳惯了，电报还含蓄地指责冯玉祥联合桂系违抗中央。
冯玉祥难以容忍蒋介石的步步紧逼，蒋冯战争已箭在弦上了……
冯玉祥看到同蒋介石的兵戎相见已不可避免，便采取措施，令韩复榘、石友三部从信阳、襄樊撤退，鲁、豫两省的部队向陕西撤退，并炸毁武胜关隧道，拆毁洛阳以东的铁轨。冯玉祥此举的意图是缩短战线、集中兵力，并阻断蒋方进兵之路，同时还可免除阎锡山抄袭后路之忧，以至迫使阎与己联合反蒋或取中立态度。
5月16日，蒋介石致电冯玉祥，责差别为何炸隧道、毁铁轨。同一天，冯部将领刘郁芬等发出电报，内称：为护党救国，请冯率50万武装同志，与蒋周旋。南京政府电令冯玉祥严惩刘郁芬等人，立刻恢复陇海路、平汉路交通，但冯玉祥不予理睬。
