“原文”
啮缺问于王倪，四问而四不知。啮缺因跃而大喜，行以告蒲衣子。
蒲衣子曰：“而乃今知之乎？有虞氏不及泰氏。有虞氏，其犹藏仁以要人，亦得人矣，而未始出于非人。泰氏，其卧徐徐，其觉于于，一以己为马，一以己为牛；其知情信，其德甚真，而未始入于非人。”
肩吾见狂接舆。狂接舆曰：“日中始何以语女？”肩吾曰：“告我君人者以己出经式义度，人孰敢不听而化诸？”
狂接舆曰：“是欺德也；其于治天下也，犹涉海凿河而使蚉负山也。夫圣人之治也，治外乎？正而后行，确乎能其事者而已矣。且鸟高飞以避矰弋之害，鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏凿之患，而曾二虫之无知！”
天根游于殷阳，至蓼水之上，适遭无名人而问焉，曰：“请问为天下。”无名人曰：“去！汝鄙人也，何问之不豫也！”予方将与造物者为人，厌，则又乘夫莽眇之鸟，以出六极外，而游于何有之乡，以处圹垠之野。汝又何帛以治天下感予之心为？又复问。无名人曰：“汝游心于淡，合气于漠，顺物自然而无容私焉，而天下治矣。”
阳子居见老聃，曰：“有人于此，向疾强梁，物彻疏明，学道不勌，如是者，可比明王乎？”老聃曰：“是于圣人也，胥易技系，劳形怵心者也。且也虎豹之文来田，猨狙之便执斄之狗来藉。如是者，可比明王乎？”阳子居蹴然曰：“敢问明王之治。”老聃曰：“明王之治，功盖天下而似不自己，化货万物而民弗恃；有莫举名，使物自喜；立乎不测，而游于无有者也。”
郑有神巫日季咸，知人之死生存亡、祸福寿夭，期以岁月旬日，若神。郑人见之，皆弃而走。列子见之而心醉，旧，以告壶子，曰：“始吾以夫子之道为至矣，则又有至焉者矣。”壶子曰：“吾与汝既其文，未既其实，而固得道与？众雌而无雄，而又奚卵焉！而以道与世亢，必信，夫故使人得而相汝。尝试与来，以予示之。”
明日，列子与之见壶子。出而谓列子曰：“嘻！之子先生死矣！弗活矣！不以旬数矣！吾见怪焉，见湿灰焉。”列子入，泣涕沾襟以告壶子。壶子曰：“乡吾示之以地文，萌乎不震不正。是殆见吾杜德机也。尝又与来。”
明日，又与之见壶子。出而谓列子曰：“幸矣，子之先生遇我也！有瘳矣，全然有生矣！吾见其杜权矣。”列子入，以告壶子。壶子曰：“乡吾示之以天壤，名实不入，而机发于踵。是殆见吾善者机也。尝又与来。”
明日，又与之见壶子。出而谓列子曰：“子之先生不齐，吾无得而相焉。试齐，且复相之。”列子入，以告壶子。壶子曰：“乡吾示之以太冲莫胜。是殆见吾衡气机也。鲵桓之审为渊，止水之审为渊，流水之审为渊。渊有九名，此处三焉。尝又与来。”
明日，又与之见壶子。立未定，自失而走。壶子曰：“追之！”列子追之不及，反，以报壶子曰：“已灭矣，已失矣，吾弗及已。”壶子曰：“乡吾示之以未始出吾宗。吾与之虚而委蛇，不知其准何，因以为弟靡，因以为波流，故逃也。”
然后列子自以为未始学而归，三年不出。为其妻爨，食豕如食人。于事无与亲，雕琢复朴，块然独以其形立。纷而封哉，一以是终。
无为名尸，无为谋府；无为事业，无为知主。体尽无穷，而游无朕；尽其所受乎天，而无见得，亦虚而已。至人之用心若镜，不将不迎，应而不藏，故能胜物而不伤。
南海之帝为儵，北海之帝为忽，中央之帝为浑沌。儵与忽时相与遇于浑沌之地，浑沌待之甚善。儵与忽谋极浑沌之德，曰：“人皆有七窍以视听食息，此独无有，尝试凿之。”日凿一窍，七日而浑沌死。
“提示”
《应帝王》的主旨是说明为政当无治。它表达了庄子的为政思想。
庄子对宇宙万物的认识凭借于“道”。他认为世界的万物是浑一的，无所谓区别和不同；世界的一切变化也都是出于自然，人为的因素是外在的，附加的。所以，主张为政之道，无需要用干涉的手；应当顺人，性之自然，以百姓的意志为转移。那么，什么样的人“应”成为“帝王”呢？按庄子的主张而论，应是能够听任自然、顺乎民意、行不言之教的人。
勌（juàn）：“倦”字的异体。
胥易技系：具有一定才智的小官吏为技能所系累。胥：智慧的意思。易：改，这里指供职办事。系：系累。
猨（yuán）狙（jū）之便执斄（lǐ）之狗来藉：猿猴因为跳跃敏捷、狗因为捕物迅猛而招致绳索的拘缚。猨狙：猿猴。“猨”、“猿”，今同。便：便捷。斄：狐狸；执斄，就是迅猛地捕捉狐狸。藉：用绳索拘系；来藉，就是招致绳索的拘缚。
期：预卜的时期。
乡吾示之以地文：刚才我将如同地表那样寂然不动的心境显露给他看。乡：通作“向”，过去，先前的意思。地文：大地上的纹理，即大地上山川湖海等表征。大地是寂然不动的，这里喻指寂然不动的心境。示：显露，给……看。
萌乎不震不正：茫茫然既没有震动也没有止息。萌：通作“茫”。萌乎，即茫茫然。震：动。正：疑为“止”字之误。“不震”，指体征和神情寂然，“不止”，指生命的运行并未停息。
鲵（nī）桓之审：大鲸鱼盘旋之深处。鲵：鲸鱼。桓：盘旅。审：水回流而聚积的地方，或深处。
虚而委蛇（yí）：无所执着，无所表示。委蛇：随顺应付。
食（sì）：饲养，给……吃的意思。
雕琢复朴：指去雕琢以恢复朴实。
谋府：出谋划策的地方。
体：体验、体会，这里指潜心学道。
无朕（zhèn）：不留下踪迹。朕：迹。
儵（shū）、忽、浑沌：都是虚拟的名字，但用字也有寓意。“儵”和“忽”指急匆匆的样子，“浑沌”指聚合不分的样子，一指人为的，一指自然的，因此，“儵”、“忽”寓指有为，而“浑沌”寓指无为。
“译文”
啮缺问王倪，一连问了四次而四次都不能作出回答。啮缺高兴得跳跃起来，去蒲衣子那里把上述情况告诉他。
蒲衣子说：“你如今知道了吗？虞舜不如伏羲氏。虞舜他心怀仁义以要结人心；虽然也能得到百姓的拥戴，但是还不曾超脱外物的牵累。伏羲氏睡卧时安闲舒缓，醒来时悠游自得；他任人把自己称为马，任人把自己称为牛，他的智慧真实无伪，他的德行真实可信，而且从不曾受外物的牵累。”
肩吾拜见接舆，接舆问说：“过去你的老师日中始说了些什么？”肩吾说：“他告诉我，做国君的一定要凭借自己意志制定法度，人民谁敢不听从而被感化呢？”
接舆说：“这完全是欺骗人的做法，这样去治理天下，就好像徒步去大海里开凿河道，让蚊虫背负大山一样。圣人治理天下，难道是用法度绳之于社会以外的表象吗？圣人是先正自己的性命而后感化他人，任人各尽所能就是了。鸟儿尚且知道以高飞躲避罗网弓箭的伤害，鼷鼠尚且知道深藏在社坛底下，以避开烟熏铲掘的祸患，难道人竟然不如这两种小动物吗？”
天根游于殷山的南面，来到蓼水河边，恰巧遇着无名人而问说：“请问治理天下的办法。”无名人说：“离开！你这个鄙陋之人，为什么一开口就问这让人不愉快的问题！我正要和造物者结识为友，厌烦了，就乘着那状如飞鸟的清虚之气，飞出‘六极’之外，而游于什么也不存在的地方，处在广阔无边的旷野。你又为什么拿治理天下的梦话来扰乱我的心呢？”天根又再问。无名人说：“你应处于保持本性、无所修饰的心境，交合形气于清静无为的方域，顺着自然的本性而不用半点儿私意，天下就可以治理好了。”
阳子居去见老聃，说：“假若有这样一个人，做事敏捷、强干果决，对待事物洞察准确、了解透彻，学道精勤而不厌倦。这样的人可以和圣哲之王相比吗？”老聃说：“这样的人，在圣人看来，只不过是像那聪明的小吏供职办事时为技能所累、劳苦身躯扰乱心神的情形。况且虎豹因为皮毛有花纹而招众多的人来田猎，猿猴因为跳跃敏捷、狗因为捕物迅猛而招致绳索的拘缚。像这样的动物也可以拿来和圣哲之王相比吗？”阳子居听了老聃的一席话，惭愧地说：“请问圣哲之王怎样治理天下？”老聃说：“圣哲之王治理天下，功绩普盖天下却像什么也不曾出自自己的努力，教化施及万物而人民却不觉得有所依靠；他虽有功德却没有什么好的方法称誉出来，他使万物各得其所心花怒放；而自己却立足于不可测度的境地，生活在除自己以外什么也不存在的世界里。”
郑国有一个看相十分灵验的巫师名叫季咸。他可以占出入的生死存亡和祸福寿天，所预先占卜的年、月、日，准确如神。郑国人见了他，都惊慌地抛弃身边的东西逃跑开。列子见了内心却折服不已，回来告诉壶子说：“当初，我认为先生的道理最高深了。现在才知道还有更高深的。”壶子说：“我教给你的只是道的外在的东西，实质的道理还未传授给你，你就认为已经得道了？雌鸟若无雄鸟，怎么可以产出受精的卵来呢？你凭所学到的道的表面去与世人相匹敌，而求得人的信任，所以被人洞察到你的心思。你把他请来，看看我的相。”
第二天，列子邀季咸一道去看了壶子的相。季咸走出门来对列子说：“唉！你的先生快要死了！不能活了，没有十天的光景了！我看他的形色怪异，神色如遇水的灰烬一般。”列子进屋后，哭得泪水弄湿了衣服，把季咸的话告诉给壶子。壶子说：“刚才我将如同地表般寂然不动的心境显示给他看，不动也不止，只能看到我闭塞的生机。再请他来看看。”
第二天，列子又邀季咸去看了壶子。季咸出来对列子说：“你的先生幸亏遇上了我，有了救！完全有了生气了！我已经观察到他闭塞的生机开始活动了。”列子进屋后，把季咸的话告诉壶子。壶子说：“刚才我给他看的是天地间的生气，名声和实利等一切杂念都排在心外，一线生机从脚后跟升起。这只能看到我的一线生机。你再请他来看看。”
第二天，列子又邀季咸去看了壶子。季咸出来对列子说：“你的先生精神不足、神志恍惚，无法给他看相。等到心神安宁的时候，我再来给他看相。”列子进屋后，把季咸的话告诉壶子。壶子说：“刚才我显示给他看的是没有朕兆的太虚境域，这只能看到我气度持平、相应相称的生机。鲸鱼盘旋的地方成为深渊，静止的河水聚积的地方成为深渊，流动的河水滞留的地方成为深渊。渊有九种名称，我给他看的只有三种。你再请他来看看。”
第二天，列子又邀季咸去看壶子。季咸还没有站定，就惊慌失色地逃跑了。壶子说：“追上他！”列子没有追赶上。回来告诉壶子说：“没有踪影了，不知去向了，我没能追赶上他。”壶子说：“刚才我显示给他看的是（万象皆空的境界），未曾出示我的根本大道。我跟他随意应付，他弄不清我的究竟，像草遇风散乱的样子，像水随波逐流一般，所以他逃跑了。”
列子这才知道自己没有学到什么，回到自己的家里，三年没有出门。他为妻子做饭，喂猪就像侍候人一样。对于世界上的事物没有偏私，抛弃了浮华而恢复了真朴，像大地一样木然忘情地将形骸留在世间。在复杂的世界里固守真朴，终生不变。
抛弃那求名誉的心机，抛弃那出谋划策的地方，抛弃那强行任事（独断专行）的行为，抛弃那智巧的作为。深入理解、领会那无穷的大道，游乐于那开初寂静无物的境域；承受着自然的本性，而从不表露也从不自得，这也就达到了空明的心境。修养极好的“至人”，用心如一面镜子，对外物是来者即照，去者不留，如实反映而无所隐藏，所以能够反映外物而又不因此损心费神。
南海的帝王名叫儵，北海的帝王名叫忽，中央的大帝名叫浑沌。儵与忽常常相会于浑沌这个地方，浑沌对待他们十分亲善。儵和忽相互商量报答浑沌的美意，说：“人人都有眼耳口鼻等七窍，用以视、听、吃和呼吸，唯独浑沌没有，我们试着为他凿开七窍。”他们一天凿出一个窍孔，到了第七天浑沌就死了。
