1881年，受着心中激情澎湃的创作欲驱使，泰戈尔又完成了他的第一部音乐剧《瓦尔米基天才》，剧情是依据古代印度第一部长篇史诗《罗摩衍那》的作者瓦尔米基的传说展开的。
瓦尔米基原本是个强盗，同伙抓来了一个女孩子想祭祀女神，他被女孩的哀号声所感动把她救了出来。原来这个女孩是艺术女神的化身，为了唤起他的“人性”而来，女神最终赋予了瓦尔米基歌唱的才能。
这部剧作的意义在于它音乐上的创新，泰戈尔尝试着把印度的古典音乐、孟加拉的民歌和西方歌剧的音乐结合在一起，并且获得了成功。在演出中，泰戈尔曾亲自扮演过瓦尔米基，他的侄女则扮作剧中少女。
完成了《瓦尔米基》的创作之后，泰戈尔还写过一部也是取材于《罗摩衍那》的音乐剧《不祥的狩猎》。后来回忆起当时写作这两部音乐剧的情景时，泰戈尔觉得当时火一般的写作热情是以后再也没有感受到的。
泰戈尔一生写了多少诗作连他自己也说不清，他的作品浩如烟海。泰戈尔很小的时候便开始创作诗歌，但他认为那些在《暮歌》之前的作品都应当弃之不算。
泰戈尔的哥哥乔蒂林德拉纳特和他的妻子离开了故乡去长途旅行。五哥五嫂的远行使泰戈尔感到缺少了精神上的知音，沮丧而孤独的他也开始了第一次面对自我，在独自反省、自顾内心的这段日子里，他日夜奋笔疾书，继续丰富《暮歌》的内容。
在诗集中，泰戈尔将傍晚想象成一位美丽而神秘的女子，诗人对她怀有亲近感，痴痴地听她歌唱，却不懂得那旋律：
我精神上承受着痛苦的重负，
来吧！夜幕，轻轻地向我走来，
近一点，再近一点，我寂寞的心
渴望把自己深埋在你的怀抱里。
这部作品得到了当时孟加拉最有名的小说家般吉姆·钱德拉·查特吉的赞赏，他把泰戈尔称作印度文学太空中正在升起的太阳。关于这部诗集，诗人后来曾这样说：
在《暮歌》中寻求表现的忧愁与痛苦，在我存在的深处生根。就像一个人昏睡中的意识，和梦魇搏斗想要挣扎醒来一样，那个沉陷内心的我也是这样地挣扎着，要从它的错综复杂中解脱到空旷处来。
尽管有许多人称赞泰戈尔写诗的才华，然而在当时的世俗的社会看来，他只是一个中学没有毕业，没有学位与职业的凡夫俗子。泰戈尔为世人的观点感到苦闷与失落，于是1881年4月，他与自己的一个侄子一同起程赴英国，希望再度学习。
但是，泰戈尔的这个年岁稍长的侄儿新婚不久，中途又决定要回家去，因此泰戈尔第二次英国之旅没有实现。
泰戈尔先前往西部的喜马拉雅山，向父亲说明了这个情况，之后便来到了五哥一家位于恒河畔的别墅，在那里度过了一段幸福的时光。
在这个名叫“莫兰花园”的风景宜人的地方，泰戈尔写下了他第一部完整的长篇浪漫主义历史小说《王后市场》，尽管小说的创作形式并无多少值得赞赏之处，但其中许多情节和人物，成了他日后剧本创作的雏形。
与此同时，泰戈尔也在恒河河畔写了一些散文，后来当他与兄嫂一起返回加尔各答苏达街的另一处房子时，他仍然继续着这一创作，直至有一天他有了一些顿悟。
泰戈尔曾把他的诗句比做一条河流，夏日里奔流不息，雨季中四处泛滥，在冬天则变得萧条冷落。他进而说明，这正是在冬季里他由诗歌转向戏剧的原因。
在那个寒冷的季节里，激情似乎已被“冻结”，诗意的自然表达受到了阻碍。于是，他便采用了一种不那么激情奔放的表达方式——戏剧。
自然的季节对泰戈尔的创作确有直接影响。他所有的重要剧作除一部外，都是在冬季里写成的。
1883年4月8日，泰戈尔又随同家人移居位于印度西南海岸的加勒瓦尔港，他的二哥被派驻在这里担任法官。
在这弥漫着檀香和豆蔻香气的地方，终日面对椰树和大海，生活在自己最亲爱的人们中间，泰戈尔胸中的诗情也涨潮了。他在这里完成了一部重要的戏剧《大自然的报复》，并在第二年出版。
《大自然的报复》一剧的主人公是一个隐居于山洞中的苦修多年的修道士，他原以为自己已经摒绝了一切世俗杂念，但当他遇到一名父母双亡、孤立无援的孤女时，怜悯与爱恋却涌上心头，他惊慌失措地跑开了。
然而爱又使他最终放弃了修道士的苦行，重返尘世，并四处寻找这可怜的孤女。可是他得到了的却是姑娘去世的消息。
修道士那时才明白，原来死亡可以使人“在低微中见到伟大，在形象的有限中见到无限，灵魂在爱中找到永恒的解脱”。这一观点是泰戈尔积极生活态度以及重视人的本性与情感的反响。
泰戈尔自己也很重视这部作品，他后来说：
在《大自然的报复》中，我们看到：一方面，村民们与行路人在为生活琐事而奔忙，另一方面，那位禁欲者舍弃了尘世的一切，包括他自己，而沉浸在他想象出来的茫茫无限之中。
然而，爱跨越了鸿沟。隐士与那一家人相遇了。有限不再显得平凡琐碎，无限也不复空寂无聊。这个剧因而可以看做我的所有作品的一段引子。
这段话表明了泰戈尔对自己在戏剧方面的第一部佳作《大自然的报复》的重视，同时又阐释了剧作和诗作的哲理内涵。
在剧中，帷幕徐徐升起，苦行者独坐在洞穴外边，“正在为子虚乌有大唱赞歌”。
为了修成善果，他割断了与世俗外界的一切联系。剧本借苦行者之口痛斥人生的种种诱惑、维护自身自由，并以他的大段独白开场：“我在内省的烈火中焚去了感官的引诱。”
苦行者陶醉在自己的美好感觉中，他暗自庆幸。然而，一位小女孩的出现打断了苦行者的沉思，她是无家可归的皮匠拉格夫的女儿，名叫芭善蒂。
芭善蒂想同苦行者做朋友，并把自己看到的美好事物告诉他。
“不，不，”苦行者说道，“这些都是幻影，对于贤人哲士来说，花儿和尘土是一样的。”
尽管苦行者撇下正在路边熟睡的芭善蒂，云游四方去了，他的心却有所触动。眼中的场景不再引起他的愤懑。那些歌唱男欢女爱和离愁别恨的牧家儿女吸引着他。
一位正在对自己的两个孩子唠叨的母亲，唤醒了苦行者对人类淳朴生活的兴趣，也唤醒了他对普通人生的良知。
直至此刻，他一直在逃避这种生活。他想念被撇下的小姑娘芭善蒂。他心中充满感激，感到是芭善蒂使他看清了现世的价值。
苦行者想找到芭善蒂，便原路折回，回到了村里。当村民们请他祝福时，他深感惭愧而不愿祈求“神明”开恩。他告诉村民们：“我正在寻找由于我本人的愚昧而失落的一个世界。”
苦行者一心要找到小姑娘的父亲拉格夫的家。但他去得太迟了，善良而纯洁的芭善蒂已经离开人间。
苦行者一味追求善果，忽视爱情，忽视人间悲苦，终于未能够战胜自己。而小姑娘能置一切降临其身的艰难困苦于不顾，紧紧抓住生活的真谛，这种以生命换来的情景震撼着他。
苦行者热衷于追寻虚无缥缈的东西，他的骄傲和矜持终于荡然无存。小姑娘的死使他意识到了自己所丧失的东西的沉重，他把小姑娘以生命换取的教训铭记于心。
“自然在心灵的狭窄小路上指引这位苦行者前进，将他带到了无限的面前，就是那个高居于有限之上的无限。”
生命与自然同时升华，苦行者的灵魂经受了真理的洗礼。
