一、关于西征战役作战原则（一九三六年七月十四日）
德怀同志：
甲、在对敌两团以上兵力作战时，似宜集结更优势之兵力，期于一举消灭之。
乙、在作战条件不具备时，不妨再引退些，把敌诱至条件具备之情况下，以便一举消灭，这里须要更多的忍耐性。
丙、扩大与训练部队，使红军生息强大，造成将来战略上大反攻之主要的条件。
丁、对何柱国指挥“进剿”之东北军，宜决定消灭其一部，这样做不会妨碍大局，反有利于大局。
戊、对西征以来的整个指挥，我都是同意的。以上条件，在你的过去部署中大概都包括了，现提出来，请特别考虑一番。
泽东
十四日十七时
二、对战略计划的意见（一九三六年八月十三日）
德怀同志：
电悉。依据昨告战略计划，一方面军八月至九月中旬仍以训练生息为宜，同时求〔得〕部分扩红，巩固现有根据地，形成强有力的中心力量。给养不足，正向李毅商借，准备九月中旬以后向西出动一步，仍以休养训练扩红扩地为目的，对东北军何、董二部放弃打的企图，全力进行统一战线。二、四方面军甘南任务完成后，九、十月间北上时，一方面军以军容壮整之姿态与之会合于固原、海原地域，这个步骤似较稳妥。二、四方面军之敌仅为毛、王二部，其力足以胜也，如何？盼复。
致朱、张战略电，请抄转左、聂、徐、程四人。
泽东
八月十三日
三、冬季前第一第二第四方面军的行动方针（一九三六年八月三十日）
朱张任同志：
关于冬季以前一、二、四方面军的行动方针，我们有下列意见：
甲、情况
（一）日本向绥远有急进势。
（二）全国民众抗日运动有更大发展。
（三）广西与南京的斗争尚未解决，估计蒋在西南问题解决后出兵到西北时，尚有两个月左右时间。
（四）成都感日近万民众暴动，打死日人二，打伤日人二，日本有借此大举压迫中国之势。
（五）南京抗日、联日两派斗争颇烈。
（六）胡宗南之钟松旅开始由郑州向兰州开。
（七）蒋介石有于西南问题解决后，分化东北军，撤换张学良之企图。
乙、我们的基本方针
（一）迫蒋抗日，造成各种条件使国民党及蒋军不能不与我们妥协，以达到两党两军联合反对日本的目的。
（二）紧密地联合东北军，并进行西北其他各部的联合谈判，造成西北新局面。
（三）反对日本截断中苏关系的企图，准备冬季打通苏联。
（四）发展甘南作为战备根据地之一，同时巩固与发展陕南苏区，使之成为另一战略根据地，与陕北、甘北相呼应。
（五）迫使胡宗南部停止于甘肃以东。
丙、九至十一月的具体部署
（一）一方面军主力占领海原、靖远、固原及其南北地区，一部保卫定边、盐池、豫旺环县苏区，一部保卫陕北苏区，另一部保卫关中苏区（泾水、环水、洛水之间）。
（二）四方面军占领临潭、岷县、漳县、渭源、武山、通渭地区，尽可能取得岷、武、通三城，但岷州〔县〕如无办法夺取，则用少数兵力监视之。
（三）二方面军速向陕甘交界出动。首先插出王均防线之后，占领凤县、宝鸡、两当、徽县、成县、康县地区，再与王均作战。
丁、上述部署的利益
（一）一方面军主力出至海原、靖远地带，四方面军出至武山、通渭的结果：一面使得李忠三个师有所借口，全部控制兰州、定西地区，李仁、李义之一部得由平凉向西延伸，控制隆德、静宁、会宁等城；一面使得毛炳文离开兰州，吸引之于陇西地区，相机给以打击，吸引宁夏二马部队向中卫及以西地区，并相机给以打击，使定、盐、豫苏区不受威胁。
（二）二方面军向东的结果：首先吸引钟松旅地陕甘交界，使之无法西进；其次相机给王均打击，再次把陕南苏区与甘南联系起来。
（三）三个方面军的行动中，以二方面军向东行动最为重要，不但是冬季红军向西北行动的必要步骤，而且在目前我们与蒋介石之间不久就将举行的双方负责人谈判上也属必要。此外，在保护甲军与李毅，使不受蒋介石可能的打击，以及解决给养补充问题，都是必要的。以上意见，请你们考虑见复。
育洛恩博泽
八月三十日
四、占领宁夏的部署（一九三六年九月十四日）
朱张任三同志：
甲、国际来电，同意占领宁夏及甘肃西部，我军占领宁夏地域后，即可给我们以帮助。
乙、胡宗南部第一师及四十三师、七十八师、九十七师，十号从长沙开动，先头十八号到咸阳，月底集中定西，其补充旅已由静宁向定西开。其目的不外控制兰州地区，妨碍甲乙两军打通苏联，使联俄后苏方接济归其垄断，并于某种时机策应绥远。
丙、为坚决执行国际指示，准备在两个月后占领宁夏，拟作如下部署：
（一）一方面军主力，九、十两个月仍在海原、固原地区，十月底或十一月初开始从同心城、豫旺之线攻取灵武、金积地区，以便十二月渡河占领宁夏北部。一方面军之其余部队，保卫陕甘北苏区。
（二）四方面军以主力立即占领隆德、静宁、会宁、通渭地区，控制西兰大道，与一方面军在固原西部硝河城地区之部相当靠近，阻止胡宗南西进，并相机打击之。十月或十一月初进取靖远、中卫南部及宁安堡之线，以便十二月渡河夺取宁夏南部。
（三）二方面军在陕甘边积极活动，吸引胡宗南于咸阳、平凉之线以南地区，与四方面军互相策应，并联络陕南游击区。
（四）由陕北派出游击支队，经关中苏区出至泾水以南活动，牵制胡宗南之侧后。
丁、以上部署主要是四方面军控制西兰大道，不使胡宗南切断，并不使妨碍尔后一四两方面军夺取宁夏之行动。当一四两方面军夺取宁夏时，二方面军仍在西兰大道以南，包括陕甘边与甘南，担负钳制敌军之任务。至于占领甘肃西部，候宁夏占领取得国际帮助后，再分兵略取之。在这一对于中国红军之发展与中国抗日战争之发动有决定意义的战略行动中，三个方面军须用最大的努力与最亲密的团结以赴之，并与甲军取得密切之配合。
戊、宁夏马部之士兵运动与回民运动，此间正用大力工作，敌情、地形之详细调查不日电告。
己、请兄等考虑电复。
育英洛甫恩来博古泽东
九月十四日十八时
五、四方面军宜以主力控制隆静会定大道（一九三六年九月十五日）
朱张任同志：
甲、蒋桂妥协。李宗仁为绥靖主任、五路军总司令。白崇禧调南京。胡宗南编入第七路军，第一师、第七十八师十八日全部到咸阳，四十三、九十七两师随后开来，尔后配置于静宁、会宁、定西、兰州线，配合川军及毛王等军向岷州压迫。
乙、一方面军已向海原、固原出动，一军团派第一师出静宁、隆德大道，策应四方面军。
丙、四方面军宜在五天至七天内以主力出至隆德、静宁、会宁、定西大道，控制以界石铺为中心之有利基点（界石铺比通渭大），迟则有被隔断之虞。渭水以南留小部队活动，以上建议请考虑。
毛周彭
十五日
六、发展重点在宁夏不在甘西（一九三六年九月十九日）
朱张并致任贺：
筱申电十九日十二时收到，敬复如下：
甲、向宁夏及甘西发展，重点在宁夏，不在甘西，因宁夏是陕、甘、青、绥、内外蒙，即整个西北之枢纽，且国际来电说，红军到宁夏地区后给我们帮助，没有说甘西。
乙、我们已将宁夏、甘西地区狭小不利回旋，且城坚难破之困难条件报告国际，并说明须取得苏联飞机、大炮之帮助，才能破城。现据回电说，到宁夏地区后给帮助。则我军只要能占领宁夏之乡村，靠近贺兰山，便可取得攻城武器，再行克城。
丙、外蒙、宁夏间是草地，有许多汽车通行路，过去即从这些道路接济冯玉祥。邓小平同志亦亲从定远营汽车路走过，他们从外蒙接济。我们先占领定远营。
丁、据宁夏同志云，宁夏因有贺兰山，气候比绥远、青海、陕甘北部及甘西较暖，且是产大米区域，在西北为最富。四方面军占领宁夏南部后，应顿住几个月，待明年春暖再攻甘西。实行攻甘西，亦须得到苏联协助才能攻克甘凉肃三州等坚固城池。现盐池、定边可大批买布，我们在向李毅借款，为你们制备一批衣服。从中卫到红水、永登，沿黄河西岸并不通过沙漠。
戊、攻宁夏须待结冰（无造船把握），结冰从阳历十二月开始，距今天还有七十天左右。此七十天内，四方面军占领静宁、通渭、会宁、靖远、海原、中宁（中宁县在金积县西南）及金积之一部，粮食不成问题。一方面军则占领固原、灵武、同心城及金积之一部、准备十二月初渡河。
己、因马鸿逵有二十余团，汤恩伯、何柱国、高桂滋、高双成等军在我军侧后，一方面军独攻宁夏有顾此失彼之虑。如使胡宗南确占静、会地区会合毛炳文，彼既可加强马鸿逵，使我们攻守宁夏计划失败，又可加强马步青，使你们攻甘西计划失败。如此有各个击破之虞。只有集中先占领宁夏方免此失。
庚、据最近调查，靖远以上至兰州不结冰，靖远以下均结冰。
辛、目前对胡宗南不宜进行决战，只须速进静宁以西，占领扩大阵地，让他展开筑碉。我在七十天内逐步北移，至十二月一、四两方面军各以一部拒止南敌，各以主力北进攻宁，配合苏联帮助，夺取宁城，至明年春暖再行决定分路西进、南进、北进。
壬、夺取宁夏打通苏联，不论在红军发展上，在全国统一战线，在西北新局面上，在作战上，都是决定的一环，在当前一瞬间则拒止胡军把一、四两方面军隔开，又是决定一环。时机迫促，稍纵即逝，千祈留意，至祷至盼。
毛周彭
十九日十五时
七、四方面军依照朱、张、徐九月十八日部署迅从通渭、陇西线北上
（一九三六年九月二十七日）
朱、张、徐、陈同志并贺、任、刘：
甲、迭接二十六日两电，敬悉一切，并有“如无党中央明令停止，决照西渡计划行动”等语。中央书记处及政治局详细慎重的讨论了这个行动问题，特将结果奉告如下：
乙、中央认为：我一、四方面军合则力厚，分则力薄；合则宁夏、甘西均可占领，完成国际所示任务，分则两处均难占领，有事实上不能达到〔完成〕任务之危险。一、四两方面军合力北进，则二方面军可在外翼制敌；一、四方面军分开，二方面军北上，则外翼无力，将使三个方面军均处于一偏狭地区，敌凭黄河封锁，将来发展困难。且胡敌因西兰路断，怕我攻击，又怕东北军不可靠，不敢向隆德、静宁，拟向天水靠近王均。如四方面军西渡，彼将以毛军先行，胡军随后，先堵击青兰线，次堵击凉兰线，尔后敌处中心，我处偏地，会合将不可能，有一着不慎，全局皆非之虞。
丙、因此中央认为，四方面军仍宜依照朱、张、徐九月十八日之部署，迅从渭南、陇西线北上。不过半月时左右，即可到达靖远、海原地域。从靖远渡河，一方面军即渡河或合力先取宁夏，或分途并取宁夏、甘西。二方面军仍在外翼制敌，则万无一失。一方面军目前一面确占界石铺，一面立即出四团以上，通过隆静线，直迫秦安、天水，使胡敌不敢动作，以便四方面军安全地北上。务请朱、张、徐、陈四兄顾及整个局势，采纳此方针，亦即九月十八日朱、张、陈三同志之方针。
丁、请诸兄速决速复。
毛周彭
九月二十七日
八、三个方面军坚决主张打击胡敌（一九三六年十一月一日）
毛、周并告左、聂、徐、程：
甲、本日集朱、张、贺、任会商，一致坚决主张打击胡敌，消灭二三个师，停止其追击。
乙、一方面军、三十一军、四军、二方面军，一致努力炎争取上述胜利，并有〔由〕前敌总指挥统一调遣，朱、张不干预的坚决表示。
丙、海、打以南战役计划，已失去先机。现决〔定〕在海、打大道以北寻求战役机动，来打击胡敌，战役计划另告。
彭德怀
十一月一日
九、关桥堡地区作战应依实况决定
（一九三六年十一月三日）
彭：
甲、本日情况
（一）丁德隆师尚在种田沟、吴家沟，明日向干盐池进。
（二）关麟征、马鸿宾奉令开石咀（嘴）子。
（三）第一师在新营、王家河集结。
（四）刘翰东、熊正平两师奉令维护海郑交通，一个师驻脱烈堡。
（五）毛王尚在靖远以南。
（六）骑十师不明。
（七）周详初由海原向关桥堡，孔令恂师由西安州向关桥堡。孔师后梯队原系第一师之李旅，本日似到西安州及其以南。三部共计九个团，比较孤立。
乙、诱敌深入关桥堡东西地区，以全力向之作战的部署是很好的，但宜估计周孔两师到关桥堡后发生戒心，停一二天等候第一师或丁师增加之可能。因此，明日我之一部能保障关桥堡不失，后日继续扼守该点，吸引周向之攻击，全军即于五日拂晓以前出动，从三面攻击周孔，未知是否有利。如关桥堡不失，而该地附近地形又利于我作战，则似五日向该处攻击为利，否则，让敌更进一步攻击为宜。请依照实况审察裁决，总以打得最适当为目的。
毛
十一月三日
十、作战新计划
（一九三六年十一月八日）
朱、张、彭、贺、任五同志：
甲、胡毛王关各部北进，我宁夏计划暂时已无执行可能。
乙、拟作如下之新计划：
（一）三个方面军主力十一月份在关桥堡至金积、灵武之间作战，求得在一二个战役下消灭敌之一部，争取休息与准备，以示我欲渡河吸引胡师北进，并使关师进到石咀（嘴）子，王以哲进到豫旺。
（二）十二月上旬以后分两路出动。
……
张毛 周博林
十一月八日
今内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇。
