北京猿人头盖骨之谜；神秘的黑衣人夜闯破庙；天旋地转之后，桑吟发现自己和方舟都挂在树上……月影已经渐渐移到了湖中央。风从湖面吹拂过来，平台上很凉爽。
桑吟捧起陶罐，发现陶罐空了。木里急忙跑进去，将陶罐注满水。
桑吟问道：
“木里，你知道北京猿人头盖骨吗？”
“我知道。”木里回答，“那是我国科学家于1929年2月在我国北京周口店发现的，是一个非常完整的头盖骨，可惜在抗日战争期间，这个头盖骨神秘失踪了，至今下落不明。”
“这是一件非常珍贵的文物，世界各国都想得到它。当时，中国一部分古生物学家秘密组织成了一个北京人头盖骨保护会，保护这件珍宝，本人就是其中之一。”桑吟回忆道：“1941年，我们5个古生物学家共同将这件珍宝埋藏之后，分别离开了北京。但在随后几年里，其他四个科学家都被谋杀了。我因为处在偏僻的西南边睡，他们被杀的消息迟迟没有传到我的耳朵里。直到1944年初冬的一天晚上，我和方舟寄居的破庙里突然闯进一伙神秘的黑衣人，我才知道，我的朋友们已经为保护北京人头盖骨，献出了生命。”
那夜的情景再次浮现在桑吟的眼中。他脸上的每一条皱纹都在颤动，声音嘶哑：
他们首先闯进我的实验室，抓住了我，逼我说出埋藏北京猿人头盖骨的地点。不管他们问什么，我都回答：不知道！这时，我听见方舟兴冲冲地叫着我的名字，从破庙的后殿走过来。为了互不干扰，我的实验室设在破庙的前殿，他的在后殿，他一点也不知道自己正向危险地带走来。我想张嘴叫他千万别过来，一个黑衣人卡住我的脖子，捂住了我的嘴。结果，当方舟一跨进我的实验室，就被他们猛地一把推倒在地，和我躺在了一起。
那些人对我和方舟又威逼了一阵，依然一无所获。他们终于失去了耐心，朝我们举起了枪。
我注意到从方舟倒在我跟前起，他的双手就没有离开过胸前。我想，他的手中一定握着什么东西。当那帮家伙朝我们举起枪的时候，方舟向他们提出一个请求，希望他们能允许我和他的手握在一起。‘我们是好朋友，我们希望死了以后还能做好朋友。请答应我们这个要求。’他说。
那些人居然答应了。于是，方舟让我把手伸过去，和他的手握在一起。
当我把左手伸过去和方舟的右手相握时，方舟的右手突然抽出来，将一样东西塞在我手里。就在这一瞬间，我手中的东西突然释放万丈光芒。顷刻间天旋地转。我感到自己正在飞速穿过某个狭窄的瓶颈，感觉到身体被极度压缩，几乎变成了一条丝线，人也随之失去了意识。
等我的意识再次恢复，我发现自己被挂在了树杈上。同时，我看见方舟在比我更高的树杈上往上爬。他看见我说的第一句话是：‘要是你不想被恐龙吃掉，就学我的样子，拼命往树上爬。我把你背到这个树杈上时，已经用掉了我小时候吃奶的劲，我不想再管你了。’
“原来，我们已经手握时间之箭，实现了超时空旅行。当天晚上，方舟拿着研制的两支时间之箭来找我时，并没有想到这箭真的能派上用场。”
桑吟和方舟到达了白垩纪晚期。
那年，桑吟40岁，方舟45岁，正是事业的高峰期。他们的神秘失踪是科学界的一个巨大损失。当时很多人认为，他们可能被暗杀了。
他们也想过回到未来去。但这个希望太渺茫了。因为在他们来的途中，光箭上的能量已经耗尽了，回去必须再造时间之箭。在完全原始的环境里，没有任何高科技材料，这是无法办到的。
方舟说：“回去干什么？到处都在打仗，说不定哪天就会被一颗流弹打死。你不是喜欢研究恐龙吗？身临其境研究，比对着几千万年后的化石研究要过瘾得多！”
未来的脚步不会因为他们的缺席而停留，但从未来回到远古，却不是谁都有的好运气。桑吟决定留在丛林里潜心研究恐龙。方舟呢，更是充满了创造的狂热。这里的一切都混沌初开，从来没有人类的活动，他正好可以将人类的文明史亲自演绎一遍。
在巨大的恐龙统治地球的年代，两个人的力量是微不足道的。但他们是两个科学家，他们的智慧和所掌握的现代技术，使艰难的生存变得相对容易了一些。
为了使自己不至于被恐龙吃掉，刚开始的时候，他们在岩洞里安营扎寨。岩洞里潮湿、阴暗，对他们的健康构成了很大的威胁。没有多久，方舟的类风湿关节炎发作，因为缺乏有效的治疗，方舟的关节很快扭曲变形了。
他们决定首先改变自己的生存环境。他们冒着生命危险在丛林中反复考察，终于找到了湖边的这片空地，在空地上的榕树丛中，他们搭建了第一间窝棚。
他们把这个湖取名为马斯特里奇湖，把这片丛林取名为马斯特里奇丛林。
窝棚是桑吟一个人搭建起来的，因为方舟差不多无法行走了。方舟是由桑吟背着来到他们的新家的。
从黑暗的山洞中来到阳光灿烂的空中，他们高兴得像孩子一样又唱又叫。他们的喧闹声把在丛林中觅食的霸王龙和奔龙吸引过来了。食肉的天性使得这两群野兽看到他们之后，异常兴奋。它们围着树丛跳跃，疯狂撕咬树干，将他俩围困了整整一天一晚，才悻悻离去。
这件事以后，他们坚定了住在树上的信心。在以后的两年间，他们日复一日地加固和修缮这个小窝棚，终于将它建成了一座可以进退自如的树上城堡。
他们到达这儿时，桑吟身上除了一把平日挂在腰间的小鹤嘴锄，没有其他工具。因为出事的那天晚上，桑吟刚从野外回来，还没来得及取下鹤嘴锄。方舟身上有一把全功能的瑞士军刀。
他们就用那把鹤嘴锄和瑞士军刀起家，在一片史前丛林中创造了现代文明。
榕树丛原先紧挨着森林，如果有什么危险从森林中来，不容易发现，几年以后，他们把森林边的树林伐倒，开辟了一条宽阔的通道，让榕树丛独立在空地上。
树干很高，很粗大，只要他们回到了树上，就不用担心地面来的危险。他们把屋顶做得很结实，窗口开得很小，足可以抵御从空中而降的翼龙的侵袭。
湖畔长满了各种野草和植物。他们小心地一一尝食着，寻找可供食用的蔬菜和治疗疾病的药物。不久之后，他们找到了一种小黄花，它对治疗关节炎有奇效。第二年的春天，方舟奇迹般地站起来了。
方舟站起来后的头一件事情就是寻找铁矿。
“如果找不到铁，我们什么事也干不了。”
命运是不会让这两位科学家“什么事也干不了”的。大地上的物质非常丰厚，而使用这些物质的，只有他们两个。他们很快就找到了铁矿，并且顺利地炼出了第一批铁。
方舟用铁制造了工具和枪支，他们的安全有了保障。
事实上，丛林中众多的凶猛食肉恐龙并不特别对他俩感兴趣。他们在森林中采集标本，观察恐龙种群的活动，勘测矿藏，并不总是遇到危险。
他们后来发现，因为这片丛林中的食肉恐龙和食草恐龙之间，有一种良好的平衡关系，凶猛的恐龙并不像后世的人们所想象的那样可怕。就像每一种食草恐龙都有自己最爱吃的植物一样，每一种食肉恐龙也有自己最爱吃的食草恐龙。在白垩纪，还没有哪种食肉恐龙特别喜欢以人为食。因为那时候还根本没有人，恐龙们还不知道“人”究竟是一种什么样的“美味”。
原始丛林生活的磨炼和天然野生食物的滋养，给予了这两位科学家健康的体魄和超常的精力。
桑吟整天在丛林中追寻每一种恐龙的踪迹，记录它们的习性。恐龙的个体过于庞大，桑吟没有办法猎杀它们，进行解剖学方面的研究。于是，他就像那些食腐动物一样，悄悄跟在食肉类恐龙的身后，每当食肉恐龙成功地完成了一次猎杀后，他就想方设法偷取它们的战利品，据为己有。有时候，他只能得到一把骨头，有时候，也能得到一个完整的内脏。
这种偷偷摸摸的勾当是非常危险的。每一次，方舟都会手握长枪，小心地陪在一旁。
经过几十年如一日的研究，桑吟已经掌握了许多种恐龙的身体构造、细胞分子和遗传密码。通过这些年对恐龙的研究，他们已经完全排除了恐龙在进化过程中被哺乳动物淘汰的可能。灭绝的最终原因，只可能是天外飞来的横祸。
与桑吟的观察、分析、实证的研究方式不同，方舟热衷于发明创造。无论在哪种环境中，方舟都是一个发明家，他有一股不可抑制的热情，要将自己的所有想法变为现实。
到达丛林的第四年，方舟利用太阳能发电成功，他们有了自己的供电系统。
因为方舟还没有制造出太空望远镜，他们无法预见灾难会在什么时候降临。但他们看到丛林中的所有生物都自由自在、安居乐业，他们明白，灾难还比较遥远。因为动物自身有非常敏锐的预感，在灾难来临前，它们会有异常举动。
在第十个年头，方舟终于制造出了一台太空望远镜，可以用它来观察天体的变化。他们找到了一颗沿地球的椭圆轨道运动的巨大的彗星。他们发现，在他们后来所掌握的所有天文史料中，从来没有过对这颗彗星的记载。这一定是一颗后来消失了的彗星。通过对这颗彗星连续五年的观察，他们发现，这颗彗星每一年的运行轨道都会缩短一些。通过计算，他们推断出，这颗彗星会在他们到达白垩纪的第55年的8月26日撞向地球。
