姜维请求后主刘禅出兵北伐魏国，后主刘禅批准姜维带兵出征。
姜维命令部将句安、李歆带兵一万五千守雍州要道。
魏军将领郭淮马上带领副将陈泰领兵五万来攻打蜀军营寨。句安、李歆战败，被困在山头。
郭淮截断了蜀军水源，蜀军内部大乱，最终被郭淮打败。
姜维和夏侯霸带兵攻打雍州，却中了魏军将领陈泰的埋伏，蜀军又是大败一场。姜维一个人领兵掩护军队撤退。这时司马师也领兵五万来攻打蜀军。姜维赶忙命令弓箭手使用当年诸葛亮留传下来的连弩箭法射退了魏军。司马师险些中箭，慌忙之中，夺路而逃。
姜维指挥不当，损兵折将，损失惨重，伤亡几万兵马。姜维只好退回汉中驻扎，等待时机，再进攻魏军。司马师回到了洛阳。
东吴孙权立第三个儿子孙亮为太子。这个时候，陆逊、诸葛瑾都已经去世了，东吴大小事务，都归诸葛瑾的儿子诸葛恪掌管。
东吴太元二年，孙权病死，死时七十一岁。
司马师听到孙权去世的消息，马上就要带兵伐东吴。司马昭也赞成起兵攻打东吴。于是命令部将王昶带兵十万攻打南郡，胡遵带兵十万攻打东兴，毋丘俭带兵十万攻打武昌，三路进发。司马昭为三军统帅。
东吴镇北将军丁奉乘魏军将领胡遵轻敌的时候，带领三千名敢死队战士，拿着短刀，冲到魏军营寨，杀了魏军一个措手不及，魏军大败，丁奉大获全胜，吴军军威大振。
司马昭听说胡遵在东兴大败，慌忙收兵而退。
诸葛恪写信给姜维请求蜀国出兵一同北伐魏国。然后又命令大军乘胜追杀魏军。
东吴军队杀到新城，围攻几个月都没有攻下。这时新城太守张特用缓兵之计骗了诸葛恪，东吴军队没有防备魏军。张特带兵杀了诸葛恪一个措手不及。东吴军队大败而回。
诸葛恪回到东吴被孙峻杀掉。孙峻统帅了东吴的兵权。
蜀汉延熙十六年秋天，姜维带领二十万大军，命令廖化、张翼为先锋大将，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，从阳平关杀出北伐魏国。
姜维听从夏侯霸的建议，联合了羌王，羌王发兵相助蜀军。
魏军将领郭淮回报了洛阳朝廷。司马师忙命令司马昭为大都督，徐质为先锋领兵杀向陇西蜀军。
魏军将领徐质十分骁勇。廖化、张翼都不是徐质的对手。
姜维问夏侯霸：“怎样才能打败徐质？”
夏侯霸说：“叫廖将军假装败走，用埋伏计杀掉徐质！”
姜维说：“司马昭是司马懿的儿子，他怎么不知道这样的计谋？如果让他发现地势险恶，他一定不会让徐质追赶。魏军多次用截断我军粮道的办法打败我军，今天我也用这个方法报仇！”
姜维吩咐廖化、张嶷听从他的计策行军，他们二人领计而去。一面下令大军坚守不出，一面领士兵挖深战壕垒高阵地。给魏军制造假象，骗司马昭蜀军要坚守。
徐质一连几天在蜀军营前挑战，蜀军坚守不出。前线哨兵回报司马昭：“蜀军在铁笼山后，用木牛流马搬运粮草，作长久打算，要和我军打持久战。蜀军也一直在等待羌兵的帮助。”
司马昭赶忙叫徐质进军营商量计谋。司马昭说：“当年我军能够打败蜀军，是因为我军切断了蜀军的粮道，现在蜀军在铁笼山后押运粮草，这又是一个大好时机，你可以马上带领五千士兵去铁笼山后面，切断蜀军粮道，蜀军没有了粮草，自然会撤退。”
徐质领命带着五千名士兵出发了。夜晚初更的时候，徐质看到蜀军果然用木牛流马在搬运粮草，忍不住暗自高兴。
徐质大吼一声，带领部队冲杀过来，蜀军赶忙逃跑，徐质抢了粮草，留下一半的兵力押送粮草回魏军营寨，又领其余一半兵力去追杀蜀军。
追了十里，看到前面有废车烂轮挡在大道上，徐质命令骑兵下马去打扫大道。这时忽然大道两边火光冲天，大道前后都是大火，徐质心中惊慌，拼命地逃出了大火包围圈，刚刚喘一口气，这时廖化、张翼气势汹汹杀到，徐质不敢再打下去，夺路就逃，不料撞到了姜维的马前，姜维毫不客气地挺长枪就刺，刺中了徐质的大腿，徐质受伤落马，蜀军士兵抢到徐质的跟前，挥刀乱砍，将徐质剁为肉酱。魏军被蜀军杀得只有几个逃掉，其余全部被消灭掉了。
姜维命令蜀军脱下战甲战衣，马上穿上魏军战衣战甲，打扮成魏军，打着徐质的旗号，从小路快速奔回魏军营寨。魏军见是自己的部队，马上开门放入，蜀军马上猛烈冲杀魏军营寨。魏军大乱，不知道魏军当中有多少蜀军潜伏在里面。
司马昭大惊失色，慌忙上马逃跑，这时廖化从前面凶猛杀到，司马昭不敢再往前逃，只得往后退，后面又杀出姜维，司马昭走投无路只好奔上铁笼山据守。
铁笼山上只有一条路，地势十分险峻。山上还有一口古泉，但是只够一百个人饮用。司马昭手下将士有六七千人，被姜维断了水源，切了退路，古泉这时又突然干枯，司马昭军马无水无粮，形势十分危急。
主簿王韬对司马昭说：“当年耿恭也被敌军围困，就是拜祷古井才得到水源，将军也可以学习耿恭呀！”
司马昭听从了王韬的建议，马上到山顶拜古井，边拜边说：“司马昭奉天子之命来攻打蜀军，如果司马昭应该死，甘泉就不会再流出泉水了；如果司马昭不该死在这里，愿老天赐给我军甘泉救命！”司马昭拜完，泉水迸涌而出，喝也喝不完，魏军得救了。
姜维在山下围困住了司马昭，很高兴，于是对手下将领们说：“当年丞相把司马懿困在上方谷，让司马懿逃走了，我一直感到遗憾。现在司马昭被我困在铁笼山，我一定要亲自捉住他。”
魏军将领郭淮听说司马昭被姜维困在铁笼山，赶忙领兵来救援。部将陈泰劝郭淮先打败驻扎在山后的羌兵。郭淮批准了。
陈泰假装到羌兵营寨投降。羌王信以为真，接受了陈泰的投诚。到了半夜三更的时候，郭淮领兵偷袭，陈泰为内应，一番恶战，羌兵大败，郭淮捉住了羌王，陈泰建议不要杀羌王，说只要羌王肯投降，那么就饶羌王不死。羌王慌忙投降了魏军。
郭淮命令羌王带他们去进攻姜维。羌王把郭淮的部队掩藏在羌兵当中。蜀军开了大门，让羌兵进营，郭淮还没有等羌王开口说话，就下令掩藏在羌兵当中的魏军杀敌。蜀军大乱，惊慌失措。姜维也是大惊，慌忙上马往门外就走。魏军、羌兵紧追不舍，蜀兵四分五裂，兵败如山倒。
姜维走得太急，连兵器都忘记拿了，骑马狂奔，箭壶里面的箭枝都掉完了，只剩下一把弓箭。郭淮见姜维手无寸铁，放下心来追杀姜维。
眼看就要追到姜维了，姜维突然回马拉弓放箭，连拉响了十几下，都没有一枝箭射出。郭淮左躲右闪，知道姜维没有箭枝，大喜，自己拉弓上箭，望准姜维背心就射。姜维一回身，抓住了郭淮射来的箭，姜维正愁手中无箭，赶忙拉弓上箭，对准郭淮就射。郭淮被姜维一箭射穿了头颅，郭淮中箭落马。姜维乘机回杀，这时魏军杀来救郭淮。姜维抢走了郭淮手中的长枪就走了。魏军也不再追赶。抢走受重伤的郭淮。郭淮回到了军营，流血不止，不久就死了。
司马昭下令大军追赶蜀军，追到半路，又下令收兵回营。夏侯霸和姜维带领残兵败将，一路上不敢停下，败回汉中。虽然失败，但姜维一连杀了徐质、郭淮两员魏军大将，挫了魏军的军威，将功补罪。
司马昭大胜回归洛阳，和司马师共理朝政。朝中文武百官没有人敢反对司马兄弟。魏国皇帝曹芳每次见到司马师入朝，都战栗不已，惊慌不定。
有一天，司马师带剑入朝，曹芳赶忙从宝座上走下，迎接司马师。
司马师笑着对曹芳说：“哪里有皇帝迎接下臣的道理？请陛下不要这样。”
过了一会儿，文武百官入朝启奏大事。司马师站在曹芳前面，当着百官的面，自己批阅各种上报文件，也不跟曹芳汇报。不一会儿退朝，司马师昂然走下大殿，乘坐豪华的大车回到自己府里去了。拥护他乘坐大车的有几千人马。
曹芳退朝，秘密召见太常夏侯玄、中书令李丰、光禄大夫张缉商量剿灭司马师、司马昭的方法。
不料司马师又赶回皇宫，正巧碰到了夏侯玄三人出宫。司马师见他们三人行迹十分诡秘，心中大疑，命令手下武士将他们三人捉起来。司马师亲自在他们身上搜取机密文件。夏侯玄身上的曹芳血书被司马师搜了出来。
司马师看完血书，勃然大怒，下令杀死夏侯玄三人，诛灭三人九族。
司马师带剑奔入后宫，气势汹汹问罪皇帝曹芳。曹芳吓得不知道该怎么办。
司马师不等曹芳开口说话，就废掉了曹芳，另立曹髦为皇帝。
司马师和司马昭从此更是目中无人，带剑入朝。入朝不拜皇帝，批阅国家大事不奏明皇帝，权威显赫，天下百姓都知道司马兄弟想夺皇位。
这时，魏军将领毋丘俭、文钦在扬州、襄阳起兵要讨伐司马兄弟。
司马师得知后，亲自率领大军来平定毋丘俭、文钦。
文钦的儿子文鸯英勇无敌，杀入司马师军营中吓得司马师的手下将领没有人敢和他交手。司马师的眼伤被文鸯这一惊吓，连眼珠都迸裂了。
司马师使用计谋，消灭了毋丘俭。文钦大败，走投无路，投降了东吴。
司马师班师回朝，刚到许昌，司马师眼伤复发而死。从此司马昭独揽朝中大权。
