在赢利和防伪方面都有了保障之后，雷履泰所关心的就是招揽顾客。
当时社会没有法律保障，要建立诚信可以说是难上加难。于是，雷履泰每每都要对入号的伙计进行数年的观察和培训。并且，他还拟定出了一套伙计接待顾客的规矩和方法，其内容包涵了工作人员所有的业务经营原则和要求。
根据有关记载，所摘抄的部分经营原则和要求如下：
1.做生意，必须把生意放在心上，切不可胡思乱想。想心事做生意，容易神情恍惚，出现差错。做生意时，即使手里做着事，也要耳朵听人说话，还要嘴里说着话，还要眼里联着事，在生意之前人必须“八面威风”。
2.做生意的人，无有大小，上至王侯，下至乞丐，都要圆活、谦恭、和平、应酬为本。
3.交易，言谈不要太多，多则令人犯厌。一人买物只可一人交谈，切不可一人买物个个插嘴多言，这样便没有生意人的大方可言了。如果买者执意不买，为了生意活络，旁人只可一人往前分剖几句，则生意可成。但你若预先乱言杂语，你一句，我一句，就会出现无法活转的局面，这样本该谈成的也谈不成了。
4.称钱与人，数钱与人，发货与人，付账与人，必须查而再查，算而又算，交明白，手清讫，切勿乱虚慌张，糊里糊涂。替人夹银子，夹开必须放在柜上，切不可直接放入他人银包内，以免出现错讹遗失之说。若买者借用你柜上戥子称银子，你切不可伏在他面前，望着他的眼色，恐有遗失，你可站开些，待他称过银子后，然后将戥子收过来即可。
5.生人进柜，须要请教尊姓台甫，尊府何处，次之问有何贵干，至此务要细细查问，还须访他同伴之人，必要问此位是何人，彼若应，则无妨。倘若有歹人假冒同伴进店，你疑他伴，他疑你站之人，互相不问，真假难分，必定会误事。
6.言谈，生意重中之重。若与人闲坐，就是没话说，你要四处搜寻出话来讲，可叙叙旧，寒喧一下，或谈谈时事，这样才是生意活络变利之道。但须注意，说话第一要谦恭逊让，和颜悦色，言正语真，切不可语带讽讥、调侃之意，这样才正人君子的样子。
7.若有女子堂客进店来买东西，切勿笑言相戏，趣话留连。如果被外人看见定要说你闲话，更甚者，女客若喊叫起来，你的脸面何存？所以，生意总要正色，该卖则卖，不该卖则寻问是否需购其他物品，切不自轻自贱。
8.做生意要眼亮，要识人，如果买者一本正经，出言有理，那么你也必须正正经经，切不可妄自乱言，若买者看你举动轻薄，则不信服你了。但若买者本来粗俗，话语强硬，你也不必给他示弱，只要保持个人威严即可。
9.平心静气，和颜悦色，下气怡声、婉转相达，是生意乖巧的法门之一。你若气性暴燥，肝气不平，而买者更暴躁，岂不是两下三下就会出现相互谩骂的事情了。所以，生意人要说话有根有据，至诚确实，即使生意再多，也不可慌慌张张，失头忘尾，要一个一个做妥，某笔该多少，算明查清，交付给买主，避免中间出现差漏。
10.做生意要随机应变。如果他批评你的货不好，也不要嫌弃他，一定要善辩解。或者，当买主进店，要看你货色好坏，你可先将差一些的给他看，如果他说不好，则把稍好一些的给他看，如果他满意就会买下，如果再不中意，你则可说：“先生果然好眼力，识得高货，但高货的价值不便宜呀。”自然，买者看过之后，则价格不会多讲则便买下。但你若猛然先把好货拿给他看，他若不信，那么你就不知要费多少唇舌才能使他信服了。
11.看货喊价要多留些余地，如果你是先说出实价，买者也未必能信，所以你要多说出三分的虚数，待其侃价后再说出一个实在价，买者必然也容易相信，因为人买东西只可能减价，不可增价，留有余地就是最好的方法。
12.生意也要慷慨些，泼绰些，切不可一做生意，格外苛刻，总要推多取少才有主顾投奔。
13.生意要自己给自己铺路，切不可自己截断自己的路，所以价钱一定要公道，秤要准，货色要搭配得当。如果你想涨价，也必须在别人涨价之后，你再涨价，但如果要降价，则就要降在别人前面了，这是生意场上的最关键的宗旨。
除此之外，对学徒的具体活动也有很多规定：
1.要守规矩，懂得拘束。没有规矩则不能成方圆，没有拘束则不会收敛深藏，顽石须经琢磨，方可成大器。
2.清晨起床，即扫地、掸柜、抹桌、擦椅、添砚池水、润笔、擦戥子、拎水与人洗脸、烧香、冲茶，都要一步步地学习。
3.站柜时，要照看到柜里柜外，学习别人做生意，听别人说什么的话，彼此交谈如何问如何答，这些都必须在听后记在心里。
4.客到时，待客坐定，即斟茶。在奉茶时，要先递上，然后退两步，再回头走。等客人吃过茶，即送烟。如果客人坐的时间较久，则要多时送茶递烟，待客人离开后即将茶盅烟袋归于原处，切不可乱丢乱放。
5.进柜做学徒，一定要活络多动，眼前一切杂事，要谙练、熟猾、伶俐、精灵、目联耳听，手脚勤快地去做，这样才能学会算账、待客，有礼貌。
6.懂得接受教诲。大人说你，则是教你做人，切不可在脸上露出嫌别人琐碎的表情，不然别人下次当说的也不说了。所以，一定明白“苦口良言利于行”的道理。
7.切勿嘴馋，偷吃店内食物，或者偷钱在外买东西吃，以及吃别人的东西。这样的人，不但没有品性，而且没有志气，一定要时刻铭记戒除。
8.要立品行。即行有行品，立有立品，坐有坐品，吃有吃品，睡有睡品，一定要端正得体。
9.饭后闲暇无事，可以在柜上习学写字，如遇有事，则万不可如此敷衍。
10.说话要响亮、清朗，切不可糊里糊涂，使旁人听不明白。另外，也不可胡言乱道，嘻嘻哈哈，别人说笑，自己只当没听见，这才是学做生意之道。
11.敢做敢行。待学习了一年之后，初懂生意门路，就要敢上柜台做生意，万不可胆怯退缩。如你有偏误，自有旁人接应，这样一回两回，你便可对生意掌控于心。若胆小怕事，不敢向前，怎能能施展才华，所以一定要知道“若要会，人前累”的道理。
12.外出办事要专心，将事办完，立即急速回店，切不可耽搁事情，贪玩好嬉。
13.初学者一定要自己专心，不可放荡、轻狂，生意之家，只有“早起早睡”，次日才能神清气爽，脸面也会因此而光彩照人。
由此可见，日升昌的号规极其严格，无论经理、伙计、学徒都必须遵守，因此这些准则也成了日升昌票号最珍贵的传统。在此后的100多年里，这些号规就这样一代又一代地传递了下来，从而培育出不少人才成为了票号的骨干。
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