人生大方向是引导一个人向前奋进的动力。对于成吉思汗，他的个性是置个人生死安危于不顾，一定要靠近自己确定的人生大方向，这种胆量和决心常常是惊人的，表明一个强者对自己实力的认可和自信。
西夏纳女求和时曾与成吉思汗立下重誓：“皇帝如果征伐女真，我将作你的右手；如果征伐回回（花剌子模），我将作你的左手。”1218年，成吉思汗出兵西辽，讨伐屈出律，派使者去西夏征兵，“请做我们的左手吧。”西夏国王李遵顼还没有来得及回答，他的大臣就抢先说道：“自己没有力量还硬称可汗，这成什么体统！既想灭亡别人，何必向他人求援！”成吉思汗不能忍受这种侮辱，在西征之前曾派出一支军队向西夏问罪，包围了中兴府。李遵顼逃奔西凉，派人求降。成吉思汗决定暂时放下西夏，集中兵力西征，当众宣布说：“倘若长生天护，从回回处得胜归来时，却再理会！”准备在西征胜利后再与西夏算账。
1223年，负责偏师经营金国的木华黎率兵进攻金国的凤翔，西夏军队也参加了这次战役。由于蒙古军队长期不能取胜，西夏统兵官中途率兵离去。木华黎派使者责问，李遵顼害怕蒙军再攻西夏，赶紧让位给次子李德旺。李德旺见成吉思汗征伐西域，几年未归，南征主将木桦黎不久又病死，于是乘机和漠北各部联系，企图与蒙古对抗。
1224年秋，木华黎之子孛鲁根据成吉思汗的密旨，率军攻破银川，杀死西夏军几万人，俘虏了西夏大将塔海，掳掠人口、牛羊马驼数十万。
成吉思汗回师前，西夏抗蒙派得势，金国也重新整顿兵力，收复了部分失地。两国君臣看到互相残杀对双方都不利，决定联合起来对付蒙古，他们订立了盟约，互称兄弟之国，同意相互支援。成吉思汗对西夏叛蒙附金十分气愤，他认为：只有先征服西夏才能摆脱腹背受敌的被动局面。西夏地处金国西方，居于黄河上流，占领了西夏，蒙古军就可以居高临下，直插金国的中央所在地河南一带。为此，在回师蒙古草原的当年（1225年）秋天，成吉思汗不顾7年西征的疲劳、以60多岁的高龄，亲自率军讨伐西夏。
在进军途中，成吉思汗进行围猎。忽然，一群野马冲散了蒙古骑兵，成吉思汗乘坐的那匹赤兔马惊叫跳跃，将成吉思汗掀下马背。成吉思汗受伤，夜里就发起高烧来了。诸子和群臣为了照顾成吉思汗的身体，建议暂时退兵，有人说：“唐兀（西夏）百姓，住在城邑中，有不动的营地，他们不能丢掉筑好的城邑逃走，不能背负不动的营地离去。我们不妨暂时退兵，等可汗退烧后，再征伐他们也不迟。”但成吉思汗却不甘心无功而返，派使者去西夏招降。西夏大臣对蒙古使者说：“你们蒙古如果以为惯战而欲战，则我有贺兰山的营地，有房，有骆驼，你们可以到贺兰山来，我与你们在那里会战。如果你们需要金银缎匹财物，则可奔额里合牙（银川），额里折兀（西凉，今武威西北）。”这就是说，欲战欲抢，悉听尊便，老子不怕。西夏面对强敌，不甘示弱，志气固然可嘉。但只顾说大话，却不考虑敌强我弱的具体情况，也没有切实可行的抗战措施，这就有点不自量力了。西夏本来就是一个小国，它之所以能存在近200年，除去自己有一定兵力外，主要是利用辽、金、宋之间的互相争战，时而联此击彼，时而联彼击此，或对双方都称臣降服。能战则战，不能战则和，这样才维持下来了。德旺君臣不顾大局，错过了一次重要的议和机会。成吉思汗听说西夏人出言不逊，非常生气，说：“听他说这种大话，我们怎么能退兵呢？即使我死了，也要就其言而伐之！”
1226年春，成吉思汗命令蒙古军分两路进入西夏。西路军先后攻占了沙州、肃州、甘州等地。与此同时，成吉思汗率蒙军主力从北方直人西夏境内。黄河岸边有许多小湖，当时湖面的坚冰还没有融化，成吉思汗驻马冰上，下令发箭射敌人的脚部，不让他们从冰上前进，敌人应弦而倒。他们杀死了许多西夏人，3月攻占了黑水城（狼山西口），进军至贺兰山。那年秋天，他们又攻占了西凉府等地，越过沙漠，前进到黄河九渡。
那年十月，西夏的首都中兴府一片混乱，战败的消息不断传人，告急的文书像雪片般飞来，朝中要兵无兵，要将无将，捉襟见肘，顾此失彼，夏主李德旺一筹莫展，在惊惧中死去。朝中大臣立他的侄子李观为国主。1226年11月，成吉思汗进攻灵州，西夏人拼凑了10万大军，派那位曾被蒙古俘虏的人去支援灵州，成吉思汗亲自出战，大败援军，攻下了灵州，12月，包围中兴府。经过一年的连续作战，西夏失去了抵抗的力量，灭亡的日子已经为期不远了。
1227年春，成吉思汗只留下一部分军队围攻西夏首都中兴府，自己率主力南下进入金国，攻下了积石州、临洮府以及洮州、河州、西宁、德顺等州。然后去六盘山驻夏。金朝国王曾派使者去六盘山，送来礼物请降，礼物中有一大盘珍珠。成吉思汗下令将珍珠赏给耳上穿孔的人，每人一颗。当时耳上没有穿孔的人马上在耳上穿了孔，所有的人都得到了珍珠，但珍珠还剩下不少。成百思汗把盘中的珍珠撒在地上，让人们去捡，作为对将士的赏赐。许多珍珠埋在尘土里，很久以后还有人捡到。6月，成吉思汗进至清水县。他派出身西夏的将领察罕入中兴府谕降。西夏末帝李砚见西夏国力已尽，表示愿意投降，派使者去见成吉思汗，希望能宽限一个月，然后再献城。成吉思汗答应了这一要求。
自从落马跌伤以后，成吉思汗的体质已大不如从前了，一年多的征战操劳使他的身体受到进一步的损害。1227年8月18日，他终于因气候不良而生了一种热病，大概属于斑疹伤寒。成吉思汗预感到这是一种不治之症，赶快命令几个儿子到自己身边，向他们留下了3条遗嘱。成吉思汗说：“我的病势沉重，医治乏术，因此，说实话，你们需有人保卫国威和帝位，支持这根基坚实的宝座。如果你们个个都想成为可汗，都想当皇帝，不相互谦让，那就会重演其他各国自相残杀的故事。如果你们想过安乐幸福的生活，享受权力和富贵的果实，那末就请你们按我的意见办：窝阔台在你们当中尤为出众，他雄才大略，足智多谋，由他继我登位，让他出谋划策，统帅军队和百姓，保卫国家和疆域。假如你们同意我的意见，请你们当面立下文书。”窝阔台的弟兄们，包括非嫡亲兄弟都遵照成吉思汗的圣训，立下了文书。
然后成吉思汗又说：“金国的精兵驻扎在潼关，南据山脉，北到大河，很难攻破。倘若向宋朝借路，宋金世仇，一定能答应我们。这样就可以从唐、邓出兵，直捣大梁（开封）。这时金朝会命令潼关守军增援，但以数万之众千里赴援，人马疲惫，虽然赶到了也不能作战，这样就可以攻破金国。”
说完以后，他命令诸将入帐，说出了第三条遗言：“唐兀主已约定投降日期，我死以后要秘不发丧。等唐兀主出城来降时，将他捉住杀掉。”
8月25日（农历七月十二日），成吉思汗死于清水县的军营中，终年66岁。诸将遵照成吉思汗遗嘱，秘不发丧。3天后，西夏国王献城投降，被蒙古军杀死。成吉思汗曾说：即使我死了，也要灭掉西夏。事情仅仅过了一年多，成吉思汗死了，西夏也随之灭亡了，这恐怕也是历史的巧合吧。
西夏投降以后，蒙古诸将护送成吉思汗灵柩返回三河源头。为了不让人们知道成吉思汗已死的秘密，他们一路上只要遇到行人便统统杀死。士卒们在杀人时，口中还念念有词：“往侍吾主。”意思是说让这些无辜的人们死后再去侍侯成吉思汗。据说灵车走在路上突然深陷，几匹骏马也不能拉动。这时人们唱起了歌颂成吉思汗的挽歌，告诉他：“您的伟绩像遮天盖日的鹰羽，如今已传遍四方；您的蒙古亲族们，正在遥远的地方痛哭；您的伟大的国土故乡，您的福地的山水，都在那儿等待您；您应该让不断作响的大车载着您的灵柩缓行，允许我们将您宝玉般的灵柩护送回去。”歌声未落，大车果真继续前进了。当灵柩悄悄地运到克鲁伦河的大斡耳朵时，才开始公布成吉思汗的死讯。成吉思汗的灵柩依次陈列，主持葬礼的拖雷分别向诸王、公主、统将等发出讣告，要求他们尽快赶到三河源头来参加成吉思汗的葬礼。他们从各自的领地出发，距离最远的，3个月后才来到蒙古的大本营。
拖雷首先召集诸王、诸将举行了库力尔台，根据成吉思汗的遗嘱推举窝阔台为可汗，然后为成吉思汗举行了隆重的安葬仪式。他们搭了一个巨大的帐逢，帐内放了一个木座。又用两块榕木，中间凿空，似人形大小，将成吉思汗的遗体安放在里面，涂上一层油漆，用3个黄金圈固定。这就是成吉思汗的棺木。棺木停放在帐中的木座上，木座前上摆了一张木桌，桌上摆满了丰盛的祭品，其中有肥美的整羊，香甜的牛奶，崭新的钱币、皮货及各种衣物，还有一匹上等的母马和一匹最好的公马拴在帐内。同时又从诸那颜家中，挑选了40名容貌可爱、性格温和、美中带甜、顾盼多姿、举止优美、起坐文雅的月儿般的处女，身穿漂亮的服装，头戴首饰，遍体珠玉，站在大帐的两厢。所有这些都是成吉思汗的随葬品。当时的蒙古人迷信鬼神，认为人死后也和活着时一样，死去的大汗也得有帐篷居住，要有丰盛的饮食，要有穿有用，还要有一匹公马以供骑乘，一匹母马以供产驹，更要有美丽的侍女陪伴侍侯，为他消愁解闷。
葬礼开始后，拖雷首先向成吉思汗的遗体敬酒3杯，然后大家随着雄壮悦耳的音乐高唱《出征歌》和《苏鲁锭歌》。歌声终于盖过了哭泣声，在人们的眼前涌现出成吉思汗身骑高头大马，手持黄杆红缨长矛，纵横驰骋，所向无敌的威武形像。从此，成吉思汗的长矛（苏鲁锭）就一直陈列在成吉思汗陵墓的正殿上，每年三月十七日蒙古人都举行祭奠苏鲁锭的盛会，祭悼这位草原上的强者！
§§第十章 深算与借胜：不到位的事不能出手
