神箭飞了三七二十一天，方才到达索波王城，落在中层珊瑚天窗上面，随着一阵电闪雷鸣，狂风夹着暴雨、冰雹，铺天盖地地落到城中。城中王宫摇晃，百姓惶恐，国王娘赤昼夜不得安寝。
第二天一早，国王急急派出身边的侍臣外出巡视，并要求立即回来报告。
侍茶仆役达瓦曲绕是国王最忠实的侍从。他一出王宫，立即左右搜寻，仔细查看，见东边的“安乐园林”看台上的珊瑚天窗被雷击穿，一支洁白如玉的箭嵌在窗棂上，松石箭尾碧绿发光，箭颈上系着一封写在黄缎子上、盖有红色大印的书信，风一吹，像一团黄火苗在闪动跳跃。达瓦曲绕心想，恐怕这就是昨晚带来恶兆的不祥之物吧。他急步上前，想把箭拔下来，可是拔了两下，箭纹丝不动，又拔了两下，仍然未动。达瓦曲绕使劲搓了搓手，猛地一用力，仍然没有将箭拔下来。他无可奈何地叹了口气，把黄缎子信从箭颈上解下来揣在怀里，回宫去见大王。
达瓦曲绕叩见大王，奉上黄缎子信，禀报了那支神奇的箭。大王眯起眼睛看了看，想了想，说：
“对佛、法、僧三宝做祈祷，箭会拔下来的。”
达瓦曲绕点头称是，又快步出宫，来到“安乐园林”，那神箭早已不知去向，珊瑚天窗也变得完好无缺。茶役大惑不解地再次回宫向大王禀报。
这里，索波上下已出现了许多恶兆：河水失去了本来的颜色，神山落下雷箭，草山爬出了毒蛇，神湖干涸，白狮头上的绿鬃蓬乱，……
索波王娘赤拉噶吩咐召见所有大臣议事。众臣心情不安，神色紧张地来到王宫。他们都见到了恶兆，现在要听听国王的圣断。
娘赤拉噶如皓月的脸上露出一丝笑容，用慈祥的目光环视着大家，缓缓说：
“昨夜我做了个梦，今日又看到黄缎书信一封。梦见一道光出现在东方，闪着五色的光芒，光的尖端插到我身上，我的心和光芒融为一体。梦见了比这里更好的地方，那里财物享用不尽，遍地是喜人的好风光。今日黄缎书信上的意思除了本王无人知，上写着：‘上界天神格萨尔，今年要光临索波国，他是身不动祖师莲花生，要打开成就的宝库门；他是心不动的金刚手，要将外道教义毁灭尽；他是语不动的观世音，要弘扬无灾的法音。’神灵命我们好好迎接他。从今日起，这东日森宗城要好好洗刷干净，扯起华盖树起旌旗和幡伞，准备一个镶着五种珍宝的宝座，铺上最好的垫子三百六十副，派三十名大臣，带九色礼品，前去迎接世界雄狮大王格萨尔来索波马城。”
听了大王的这一番话，众臣面面相觑，都以为大王一定是妖魔附体，在说疯话。大臣拉吾多钦明白了大王的意思，而且知道大王绝非狂癫，说的都是真话。拉吾多钦犹如黑刺扎心，两臂的肌肉随之胀起。
冬三月山头被雾罩，
是秋季六谷被霜打的先兆；
春三月暴风猛烈吹，
是夏季青苗被晒焦的先兆；
地方上出现的恶兆，
是魔鬼觉如召唤的征兆。
岭敌来到要迎接，
用坚硬甲胄不是财宝；
大王思绪乱是敌人搅，
鲜花美酒迎敌一定糟糕。
拉吾多钦的话引起了众大臣的强烈反响，虽然没有说出来，但娘赤拉噶大王看出来了。他压住内心的烦躁，耐心地向自己的大臣们解释：
观看要用明亮的眼睛，
思考要用洁白的心灵，
走路要迈开双脚，
空有愤怒等于白费劲。
无人马不要编队伍，
无智慧莫生贪婪心。
“大臣们呵，岭军来索波，是上天的旨意。格萨尔的大军有神灵护佑，你们能挡得住？如果黑暗能阻挡住黎明，才意味着能守护自己的祖业；如果清风能阻挡住太阳发光，才意味着能胜过格萨尔王；流水若能用手抓住，才能与岭军为敌；若能取得空中雷电，才能击退岭地的英雄。像太空苍龙般的格萨尔，有闪电般的神奇幻术；像冰雹般的诸英雄，有雷箭般的肱臂膂力；像大地般的国都，有河滩般的大军人马……”
众人见劝不住大王，请来了王子拉吾和仁钦。两个王子都不愿降岭。拉吾向父王献上三匹上好的哈达，禀道：
“世间有三种失败：修禅定失证悟是失败，善诊病失冷热是失败，大人虑事错误是失败。面对敌人的挑战，父王应把坚强的人马、铠甲整顿齐，把各种英雄好汉召集起，安营扎寨，把守要道。怎么能引狼入室，摆酒迎敌呢？”
“儿呵，把不能摧毁的岩石用石头去砸，像无识的枭鸟要摔落山岩下；未灭的炭灰用嘴吹，可怜胡须被烧焦。上等丈夫思考时，心智明了如日月升，环绕四大洲心愿完成；中等丈夫思考时，心胸宽阔如大平原，报仇不用动刀兵；下等丈夫思考时，心内黑暗如石头，这是沦入地狱的缘由。我们要的不是甲胄武器，而是金、银、绸缎、氆氇和美酒。父王我和雄狮王，要做佛法誓言一致的施主，你们和岭国王子扎拉要做可亲可爱的好朋友。不动刀枪得安乐，我们会比过去更富有。”
拉吾和仁钦见父王执迷不悟，便不再说话。他们要按照自己的想法行事，联合下索波，调动一百二十万兵马，分四处扎营，同时召集幻师七兄弟，在贡巴阿梅夏纳托贝山前的草滩上设下埋伏。
幻师七兄弟将索波军变成蚂蚁，把马群变成雀群，在滩对面的羊卓湖中央，变出外道大师的讲经院和无数的寺庙，中间有佛殿和经堂，上有脊顶、庙檐、万民伞、胜利幢、花花绿绿的旗幡等，装饰得十分美丽。下面是僧舍，有城墙围绕着，里面有各种树木的林园，有沐浴的水池、花园，一些飞禽走兽在嬉戏着，简直与天堂无二。只等岭军一进入草滩，变幻的索波军便一举杀出。
雄狮大王格萨尔率领着百万岭国人马，浩浩荡荡地开进了索波马城，没有遭到任何麻烦，反而受到索波国王娘赤拉噶的热烈欢迎和盛情招待，他希望格萨尔大王留在城中，普渡众生。心有灵性的雄狮王知道，索波王是一片真心；他也知道王子拉吾和仁钦已布下幻寺，设下埋伏。所以格萨尔并不在城中久留，他要尽快破掉王子拉吾的幻寺，平服叛逆者。雄狮王安抚了索波王娘赤拉噶，随后领兵启程，直奔贡巴阿梅夏纳托贝草滩。
岭军来到山前，格萨尔吩咐扎营休息。众英雄应召来到大帐里，听候吩咐。格萨尔指着前方草滩对面的幻寺，脸带笑容，说：
“索波王子拉吾和仁钦，想用幻术战胜我们。他们把兵马变得让人看不见，还要请我到幻寺中。我明天一早就去寺院灌顶讲法，任凭他说什么就做什么。众英雄要兵分两路：一路据守军中，大将是丹玛；第二路由玉拉和梅乳泽率领，从草山背面压迫敌军。达绒长官晁通，继续施法放咒，岭兵必胜无疑。”
晁通一听格萨尔要只身赴幻寺，顿生疑虑：莫不是雄狮王不敢住在军中，才说出什么他要赴幻寺之类的话；我若留在军中，索波兵铺天盖地地杀过来，想走也走不脱了。不行，我必须跟着格萨尔，方能保住性命不受伤害。他心里是这样想的，可嘴上却说出了另外一番话：
“英雄虎豹的行列中，不容骚狐恶狼混杂其间；渊深莫测的海里边，幻术的城邑十分威严；恶病毒气的黑暗笼罩着，恶人穿着出家人的衣衫。虚幻的讲经院内，您单人匹马如何能去？古人说得好：‘鹫鸟虽不怕强烈的阳光，暴风却能给它带来灾难；雷雨虽不必担心乌云会分散，闪电却是它的灾难。’大王的身体虽似彩虹，恶毒的药物却会妨碍经脉。您如果一定要去幻寺，叔叔我愿随您前去，幻化诱骗的事我会做，您只管杀得敌人天翻地覆。”
格萨尔和众英雄听晁通说得入情入理，一致同意晁通随雄狮王前往幻寺破敌。
第二天一早，岭军兵分两路，各个按大王的吩咐行事。格萨尔自己则穿戴好莲花生祖师的服饰：头戴莲花帽，手持三叉戟，身披织锦披风。晁通扮成大智者模样，身穿红花法衣，头戴长耳红帽，足蹬卫地坛云靴，手里拿着菩提子念珠。内大臣米琼卡德站在旁边，后面是格萨尔用身、意、语变化的十个比丘，个个身材高大，满腮胡须，头戴纱帽，身穿红色披风。师徒十三人，缓缓而行。
岭军的诸英雄，见大王只身赴寺，颇有些放心不下，但见大王主意已定，又是一团正气在身，也就不说什么。
索波王子的幻师幻变的湖中经院，敞开了寺门；幻变的僧队，排列成三层，拿着旗帜、胜幢、法鼓、手摇鼓、唢呐等，吹吹打打；寺院的活佛手中持香，站立在大殿之中，迎接莲花生大师――格萨尔的到来。
进得寺来，格萨尔口中念诵咒语，只见寺院中心接连出现四座城：东面是密集坛城，南面是胜乐轮坛城，西面是喜金刚九天坛城，北面是本尊大威法坛城，使幻寺牢牢钉在地上。格萨尔继续往里走，在幻变的经室内坐定，从胸口放射出“哞”字，将众神灵召至空中。众神灵纷纷对幻寺中的物品进行加持，幻变的物品变成了实实在在的器具。活佛也变成了具有三学的标准比丘。从这一天起，不分昼夜地灌顶、传法、授戒，幻变寺院变成了一座真正的、却又非常稀奇的寺院了。
破了索波王子设的幻寺，幻变的兵马顿时恢复了原形：索波军从四面将留守营地的岭军团团围住，东面是朗拉托杰，西面是拉吾多钦，南面是哲察冬扭，北面是汪贝赛日，王子拉吾和仁钦居中。索波兵刀枪攒动，摇旗呐喊。
正在这时，以玉拉和梅乳泽为首的岭军第二路人马从索波军背后掩杀过来，索波军腹背受敌，顿时乱了阵脚。可怜？悍的索波军队，只好落荒而逃。
三千索波兵簇拥着大将哲察冬扭，正在夺路而逃，被岭大将巴拉森达挡住了去路。哲察冬扭见走不成，索性横下一条心，拈弓搭箭，大话连篇：
“金翅大鹏占据天空，雏鹏飞行要有分寸，不然翅膀会被折断；苍龙遨游太空，咆哮要有分寸，不然会被阳光烧毁；英雄已得胜利，追赶退敌要有分寸，不然心血会洒泼在地。我已退却，你若还要苦苦追赶，那就别怪我不客气了。我右手拿箭，左手持弓，臂力能将山尖折弯，要让你的身体如弓箭一样分离。”说罢，一箭射出，正中森达胸前的护心镜，护心镜被射得粉碎，森达却毫毛未损。哲察冬扭大惊，拨马就走，森达哪里肯让他逃去，举刀上前，连砍三刀，哲察冬扭死于马下。
辛巴梅乳泽追赶着索波的西路大将拉吾多钦。多钦的周围只有百多名军兵，逃至河湾时，多钦见四面都是岭兵，自叹必死无疑，遂下马立于河滩。辛巴梅乳泽见状，令军兵停止追击：
“不要放箭，他们已经无路可逃，我们不必杀他，先劝他们投降，若不投降，再杀不迟。”
岭国军兵一齐呐喊，要多钦投降。多钦低头暗想：斑斓虎不应失去六纹，雪山狮不饮污泥水，我是不能投降的。……
猛然间，多钦想到一计：他以极快的速度射出了他的神箭，一道闪电，夹着霹雳。趁岭军遥看天空之际，他拍马飞过河滩，逃出重围。
辛巴梅乳泽见多钦逃走，顿时大怒，大刀一挥，将河滩中余下的索波兵斩尽杀绝；又追上了尼玛拉赞，将他刀劈于马下。
眼见天色已晚，格萨尔吩咐收兵休息。各路人马纷纷上前禀报战绩。格萨尔听罢心中高兴，传令明日攻取敌人城堡：辛巴梅乳泽率霍尔兵留守大营，玉拉托琚、丹玛、森达、东江四人各带十万人马去攻城堡的四门。
第二天，东门下，老将丹玛威风凛凛地坐在马上，下令攻城。两顿茶的功夫，双方都死伤惨重，城门并未攻下来。丹玛一阵心焦，举刀就要向上冲，索波守城大将朗拉托贝拈弓搭箭喊道：
“老家伙你攻城不顶事，将黑夜当白天把腰带系；老马惊悸捉不住，踏不上灰色的道路；老狗跑起来挡不住，碰上石头也想吞噬；你无勇徒穿英雄甲，无谋空做岭大将。我今天射出这支箭，是石岸也要连根击毁，是天地也要让它翻覆，可怜你老汉今日就要归天去啦！”
朗拉托贝的话像箭一样钻心，箭像话一样恶毒。丹玛裹甲避了三避，仍被射中盔缨。他抖擞精神，大笑三声：
人虽老英名尚存，
马虽老仍驰骋千里，
刀虽老利刃不卷，
箭虽老箭头犀利。
老鹞飞翔太空久，
六翼翎羽似衰退，
还想将麻雀当肉吃；
老狼久行山腰里，
齿落毛脱似衰退，
还想将绵羊当肉吃；
老汉我久经战阵后，
周身的力量似衰竭，
还想捣破你这重地城池。
丹玛说完，又是一阵大笑。一支利箭在笑声中飞向朗拉托贝，索波大将的脑壳被射开了，白花花的脑浆、红殷殷的鲜血流洒在城头上。岭军乘势掩杀过去，东门很快被岭军攻占。紧接着，其余三门也相继被攻破，索波大将保护着两位王子弃城而逃。
岭国兵马在后面紧紧追赶。转过一个山脚，索波君臣不见了踪迹，怪事发生了：
将近万头的一群野牛挡住了岭军的去路，一头青色雄野牛立在牛群中央，头像小山一样大，前额有团白毛，像阴山上结的冰块一样闪闪发光；右角上的珊瑚鼓槌，正敲打着左角上的金鼓，鼓声像苍龙咆哮一般。其他的野牛团团围绕着它，吼叫喧闹，岭军止步不前。
留在营中的辛巴梅乳泽赶到了。他打马直朝青色雄野牛奔去，野牛也怒吼着向梅乳泽冲来，一边冲，一边将白尾巴朝两边甩动，扫起的沙石迷住了岭国兵马的眼睛。梅乳泽不顾一切地向雄野牛扑去，边走边将铁箭抽出，一箭正中野牛前额的一撮白毛，青野牛一声凄厉的嚎叫，倒在地上。其余的野牛像失去了灵性一般，四散奔逃。辛巴巴图鲁们四处追杀，射死了不少野牛。
岭军继续向前追赶拉吾王子一行。行至达日滩头，像是从天边飘来似的，从滩中涌出了鹿群，多得数也数不清。为首的，是一头紫褐色梅花雄鹿，海螺般的耳朵，像日月般光明，像冰雪般晶莹。丹玛见了心中暗喜，搭弓欲射时，梅花鹿不见了；刚放下弓箭，鹿又出现在眼前。就这样，时隐时现，像是在同丹玛开玩笑。老丹玛又气又恼，铁箭朝着鹿显现的地方射去，一声惨叫，铁箭正中梅花鹿的日月头角，一道闪光过后，其余的梅花鹿四散而逃。
驱散了鹿群，又遇黄羊群。玉拉一眼看见了羊群中紫褐色的头羊。白缎子般的屁股，闪亮耀眼，松石角尖上挂着银铃。玉拉连射三箭，头羊并未倒下，反倒以更快的速度向草山下逃去。玉拉王子气得使劲夹马肚子，只嫌马慢。终于在山脚下，射中了这头黄羊，黄羊倒下，玉拉仍不解气，又连射三箭，把羊屁股射得稀烂。他这才下马休息，看着死羊的羊角出神。
晁通不知什么时候来到了玉拉的身边，他看中了羊角。他见玉拉正冲着羊角出神，生怕玉拉把羊角先拿到手，立即念诵咒语，又将手中黑旗一挥，死黄羊翻身腾起，向山上奔跑。玉拉吓一跳，随即打马去追，谁知这正是晁通用的调虎离山之计，逃跑的羊尸不过是晁通施的障眼法。眼见玉拉去远，晁通立即割下羊角，揣在怀里。
玉拉追了几条沟，又翻过几座山，不见了黄羊的踪影，心中十分奇怪。正纳闷，耳边忽然有人说：
“丢掉的不要找，逃掉的不要追，多余的话不要说，在半山腰中，做一个捉麻雀的扣子，过三顿茶的时间，就会知道结果。”
玉拉托琚打马往回走，又套住一只斑斓猛虎，在途中与众英雄汇合了。
诸英雄纷纷拿出自己的战利品，梅乳泽献出射杀的雄野牛，丹玛拿出了鹿角，晁通大摇大摆地掏出了羊角，又令家将抬上黄羊身躯，献于大王脚下。
玉拉一见黄羊，顿时恍然大悟。怪不得说三顿茶的功夫就能知道结果，原来如此，自己射死的黄羊被晁通偷去了。玉拉哪里肯依：
“达绒长官，你好手法，自己没本事取胜利，偷我的黄羊算什么东西！”
“什么？你这个毛孩子，敢说我偷！”晁通见玉拉当众揭他的短，不禁又羞又恼。
玉拉抖动着手中套虎的绳子，想套住这老窃贼；晁通也把罗刹大刀握得紧紧的，准备迎战，又希望哪位英雄能来为他们调解一下。
辛巴梅乳泽站在了两人中间：
“玉拉托琚不要动怒，晁通王也消消气，内部兄弟不必结怨恨。玉拉说黄羊是他射杀的，却被晁通拿了去；晁通说是在箭矢发射的道路上捡来的，众弟兄们也看见了；黄羊确实死在玉拉手里，晁通拿了羊角却没有出力。你们两位不要气，听我辛巴说一句：旧怨新仇不要提，百川都要东流去，今日不论谁是非，请把羊角给玉拉，黄羊的皮子归晁通，诸位看这可有理？”
诸位英雄都觉得辛巴说得有理。玉拉托琚虽是怒火满胸，恨不得吞了晁通，可令人尊敬的辛巴王已经说了话，自己当然不便再说什么，只好恨恨地收了绳套。
那晁通本来理亏，见不出力也可以得到黄羊皮子，便也心满意足，洋洋得意地收了罗刹大刀，交出了松石羊角。
拉吾和仁钦两位王子战败后退回王宫，对多钦等众将大发雷霆。正当他们重新部署准备和岭军决战时，国王娘赤拉噶来到了。索波王仍旧劝告王子不要莽撞行事，否则后果不堪设想。但是，王子拉吾和仁钦根本听不进父王的忠告，执意要和岭国决一雌雄。索波王见他们如此不把父王放在眼里，又气又怒又没有办法，只得任他们去死。
两位王子见父王盛怒而去，不仅不后悔，反倒想打个胜仗给父王看看。前次从边城逃走是因为准备不足，这次，如果不打败岭军，决不生还。
拉吾和仁钦披挂整齐，率队出城。面前的岭军铺天盖地，拉吾定睛细看，见一个骑青马的汉子，站在岭军阵中，无论怎么看，都与常人不同。拉吾料定，此人必是王子扎拉无疑。既然见不到格萨尔，那就先杀了扎拉王子，也是一样的。这样一想，拉吾打马直取扎拉，却被玉拉托琚拦住了：
“喂，拉吾王子，别这么急着送死，扎拉王子怎么能跟你较量呢，先跟我打一回试试吧。”
英雄相遇心中乐，
骏马相遇心欢喜，
今天不显本领待何时？
右边虎皮箭筒中的箭无长短，
左边豹皮弓鞘中的弓无软硬，
箭的快慢射出去看，
刀的利钝要挥起来看，
老虎出山方显威，
英雄好汉阵上辨。
玉拉唱罢，挥刀与拉吾战在一起。王子拉吾只想快些斩玉拉于马下，再去杀扎拉王子。越是着急，越是战玉拉不下，刀法也渐渐乱起来。玉拉像是看透了拉吾的心思，愈加不紧不慢地向拉吾挥着刀，左一刀，右一刀，一把刀使得上下翻飞，得心应手。眼见拉吾刀法已乱，玉拉猛地朝拉吾的头上劈去，拉吾想躲，已经晚了，半个头盔连着杯口大的额角被削了下来，疼得拉吾大叫一声，摔到马下，被玉拉断为两截。仁钦见哥哥阵亡，慌了。多钦等大将也不敢恋战，急忙夺路而逃。岭军大获全胜。
王子仁钦和大将多钦等无颜见国王，便投奔他乡。娘赤拉噶虽然早已预料到拉吾必死，可还是不免伤心。军情紧急，岭军已经将上索波全部占领，索波王只得把怜子之心暂且收起，吩咐备盛宴款待岭国军兵。
格萨尔大王高举金杯，唱起了取宝歌：
……
天上浓云白皑皑，
空中雨水淅沥沥，
山间松石雾腾腾，
百花开放红艳艳，
甘露香气冉冉升。
这美丽壮观的索波马城，
是所有马匹的神魂归依处。
能把一切福禄召引来，
是取到一切物品的宝库。
骏马前额上的白点如启明星，
将大梵天的骏马福禄召引来；
黄铜色骏马闪光辉，
将厉神的骏马福禄召引来；
四条马腿似松石，
将龙王的骏马福禄召引来；
……
唱罢，将杯中酒一饮而尽，取过宝弓，搭上神箭，一箭将藏宝的磐石劈成两半，一匹彩虹似的宝马柔巴俄宗，抖一抖美丽的鬃毛，四蹄轻踏，似要腾起一般，诸英雄早将准备好的绳套抛了过去。
天空中降下花雨，宝马归于岭地。
