1935年9月中旬，中央红军突破“甘川天险”腊子口，越过岷山，进入甘肃南部。红一方面军在国民党的报纸上看到了红二十五军与陕北红军会合的消息，中央决定奔赴陕北，并改编了部队。
国民党甘肃省政府主席朱绍良奉蒋介石的命令阻截红军。他调集第三十七军毛炳文部分布于定西、陇西、静宁一线；东北军何柱国部驻守天水一带；骑兵第七师门炳岳部分布于平凉至固原一线。驻防陇东的马鸿宾的三十五师在堵截红二十五军遭到惨败后，撤至西峰镇，经过整顿、补充、重新部署，马鸿宾把大部分兵力分布在西峰镇、驿马关、庆阳、曲子、环县一条长约100公里的封锁线上，以固原、中宁为后方，加强对陕北红军的封锁，同时堵击正在北上的中央红军。宁夏省政府主席马鸿逵害怕红军北上攻占宁夏，使他失去统治地盘，因此派出4个骑兵营驻防同心、王家团庄一带，2个骑兵营防守盐池，2个骑兵营驻防定边。他还亲自到吴忠堡集合军官和部分士兵，面授机宜。他说：“红军由海固北上，我们在同心县筑有工事，可作防御。”但马鸿逵在豫南曾与红军打过仗，对阻击红军缺乏信心，于是又嘱咐部下说：你们看情况不对就往后撤，有放弃河东、固守河西的打算。
9月27日，中央红军通过渭河进入通渭县的榜罗镇，休整两天，并召开政治局常委会，决定以陕北作为领导全国革命的大本营。为顺利通过回族地区，红军重申要加强纪律。在连以上干部会议上，毛泽东、张闻天、彭德怀等领导要求全军“严格整顿纪律，充分注意群众工作”。9月29日，红军歼灭鲁大昌部300人，夺取通渭城。10月2日，红军分三路平行前进，准备迎击静宁和会宁方面的来敌，控制了几公里长的一段西兰公路，并截获了毛炳文部辎重车10余辆，补充了给养。10月4日，红军由静宁界石堡、高家堡等地出发，分两路北上。次日，右路一纵队经显神庙、长尾河、团庄等地，到达兴隆镇、单家集地区。毛泽东、张闻天、王稼祥、博古等中央领导随一纵队行动，当晚宿营于单家集，毛泽东住于单家集村南清真寺北侧海家院内。左路二、三总队到达隆德公易镇（今属宁夏西吉县）一带，并宿营于此。
红军进入回族地区前对全军做了具体的纪律要求：进回民村须先派代表与回民接洽，经对方同意方可进村宿营，否则就在野外露营；向回民宣传抗日主张和民族政策，反对大汉族主义，反对汉官压迫回民；保护回族的宗教信仰自由，尊重回民的风俗习惯。又规定了三大禁律：禁止入清真寺，禁止吃大荤，禁止破坏回文经典。据跟随毛泽东主席走完长征全程的警卫员陈昌奉回忆说：“翻越六盘山前，我们跟随毛主席先后在单家集、张易堡宿营，各住一天。在行军道上，毛主席一边走路一边对我们说：‘回民有回民的规矩，比如他们不吃猪肉，不说“猪”字。这不奇怪，一个国家、一个地区，直到一个家庭都有自己的规矩。你尊重那些规矩，他们就欢迎你，搞得不好，就要打架闹事’。”
单家集，是一个回民聚居的山村。由于红二十五军在这里留下了良好的影响，中央红军又严格地执行了上述纪律，因而回族群众热烈欢迎红军的到来。回民们像迎接亲人一样，端茶送水，拿出好吃的食品招待红军。10月5日后晌，身材高大的毛泽东主席带着一个十五六岁的警卫员走在单家集的街道上，他微笑着向两旁的回民招手。晚上在老百姓家的一块门板上办公、休息。这天，他还参观了单家集的清真寺。公易镇的回民在街上放桌凳摆清茶、糖果，欢迎红军。深受国民党压迫的回民群众走上街头，呼口号，放鞭炮，兴高采烈地与红军一道活动。他们称赞红军是“回民的军队”，积极为红军筹粮送菜，红军则坚持以市价购买。红军以自己的行动，不仅打破了国民党污蔑红军是“赤匪”“共产共妻”的反动宣传，而且使回族感到红军是自己人，希望红军能发展壮大，打败国民党。
红军离开界石铺后，国民党三十七军毛炳文部一直尾随于后。当地群众主动为红军报告敌情。10月6日，红军一纵队从兴隆镇、单家集出发，经新店子、什字、杨家磨、黄河湾等地，当晚到达固原张易堡一带；第二、第三纵队也于该日过葫芦河，经兴隆镇、北堡子、红城子，在什子与一纵队会合，当晚在张易堡一带宿营。毛泽东等中央领导人从单家集东南出发，抄小路到达张易堡附近一村庄宿营。次日，决定翻越六盘山。当红军决定翻越六盘山时，国民党三十七军紧跟红军之后，东北军骑兵第七师据守六盘山东麓，阻挡于前，他们打算在六盘山夹击红军。中央红军天未亮就出发，沿王套、后莲花沟向六盘山挺进。毛泽东等中央领导人从驻地出发，向东南绕隆德县境，沿小水沟上六盘山，从六盘山主峰之一的牛头山旁约200米的山凹过去。在翻越六盘山时，毛泽东的兴致非常好，他边走边说“：你们发现没有？这座山很特殊，它的走向和我们过去走过的山大不相同呀！这座山离祁连山不远，古代在这里打过很多仗的。”登上六盘山时，毛泽东一边给身边的人员说古道今，一边观看附近的山色风光。在越过一道山卡后，他转身挥手招呼大家说“：休息一会吧！”他习惯地坐在一块大石头上，用右手摘下帽子，很自然地伸开腿，一边休息，一边眺望远方，高兴地说道“：这里真是个好地方呀！以后可以好好地写一写。你们看，天高云淡，红旗漫卷，大雁南飞，六盘山的景色多好啊……”毛泽东诗兴勃发，感慨万千，后来到陕北瓦窑堡（今子长县），他根据当时的感受，挥毫命笔，写下了气壮山河的著名诗篇《清平乐·六盘山》：
天高云淡，望断南飞雁。不到长城非好汉，屈指行程二万。
六盘山上高峰，红旗漫卷西风。今日长缨在手，何时缚住苍龙？
据薛正昌先生研究，①毛泽东最初写的不是《清平乐·六盘山》词，而是一首自由体歌谣———《长征谣》：
天高云淡，望断南飞雁，不到长城非好汉！同志们，屈指行程二万！同志们，屈指行程二万！六盘山呀高峰，赤旗漫卷西风。今日得着长缨，同志们，何时缚住苍龙？同志们，何时缚住苍龙？
《长征谣》写出后，在抗日根据地和八路军、新四军中广为流传，极大地鼓舞了抗日军民的斗志，并于1942年6月1日在《淮海报》副刊面世。1946年8月1日，《长征谣》又在上海《解放日报》上发表，当时毛泽东对《长征谣》作了较大改动，题目由原《长征谣》改为现在的《清平乐·六盘山》，形式也由原自由体改为规范的词曲。
红军前卫部队翻越六盘山时，突然发现山下青石嘴有敌军。此部为刚从平凉开来的东北军第七师十九团。该团号称劲旅，麻痹大意，将马匹拴在村外喂草，人却进村吃饭。红军一纵队据此情况，决定消灭这股敌人。按照部署，红一大队杨得志部以快速从北边到青石嘴后面断敌退路；红五大队张青山部迂回南面，截断平固公路；红四大队王开湘部正面进攻。②战斗打响后，三路红军一起杀向敌人。敌骑十九团正在开饭，忽遭猛攻，官兵惊惶失措，四散乱窜。但因四面被围，无处可逃，只好缴械投降。战斗仅半个小时即告结束，红军大获全胜。敌人除击毙者外，全部被俘，还缴获10多辆马车的子弹、军装及100多匹战马。红军顺利通过六盘山封锁线。随后，沿小岔沟东进，当晚宿营于迺家河、杨洼一带。毛泽东住宿于杨洼村张喜成家的窑洞里。
8日晨，红军分两路向白杨城（今彭阳县城）前进。一路沿古城北山东进，一路经沙河、杨场进占古城川。一纵四大队为前卫，发现一支敌军沿平川向红军开来。红军布下口袋阵，准备伏击。此军是马鸿宾三十五师的1个步兵营，他们没有发现红军。进入伏击圈后，受到红军猛攻，四散逃窜。午后，红军到达彭阳。原拟在此宿营、休息做饭。忽然，敌机飞来轰炸，敌人尾追部队也赶了上来，有迂回包围之势。红军未吃午饭，立即向东北方向的深山前进。深夜，左路红军到达固原东部的堡子腰岘、贾新庄、王洼、小岔子一带，右路红军到达彭阳以北的赵家山畔和乔渠一带。毛泽东住宿于乔渠村乔生魁家的窑洞里。次日，红军分两路继续向东北前进。敌机虽前来骚扰轰炸，但红军行军于高山深沟间，易于躲避，未受损失。尾追之敌不明红军行踪，认为红军不敢进入深沟，便沿长城塬向东南追去。红军通过长城塬、孟家塬，出固原，进入甘肃镇原县境。
10月10日，红军在三岔遇到刘志丹派来的侦察人员。第二天，红一纵队收到陕北红军发来的电报：“我陕北红军独立师热烈欢迎中央红军北上抗日，愿做红军抗日先遣队的敢死队，与日本帝国主义直接宣战，用实际行动欢迎红军北上抗日，巩固抗日的西北阵地。”广大红军战士欣喜若狂，加速前进。17日到达陕、甘、宁三省交界的老爷山。10月21日，红军在陕北洛河上游二道川，打垮了尾追而来的东北军和马鸿宾部3个骑兵团。此后，红军消灭了东北军骑兵第二师白凤翔部1个团，打垮其3个团，砍掉了尾巴，到达陕北苏区保安县吴起镇（今吴旗县），与陕北红军会师，中央红军长征胜利到达目的地。
