如果你是大学应届毕业生，或者之前的工作和金融完全没有关联，那你的第一步就是进入市场营销部门，从助理做起，而有经验的可以谋求更高的职位。与投资职位不同，市场营销岗位接受没有很强的经济或金融背景的人入行。在这个领域里，销售和沟通能力才是关键因素。尤其对于纯文科专业的学生，如果你有很好的文字功底，具备较强的沟通能力，进入这个职业领域并不强要求你学过经济、金融、会计或具备理工科功底。但当你入行后，尽快学习金融知识就是持续成长十分必要的步骤了。从一个市场助理或普通销售成长为总监，管理能力和金融知识是升迁的关键。
在各个私募基金里做营销的人，有来自银行个金部的、私人银行的、公募基金销售的、证券公司销售的或其他产品销售的。随着阳光私募的市场规模加速扩大，除了基金经理本身的品牌和投资成绩之外，公司品牌建设也成为规模较大的私募公司要考虑的内容。私募基金们一方面仍然要倚重渠道带来的客户，另一方面也需要想方设法依靠自身营销和品牌服务吸引客户。证券公司机构销售人员入行前的背景多种多样，有做研究员的，有任职于公司中后台甚至人事行政的，也有从事从其他金融行业甚至金融以外的行业的。而基金公司的销售很多是从券商、银行、保险公司的相关部门转入，比较直接相关的是金融市场部。原先从事其他行业的人，读个金融MBA是非常有用的。
特征和能力
对于金融产品销售来说，最好的销售仍然是对市场、对投资都有自己看法的人。他们是客户的眼睛和耳朵，要对市场信息、投资热点非常敏感，能够为客户提供有用的信息、观点、建议，能够综合研究资源，真正为客户创造价值。
一个好的营销人员和其他行业的营销精英的要求相似，例如结果、目标导向，有行动力，有很好的沟通能力，有执行力和创造力，勤奋等。当然，除此之外，对于金融市场的营销人才还有其他更高的要求。
● 足够的专业性
对市场、对行业、宏观都有所掌握。销售必须有快速学习和信息搜集能力，要在最短的时间内学习行业的知识，了解公司的情况。对每个行业都有所了解，对重点推荐的公司非常了解，对行业的发展和特性特别了解。除了金融、经济知识外，需要不断积累行业知识。
● 对信息和数字敏感，有逻辑性
金融行业毕竟不是个感性的行业。这里讲的是结构，是收益，是冰冷的数字。这里都是“聪明人”，要和他们打交道，有理有据有节非常重要。
● 极强的抗压力
你的客户面对的是多家机构的销售，面对同一个市场、同一个客户，你怎样保持你的竞争优势？如果你推荐的股票让客户赔钱，客户下个月的佣金分仓就会马上转掉，不但会面临客户的责怪，还会立即影响公司的收入和自己的业绩，因此需要有极强的抗压能力。
