平将门发动叛乱，是在朱雀天皇时期。
将门身上有皇室血统，尽管微乎其微。他是镇守府将军良持的儿子，也就是柏原天皇的子嗣高望亲王之孙，家住常陆下总国。
以弓箭为饰，集猛兵为伴，以合战为业。
其人勇武。其父良持有一弟，名平良兼，任下总介。良持死后，围绕其遗下的庄园，叔父良兼与将门产生了旷日持久的纠纷。良持留下的土地本该由儿子将门继承，良兼却想据为己有。纠纷逐渐蔓延，最终将平氏一族都卷了进去，演变成一族之争，进一步升级为战争。承平五年，将门最终在战场上杀掉了平国香、源扶、源隆、源繁四人。进而又借川曲村之战，大破平良正。
源护惧怕将门，于是向朝廷哭诉：“平将门有谋反之意，务必将其召至京城，严加调查。”
于是，承平六年十月，将门应召进京。负责调查的是当时的太政大臣藤原忠平。
将门年轻时，从十六岁一直到二十八岁，曾在京城待过不少年，在此期间曾侍奉过一位主子，便是忠平。他曾做过几年忠平的随从，众人深知其秉性。
“这只是一门之争，而非谋反。”将门辩解道。
忠平也这么认为。他将当时在京城的平贞盛唤来。贞盛与将门乃属同门，无论在坂东还是在京城之时，二人都是敬慕彼此武德的好友，年岁也相差无几。只是贞盛在京城时，坂东属地之争愈演愈烈，贞盛之父平国香在与将门大战时遇害。
“如何？”忠平问贞盛。
“诚如将门所言，实乃一门之争。”贞盛毫不犹豫，当即答道。
对方虽是杀父仇人，但此是此，彼是彼。贞盛深知将门并无谋反之意。歪曲事实，诬陷将门造反，贞盛无论如何也做不出这种卑鄙之事。他还是有德行的。
“明白了。”忠平点头。贞盛生父为将门所杀，却亲口说出“将门并无谋反之心”，这比谁的话都可信。
“但是，”贞盛继续说道，“我身为武门血脉，既然将门是父亲的仇敌，终有一日我会与他刀兵相向。到时候还请谅解……”
“唔。”忠平只好点头。
将门于是得以平安返回坂东。但他没有立刻返回。遭人诬陷谋反，却仍以无罪之身平安返回，所以他无论如何也该在朝廷上下打点一番。将门在京城一待就是半年有余，返回坂东时已是承平七年的五月。
平良兼、良正、源护等人非常不悦。
“朝廷的意思不就是让我们随意处理这边的事情吗？”
“没错。”
于是，东国之争反而愈发激烈。
在此期间，东国来了一个叫兴世王的男人。这个男人的出处是个谜，无人知晓。顺便提一下，历史上唯一记载过兴世王这个名字的文献只有一部《将门记》。所以此人究竟是何家系、缘何血脉，一概不详。若用歌舞伎来打个比方，大概就相当于在故事进展过程中，忽然间鼓声大作，从花道的切穴①中忽然现身的与故事情节毫无关联的妖怪。
天庆元年，这个兴世王被任命为武藏权守，来坂东赴任。共同赴任的还有源经基，他被任命为介。
兴世王甫一到任，就开始大肆掠夺。
“听说那一家欲对我们图谋不轨。”兴世王故意寻衅，惹起事端，对方若稍有不满，便说：“他要害我等的性命。”于是便与经基一起，袭击那户人家，杀男奸女，掠夺土地。
事情到了这地步，经基才意识到这个男人有些不对劲。
“经基大人也来试试如何？”一次袭击一家人时，众目睽睽之下，兴世王竟悠然解开衣带，当众掏出裤裆里那直撅撅的东西，强奸起女人来，而那女人丈夫的头颅就滚落在一边。
取胜之后，奸污敌人妻女之事时有，但既然身为权守大人，若有看中的女人，完全可以先带回官邸，然后好言说服，使其归服自己。只有杂兵才会在战场上做出这种龌龊事，而且是最下等的杂兵。连最普通的士兵，若周围有人，也知道将女人偷偷带回家中，或者带到一个隐蔽之处才行苟且之事。而兴世王竟若无其事地在女人亲族的尸骸面前行奸污之事。
一旦女人的孩子哭喊起来，他便大叫一声“住嘴”，一刀捅进孩子口中，穿透后脑勺，将孩子挑到柱子上，之后再开始悠然地强奸女人。经基曾亲眼目睹这般光景。
兴世王似乎不是这个世上的人，而是异类。
奸污完女人之后，他竟哈哈大笑说：“经基大人，下一次该去抢谁家的土地呢？”
经基打了一个寒战，脖颈的寒毛不禁根根竖立。
兴世王瞄准的下一个对象是足立郡司武藏武芝。与以前的对手不同，这一次是郡司，一旦处理不当，极有可能演变成谋反。
“这合适吗？”经基终于害怕起来，问兴世王。
“没关系。”兴世王答道。
“可是，人们很可能会说咱们谋反啊。”
“这样不好吗？”
“好吗？”
“你害怕了？”
“害怕。”
“不过，照此下去，战争必起。”
“战争？”经基并不感兴趣，“既然如此，何不想个法子？请平将门大人从中调停一下如何？”
此时，将门正处在一族之争最紧张的时刻，谋反的传言经基也时有耳闻。尽管将门是个危险人物，在藤原忠平的庇护下，朝廷最终还是宣布其并无谋反之心。此时，若将门答应从中调停，从而结束争端，也不失为上策。况且将门名震坂东，做调停人完全够格。于是，兴世王立刻派出使者，请将门从中调停。但调停最终还是失败了。
“武芝大人欲对我图谋不轨。”当着众人的面，兴世王对将门说道。
这已不是故意挑衅了。武芝据称是奈良豪族丈部直不破麻吕的子孙，无法容忍兴世王的强取豪夺，此时的确在谋划如何惩治兴世王。
“我的确是在谋划……”这个男人毫不遮掩，简直耿直到愚蠢，“但绝不是什么图谋不轨。”
“你看，还是要向我动手吧？”
“兴世王，这难道不是由你引起的吗？”
“哦？”
“看看你赴任以来那些所作所为，真是惨不忍睹。整顿朝纲，难道不是我这个郡司的本分吗？”
“你说什么？”
仲裁无果。将门本就身负谋反的流言，而今又在族内争得不可开交，武芝从一开始就不信任将门。兴世王与将门都是一丘之貉—这种想法体现在了他的态度中。
“特意请您来调停，没想到竟污了您的面子。”武芝离去之后，兴世王向将门垂首致歉，“不过，没想到竟通过这种方式结识了您，不失为一种缘分啊……”
兴世王设宴款待将门，二人竟成了惺惺相惜的朋友。
一旁的经基看在眼里，惊恐不已，无论如何也不能与这二人待在一起了。兴世王的目的竟是为了接近将门。如此一来，下一个目标不就是自己吗？兴世王与将门合谋，下一步想杀掉自己？于是，经基仓皇逃回京城，向朝廷报告：“将门大人与武藏权守兴世王合谋，有谋反之嫌。”
将门附上下总上总等关东五国的解文，向太政大臣藤原忠平辩称，自己并无谋反之心。忠平再次为将门之事奔走起来。在忠平的努力下，朝廷表面上认定将门并无反意，却任命了新人做关东诸国的守和介。武藏守为百济贞连。常陆介是藤原维几。武藏权介是小野诸国。
常陆国有个人叫藤原玄明，与新到任的常陆介藤原维几不合。维几欲行严厉税收，玄明对此不满，拒缴。
兴世王与新的武藏守百济贞连也处得不好，于是负气出走，投奔到了任下总相马的将门门下。
恰巧玄明也从常陆国赶来，向将门泣称：“维几大人税收过于严苛。”
恰在此时，将门的妻子被一直与他相争的良兼所俘，惨遭杀害。其妻人称君夫人，在将门与良兼的人马厮杀正酣时遭袭，被隐匿在苇津江。后为良兼捕获，奸污之后将其杀死。获救的仅侧室桔梗夫人一人。
将门终于行动起来，先以疾风之势，与玄明和兴世王袭击了常陆国的藤原维几，大破维几。常陆国眨眼间便落入将门之手。
虽攻取一国，其过已铸。莫如一并横领坂东，再观其变。
这话是兴世王说的—“既然已经夺取了常陆一国，就已经断绝了回头路。”至此，将门真的被逼谋反了。忠平再也无法为他开脱。
“既然如此，只能先拿下整个坂东。否则朝廷的军队从京城来攻，将无法迎击。先拿下坂东，再看京城的反应。”兴世王如此说道。
我所虑唯此而已。
将门亦如此回应。
自东八国始，横领王城。将门苟且，亦为柏原天皇五世之末孙。先夺取诸国印鉴，驱逐受领回京。
