赫利发嚷道：“你这个问题比刚才那个更傻！难道你从我的肩膀上还看不出我是干什么的？”
“这么说，你是捕鱼的？”哈里发说道，“但是你的衣服、长袍和裤带都去哪儿了呢？”
凑巧的是，这些正是赫利发被抢走的东西，于是他断定眼前的这个人就是强盗。说时迟那时快，只见他从小山坡顶上一跃而起，像一道闪电似的扑向哈里发，一把抓住了他的马缰，喝道：“把我的衣服还来！不要再开这种愚蠢的玩笑！”
“向真主发誓，”哈里发笑道，“我的朋友，我从没有看见过你的衣服，我也不知道你在嚷些什么。”
哈里发长着一张圆鼓鼓的脸颊，嘴巴很小，因此赫利发把他当成了一个职业笛手，威吓道：“你这个吹乞丐音乐的财迷，把我的衣服还给我！否则，我就用这根竹竿揍你，打到你尿裤子为止！”
哈里发见他挥舞着沉甸甸的竹竿，暗忖道：“真主呀，这竹竿真粗，就是轻轻地碰我一下，我也受不了啊。”
他赶忙把华贵的缎子外衣脱下，递给赫利发，说道：“这件衣服你拿去抵偿你的损失吧。”
赫利发接过衣服，不屑一顾地翻了一翻，喃喃地说：“我的衣服比你的贵上十倍。”但是哈里发最终说服了渔夫，他这才把衣服穿上试试。结果他发现衣服太长，于是抽出绑在鱼篓上的刀子，把衣服割掉了三分之一，让衣服的下摆正好吊在他的膝盖上面。
“好心的笛手，”赫利发说，“告诉我，你吹一个月笛子能赚多少钱？”
哈里发答道：“十个金币。”
赫利发说：“真主作证，我真是替你难过。我每天都能赚上十个金币。如果你愿意伺候我，我就把我的本事传给你，同你分享我的收益。你就可以做我的合伙人，每天能赚上许多钱。如果你的老主人胆敢有一丁点反对，我就拿这根竹竿保护你。”
“好吧，”哈里发答道，“我接受你的美意。”
“那你下马，跟我走吧。咱们说干就干。”赫利发说。
于是哈里发跳下马，把马拴在旁边的一棵树上。然后卷起袖子，把长袍束进裤带里。
赫利发示范说：“这样举起鱼网，撤进河里，这样……”
哈里发照着赫利发说的话做，使尽全身力气撒下鱼网。一会儿，当他打算收网的时候，鱼网变得沉重起来，赫利发只好过来帮助他。
两人合力拉鱼网时，赫利发脱口骂道：“倒霉的笛手！我刚才同意你用你的衣服来赔我的衣服；但是，如果你现在撕破了我的鱼网，我就会把你的马抢走，再把你揍得鼻青眼肿，你听见没有？”
最后，他们终于把鱼网拉上了岸，只见里面全是各种各样、五颜六色的鱼，把他们高兴坏了。
赫利发说：“虽然你只是一个倒霉的笛手，不过你倒是可以成为一个顶呱呱的渔夫。现在，你立刻骑马去市场给我拿两只大鱼篓。我留在这里看鱼，等你回来后，我们就把鱼装进鱼篓里，让你的马驮到鱼市场去。你到了鱼市场，只管称秤，收钱。快去，别浪费时间！”
“遵命。”哈里发说着骑上了马，一溜烟跑了，几乎控制不住自己要笑出声来。
他找到了宰相和卫队，加法尔正等得心急，见到他就说：“你肯定是遇上了迷人的果园，才休息到现在吧？”
哈里发听了，再也忍不住了，哈哈大笑，向大家说起他和那个渔夫的遭遇。
末了，他意犹未尽地说：“我的师傅还在等着我呢，我们两个要去鱼市场卖鱼，赚到的钱两人平分。”
宰相哈哈大笑说：“那我来给你提供几个顾客吧。”
这时，哈里发突然想出一个荒唐的念头，他向卫兵们喊道：“我以我神圣的祖先的名义发誓，谁能从我的师傅赫利发那儿为我弄到一条鱼，我就赏给他一个金币。”
哈里发这一叫喊，全体卫兵纷纷冲向河边。
赫利发正等着哈里发，看见卫兵们像飞鹰似的俯冲下山，全都伸出双手去抓鱼，不由惊恐万状，大声呼喊：“这些鱼里一定有魔法。”
说罢，他抓起一条鱼，跳进河里，喊道：“真主，快快让你的奴仆笛手来救救我吧！”
卫兵们把鱼用绣花手帕兜起来，骑上马飞奔到主子那里。他们刚走，哈里发的太监总管就出现在河岸上，因为他的马刚才在路上撒尿，所以给耽搁了。
太监看见赫利发手里有鱼，便冲他喊道：“过来，渔夫。”
赫利发答道：“滚开，你这个无赖。”
但是太监越走越近，恳求地说：“把你的鱼卖给我，我出大价钱。”
渔夫不肯卖，太监便举起长矛，对准了他。
“畜生，”赫利发叫道，“不要掷过来！只要你不伤害我的性命，给你什么都行。”
说着，他傲慢地把鱼扔给太监，太监捡起鱼，用手帕兜好，然后伸手掏衣袋里的钱。凑巧的是，他的口袋里连一个子儿都没有。
于是他说道：“看来你今天的运气不好。我向真主发誓，今天我一个银币也没带。不过，如果你明天到哈里发的王宫来找太监桑达尔，我会衷心欢迎你，给你慷慨的报酬。”说完，那太监骑上马，一溜烟地跑了。
赫利发叹气道：“今天可真是个倒霉的日子！”他垂头丧气地背起鱼网，往城里走去。
他在巴格达城穿大街走小巷，行人们无不惊讶地打量着这个身着价值千金的长袍的渔夫。一会儿，他走进市场，正好经过替哈里发做衣服的裁缝店，店主立刻认出渔夫所穿的长袍是他亲手为哈里发做的。
裁缝拦住赫利发，问道：“这件衣服你是从哪里弄来的？”
“这跟你有关系吗？”赫利发气呼呼地反问道，“不过，你要是非知道不可的话，我不妨告诉你，这是我的一个徒弟送给我的。这个无赖偷走我所有的衣服，不过我可怜他，不忍心看到他因为偷东西而被砍手，于是我就收下他的这件衣服作为赔偿。”
裁缝听了他这番话，不由哑然失笑，立刻明白渔夫成为哈里发的恶作剧对象了。
与此同时，在哈里发的王宫中，一场谋害吉蒂·吉拉的阴谋正在策划着。原为哈里发的王后朱蓓达听说丈夫又有了新欢，醋意大发，茶饭不思，一心迫切地等待时机报复吉蒂·吉拉。现在，她听说哈里发外出打猎，于是举办了一个盛大的宴会，派人叫吉蒂·吉拉弹琴助兴。
可怜的吉蒂·吉拉不知道一场厄运正等着她，她带着琴，跟着来人来到王后的宫殿。
朱蓓达王后一看到吉蒂·吉拉，心里马上为这姑娘的绝世容貌暗暗称奇，她把恶毒的念头压了下去，面露笑容，请她落座。吉蒂·吉拉伴着笛声和手鼓声唱歌，歌声是那么甜美，宾客们全都听出了神，连鸟儿也不飞了，甜美的声音在王宫里回响，余音不绝。
吉蒂·吉拉唱罢，优雅地鞠了一躬，朱蓓达王后心想：“怪不得哈里发会爱上她！”
一会儿，仆人端来一盘甜食，放在吉蒂·吉拉的跟前，狡猾的王后在甜食里拌了剧烈的麻醉药。姑娘只吃了一口，头便往后一仰，倒在地上，不省人事。
接着，王后命令女仆把她抬进密室，然后宣称吉蒂·吉拉吃饭时噎死了。她还威胁女仆们，谁要是敢泄露秘密，她就叫谁死无葬身之地。
最后，她命令举行一场假葬礼，并且竖了一块大理石墓碑在王宫的墓地里。
哈里发狩猎归来，听说他的爱妃死了，顿觉眼前的世界漆黑一团，伤心欲绝，悲哀地为吉蒂·吉拉哭泣，在墓碑旁边守了整整一个小时。
朱蓓达王后见阴谋得逞，便下令将不省人事的吉蒂·吉拉锁进一个箱子，命令一个心腹把箱子抬到市场，一到市场，立即卖掉箱子，条件是不能当场查看箱子里的东西，卖掉的钱全部施舍掉。
第二天早晨，赫利发暗忖道：“今天我最好去哈里发的王宫，找那个太监要账。”
他起床后，便去了哈里发的王宫。他刚走进宫殿大门，就看见太监总管桑达尔站在门口，一群奴仆正在伺奉他。奴仆们看见渔夫走近，其中一个站了起来，拦住了他，要把他赶出去。赫利发就大声地叫唤太监总管：“大人，我可没有失约啊！”
桑达尔认出赫利发，笑了笑，伸手去掏钱包。凑巧的是，正在此时，有人大声喝道：“加法尔到。”桑达尔立刻跳了起来，顾不上他的债主，匆匆忙忙地跑到宰相面前，滔滔不绝地和宰相说起话来。
赫利发一次又一次地想引起那个太监的注意，可是无济于事。最后，还是宰相注意到赫利发不耐烦的手势，问道：“那个陌生人是谁？”
桑达尔回答说：“他就是昨天哈里发命令我们去抢他的鱼的那个渔夫。”接着，他把赫利发的来意告诉了宰相。
宰相听了，笑着对桑达尔说：“这个渔夫是哈里发的师傅和生意合伙人。他曾经在我们最需要他的时候帮助过我们。今天，我们的国王失去了他最心爱的人儿，心里非常难受，我看，只有让这个渔夫来出出丑，才会使哈里发高兴起来。你让他留在这里，我去问大教主是否愿意见他。”
宰相说完，便离开太监，匆匆来到哈里发的寝宫，发现哈里发正低着头，还在为吉蒂·吉拉的死伤心。宰相请哈里发节哀，深深鞠了一躬，说道：“大教主，我在到你这儿来的路上碰到了你的师傅和合伙人——渔夫赫利发。他正在大声地抱怨你呢。我听见他说：‘真主在上，他就是这么对待他的师傅吗？我让他去给我拿两只鱼篓，可是他居然一去不回。我要问问他，这算是哪门子合伙人？’我现在恳求你，大教主，”宰相继续说道，“如果你还认为你是他的合伙人，你就让他知道；如果你不想再干苦力活儿，你就告诉他，让他另外再找人。”
听了宰相的话，哈里发笑了，他的悲痛仿佛减轻了一些，问道：
“加法尔，这是真的吗？我以我的生命起誓，这个渔夫会得到报偿！”
说完，他诡秘地眨了眨眼睛，又说道：“倘若真主的旨意是要让他通过我来发财，那就让他发吧；倘若真主希望通过我来折磨他，那也要照办才行。”
说着，他拿出一张大纸，裁成很多小纸片，对加法尔说：“你在这些纸片上写下二十种数字，从一个金币到一千个金币；还有我们国家所有的官衔，从最小的官到哈里发；再写下二十种刑法，从最轻的笞打到最重的死刑。”
宰相答道：“遵命。”然后照着哈里发的命令一一写了出来。
接着，哈里发说：“以我神圣的祖先的名义起誓，我要让赫利发在这些纸片里任选一张，我将根据纸片上写的内容来决定是奖赏他，还是惩罚他。你去把他带来！”
加法尔心想：“看来，只有真主才有力量、有办法来救他。谁知道等待着这个可怜的渔夫将是什么！可是哈里发发下誓言，而且真主的旨意绝对要实行的。”
宰相找到赫利发，拉着他的手，穿过七道门厅，来到哈里发寝宫前。在他们的身后，跟着一大群奴仆。
