善于权谋的蒋介石派张学良入陕，就是想利用东北军和西北军多年的恩怨，让他们互相牵扯。早在军阀混战时期，陕军就和入关的奉军在晋豫秦大战过几回，双方损失惨重，结下了仇恨。中原大战时期，张学良率东北军挺进中原调停，支持蒋介石，在豫陕交界面对面与杨虎城交锋，积怨愈深。所以张学良就任西北剿总副司令代行司令之权进入陕西，杨虎城非常排斥，居然不给办公寓所，东北军机关只好租住在南院门一所大杂院。双方军队摩擦不断，剑拔弩张，反倒是不打不相识，促成张、杨坐下论理，杨虎城生气的不是前仇，而是张学良后来对日本人不抵抗败退关内。
张学良忍辱接受蒋介石不抵抗政策，带东北军撤入关内，寻求时机在中央军协助下反击，一举光复东北失地。谁成想蒋介石此举意在消除张学良兵权，抛出了攘外必先安内政策，置东北沦陷于不顾，一心剿灭***，集合重兵大举对中央苏区进行围剿，没用一兵一卒在华北对日本进行抵抗。张学良背着个“不抵抗将军”的骂名，没有一天不想着抗日，虽然蒋介石派他到仇敌杨虎城地盘，有机会可以脱离被牢牢控制的武汉，又可以在西北建立抗日大本营，直面日本之敌，故而欣然答应。张学良一到西安，即利用权力调派东北军旧将，把几十万大军驻扎在陕西周边，东北军又从一盘散沙捏成了拳头，给西北军造成了不小的压力。
既然二人的矛盾在抗日，结合也在抗日，于是尽释前嫌，携手起来，杨虎城把自己的新城黄楼让出一部分，给张学良“剿总”办公。谁成想做事总是出人意表的张学良，通过亲共的部下六十七军军长王以哲，秘密与积极抗日的陕北**中央取得联系，表达了合作意向。处于困境**中央欣喜异常，周恩来立刻派李克农为全权代表，冒着大雪到洛川与王以哲进行谈判。谈判进行得很顺利，初步达成口头合作协议。谈判最后一天，张学良驾驶飞机飞到了洛川，亲自与李克农进行会面。张学良要求李克农向中央报告，提出要和周恩来在肤施谈判，提高谈判级别，也提高合作程度。**中央欣然同意张学良的要求，并互发电报敲定了行程与议程。一个月后，李克农即陪同周恩来秘密进入肤施城内，张学良又是亲自架机，秘密飞往肤施会见周恩来。
这些行动都非常保密，杨虎城亦不知，只是发现了一些反常。张学良与杨虎城进一步交往中，发现他也有一腔爱国热血，于是酌情透露了自己和***的秘密动作，试探一下他的虚实。谁知杨虎城也早与***接触密切，还怪罪张学良进一步联共不叫上自己，二人一拍即合，于是让西安这个剿共的焦点，反倒变成了***人活动的乐土。
齐北的发言非常冷静客观：“***抓的是什么，抓的是人心，现在人心所向在哪里，在抗日，所以现在，跟着***喊抗日的人很多。杨虎城是什么，是土匪；张学良是什么，还是土匪；***是什么，也是土匪。他些的秘密合作，实际是匪匪勾结，沆瀣一气。张杨虽然鼓吹抗日，但他些都是军阀，不会不打自己的算盘，军阀最需要什么，就是地盘。杨虎城这个人貌似耿直，实则狡猾，他与什么人都交好，一直被委座排斥在嫡系之外，他为什么联共，除了抗日之外还是想巩固陕西的地盘。张学良这个人貌似聪明，实则冒失，他为什么联共，除了抗日之外还是想收复东北的地盘，***的力量现在太弱，他实际是想间接联合斯大林，学新疆的盛世才，靠苏俄来重整远东。”
“这两个人一旦失去地盘，军队无所根据，没了军权，就什么人物都不是了，他些很明白这一点，所以才和委员长唱反调。只有这样，他些才能保持地位，怎么唱反调，就是鼓吹抗日，反对委员长‘攘外必先安内’的口号。岂不知这个口号非常正确，不但以前适用，现在也不能变，我非常支持。俗话说家贼难防，***就是我些的家贼，腹心之患。我些不能消灭***，就要被***所消灭。我些与日本人还可以讲和，但和***，完全没有商量的余地。”
“现在看起来，中国和日本水火不容，但终究还有和解的一天。我些与***那就完全不同了，势不两立，没有什么价钱可讲。其实我些真正的敌人，并不是日本人而是***。***有赤色帝国主义者苏俄做后台老板，比日本人还要可怕。***的大本营近在陕北，对西安是一个大威胁，防共就是我些唯一的责任。如果让***势力在西安膨胀起来，整个西北以至大后方受到***的威胁，我些一切都完蛋了。我些对不起国家，对不起委员长，我些自己也死无葬身之地。一旦他些起势，在座的哪一位，不是他些先杀而后快的？”
大家听得频频点头。齐北看了一眼张毅，又说：“我些今天，是来统一认知，统一思想，而不是统一组织。关键是我些的组织也统一不了，各有所属，各有所长，各有所重，如何能统一指挥？我主张合而不同，各自在擅长的领域，殚精竭虑为**效力，为委员长效力。然后进行一些必要的合作，必要的交流，这才是正途。我些是西安的耙子，各位就是耙子的铁齿，天网恢恢，疏而不漏。如果把铁齿打成一根，那就什么也做不了了，因为我些不是军队，不是梭标。所以，我反对张特派员的主张。”
