在联军与法国侵略军鏖战广东的时候，清廷也没有闲着。
由于法国的干涉，联盟府为了确保辖区安全，遂下令北伐联军悉数撤回，退出光复不久的河北，河南大部，安徽等地。在威胁消失后，满清朝廷又回到了北京，并下令僧格林沁组建新式满洲骑兵。
僧格林沁，满洲世袭铁帽，王爷，掌管满清8旗精锐骑兵，参加了多次战争，特别是以主将身份以骑兵击溃不可一世，骁勇善战的太平天国北伐军，消灭驰骋陕西、河南、山东，近似无敌的捻军，并在第二次鸦片战争中，在自身最终惨败的同时，重创英国骑兵。烽烟中茹毛饮血似的胜利，使其成为大清帝国非汉人集团的最后支柱。
此次组建的新式满洲骑兵，以搜刮自股民的血汗钱为依靠，花费300万两白银，练兵30000人，以砍刀、长矛、弓弩为标配，部分配备进口自英国的左轮手枪。可以说，实力相当凶悍，完全超越了僧格林沁以前所带领的任何满洲骑兵。
1861年12月3日夜，满清骑兵踏着浓浓的霜雾，偷袭了联盟在河南的据点，信阳，几乎全歼我在此地的守军1000余人。然后，趁势南下，绕过武汉三镇驻军营地，以狂飙突进的形式，血洗了联盟在三镇的10余家工厂，造成500余名工人死亡，300余人受伤，机器几乎全被报废的重大恶性事件。
得到消息后，联盟府大怒，誓言消灭僧格林沁，将其千刀万剐，凡收留僧格林沁者，不管任何政治势力，都坚决将其消灭，即使这个势力是某个国家。杀汉人者，必死于汉人刀下！决定以陈长庚为主帅，统领3个师的兵力，北进，捉拿僧格林沁。
这次北进，游移河南2个月，未发现满族骑兵，联军士兵多疲惫，撤回武汉三镇。其实，僧格林沁的骑兵这次改变了战术，不再和联军进行硬碰硬的主力决战。一看联军兵进河南，遂往北，往东撤退，始终与联军保持三天的路程。
在陈长庚的军队回撤到三镇，休整不到数日后，得到急令，火速出征。原来，满洲骑兵血洗了三镇以北4个汉族村子，男女老少300余口尽被屠杀。
'狗，日的满鞑子'愤怒声响尽全营。
然而，此次北进，还是找不到敌人。即使偶尔发现踪迹，也追不上骑兵，似乎又要无功而返。就在这时，斥候来报，北面几十里外，发现大量满清骑兵。
'以1个师的兵力，原地待命，守卫辎重大炮，其余两个师，轻装前进，保持警戒，追击敌人，视情况随时撤回营地。'
在命令下达后，2师迅速北进，在离营地10公里左右的地方，遭遇了满洲骑兵。
这些骑兵，迅速摆开半圆形阵势，在军旗指挥下，开足马力，全速冲击。联军毕竟也是训练有素，迅速组成方阵，以排枪不断射击。由于缺少了火炮支援，排枪射击并不能有效阻止敌人骑兵。满洲人数次冲入我方方阵，以短刀砍杀。经过激烈白刃战，方才击退满洲骑兵。
敌人骑兵几乎在同一时间，撤退。但这次撤退，速度并不快。
'追！'
就这样，追追打打，我主力2个师，不知不觉中，往北追了50公里左右，已是人困马乏。
就在这时，有斥候骑马来报，体态略显慌张，'大…帅，营地被劫，辎重被毁…'
'什么？'陈长庚大吃一惊，连忙问道，'究竟出了什么事？'
斥候遂将整个事情来龙去脉还原。
就在我军分兵追击满族骑兵的时候，在留守大军的侧面，出现了另外一支满清骑兵。对付他们的战斗经验，我们不可谓不丰富。按部就班，结成方阵，排枪大炮伺候就是。满清的马再好，骑术再精湛，在近代火力面前，也靠近不了我们。
但是，这次情形竟然有变！
以往，满清骑兵顶多能冲到离我军30米远的地方，而未能伤我分毫。但这次，在30米远的地方，满清骑兵突然间，
'咻咻咻'的投掷出上千枚长矛，瞬时砸在我方阵地，方阵被砸出了好几个空白，被砸中的步枪兵非死即伤。就在我方阵型大乱的时候，满清精锐骑兵突入我方阵地，展开激烈白刃战。但是又有意外，以往满清骑兵冲进来后，必然是白刃战。
'pia，pia，pia'
左轮手枪枪声四起，我方战士在意外之中，一个个倒下。
尽管守备军队顽强抵抗，但这次僧格林沁的骑兵，尽出我方常规认识，以损失6000的代价，消灭我方10000守备军。满清有史以来，第一次重创了南方联军。
战后，陈长庚被撤职。
此战，僧格林沁的大胜，彻底打醒了联盟府。联盟犯的致命错误便是将僧格林沁当成了满清。但以更宽广的角度看，僧格林沁的骑兵只是满清的棋子而已，满清若不存，则僧格林沁必死。换句话说，联盟的对手是满清！
在首次战败后，联盟府迅速行动！
一，情报局派出间谍1000，往河南，山东，北京等地刺探情报。
二，派出7个师的兵力，组成东路军，由武汉三镇出发，向东北进军，扫荡安徽，江苏北部满清残余势力，然后夺取满清经济重镇，山东。
三，以10个师的兵力，组成西路军，由武汉三镇出发，掠过河南，直扑直隶，捣毁京师。
四，联盟府特强调，不以僧格林沁为特定敌人。
五，派出毕业于江西政法学院的1000名学生，在新光复的地方，发动群众，参加新社会建设，瓦解满清统治基础。
东路军势如破竹，横扫皖北，苏北，进入山东，击溃了驻守在那里的3000满清新军，然后先于西路军进入直隶，震动满清。
满清紧急下诏，调在河南打游击的僧格林沁骑兵勤王。
西路军也趁机尾随，兵临直隶。
满清如果能够先后击败两路北伐军，那么还有转机。但是要击败这两路装备精良的军队，光凭那3万僧格林沁的骑兵，谈何容易。底牌早就出完，出其不意已经不可能，那等待僧格林沁的，只剩下'失败'。
在第二次邯郸战役中，僧格林沁本想保存实力，但无奈联军东西两路互为犄角式的进军，彻底打乱了满洲骑兵的部署。在大炮声中，一颗子弹击中了僧格林沁…
僧格林沁，满清满族集团最后支柱的倒塌，已使清廷无可用良将。联军叩关直隶，已使满清统治危如累卵。在这种情况下，满清被迫，主动派出李洪章为全权代表，去议和。
这次谈判当然不会是上次中断的简单继续，联军开出了比上次更严厉的议和条件。
第一，交出股灾元凶，庄亲王，爱新觉罗*载勋的头颅。
第二，交出'清国公报'主编及其所有涉及鼓吹牛市，诱导股民的小编头颅。
第三，赔偿股民所有损失。
第四，放弃广东，广西，台湾，湖北，安徽，江苏及河南信阳的统治权，允许联军驻军天津5个师。
第五，承认南方联盟为华夏正统，满清不得以'天朝'，'华夏'等自居，不得以任何歧视性、诬蔑性词语描述南方联盟。
第六，赔偿4000万两白银，另赔偿那些死于僧格林沁屠杀事件中的工人家属共500万两。
这次，清廷求和心切，除第三条修改为'5年内逐次赔偿股民所有损失'，第四条修改为'放弃广东，广西，台湾，湖北，安徽，江苏'的统治权外，其余几乎全盘答应。联盟见主要条件基本达到，双方遂缔结议和条约。
