扬州城破后的第三天，蔡州皇帝秦宗权以弟弟秦宗衡为统帅，大将孙儒为副统帅，率兵一万，抵达扬州西北。
蔡州军大阵中还有对扬州城了如指掌的秦彦和毕师铎。这俩逃出扬州后，投奔东塘，被本地军头张雄所拒绝。本来想着灰溜溜返回宣州基地，却收到秦宗衡邀请，联合对付杨行密。
蔡州军住进了杨行密原来的大营，并取得了大量庐州军尚未运走的粮草和辎重。
风水轮流转，杨行密见蔡州军势大，闭城不敢出，双方对侍。
一连3天，蔡军毫无动静。
第4天，探子来报，蔡军的军旗变了，从“秦”姓大旗变成姓“孙”。
“袁公，蔡军易帜，你怎么看？”杨行密得到消息后，又请来了袁袭，商谈对策。
“这其中恐怕有诈！”
“何解？”
“扬州城坚固，强攻无利，这是敌人故意制造内乱，迷惑我们，引我们出击。当下应静观其变，待机而动。”
“袁公高见！”
第6天，探子报，蔡州军在扬州附近到处抢劫，拉壮丁。
“秦宗衡到底要耍什么鬼把戏？不攻城，不掠地，毫无章法。”杨行密收到消息有点懵，又问袁袭。
“大帅，秦宗衡大营中恐有巨变！”袁袭说。
“啊…？”杨行密心想，老袁头，你可别玩我，前两天还说人家是迷计，这会突然换了个行头，这是要闹哪样？
“事出跷蹊，我认为…”袁袭正想往下解释，突然外面传来了急报。
“报，蔡州军将领安仁义求见。”通报人员大声说道。
安仁义沙陀人，五代十国第一射手，作战勇猛。此人曾是李克用的战将，后来被秦宗衡高价挖了过去，在其扉下效力。
“单人前来？”杨行密问。
“禀告大帅，单人前来。”
杨行密看了看袁袭，只见老袁微微点头，于是朗声说道，“快请。”
安仁义带了蔡州军的这几天的发生的事情。
原来，蔡州军达到扬州的第二天，就收到蔡州皇帝秦宗权的召令，命令他们火速返回蔡州，因为朱温又来进攻。
蔡州军淮南征讨副统帅孙儒却不听命令，对统帅秦宗衡的多次催促也没任何反应，声称得了大病，无法拔寨。实际上，孙儒早有自立门户的打算，此次带兵出来，机会难得，早已心有所动。
秦宗衡见哥哥处于水火之中，孙儒还不听使唤，便摆下了“鸿门宴”，想在全军军官的宴会上对孙儒下手。安仁义也以“外应”参加了本次任务。
孙儒也非等闲之辈，嗅到风声后，就和蔡州远征军的主要首脑人物刘建锋、马殷、许德勋密谋。在军官宴会上，孙儒率先下手，令人暗中解除秦宗衡的武装，直接将秦宗衡咔嚓掉，自立门户。
安仁义侥幸逃过追杀，才有前来扬州投诚的事。
自立门户后的孙儒，工作方向就自然从之前的“攻打扬州”到现在“增强实力”。于是到处招兵买马，抓壮丁，充实兵源，将自己养肥了再说。
杨行密非常高兴，马上封安仁义为骑兵司令，命其组织骑兵部队。之后，安仁义还将在淮南大放异彩，与田頵合称“江淮双璧”，这是后话。
淮南人口密集，在极短的时间内，孙儒的“拉壮丁计划”就取得了极大的成效，人数翻了三倍多，部队供给开始紧张。
正当孙儒非常郁闷之时，毕师铎和秦彦告诉他，高邮有个粮仓，有了它吃饱饭不是问题。之前，杨行密攻打扬州，首先打的也是高邮的主意。
孙儒非常开心，命他们立即攻取高邮。
887年11月17日，蔡州军攻破高邮。孙儒沿袭了秦宗权的恶习：屠城。
两日后，高邮司令带着近千士卒，逃到扬州，投奔杨行密。
“袁公，张神剑突然从高邮来投，是祸是福？”杨行密说。他对张神剑来投心里没底，“孙儒恶狼，踏平了高邮，何以会让张神剑千把人突围？其中恐怕有诈。”
“大帅的担心不无道理，况且张神剑反复无常，周旋于敌我之间，不可不防！”袁袭说。
“嗯。正是如此。”杨行密答到。
袁袭趁机又进言道，“如今，大帅扉下将领大多是高骈的部下，必须有厚恩信义和有力的统制才能使他们心服。现在孙儒军势正盛，将领们大多见风使舵，摇摆两端，大帅应有所作为。”
“善。”杨行密说。
随后，杨行密采纳了袁袭的计谋将张神剑带来的军队以混编为名，分散到各营，再密令各营暗中予以击杀。张神剑也被秘密处理。
处理完后这茬事后，杨行密又启动了“内部清算”计划，将蔡袭提及的安全隐患一并消除。
887年11月下旬，杨行密借口“使用坚壁清野战术”要求海陵镇全体居民搬迁到扬州。
高霸不知杨行密已起杀心，率领部队及泰州居民，抵达扬州。为了不让高霸生疑，杨行密又演了一出戏，亲自出城迎接，并与高霸在军前结拜为兄弟，将海陵部队安排在法云寺。
十天后，杨行密突然秘密出击，将驻扎在法云寺的数千海陵部队和主将高霸，全部砍杀。第二天，借着检阅部队之名，又杀吕用之。
几场屠杀下来，杨行密在淮军的威望如日中升，军队也听教听话，自以为可抗孙儒。然而，从手下第一谋士袁袭那里得到的答案却是：走为上。
