在介绍穆天子与西王母相会之前，先来介绍西王母的来历。
上古时候，天地未分，混沌初开。人类蒙昧无知，上下昏暗。
天地间“西华至妙至气”化身为西王母，住在帕米尔高原的葱岭之上。她孤独地在白雪皑皑的绝壁悬崖上的山洞里安家。
据《山海经》记载，那时候的西王母是天地间的瘟神和杀神。她有着人一样的身体，头发蓬乱翘起象孔雀的羽冠，带着宝玉装饰的项琏，一对老虎一样的牙齿突出唇外，后面长着豹子一样的尾巴。叫声凄厉悠扬，传播万里。
在她山洞的南边，住着三只青鸟。是她的仆从，每天寻找食物来服侍她。
后来，天地逐渐开明，人类文明昌盛起来，道家法术在世间传播。
西王母受到感召，从她的山洞里走出来，成为西方神仙世界的首领，播撒幸福和保佑人间子孙绵延。据道家的《山经》记载，她的外貌转变为温和慈祥、雍容华贵的美丽女子形象。
但是，那时候天空中仍然有十个太阳，照耀得地上河流干涸、土地龟裂。中土英雄后羿，用神箭射下其中的九个太阳。每个太阳沉没后，都化作一只金色的乌鸦，掉落到大地上。
后来，后羿去西王母那里，求得长生不老之药。不料被他的妻子偷偷吞下肚去。他妻子手捧玉兔，白日飞升，成为月宫嫦娥仙子。至于后来天蓬元帅酒醉闯入广寒宫，强奸嫦娥未遂，被贬下界，那是几千年后的事情。
西王母在神仙世界，每一万年举行一次蟠桃盛会。那蟠桃树，长在天宫华林园中，蟠曲三千里。树上生的仙果，赤红色，通体透侧，只要遇到霜降，随即瓜熟蒂落。吃了那仙人桃，可以保人长生不死，福寿安康。
一次，趁西王母忙于蟠桃会上接待各路神仙宾客，她最小的七女儿偷偷下凡人间，与小青年董永私结连理。西王母一怒之下，将两人变作隔银河相望的两颗恒星。
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再说回来，这年秋天，甲子日这一天，是个黄道吉日。心情激动的穆天子穿上朝服，带上白玉圭和黑玉璧，到王宫与西王母相会。随从人员带上礼物，一百匹锦色丝绢、和三百匹白色丝绢。
但见，西王母的宫室壮丽无比，五色祥云笼罩其上，万道神光出入其间。宫里面金碧辉煌，异香扑鼻，美女如云。
西王母是天山以西最伟大的女王，统治着准格尔盆地及以西广大的土地。这里人民富足，百姓安居。
貌美如花的西王母，亲切地招待英勇无畏的穆天子，请他住在华丽而宽敞的贵宾宫舍里。
第二天，西王母在瑶池，也就是乌鲁木齐附近天山上的天池，举行宴会，欢迎穆天子的来访。双方在幽谧的瑶池仙境的美景中欢宴了一整日。
临别，西王母端起美酒水晶杯，为穆天子唱起分别酒歌道：
“天上白云悠悠，地上山陵重重。道路遥远，山川阻隔。亲爱的朋友长寿无疆，友谊的亲人常相来往。”
穆天子也为这次完满的会见高兴，手里拿着青铜爵站起来，唱道：
“全华夏人民和平相处，各族群百姓平等安乐。三年后我将再次来到这块原野。”
我们不得不佩服穆天子的高瞻远瞩。
这时一片仙乐响起，香风融融，西王母和随侍仙女们，衣带飘飘地缓缓升上天去。
就听众仙和声唱道：
“西方的圣土，美丽的原野。虎豹为群，鸟雀相处。天帝女儿西王母，永远护佑这一方。穆天子的英明，人民难以言表。百姓感沐恩典，泪流不止。吹笙又鼓簧，幸福满心里。世人向往您，抬头仰天望。”
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其后，穆天子又驱马登上弇山。
这弇山是太阳落下去的地方，也就是地的尽头。
穆天子在弇山上种下一颗槐树。又刻石记录他这次的西行功绩，题写道：“西王母之山”。
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十一月份，大军在准格尔盆地的宽阔空旷的原野上，休整了三个月。
穆天子在盆地南缘的温山上观赏各种飞鸟，又在溽水河和羽山上大宴群臣。
那里的山林、沼泽、湖泊，还有连绵不绝的山峦丘陵中间，有许多巨大的鸟儿，掉落无数鲜艳羽毛，铺满山谷和原野。
穆天子命令大军收集羽毛，尽情地畋猎游赏。最后搞得这个地方鸟兽绝迹。他们总共获得了一百捆羽毛和兽皮，装载在车上。
出行第三年的三月的一天，穆天子决定起身向东返回。他的大军却又在那旷野上狩猎一整天以后，才跟上来。
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四月二十日，穆天子到达哈密附近的茂山。
居住在那里的“智氏”部落，前来慰劳天子大军，送上两匹珍贵的白马、四十匹野马和野牛、七十只猎犬。还有四百匹食用马、三千头牛羊。
这个部落的首领，又引导天子游玩了北边的狮子湖，向天子献上百斛美酒。
穆天子赏赐他们美玉，和十八件黄金缶、四十条贝带、三百袋朱砂。还有一百筐肉桂、干姜。
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一路向东向南行来。
五月初六，穆天子到达一个叫瓜垆山的地方。这座山象个三周环绕的城堡，里面居住的部落叫“阏胡氏”。
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穆天子回来时，走的是近道，直接从哈密往敦煌方向行走。这条路虽然近，但是要跨越哈密以南的沙漠。
在沙漠里走了两天，大军找不到水源。穆天子干渴难忍。
禁军卫士“高奔戎”刺破拉车的马当中，最左边一匹马的脖颈，接取了清血，献给穆天子喝。
穆天子觉得很是甘美，赏赐“高奔戎”一双玉佩。高奔戎额头触地拜谢。
又在沙漠里向南走了三日，终于到达蔓生着柏树的积山。位于新疆甘肃的交界。
居住在那里的“寿余”部落向天子献上美酒。
天子赏赐他们黄金缶、贝带和七十袋朱砂。
五月十二日，又经过一个部落。
这个部落的首领名叫“诸犍”，向天子献上美酒。
天子赏赐他黄金缶、贝带和七十袋朱砂。
“诸犍”双手对握，放在额头，跪在地上拜谢后接受了礼物。
