“夷人大种日昆，小种日叟”（《华阳国志?南中志》载）。土酋部落众多，土著滇民成分很复杂。主要由土方夷、僰夷、哀牢夷、旄牛夷、哀牢夷组成。南蛮子却庞杂得多，有蛮夷、白蛮、和蛮、棠魔蛮、西原蛮、荆蛮、施蛮、顺蛮、锅锉蛮、望蛮、望苴子蛮、麽些蛮、东蛮、裸形蛮、野蛮、朴子蛮、蒲蛮、寻传蛮、茫蛮、望蛮、望苴子蛮等。
昆明族出自史前北方游牧民族迁徙的氐、羌后代，昆明为大种，叟为小种，也称昆族。融入边地，与其他土著交错居住在一起，独立发展和分支，逐渐分化融合成为乌蛮、白蛮、和蛮，成为彝、哈尼、拉祜、僳僳、阿昌、景颇人等。
随庄蹻入滇的楚人后裔，与滇池地区的昆族不断融合，成为早期的土著人之一。
“楚汉之争”项羽兵败，贵族纷纷逃亡南洋。“无君长不相统属之谓苗。”平民则逃入云贵山林，成为荆蛮。山区苗女绣百褶裙，裙摆都要绣一条细长的黑边，标志＂长江＂，意为＂打回长江去＂。
土著滇民，与周边地区跨境而居的进一步融合，是这时期土著部落的主体。
＂乌蒙（昭通）、乌撒（威宁）、东川、会泽、巧家、芒部（镇雄）等处复叛。＂傅友德、沐英接到禀报。
洪武十五年三月（1382年），傅友德、沐英又接到乌蒙等地明军求援告急。
滇东蛮夷复叛时，离傅友德、郭英讨伐乌撒（威宁）还不到半年。蓝玉、沐英正在平定滇西，还未班师回YN府。
“滇西至西南边境的土官发动叛乱。”洪武十五年秋（1382年7月），滇西明军告急。
叛乱历时两年，才被明军平息。
“元旧部将普颜笃反叛了。”洪武十六年（1383年），明守军告急。
“石屏州彝族马黑奴又叛乱了。”洪武十六年秋（1383年7月），滇东南临安府驻军告急。
“白蛮段土官反叛。”洪武十八年（1385年），昆明守军告急。
“缅甸蛮夷叛乱了。”洪武二十一年（1388年），滇西明军又告急。
“GX府阿赤部与越州土酋阿资叛乱了。”洪武二十二年（1389年），滇东南守军告急。
“宁远州（越南莱州）蛮夷刀拜烂、麓川（陇川）蛮夷刀干缅一起叛乱。”洪武二十九年（1396年），蒙自守军告急……。
各地土酋反叛不断，傅友德、沐英始料不及，令朝廷大为震惊。
＂真真假假、反反复复，今天投降，明天叛乱，此起彼伏，处处告急。＂傅友德、沐英表奏朝廷。
傅友德、沐英疲于奔命，明军疲惫不堪。
“南蛮子善勇好斗。”傅友德、沐英认真研究当前形势，分析敌我势态，傅友德深有体会地说。
由于蛮夷的祖先多数在北方或中原，身经百战，土酋部落首领，多多少少都具备一定的军事知识。孙子兵法口授心记、口耳相传，在实战中运用，并不弱于明军。
“四野之内皆吾土。”南蛮子迫于战乱和恶劣环境，战败、逃亡躲避到山里占山为王。举目环视，看得见的地方就是土酋自己的领地。这种大而概之，用目测划定疆界的方法，存在很多的不确定性。
山脚看山，按常规人的视角，一眼望去，仅可看见800余亩山地山高谷深，看得见的地方就更小，土酋部落的领地就很狭窄。
相反，登高远眺，视野开阔，一目万顷，也许目下还有很多其他部落的领地。
没有权威的人事作仲裁和裁决，只有靠武力说话，谁狠谁说了算。
故经常性的部落战争在所难免。
＂YN诸蛮重酋长、轻性命，酋长持有生杀大权，蛮众唯命是从。”，傅友德、沐英向朱元璋奏表道。
＂土酋部落首领，乐于占山大王、土皇帝，部落成员靠集体生存，具有很强的团队精神。＂傅友德、沐英在奏章中说。
＂酋长有至高无上的权威。酋长让谁死，谁也不敢苟活，绝无二话。＂奏章说。
＂历经部落间山界林地纠纷，以及经常性的械斗追杀，青壮年土著民，都具备比较强的丛林、山地作战经验。＂奏章说。
“武器精良，装备不差啊。”沐英看着削铁如泥的户撒刀，感慨地说。
傅友德、沐英率明军与南蛮子多次交手，真刀真枪长了见识，也吃亏不小。
南蛮子各部落，都有自己特定规格的长刀短剑。各部落的武器制造技术，本来就是从北方和中原传而带来的。类似户撒刀、傣刀、景波人长刀，甚至比中原用常规锻造技术，打造磨制出来的刀剑，还精道许多。加之YN不乏铁矿、铜矿、锡矿，金属刀剑原材料取之不尽、用之不竭。
“枕石濑流，刀耕火种，狩猎谋生，野性难抑啊。”傅友德说。
傅友德细心观察，深有体会。
土酋部落山头林立，戒备森严。鸡犬相闻，老死不相往来。
对外界充满戒备心理，不会轻易接受外人的统治，更不会融入外人的生活。
“好斗的天性、占山为王的习性，沁入骨髓。排斥异己的自然天性，使土酋部落骨子里就是天生的分裂割据者。”沐英说。
明军征伐YN摧枯拉朽，势如破竹，速度太快。明军攻城略地，犹如火烧眉毛不及皮肉，山火燎原只燃其表并未伤其骨。
“好汉不吃眼前亏，南蛮子其实也非常之狡猾。”傅友德表奏说。
大军压境，土酋部落或躲进深山老林，或表面诚服心藏反骨。明军大部队常驻，南蛮子就给你进贡，山珍野味应有尽有。
明军主力一开拔，守军势单力薄，土酋部落就翻脸不认人，发动兵变叛乱，助纣为虐。大军再回缴，他们又可立马投降。
＂诸蛮伺官军散处，大势不合，故有此变。＂朱元璋说。
＂今宜屯聚大军，荡除诸部蛮寇，戮其酋长，使之畏威，方可屯兵守御。＂朱元璋谕傅友德。
“南蛮子各部落，平时静寂静观察，等待明朝官军四处征伐的时机。＂朱元璋分析说。
＂当大明官军兵力分散、势单力薄时，土酋伺机叛乱，才造成今天各部落，到处反叛，复叛不断的局面。”朱元璋说。
朱元璋通过认真分析，总结出YN平定后，叛乱为什么频繁发生的原因。
“杀一儆百、杀鸡儆猴！”朱元璋金刚怒目，恶狠狠地说。
朱元璋明确指出，要解决造成如此混乱局面症疾的关键，就是要采取斩首行动。
“有彻底荡除南蛮子各部落的反叛行为。＂朱元璋说。
＂必须杀掉带头叛乱的酋长，使他们敬畏明军，才可能稳定屯兵，牢固防御。”朱元璋心坚石穿，旨谕明确。
＂蛮夷喜怒无常、势焰熏天、居心叵测，如果不乘我强军之势，铲除祸根，挥戈返日，叛乱难以终止。＂傅友德与沐英商议说。
“大帅，我打先锋，立即调集各路军马，率部合兵逐一进讨。”沐英深明大义，欣然应道。
1382年7月，沐英调兵遣将，调集各路军马，以暴抗暴，合兵讨伐乌撒（威宁）、芒部（镇雄）诸蛮。
明军人多势众，众擎易举，十围五攻，风卷残云，片甲不留，大败蛮军。
芒部蛮夷以怨报恩，势成骑虎，负隅顽抗。明军攻克镇雄，大开杀戒，斩首三万余级，获牛马数万余。
蛮夷余党亡魂丧胆。镇守建昌（西昌）的梁王旧部平章月鲁帖木儿，慑惧明军，日暮途穷，归顺明军，蛮地悉平。
沐英三牲五鼎，祭典舍生忘死、为国捐躯的明军将士亡灵。
乌撒（威宁）、乌蒙（昭通）、芒部（镇雄）三府地临近SC为避免后院起火，再生事端。傅友德、沐英奏请大明朝廷，将乌撒、乌蒙、芒部、东川划归SC布政司管理。
同时，在乌撒、毕节设立卫所留重兵镇守。
土酋无事就互相争斗，有事则相为救援。傅友德、沐英正竭智尽力讨伐乌撒之时，乘昆明城守兵较少，昆明周边诸蛮酋长蠢蠢欲动。
＂杨苴等蛮会于西北，阿扬等蛮会于东南，号召诸蛮，一时并起，众致二十万，进逼城下。＂傅友德、沐英接到禀报。
1382年9月，白蛮土官杨苴，聚众三十六营，共20万土著武装，围攻昆明城。
“昆明守军兵孤将寡，我们应首先派轻骑兵快速赶往乌撒，及时向沐英将军求援。”谢熊对冯诚说。
镇守昆明城的都督谢熊和都指挥冯诚将军合议，制定应对措施。
冯诚当夜派出轻骑兵，快速向沐英报信，督士卒膺城固守。
“守城官兵必须众志成城，齐心协力坚守城池。＂谢熊说。
＂我们绝不后退，等待援军的到来。”，谢熊都督鼓动将士。
“大家冷静应战，多置强弓驾于城墙上，有的放矢，贼近辄射之。”冯诚将军部署道。
＂伺贼稍怠，则出去之，打他个措手不及。”冯诚将军说。
敌众我寡，但两守城将军却能冷静指挥、沉着应战，灵活机动。
白天，蛮军攻城，土著武装只要一靠近城墙，城墙上的明军居高临下，万箭齐发，土酋士兵纷纷中箭而毙。
晚上，蛮军围着火塘，焖罗锅饭、睡觉和休息。
明军则打开城门，借着火光分兵出击，出其不意，攻其不备。
明军随时骚扰，让土酋士兵吃不好饭，睡不好觉，通宵达旦都处在提心吊胆的戒备状态。
蛮军虽人多势众，却没有强有力的指挥中心。
蛮夷头人叛乱，属临时动议。
土著兵丁分属各部落，只听本族酋长的，杨苴没有灵活机的调配权。参加反叛的酋长，各自参与围城的目的不同，想法不一样，各心怀鬼胎。
土酋出工不出力，摆摆样子，不真心攻城者，大有人在。即使是杨苴土官的亲兵，也不可能天天都冲在第一线，甘愿被万箭射毙。
群龙无首，政出多门，心怀鬼胎。没有一个酋长能真正说了算，20万土著武装，似同乌合之众，难以形成合力。
战场千变万化，战机稍纵即逝。城池久攻不下，没有统一的后勤保障。
吃喝拉撒各种费用，又都是由土兵家庭个人承担。老婆儿女送水送饭，时间长了也很烦。伤亡伤痛，村村寨寨自理。日久人心涣散，攻城斗志大不如前。
守城待援，守城明军倒不用忙。兵来将挡，水来土掩，双方最后打成了昆明围城、困城战。
整个围城战场，从昆明城墙头远远望去，黑压压一大片。城池外面，漫山遍野全是手持长矛刀斧的土酋土兵。虚张声势，杀声震天。但雷声大、雨点小，土兵畏首畏尾不敢攻城，也不敢靠近城墙半步。
安宁知州董赐见诸部复叛，昆明城明军守军甚孤。
董赐携家带口，举家从安宁赶往拓东城，援助守城明军。
老老少少齐上阵，协同明军一道，共同参加昆明拓东城保卫防御战。
这时，驻兵乌撒的沐英得讯，立即选骁骑一万，日夜兼程回昆明驰援。
＂沐英总兵，官率领三十万援军到了。＂明军信使给曲靖城守备报告。
援军刚到曲靖就派遣一名身强力壮的士兵先到城中报信。
兵不厌诈，曲靖城外明军虚张声势，摇旗呐喊，动静弄得很大。
似乎在这一万明军先头部队后面，紧随着千军万马。
浩浩荡荡的铁骑驰援而来，故意让蛮夷的线人窃获消息，连夜快马直奔昆明禀报。
蛮夷贼众闻讯骇愕，以讹传讹，转相告报。楊苴土官压不住阵脚，土酋部落首领纷纷拔营后撤，连夜逃窜。
土酋带着土兵，落荒而逃，跑到安宁、晋宁、罗次（禄丰碧城镇）、邵甸（嵩明白邑乡）、富民、大祺、江川等大山深处，犹据险树寨，合谋再举。
＂多行不义必自毙＂，沐英率后备援军纷纷赶到，分兵悉剿而歼之。前后斩首六万余级，生擒四千余人，YN复平。
后来，傅友德又两次奉诏，率师入滇讨伐蛮夷。
洪武十九年（1386年）二月，YN臻洞、西浦等蛮夷又叛。
广南、GX泸西）、浪穹（洱源）、鹤庆、剑州（SC剑阁）、越州（曲靖）、普安、东川闻风相应。
傅友德奉诏，率师第二次入滇，协助西平侯沐英，严兵讨伐蛮夷。
“东川蛮见据乌山路作乱，反状已著。惟其地重关复岭，上下三百余里，人迹阻绝，非以大兵临之，恐难得志”，明廷接到沐英告急。
洪武二十一年（1388年）五月，东川、乌撒、乌蒙、芒部诸酋复叛。
沐英奏请朱元璋派兵助剿。
于是傅友德奉诏，率师第三次入滇讨伐蛮夷。
