傅友德、沐英、蓝玉汇聚昆明，稍事休整。
傅友德、蓝玉、沐英分滇南、滇西两路大军，两把利剑直插纵深。
1382年初，明南路大军由曹震、王弼、金朝兴率领，数万明军直取滇南重镇临安、贲古。
都督金朝兴率明师攻打临安，元分省右丞相伍卜歹归降。
南路军顺利占领临安城，在通海设临安府和十七卫亲兵指挥司。
红河南岸罗罗、和泥土官土司闻讯归附。
南路大军南进，命令天策卫指挥万中和宁州卫指挥王执留兵把守临安城。
明军主力继续推进，土酋部落一路归降，未再进行大的战争，滇南即平。
傅友德、沐英率重兵西下威楚（楚雄），沿途元军、土酋不战自降。
收复威楚直逼大理，是西路军的作战重点。
大理是一块弥漫着神秘色彩的独立王国。
汉武帝征服滇国，在大理设置叶榆县，不但纳入中央版图，汉文化也成为大理的主流，孔孟之道十分兴盛。
公元741年乌蛮在大理建立南诏国，信奉佛教、通用汉语。
南诏国统治云南、四川南部、贵州西部253年。
南诏国受唐朝册封，王公贵族送子女到CD上学，但不归附唐朝。
宋代白蛮建立的大理国与中央政权分庭抗礼。大理国势力范围沿习南诏国。赵匡胤玉斧一挥，以大渡河为界＂划江而治＂。
大理国经济文化发展接近中原地区水平，被称为＂佛国＂或＂妙香国＂。征服大理，实则等于征服第二个云南。
征服大理，明军先礼后兵。
沐英将军先派使臣劝降段王爷。段王爷给沐英迅速复函。
“大理在唐朝时候就分裂岀来了，即使是善阐（昆明）也被宋太祖划出了中央版图。”段王爷引经据典，深究历史，历数了＂汉习楼船＂、＂唐标铁柱＂、＂宋挥玉斧＂等典故，陈明其中之利害。
“你们是外国人，我们没有中央户籍。你们现在要是想把大理收回去，先问问我的臣民同意还是不同意，答应还是不答应。”段王爷气焰嚣张，牛气冲天地复函。
“一当开战，劳民伤财，还说不定谁胜谁负呢。”段王爷口气很大，希望沐英知难而退。山高皇帝远，自大确实不是夜郎的专利。
“我提议，沿习唐、宋旧制，维持现状。同时，由你们明朝皇帝颁发一枚‘云南王金印’给我。再加上一本大统历、一部法典律令即可。”段王爷开出清单，自己仿佛就是王中王。
“这样，你们每年多多少少还可以得到些鱼、米、粮、虾的进贡。”在段王爷眼里，洱海肯定是天下最大的海了，比洱海鲤鱼再大的鱼已经不会再有了。
＂休想，妈的，休想！＂读罢回函，气得肺炸，沐英气愤地说。
＂还是放掉使臣，让他传话给段氏，谕令速降。＂但激动是魔鬼，小不忍则乱大谋，沐英冷静下来，忍了一口气，耐着性子逐字逐句地对张通说。
＂遵命＂，张通退出，传达帅令。
＂方今天下平犹易，自古云南守独难。＂段王爷的回信又来了，张通复述段王爷回信，念道。
＂善阐危如登天，大理险倍投海。汉武帝、元世祖忽必烈算是雄才大略，又奈我如何。分裂已成既定事实。＂段王爷说。
＂段王爷拒谏饰非，谎谈之至。＂沐英强压怒火，边听边来回度步说。
＂活色生香。自古和为上，保全军备力量为奇。我知道你们明朝是大国，兵多将广，雄兵黩武，有的是兵力。我们大理是小国，寡不敌众，可我们也有防备啊。”张通继续念道。
＂夜郎自大，必遭天遣！＂沐英咬牙切齿、恶狠狠地说。
“麻雀虽小，肝胆俱全。一旦开战，谁胜谁负都说不定。别弄得个弹尽粮绝、丢盔卸甲、全军覆没、贻笑天下。＂段张通一口气念完，直愣愣地看着沐英，等待发着。
＂此等不识时务者，必欲讨之。来人！＂沐英终于恼羞成怒，沐英大声喊道。
＂在，将军！＂两名虎背熊腰的兵勇，应声进帐领命。
＂擂鼓升旗，进攻大理！把段王爷信使的脑袋砍下来，用他们的鲜血祭旗！＂沐英愤怒地命令道。
＂是，将军！＂兵勇领命退帐。
明军营房鼓擂震天、旌旗招展、斗志昂扬。
大理背靠峻峭的苍山，面对茫茫洱海，依山靠水。段王爷带领五万精兵死守上关、下关两个关隘，加上坚固厚实的城墙屏蔽，大理城固若金汤。
＂狗咬乌龟，无从下手。＂沐英亲率大军攻城，但找不到突破口。段氏630年的苦心经营，关键时候发挥了巨大作用。
“段王爷正面防御，坚如磐石，这样硬攻可不行。＂关键时候，看着大理地形图，主帅傅友德发话道。
＂现在我们应该把明军主力一分为三。留一支部队依然在正面佯攻，吸引住段氏主力。＂傅友德说。
“嗯。”沐英应道。
“第二支部队退出正面进攻，寻找段氏防务薄弱点进行突破。将段氏守军一分为二，一旦得手，拼命撕大裂口，使其首尾不能相顾。＂傅友德说。
＂好！＂沐英拍案叫绝。
“第三支部队，还是老办法。包抄后路，出奇制胜！＂傅友德顿了一下，扭头看着沐英说，重重地擂了一下案上的地图，坚决而果断地说。
＂大帅，由郭英带一支千人明军由洱海直趋上关，撕开裂口，将段家军分割开来，使其首尾不能相顾。我率中路大军从下关攻取城池，与正面佯攻的部队互为犄角。＂沐英左手放在大理古城、右手放在下关的地形图上，做出犄角之势，抬头望着傅友德建议道。
“你继续说。”傅友德想了一下，对沐英说。
＂张通，还是派张通带着小股部队，趁着夜色秘密绕到苍山背后，从悬崖峭壁悬绳下来，悄悄摸到段家军背后，树起明军大旗。出其不意大造声势，扰乱军心，动摇段家军斗志。＂沐英进一步对傅友德建议说。＂这样我们实际是四路分兵，同心协力，决一雌雄。这样可否？大帅。＂沐英边说边用双手做了一个合围的姿势。沐英年轻气盛，求功心切。
＂好，四四如意嘛，哈哈哈。可以，就这么办。小分队今晚出发。＂傅友德赞同地笑了起来，从案头地形图边站直身子，转向众将说。
＂遵命！＂张通领命。
＂明天黎明，四路大军同时动手、同时进攻，一举拿下大理城！＂傅友德面对众将，命令道。
“遵命！＂沐英等众将领命退帐。
1382年3月23日，早上黎明时分。明军正面攻城部队首先点燃炮铳，随着＂隆隆＂的炮声，城外山上，明军旌旗招展。上关方向漫山遍野杀声震天，下关方向洱海边万马奔腾。
＂冲啊！＂沐英一马当先，从下关策马过河。
＂冲啊，杀啊！＂众将士紧随其后，杀声震天。汹涌的河水瞬间没过马腹，众将士丝毫不怯阵。
＂冲啊！＂郭英在上关直攻段家军腹部。
＂冲啊，杀啊！＂明军将士挥刀猛砍，段家军怯阵退却。
郭英率部杀开血路，将段家军截成两段，首尾不能相顾。
＂冲啊！＂张通挥刀领先，冲锋陷阵。
＂杀啊、冲啊＂，山上明军也奔驰而下。
刚刚从睡梦中惊醒的段家军四面受敌，误以为城池已被明军攻陷，惊魂未定，分不清防御重点，群龙无首，指挥混乱，军心大乱，溃不成军。
明军四面合拢，直捣大理城池，没几个回合，城池失陷，段王爷束手待毙，被明军将士生擒。至此，从阁罗凤叛唐以来的六百余年间，大理这个西南堡垒第一次被真正攻破，重新纳入中央版图，恢复了中央的行政管辖权。
大理告捷，傅友德、沐英继续分兵取鹤庆、丽江，西渡澜沧江驻兵保山，滇西地区初步平定。
