第二天，刘邦安排下人收拾行李，准备撤军回关中。想到该死的战争终于结束，可以好好地享受生活，刘邦心中充满了愉悦，不由哼起了小曲。张良进得大帐，将刘邦拉到一边，轻轻问道：“汉王真要撤军吗？”
“是啊！不都谈好了吗？鸿沟为界，双方撤兵吗？人家项羽把太公和吕雉都送回来了，这还有假？”刘邦说道。
“项羽肯定要撤兵，但我们一定要撤兵吗？”张良问道。
“当然要撤。第一，做人要讲信用。第二，我他娘的也不要打仗了。”刘邦的语气变得急切和不安，转而对张良又说道：“我说子房先生啊！当初我谋求和项羽议和，你也是同意了的，怎么现在又反悔了？”
张良笑了一下，说道：“汉王别着急。当初议和没有错，现在项羽撤兵，我们却不能走了。”
“什么意思？”刘邦渐渐感觉到了张良的言外之意。
“我们应该抓住这千载难逢的机遇，尾随其后，伺机将其一举歼灭。所谓兵不厌诈，就是这个道理。”
“子房先生，算了吧！我不想和项羽打仗了，也打不过他。我只想安安逸逸地当我的汉王好了。那项羽正值壮年。你看，我都年过半百，打不动了。您就饶了我吧！”刘邦实在不想再和项羽打仗了，差点要给张良作揖。
张良不为所动，继续说道：“现在的项羽是可怕，但回到彭城，完成休整的项羽则更为可怕。”
“这话怎么说？”刘邦问道。
张良说道：“那项羽回到彭城，必然会重振旗鼓，一举击溃彭越，解除心腹之患，然后率军东进，打败韩信，平定齐国。项羽把后方安定以后，一定会大军西进，再和汉王一争高下。到了那个时候，汉王将如何应对？”
“这个……”刘邦想到那可怕的未来，不由倒吸了一口凉气。
张良继续说道：“汉王，天无二主啊！项羽迟早是要打的。而现在就是打败项羽的最好时机，也许是唯一的时机。”
“但我们还是打不过他啊！”刘邦一脸苦相地说道，又摸摸胸口，似乎那箭伤又隐隐作痛了。
张良将嘴巴凑到刘邦的耳边，轻轻地说道：“汉王，我们还有韩信啊！”
“好吧！”刘邦沉思良久，终于下定了决心：娘的，长痛不如短痛，还是和项羽拼了吧！
却说项羽这边没有取道大梁回彭城，而是绕路走南方的夏阳，因为大梁有难缠的彭越。看来项羽也不想打仗了，急于回师彭城，整顿队伍，安定后方，再图天下。当队伍走到固陵的时候，项羽接到的报告：有一只来路不明的队伍，一路尾随！项羽一脸困惑：这会是谁呢？彭越应该不会出现在这里，难道是刘邦？他应该按照约定回关中去了呀？新的情报送过来了：尾随的部队正是刘邦的汉军！项羽勃然大怒，将刘邦这个无耻的小人骂了一千遍，当即就要集合队伍和刘邦开战。
项伯连忙劝阻，说道：“贤侄不要冲动！那刘邦断然不敢主动攻击我们。我方队伍急需休整，应该迅速回到彭城。不可因小失大。”
项羽恨恨地说道：“您不用再说了。刘邦这个反复无常的小人实在可恶，欺人太甚。本王我拼着天下不要，此番也一定要了这厮的狗命。”
众将领也纷纷劝说，说此时不宜和汉军纠缠，应该迅速回到彭城。项羽哪里听得进去，挥剑将几案斩为两段，怒吼道：“我意已决，违者军法伺候！”
却说刘邦虽然听从了张良的建议，一路尾随项羽，但心情十分复杂：既不愿放虎归山，又怕被老虎反咬一口。所以他就这么鬼鬼祟祟地尾随着，一面盼望韩信、彭越赶快过来增援，一面留心一路的城池堡垒是否适合固守？以便当项羽攻过来时，自己有个安身保命的地方。当部队尾随到固陵这个地方的时候，该死的韩信、彭越还没有到，反而自己受到了项羽的反攻。楚兵擂响第一通战鼓时，刘邦掉头就跑，迅速冲进了固陵城，关闭城门，坚守不出。但这次项羽是铁了心要取刘邦的性命，命令部队不惜一切代价，猛攻城池。项羽铁青着脸，亲自跨马督战。这样一来，固陵城危在旦夕。
刘邦坐卧不安，跑过去找张良，说道：“子房先生，这该如何是好？我们要撑不住了，这该死的彭越、韩信怎么还没赶到？”
张良倒沉得住气，反问道：“那汉王您说彭越韩信、他们为何还没有赶到呢？先说彭越吧，他为什么要来？他自己在打地盘，又不是你的手下？”
“娘的，这还用说吗？打败项羽，大梁不就是他彭越的吗？”刘邦说道。
“是啊！汉王心里这么想，但彭越不知道啊！您不给他一个明确的册封，他怎么会过来打项羽呢？”张良说道。
“那韩信呢？他可是我的手下，怎么也不过来帮我？”刘邦不服气地说道。
张良说道：“韩信当初按照汉王的命令带领一万多人北路作战，一举攻下代国后，您就调走了他的五万精兵。韩信后来平定了赵国和燕国，您又在修武夺了他的二十万精兵。好在韩信确实了得，继续招兵买马，训练新兵，一举攻下了齐国，并打败了项羽的增援部队，杀死大将龙且，彻底切断了项羽的后援。要说韩信也够对得起汉王您了！”
“这我承认。”刘邦服气地说道：“但我不也是如他所愿，封了他一个齐王吗？”
“那是个空头齐王，您有没有给他明确地盘呢？”张良微微一笑，意味深长地说道：“韩信、彭越这是待价而沽啊！”
刘邦恍然大悟，说道：“娘的，原来这帮小子在和我讨价还价，讲条件啦！来人，把地图拿来。”
刘邦看看地图，大手一挥，对使者说道：“陈县以东，一直到东海的地盘全部封给齐王韩信；睢阳往北，一直到榖城的地盘全部封给梁王彭越；九江、庐江、衡山、豫章等地区全部封给淮南王黥布。赶快传令，要他们火速发兵，围攻项羽。娘的，老子撑不住了！”
使者揣着这份沉甸甸的大礼包飞奔而去，很快就带回了令人鼓舞的消息：各路兵马发誓立刻进兵，日夜兼程，不日就会杀到固陵。这个消息极大地鼓舞了刘邦和疲惫不堪的守城将士：坚持，坚持，百战百胜的韩信他们就要杀过来了。
却说项羽轮番猛攻，怎么也拿不下这个小小的固陵城。项羽慢慢冷静下来，考虑退兵回彭城，却收到情报：韩信、彭越、黥布他们已经带领部队截断了楚军的归路。项羽大惊失色，连忙带领部队退回到垓下，修筑营垒，以图一搏。
这样，刘邦的各路大军终于完成了对项羽的合围。韩信当仁不让地担任各路大军的统帅。这个曾近屡屡献策但不得重用的楚兵小卒，今天终于有机会和自己的老领导来讨教兵法了。韩信命令彭越、黥布在垓下的侧翼布置，自己则带领大军在正面向西楚霸王发起了挑战。
战斗打响。那项羽也不含糊，亲率大军出营厮杀。几个回合下来，韩信抵挡不住，只得后退。项羽大喜，乘胜追击。而此时，彭越和黥布等人见项羽的大军冲过，立刻从侧翼发动了进攻。项羽大骇：自己的队伍面临被切断，垓下大营不保的危险。他不得不回兵来和彭越他们厮杀。而韩信又乘机杀回了垓下的战场。项羽虽然勇猛，也抵挡不住汉军的围攻，只得疲惫地退回大营，依靠坚固的营垒，固守垓下。
此番较量下来，韩信也不得不佩服项羽的勇猛，放弃了速战速决的战略，继而采用围而不打，攻心为上的计策。
项羽面对营外如铁桶一般的汉军，也是无可奈何。他已派出使者到彭城和鲁国去召集力量来解垓下之围，但能召集多少兵力，他自己也没有把握。如同一只受困于铁笼的雄狮，项羽烦躁不安，继而以酒浇愁，盼望那不知何时才能到来的援军。
