美猴王与鬼王回到商栈，那少东家早闻事绩，拜倒求学，认为老师。美猴王与鬼王均不便收，但又不想太过冷了瓦铭的心，于是答应可以逗留个把月，授彼丁丁技艺。即使如此，瓦铭也是欢天喜地。过了七、八日，美猴王眼眺远处，用手一指，问瓦铭：“哪里是什么地方？”瓦铭循其指来观，乃高峰一座，晶白如玉，答道：“那里是云驼山万仞峰，终年积雪，观来甚美。”美猴王道：“倒是个好去处。”道鬼王：“何不抽空去逛上一逛？”鬼王答：“好呀。”但瓦铭闻此，脸色大变，忙相拦：“可千万别去冒险，听说那里有妖精的，人都不肯那边去。”美猴王道：“什么，有妖精？那么他们守本分还是行祸害？”瓦铭道：“这弟子不太详细。那边山高渊深，路途不通，商队行不得。所以未曾前往，更不可能与那里的妖精相遭遇了。”美猴王道：“那便去遛上一遛。一旦遇上妖精，看怎样对待咱们。不相扰便罢，如果胆敢招惹咱，动粗纵凶，那么咱便也不必客气，掣兵械打绝一班妖精。”瓦铭道：“老师的意思是，弟子也须一同去？”美猴王道：“你当然得随着了。假使撞到的妖精是恶的，那么便要用着你展下身手，看你小子跟两位老师习学的能耐是否还扎实。”瓦铭不禁暗自叫苦，后悔自己不该多言，也同时埋怨两位老师太多事。那斗妖精可不是闹着玩的，搞不好把命赔进去。尽管你俩有本事，我也小有长进。只求天保佑，看遇到的是什么样的妖精，厉害还是弱骨头。最好还是别撞到，便万事大吉。于是，俩师父携一徒弟，一起来到了云驼山。
这云驼山景致不错。山下草青花艳，树密林深，虫兽出没，百鸟斗歌。但是自山腰向上，峰（万仞峰）耸入云霄，白雪皑皑，如盐、如银。千万条细流宛若游蛇，曲折蜿蜒而下，或汇入叮咚之溪，或泛延滋润草木。一座山两个绝然不同的世界，之美令人心驰神往。师徒三个登上万仞峰，美猴王与鬼王两个指点江山，有说有笑。而瓦铭则不然，丝毫没有兴致，提心吊胆，忐忑不安，左顾右盼，只担惊会由某个地方飕地跳出妖精来。右手紧紧握住佩刀把柄不放。转了些时，二王突然听到“哎呀”一声，并旋了一阵风扫人欲倒。回头瞧，不由大吃一惊，原因是徒弟没了，雪地上却有一大窟。正在疑问，有十数个白毛身的妖精由雪地中跃起，向二王攻击。瓦铭并没有说错，这里真有妖精作祟。可以断定，瓦铭是被他们摄去了。二王大怒，掣兵器便打。“乒乓”，眨眼工夫即有七、八绝命。那些胆惧，各自窝腰扎首，没入雪中不见。气得美猴王大骂，并向雪中乱捣家什，然空折腾，并无所获。他恨恨道：“徒弟失了踪，妖精也匿了迹，该向哪里去寻？对了，拘那山神与土地出来，问出个情形。也打他们棒子，问一养妖精成患之罪。”差一点便要咆哮了。这便要念咒拘山神、土地。鬼王冲他“嘘”了一声，意思是请他别闹出大动静。见鬼王俯身探首，提鼻子左嗅嗅，右闻闻，突然跃身而出三、五丈开外，由厚厚的雪层之中拎将出来一个雪狐精。鬼王将任君铛的铲刃子在是精脑门上钢了三钢，雪狐精慌忙告饶。鬼王道：“想活的话，便从实地端出你们的底细。”雪狐精不敢扯谎，交代自己乃白虎洞天璧大王的部属，一队十五数妖奉命外出猎食，恰巧撞见了师徒三人。有两个妖精下手掳了瓦铭先行回去了。其他者欲捕二王，结果反讨了苦头。
既然有了眉目，二王教雪狐精引路，来到了白虎洞前。鬼王道雪狐：“让你家大王将所捉之人，即你两个爷爷的徒弟恭送出来，事便罢了。而如果不痛快，那么你两个爷爷可要发起威，打进洞去，杀不剩一。去。”将雪狐精向前一推，另蹬上一脚。雪狐精“噔噔”前抢两步，仆于地。爬将起来，快步入洞向那天璧大王禀报。正如他所说，瓦铭正是被摄掳到了这里。幸亏之前两个倒楣的传法僧人误投云驼山欲行翻越，结果吃妖精拿了，给上屉活蒸着呢。不然同样的厄运便会落到瓦铭头上。天璧大王乃一玉猫怪，正把着盏自斟自饮。突闻雪狐精之报，冲冲大怒，点手唤：“疾先锋何在？”“在，”一员妖将迈步近前，叉手施礼，问道：“大王有何吩咐？”天璧大王道：“将来犯之贼予本王擒来。”疾先锋应了声：“遵命。”引兵杀出洞来，列开阵势，然后冲二王高声喝问：“呔，何方来在扰乱我界？疾先锋在此。”二王定睛来观，见此辈为众簇拥，生得圆首环睛，口呲獠牙，四肢粗壮发达。只穿着鹅黄色大裤衩，另披素披风。在手上执一根狼牙棒。美猴王对鬼王道：“观这厮有些威风，初还以为是天璧大王呢，却只一先锋。待老孙问他一问。”冲疾先锋道：“这孙子，原来你不是洞主。那天璧大王为何不出来见？”疾先锋道：“捉拿你两个小贼还屈劳我家大王尊驾吗？”美猴王并没生气，笑嘻嘻道：“别言出这么难听吗。哪个是贼？又捉捉拿拿的，象冲着仇家似的。咱们论将起来，都是同道一界中人，皆算是朋友。我乃东胜神洲花果山美猴王是也，你孙悟空爷爷。”疾先锋先瞪了一下眼，又摇了摇头，道：“小猴子楞要充大辈，占人便宜，且不与你计较。只这‘美猴王’一号未曾有闻。”美猴王听他这么说，好是泄气，道：“不说这些，不说这些。闻这里风景独好，于是结伴友人独角鬼王，另携一小徒前来观光赏心。谁曾想为你们平白无故地将那徒弟捉了去。还请念及同道之谊，准允放还，两家伤不得和气。但如果不释还他，那么后果可就另讲了。”疾先锋道：“听前面的话倒还礼貌一些，只这最后一句话却令人有点不舒服了。另讲是怎么个意思？能解释下吗？”美猴王板起了面孔，冷言道：“你这头愚豹子，这么容易听懂的话你不理解吗？另讲便是，端了你们的窝子。不论老妖还是小魔崽儿一并锄根，再也兴不起风浪。”疾先锋怒道：“明这么说便了，之前还拐弯磨脚盘一番子废话。只是想动武却是冲错了门庭，惟死路一条，且先看看你具多大本事。”跃身向前，劈头一棒。美猴王横端金箍棒往起一兜，喝了声“开”，崩出狼牙棒。震得疾先锋“噔噔噔”倒退三步并来一趔趄。没有料到一个瘦小枯干的猴子竟然有如此大的力气，不免吃惊。尚未醒过神来，美猴王喝声“打”，抢前还劈一棒。疾先锋本能地抬臂举棒应接，可惜力量过于软绵。而美猴王棒下具泰山之重，少有几个人能够搪得住。这一棒不仅打落了敌方兵械，而且破碎了他的头颅。尸体现原形，却一雪豹。小妖见之骇然，轰地逃入洞中向主子禀报：“大王，不好了，疾先锋给一猴子打死了。”天璧大王腾地由座椅上站起，来问：“什么，你待怎讲？”小妖又重复了一遍：“疾先锋给一猴子打死了。”天璧大王大惊，有些不敢相信。没想到来者不善。疾先锋也是相当有本事的，却去得快，死得也快。小妖道：“那猴子自称是东胜神洲花果山的美猴王，叫什么孙悟空。”“孙悟空，”听到这个名字，天璧大王不由怒目圆翻，咬牙切齿，一巴掌拍下去，桌案裂分。而后，号令出兵。
二王见妖众二番杀出洞来，拿眼光来扫，判断哪个是天璧大王。却听一个声音由下头传将上来：“呔，凶恶的蟊贼莫张狂，天璧大王在此。”尖声而又略带沙嗓。二王这才注意到，最前头还有一个小小个儿的妖精，跟三寸丁似的。身后那么些妖精均比他高出，块儿俱较之壮，却奉这么个小东西为大王，可谓稀奇。但是他能够伏众，那肯定具有不寻常的本领，小觑不得。美猴王道：“却一个猫儿。”指玉猫怪来问：“你便是天璧大王？”玉猫怪道：“正是本王。你这猴子可是孙悟空？”美猴王道：“是你孙爷爷，是你孙爷爷，花果山美猴王。”玉猫怪道：“好哩，冤有头，债有主，纳命则个。”跳身向前，将一条链子枪抖起，点向美猴王的咽喉。美猴王忙跳身闪开，叫道：“一等。这妖精，将话说明白，什么叫‘冤有头，债有主’？你我本不认识，之间存何旧账？哦，是爷爷打死了你的先锋，你怀上恨了。”玉猫怪道：“不只是这件事。你可记得天心圣母？”美猴王挠了挠后脑勺，想了一想，道：“天心圣母？好像没遇到过。”玉猫怪好恼，道：“泼猴，天心圣母乃是我的母亲，在蒜头山皎月洞被你行凶杀害了。才个把月前发生的事情，你这般快便忘记了吗？”美猴王一拍额头，道：“瞧老孙这记性，你说的是一老黑猫吧？那的确是被你孙爷爷打死的。左一棒子，右一棒子，把她脑壳打漏流了浆子，把她脊梁杆打折了而使罗锅向了里，到最后成了一滩烂酱，引来成千的臭蝇子享受美餐。怎么，你是她的儿子？”玉猫怪牙咬“格格”，叫道：“这便是了，须你偿命。”再行攻取。美猴王恼起，奋棒还击。两个杀于一处。小妖们依众前冲，却有鬼王一顿任君铛将之打散。然后，鬼王来助美猴王。
玉猫怪敌一个美猴王都有些勉强，又如何来分力抵抗鬼王呢，处身困境，险象环生。情知不妙，玉猫怪念念有词，平地生出上百个雪人，高过三丈，庞然大物。又现无数雪虎、雪豹、雪狮……种种猛兽，齐攻二王。二王舞动兵器狂飞，打得雪人、雪兽碎躯残体，白絮乱飞。二王也闹了一身雪，成了半个雪人。却不防脚下跳起长索，将鬼王掀翻，吃雪人拿住。美猴王看到，但也救之不及。恼恨非常，将身长有数十丈，磨转之间，巨棒横抡旋扫，摧毁雪人、雪兽有大半。玉猫怪见之，忙取一件法宝，乃红彤彤圆球，对日高高举起，口中念念有词。球体瞬间变成了白色。球有一窍，涌喷出不见形影的“太阳火”，灼浪冲向美猴王。美猴王经受不住其灼，奋力一跳，并同时缩身还原。
美猴王这一跳也不知运了多少力量，刹那出了上千里。落身下来，自言道：“可灼坏老孙了，难受，难受。”并有些身软头晕。倒身躺了许久，方才坐起，感觉好了许多。看眼前，与云驼山截然不同的一番景象。那边生机盎然，而这里却显得有些死气。满目黄沙，只零星萎草并矮小可怜。美猴王心道：“这又是什么鬼地方？如是荒凉。”忽眼前一亮，远处游绿洲碧水。美猴王不仅喜出望外，“可去泡个澡，凉快凉快，精神精神。然后另做打算。”于是那边飞去。却不想绿洲碧水突然神奇般地由眼界中消失了，四周仍旧是无边无垠的荒漠，茫茫的沙海。美猴王犯疑：“呀，这怎么回事？难道是老孙出现了幻觉？还是……？海市蜃楼，糟糕，没想到这个，给它赚了。白高兴一场，又费些力气。”也悟到了，倒变得无精打采。突然，脚下震动，黄沙翻涌，很快没了美猴王的双腿。美猴王本能地跳身拔躯，由沙中蹿出。也就是他，如另换旁人，怕要困难。沙子在流动，令美猴王处身几丈的高度吊悬着，不敢轻易下到地面。但厄运并没有摆脱，一道沙浪掀起，犹如长岭拔地生，微微耸峙，拍卷向美猴王。如果不躲，那就将被盖劈里头，粉身碎骨。美猴王机警地飕地一声射身远远，避了开，心道：“好险。”沙浪扑地，震起一片沙“茅”。美猴王尚未醒过神来，紧接险象又生，沙海之中立起一尊“煞神”，赛似泰岳雄峰。这沙人一声怪吼，左、右拳轮番向美猴王捶击。美猴王疲于躲避，并时而抡棒子自卫，打得沙子纷飞。但沙人并不见损，瞬间修复了自己。而且可以变形，躯体各部位比例夸张，怪怪异异。可以分身，两个甚至多个，围殴敌人。美猴王虽久经大敌，但遇到像今日这么个打不死又凶煞万分的魔怪还是头一遭，拿之丝毫没有办法。仰仗灵活，倒可以周旋一番，将险象化解一一。沙人好是不肯浪费时间，见美猴王强捕不得，于是改变章法，口中呼，巴掌扇，起风冽冽，旋卷强猛。美猴王难控己身，犹似没有放飞成功的风筝，滚翻折荡拾跟头，失去了防卫能力，遁走都不能。他被沙人一拳击中，整个身子如同锅中贴饼，掷地有声。不待爬起，即被身下的沙子耸托而起，向上方振抛。沙人复施重捶，将美猴王再“贴”一次。如是连番，即使钢筋铁骨也难以承受，美猴王痛苦不堪。晕了头，软了躯，任人捉弄摆布。好惨呀，真是一场劫难，出世以来还不曾蒙受过。
在这危难关头，突然有一股强大的吸力将美猴王摄到高空。有人将甘露向他脸上一洒，美猴王悠悠醒了过来。睁开二目来瞧，眼前一位菩萨，还伴有一行者。美猴王问这位菩萨：“是您救了我？”菩萨尚未作答，旁边那行者先搭了腔：“若非我师父相救，怕你已被发到酆都城去了。”美猴王又问道：“是哪一位菩萨？”行者答：“南海普陀山观世音菩萨。”美猴王闻听大惊：“怎么，这位便是人传救苦救难的观音菩萨？果真应验，老孙遇难，她便出现并施援手搭救，可谓及时雨呀。”慌忙大拜，口称：“救苦救难的观世音菩萨，弟子孙悟空拜上。蒙您恩德，永生不忘。”观音菩萨让美猴王起来，问他如何回事。美猴王将遭遇沙魔的事情简单一说头尾。观音菩萨道：“原来如此。”美猴王问菩萨何来，观音菩萨道：“奉如来佛祖法旨，去度化一位善人，经过此间，不期遇上了你。”美猴王道：“下面的沙魔着实厉害，不知菩萨能否降得住他？防其作恶害人，遗患无穷。”观音菩萨道：“小事一桩，覆手可成。”将玉净瓶中所插之柳摘叶一片，丢到地间，然后洒下甘露。只在瞬间，沙涛与沙魔俱卧而息，沙海变成了广阔而茂盛的柳林。美猴王大为惊愕，道：“这便镇伏住了沙魔？如是简单，菩萨真法力无边。”观音菩萨道：“只要柳林不败而长在，沙魔便极难行起凶来。”美猴王道：“谢菩萨，谢菩萨。嗳，菩萨，好事帮到底，还须劳您再助一把力，把那云驼山的玉猫儿一并降伏了吧，也便救出老孙的朋友。”观音菩萨道：“你这猴子，事倒不少，也极是赖人。”美猴王“嘻嘻”一乐，道：“菩萨，您算说对了。老孙就这一点不出息，好死皮赖脸缠人。还请菩萨赐予个人情。”观音菩萨道：“好吧。”于是，三人来在云驼山万仞峰中腰的白虎洞前。
观音菩萨师徒仍处空中，而美猴王则降身，冲洞中大喝：“呔，那玉猫儿，速些出来领死，你爷爷又回来了。”有把门小妖慌张张向里边跑，并一边大嚷：“报大王，不好了，那雷公嘴的贼又转来了。”玉猫怪大怒：“什么，他还敢回来？真是一只不知死活的臭猴子，再不能让他走掉。”杀出洞来，手指美猴王叫道：“泼猴，你是本大王的手下败将，还有何颜面再言战？前番为你侥幸逃脱，这次却不会再有那么好运。”情知硬斗杀不过美猴王，有法宝又何必费力气，于是又举起红球，欲对美猴王施“太阳火”。可又哪里曾想到，有阴影罩住了红球，令之采不得日之精。原来是，空中有惠岸行者张起了外袍，犹同小幅的遮天帐，蔽住日光一部。玉猫怪见红球失效，惊骇不已，慌忙折身而走，欲还洞中以避。美猴王大喝：“休走，打。”下手快，也足见狠，“啪嚓”一棒，将玉猫怪打作一滩肉泥。菩萨见之，语道：“造孽，造孽，可怜一条性命。这好凶的泼猴，敢当我的面杀生害命，着实可恶。”降身下来，责美猴王不该杀死玉猫怪。美猴王道：“怎么，菩萨，您怜悯他了？但若不打杀了他，日后难免仍要戕害善良。惩恶亦即行善，有什么不对的呢？”观音菩萨道：“我本欲收一活生，严加调教，使之弃恶从善，皈依我佛。我山后少一护竹林者，可以用他。你却将彼绝灭。唉。”摇了摇头。美猴王道：“您何不早说呀，老孙便棒下留情饶他性命了，不能怪罪老孙一人。”观音菩萨知无法对美猴王讲明道理，不再言语多余，与惠岸行者辞美猴王而去。她对徒弟道：“这猴子野性贼心，反复无常。若果养成气候，将天地之大患，难有宁日。”果应其言，美猴王日后称“齐天大圣”，扰天府，闹穹宫，惹下大大的乱子，而致令玉皇大帝伤头无策，不能伏之。
